1
Günlük Bülten – 27 Ekim 2017
11 Eylül’den bu yana paylaştığımız beklentilerimize paralel olarak dolar ve ABD 10-yıllık tahvil faizi yükseliş trendinde bulunurken, Euro, Sterlin ve altın dolar karşısında değer kaybı baskısı altında bulunuyor.
Merkez Bankası beklemede kalırken enflasyona karşı temkin derecesini bir kademe artırdı.
Dün ABD’de ve Euro Bölgesi’ndeki gelişmeler de bu trendi destekleyecek yöndeydi. ABD’de Temsilciler Meclisi vergi indirim paketinin önünü açan bütçe tasarısını kabul etti. Diğer yandan, Draghi’nin açıklamaları Euro’nun değer kaybetmesine neden oldu.
Türk Lirasında değer kaybının devam ettiğini görmemiz düşük bir olasılık değil. Dolar/TL kurunda dün akşam görülen 3.8350 seviyesini ilk direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz.
Bugün ABD’de TSİ 15:30’da açıklanacak 3. Çeyrek büyüme verisi dolardaki hareketin yönü konusunda önemli olacak.
Şirket Haberleri
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket, 2017-3.çeyreğinde 76 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 55 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 68 milyon TL net kar) (2016-3.çeyrek: 20 milyon TL net zarar)
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
Şirket, 2017-3.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 60% artışla 792 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 700 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi:
799 milyon TL net kar) (2016-3.çeyrek: 496 milyon TL net kar)
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Banka, 2017-3.çeyreğinde 1.565 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi:
1.499 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 1.516 milyon TL net kar)
2
Günlük Bülten – 27 Ekim 2017
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Şirket, 2017-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 773 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 758 milyon TL net kar)
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Şirket, 2017-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 296 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 273 milyon TL net kar)
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
Şirket, 2017-3.çeyreğinde 79 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 76 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 77 milyon TL net kar)
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
Şirket, 2017-3.çeyreğinde 1.5 milyon TL net zarar açıkladı. (HSBC Yatırım beklentisi: 1 milyon TL net zarar, Piyasa beklentisi: 3 milyon TL net zarar) (2016-3.çeyrek: 4 milyon TL net kar)
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Şirket, 2017-3.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 64% artışla 40 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 36 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 34 milyon TL net kar)
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.
Şirket, Anadolu Efes ve AB InBev'in Rusya ve Ukrayna operasyonlarının birleştirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
KAP açıklamasında; 09.08.2017 tarihli özel durum açıklamasında, şirket ile AB InBev'in Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarının 50:50 birleşmesine yönelik bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya vardıkları ve due diligence sürecinin tamamlanması ve Rusya ve
Ukrayna'dan alınacak yasal onayların ardından bağlayıcı bir anlaşma üzerinde de
çalışacaklarının kamuoyu ile paylaşıldığını, alınması gereken yasal onaylardan bir tanesi
olan Rusya Federasyonu Rekabet Kurumu onayının 26.10.2017 tarihinde alındığını,
Ukrayna'daki yasal onay sürecinin halen devam ettiğini duyurdu. Yasal onaylar ve due
diligence sürecinin tamamlanıp birleşme gerçekleşene kadar şirket ve AB InBev’in iki
bağımsız operasyon olarak Rusya'da faaliyet göstermeye devam edeceği belirtildi. Yeni
bir gelişme olması halinde duyuruların usulüne uygun şekilde yapılacağı bildirildi.
3
Günlük Bülten – 27 Ekim 2017
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım
yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 27 Ekim 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 104 AL SAT
AFYON 92 AL AL
AKBNK 102 AL SAT
AKENR 101 AL SAT
AKSA 105 AL SAT
AKSEN 102 AL SAT
ALARK 109 AL SAT
ALCTL 109 AL SAT
ALGYO 105 AL SAT
ALKIM 105 AL SAT
ANACM 110 AL SAT
ANELE 126 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ARCLK 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ASELS 121 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde
AYGAZ 103 AL SAT
BAGFS 101 AL SAT
BANVT 134 AL SAT
BIMAS 106 AL SAT
BIZIM 101 AL SAT
BJKAS 99 AL SAT
BRISA 106 AL SAT
CCOLA 103 AL SAT
CEMTS 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde
CLEBI 110 AL SAT
CRFSA 101 AL SAT
DEVA 99 AL SAT
DOAS 99 AL SAT
DOHOL 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ECILC 104 AL SAT
EGEEN 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EKGYO 102 AL SAT
ENKAI 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ERBOS 105 AL SAT
EREGL 105 AL AL
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 27 Ekim 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
FENER 100 AL SAT
FROTO 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GARAN 100 AL SAT
GLYHO 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GOLTS 101 AL SAT
GOODY 101 AL SAT
GOZDE 99 SAT SAT
GSDHO 97 SAT SAT
GSRAY 106 SAT SAT
GUBRF 100 AL SAT
HALKB 95 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde
HLGYO 100 AL SAT
ICBCT 86 SAT SAT
IHLAS 102 SAT SAT
IPEKE 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ISCTR 101 AL SAT
ISGYO 99 AL SAT
IZMDC 102 AL SAT
KARSN 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KARTN 101 AL SAT
KCHOL 103 AL SAT
KIPA 102 AL SAT
KLGYO 112 AL SAT
KONYA 101 SAT SAT
KORDS 98 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KOZAA 97 SAT SAT
KOZAL 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KRDMD 106 AL AL
MAVI 106 SAT Aşırı Alım Bölgesinde SAT
METRO 102 AL SAT
MGROS 108 AL SAT
NETAS 122 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde NTTUR
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 27 Ekim 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ODAS 100 SAT SAT
OTKAR 107 AL AL
PETKM 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PGSUS 118 AL SAT
PRKME 100 SAT SAT
SAHOL 101 AL SAT
SASA 101 AL SAT
SISE 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
SKBNK 101 SAT SAT
SODA 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TATGD 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
TAVHL 110 AL SAT
TCELL 109 AL SAT
THYAO 114 AL SAT
TKFEN 107 AL SAT
TKNSA 109 AL SAT
TMSN 112 AL SAT
TOASO 99 SAT SAT
TRCAS 107 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
TRKCM 105 AL SAT
TSKB 99 AL SAT
TSPOR 98 AL SAT
TTKOM 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TTRAK 100 AL SAT
TUPRS 107 AL SAT
ULKER 101 AL AL
VAKBN 102 AL SAT
VESTL 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VKGYO 101 AL SAT
YATAS 116 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
YAZIC 111 AL SAT
YKBNK 104 AL SAT
ZOREN 103 AL SAT
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 27 Ekim 2017
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
