1
Günlük Bülten – 27 Şubat 2018
Küresel hisse senedi piyasalarında toparlanma haftanın ilk gününde sürdü. MSCI tüm ülkeler dünya endeksi günü %0.8 yükselerek tamamladı. ABD 10-yıllık tahvil faizi sakin bir seyir izlerken günü önemli bir değişim göstermeden %2.86’da bitirdi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi Euro’daki dalgalanma konusundaki görüşlerini bir kez daha ifade ederken açıklamanın Euro’ya kalıcı bir etkisi olmadı.
Fed Başkanı Powell’ın bu akşam TSİ 18:000’de ABD Kongresinde yapacağı konuşma günün gündemi durumunda. Almanya’da Şubat TÜFE enflasyonu, ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Conference Board tüketici güven endeksi bugünün verileri.
Dün yarım dolar ve yarım Euro’dan oluşan döviz kuru sepeti TL karşısında günü değişim göstermeden 4.2250 seviyesinde tamamladı.
Şirket Haberleri
COCA COLA İÇECEK A.Ş.
Şirket, 2017-4.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 162 milyon TL net zarar, Piyasa beklentisi: 166 milyon TL net zarar)
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Yapı Kredi Bankası, tahsili gecikmiş alacak satışını KAP'a bildirdi.
Açıklamaya göre; Banka Yönetim Kurulu'nun 26.02.2018 tarihli kararı ile Banka'nın
tasfiye hesaplarında izlenen, 31.12.2017 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı
503.404.158,70 TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 26.455.000,00 TL bedelle Hayat
Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmasına karar verildiği
duyuruldu.
2
Günlük Bülten – 27 Şubat 2018
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Şişecam iştirakleri 2017-4.çeyrek karları açıklandı. Trakya Cam 193 milyon TL net kar açıkladı. (Piyasa beklentisi: 170 milyon TL net kar)
Anadolu Cam 14 milyon TL net kar açıkladı. (Piyasa beklentisi: 34 milyon TL net kar) Soda Sanayi, 238 milyon TL net kar açıkladı. (Piyasa beklentisi: 202 milyon TL net kar) Trakya Cam hisse başına 0.15 TL , Anadolu Cam 0.08 TL , Soda Sanayi 0.25 TL kar payı dağıtılacağını açıkladı.
BAGFAŞ-BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
Şirket, 2017-4.çeyreğinde 7 milyon TL net kar elde etti. (Piyasa beklentisi: 19 milyon TL net zarar)
BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU
HSBC Yatırım Araştırma birimi; Yapı Kredi için 2018’de 13% ile piyasa beklentisinin üzerinde hisse başına kazanç bekliyor. Akbank’ın yüksek özsermaye karlılığı,
borç/özsermaye oranının düşük olması ve proaktif büyüme stratejileri dolayısıyla cazip göründüğünü belirtiyor. Halkbank için “Al” tavsiyesini, Garanti ve İş bankası için “Tut”
tavsiyesini sürdürüyor. Akbank ve Yapı Kredi Bankası için “Tut” olan tavsiyesini “Al”
olarak güncelliyor. Hisse fiyatındaki güçlü yükselişle aşırı değerlenen Vakıfbank için
tavsiyesini “Tut” olarak güncelliyor.
3
Günlük Bülten – 27 Şubat 2018
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım
yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 27 Şubat 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 97 SAT AL
AFYON 104 AL SAT
AKBNK 105 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKENR 100 SAT AL
AKSA 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKSEN 101 SAT AL
ALARK 97 SAT AL
ALGYO 95 SAT AL
ANACM 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
ANELE 104 SAT AL
ARCLK 100 AL AL
ASELS 104 AL SAT
AYGAZ 101 AL AL
BAGFS 100 AL AL
BANVT 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BERA 34 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT
BIMAS 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
BIZIM 98 SAT AL
BJKAS 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BRISA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BRSAN 92 SAT AL
CCOLA 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
CEMTS 97 SAT AL
DEVA 101 SAT SAT
DGKLB 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DOAS 98 SAT SAT
DOHOL 99 AL AL
ECILC 100 SAT AL
EGEEN 97 SAT AL
EKGYO 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ENJSA 109 Aşırı Satım Bölgesinde AL
ENKAI 98 AL SAT
ERBOS 88 SAT AL
EREGL 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 27 Şubat 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
FENER 113 AL SAT
FROTO 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GARAN 102 SAT AL
GLYHO 97 SAT AL
GOLTS 100 SAT AL
GOODY 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GOZDE 98 SAT AL
GSDHO 104 SAT AL
GSRAY 103 AL AL
GUBRF 102 AL AL
HALKB 103 AL AL
HLGYO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
HURGZ 102 AL AL
ICBCT 98 AL AL
IEYHO 100 AL AL
IHLAS 92 SAT AL
IHLGM 89 SAT AL
IPEKE 102 SAT SAT
ISCTR 102 SAT AL
ISGYO 101 SAT AL
KARSN 102 SAT AL
KARTN 102 AL AL
KCHOL 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KIPA 108 AL AL
KORDS 98 SAT SAT
KOZAA 102 AL SAT
KOZAL 98 SAT SAT
KRDMD 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
MAVI 98 SAT SAT
METRO 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
MGROS 98 AL AL
MPARK 0 Aşırı Satım Bölgesinde AL
NETAS 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 27 Şubat 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
NTHOL 96 SAT AL
ODAS 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
OTKAR 104 SAT SAT
PETKM 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PGSUS 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PRKME 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SAHOL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SASA 97 SAT SAT
SISE 102 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
SKBNK 99 SAT AL
SNGYO 100 AL AL
SODA 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TATGD 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TAVHL 107 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
TCELL 99 SAT AL
THYAO 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKFEN 107 AL SAT
TKNSA 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TMSN 92 SAT AL
TOASO 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TRCAS 107 AL SAT
TRKCM 100 SAT AL
TSKB 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
TTKOM 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TTRAK 105 AL SAT
TUPRS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ULKER 102 SAT AL
VAKBN 105 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
VESTL 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
VKGYO 99 AL AL
YATAS 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
YKBNK 103 SAT SAT
ZOREN 108 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 27 Şubat 2018
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
