1
Günlük Bülten – 12 Mart 2018
ABD'de tarım dışı istihdam Şubat'ta 2016'dan beri en büyük artışını kaydetti, ortalama saatlik ücretler ise beklentilerin altında kaldı. Bu durum Fed'in faiz artış döngüsünü hızlandırabileceğine dair endişelerini yatıştırdı.
Geçen hafta 3.82'lere yükselen, ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından da 3.80'lere gerileyen kur yeni haftaya da bu seviyelerden başladı. Euro ise geçen hafta 4.73'ü aşarak tarihi zirveye çıkmasının ardından haftaya 4.69'dan başladı.
Günün devamında içeride Ocak ayı cari açık verisi izlenecek. Yurt dışında kritik bir veri akışı bulunmuyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini Cuma günkü beklenenden daha iyi çıkan ve ABD ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini gösteren tarım dışı istihdam ve enflasyon
baskılarının azaldığını işaret eden yavaşlayan ücret artış verilerine çevirmeleri ile birlikte sakin seyretti.
Şirket Haberleri
MİGROS TİCARET A.Ş.
Şirket, 2017-4.çeyreğinde 206 milyon TL net zarar açıkladı. (HSBC Yatırım beklentisi:
179 milyon TL net zarar, Piyasa beklentisi: 177 milyon TL net zarar)
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Migros’un sahibi Anadolu Grubu, Kipa’dan sonra
Uyum Marketleri’de alıyor. Uyum’un toplam 60 mağazası bulunuyor.
2
Günlük Bülten – 12 Mart 2018
GÜBRETAŞ.
Şirket, 2017-4.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (Piyasa beklentisi: 5 milyon TL net kar)
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Eylül 2017 döneminde Boeing ve Ocak 2018 döneminde Airbus firmaları ile uçak satın alma konusunda imzalanan niyet anlaşmaları çerçevesinde siparişlerin kesinleştiğini
duyurdu.
KAP'a yapılan Türk Hava Yolları özel durum açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus
firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet A 350-900 tipi yolcu uçağı
satın alınacaktır" denildi.
3
Günlük Bülten – 12 Mart 2018
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım
yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 12 Mart 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AFYON 96 SAT SAT
AKBNK 99 SAT SAT
AKENR 98 SAT SAT
AKSA 102 SAT AL
AKSEN 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ALARK 97 SAT AL
ALGYO 96 SAT AL
ANACM 119 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ANELE 101 SAT SAT
ARCLK 102 AL AL
ASELS 94 SAT SAT
AYGAZ 99 SAT SAT
BAGFS 100 AL AL
BANVT 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
BERA 96 AL SAT
BIMAS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BIZIM 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL
BJKAS 102 AL AL
BRISA 96 SAT AL
BRSAN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
CCOLA 116 AL SAT
CEMTS 105 AL SAT
DEVA 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
DGKLB 115 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde
DOAS 97 SAT SAT
DOHOL 96 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ECILC 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EGEEN 113 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EKGYO 104 AL AL
ENJSA 100 SAT
ENKAI 96 SAT AL
ERBOS 96 SAT AL
EREGL 103 SAT SAT
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 12 Mart 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
FENER 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
FROTO 105 AL AL
GARAN 97 SAT SAT
GLYHO 99 SAT SAT
GOLTS 99 AL SAT
GOODY 100 AL SAT
GOZDE 103 SAT SAT
GSDHO 100 SAT AL
GSRAY 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
GUBRF 98 SAT AL
HALKB 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
HLGYO 100 SAT SAT
HURGZ 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ICBCT 103 AL SAT
IEYHO 103 AL SAT
IHLAS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
IHLGM 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
IPEKE 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
ISCTR 103 AL SAT
ISGYO 98 SAT SAT
KARSN 100 SAT SAT
KARTN 98 SAT AL
KCHOL 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
KIPA 91 SAT SAT
KORDS 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAA 100 AL AL
KOZAL 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KRDMD 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
MAVI 98 AL AL
METRO 123 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT
MGROS 103 AL AL
MPARK 103 AL Aşırı Alım Bölgesinde
NETAS 105 AL SAT
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 12 Mart 2018
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
NTHOL 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ODAS 102 SAT SAT
OTKAR 99 SAT AL
PETKM 102 SAT SAT
PGSUS 101 SAT SAT
PRKME 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SAHOL 102 AL AL
SASA 100 AL AL
SISE 104 AL SAT
SKBNK 99 AL SAT
SNGYO 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SODA 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TATGD 101 SAT SAT
TAVHL 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TCELL 98 SAT SAT
THYAO 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TKFEN 97 SAT SAT
TKNSA 98 AL AL
TMSN 99 SAT AL
TOASO 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde
TRCAS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TRKCM 103 AL SAT
TSKB 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TTKOM 109 AL SAT
TTRAK 99 SAT AL
TUPRS 100 SAT SAT
ULKER 99 SAT AL
VAKBN 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VESTL 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
VKGYO 99 SAT AL
YATAS 135 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
YKBNK 100 SAT AL
ZOREN 101 SAT SAT
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 12 Mart 2018
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
