1
Günlük Bülten – 08 Haziran 2017
Bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı, İngiltere seçimleri ve FBI Eski Başkanı Comey’in ABD Senatosu’ndaki ifadesi öncesinde dolar küresel olarak değer kazanırken, ABD 10-yıllık tahvil faizi yükseldi.
Türkiye’nin Katar’da asker bulundurmasına imkan veren düzenlemenin dün Meclis’e getirileceği haberleri sonrasında lira günü en fazla değer kaybeden GOP para birimi olarak tamamladı.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını TSİ 14:45’te açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin basın toplantısı ise 15:30’da başlıyor.
TL’nin verdiği faiz gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında kendisini ön plana çıkartsa da artan jeopolitik riskler nedeniyle temkinli olmakta fayda görünüyor.
Şirket Haberleri
ARÇELİK A.Ş.
HSBC Yatırım Araştırma birimi; şirketin uluslararası genişleme stratejisinin devamı olarak Tayland ve Pakistan’dan sonra Hindistan’da yerel ortak Voltas (Tata Grubu) ile üretim ve dağıtım anlaşması imzaladığını belirtiyor, Hindistan’daki girişim için sağlanan bilgiler ışığında 642 milyon dolar toplam değer biçiyor. Bu tahmin Arçelik için hisse başına 1.6 TL ilave değer anlamına geliyor. Ancak Arçelik bilançosuna özsermaye yöntemi ile konsolide edilecek olan operasyondan ilk yıllarda kar katkısının sınırlı olmasını bekliyor.
Yeni ortaklığı ve Türkiye’de güçlü devam eden talebi dikkate alarak revize ettiği tahminleri ile hedef fiyatı 23.5 TL’den 27.2 TL’ye yükseltiyor, sınırlı yukarı potansiyel nedeniyle Tut tavsiyesini sürdürüyor.
2
Günlük Bülten – 08 Haziran 2017
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Şirket, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını KAP'a bildirdi.
KAP açıklamasında; şirketin 2017 - 2018 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş ile işveren sendikası KİPLAS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 07.06.2017 tarihinde anlaşma ile sonuçlandığı duyuruldu.
HAVACILIK SEKTÖRÜ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, Mayıs ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5% artışla iç hatlarda 9.313.589, dış hatlarda ise 7.389.138 oldu. (Nisan ayı: +8%)
Direkt transit yolcu sayısı ile birlikte Mayıs ayında 16.732.420 yolcuya hizmet sunuldu. Mayıs ayında havalimanlarının uçak trafiği iç hatlarda 77.356, dış hatlarda ise 52.063 olarak
gerçekleşti.
İstanbul Atatürk Havalimanı toplam yolcu trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7%
azaldı. (Nisan ayı: +8%)
3
Günlük Bülten – 08 Haziran 2017
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi
“sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin
altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru
kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca;
yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 08 Haziran 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 102 SAT SAT
AFYON 104 AL SAT
AKBNK 103 SAT AL
AKENR 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
AKSA 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKSEN 116 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALARK 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ALBRK 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALGYO 106 AL AL
ALKIM 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ANACM 102 SAT SAT
ARCLK 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ASELS 103 SAT AL
AYEN 105 AL SAT
AYGAZ 102 SAT AL
BAGFS 104 AL AL
BIMAS 100 SAT SAT
BIZIM 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BJKAS 89 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde BRISA 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde BRSAN 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
CCOLA 102 AL AL
CEMTS 108 SAT SAT
CIMSA 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
CLEBI 119 AL SAT
CRFSA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
DEVA 100 SAT SAT
DOAS 101 SAT SAT
DOCO 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOHOL 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ECILC 114 AL SAT
ECZYT 101 SAT SAT
EGEEN 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
EKGYO 103 AL SAT
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 08 Haziran 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ENKAI 100 AL AL
EREGL 100 SAT AL
FENER 103 AL SAT
FROTO 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GARAN 101 SAT AL
GOLTS 104 AL SAT
GOODY 101 SAT AL
GOZDE 100 SAT SAT
GSDHO 103 SAT SAT
GSRAY 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GUBRF 102 SAT SAT
HALKB 104 SAT SAT
HLGYO 107 AL SAT
IHLAS 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
IPEKE 101 SAT SAT
ISCTR 101 SAT AL
ISGYO 102 AL SAT
IZMDC 101 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KARSN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KARTN 101 AL AL
KCHOL 98 SAT AL
KIPA 118 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde
KONYA 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
KORDS 100 SAT SAT
KOZAA 108 AL SAT
KOZAL 101 AL SAT
KRDMD 101 SAT AL
LOGO 99 SAT AL
METRO 102 AL SAT
MGROS 102 SAT SAT
NETAS 118 AL SAT
NTTUR 99 SAT SAT
NUGYO 103 AL SAT
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 08 Haziran 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ODAS 120 AL SAT
OTKAR 102 SAT AL
PETKM 104 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
PGSUS 113 AL SAT
POLHO 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT
PRKME 101 SAT SAT
SAHOL 100 SAT AL
SELEC 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
SISE 103 SAT AL
SODA 106 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
TATGD 99 SAT AL
TAVHL 107 AL SAT
TCELL 105 AL SAT
THYAO 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKFEN 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TMSN 98 SAT AL
TOASO 103 SAT SAT
TRGYO 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TRKCM 101 SAT SAT
TSKB 90 SAT SAT
TSPOR 103 AL SAT
TTKOM 102 SAT SAT
TTRAK 102 AL SAT
TUPRS 103 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ULKER 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VAKBN 107 AL SAT
VERUS 99 SAT AL
VESBE 103 AL SAT
VESTL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VKGYO 104 AL SAT
YAZIC 103 SAT SAT
YKBNK 101 SAT AL
ZOREN 102 AL SAT
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 08 Haziran 2017
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
