1
Günlük Bülten – 06 Ekim 2017
ABD’de güçlü veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası faiz artışı fiyatlamasıyla dolar küresel olarak değer kazanmaya devam ederken altında hareket 1250 dolara sürebilir görünüyor.
Avrupa Merkez Bankası tutanaklarında parasal teşviklerin bir süre daha yüksek tutulması gerektiğine ve Euro’daki hızlı değerlenmenin kaygıları artırdığına işaret edildi. Açıklama Euro’ya negatif yansıdı.
11 Eylül’de dolar/TL 3.40 civarındayken beklediğimizi ifade ettiğimiz hareketin 3.5940 direncinin (200 günlük hareketli ortalama) aşılmasıyla 3.65 seviyesine devam edebileceğine dair görüşümüzü koruyoruz.
Haftanın verisi bugün TSİ 15:30’da ABD’de açıklanıyor. Ağustos’ta 156 bin kişi artan tarım- dışı istihdamın Eylül’de 85 bin kişi arttığı öngörülüyor. Yıllık ücret enflasyonunun %2.5’ten
%2.6’ya yükseldiği öngörülüyor.
Şirket Haberleri
ARÇELİK A.Ş.
HSBC Yatırım Araştırma birimi; önümüzdeki bir kaç çeyrek boyunca yurtiçi beyaz eşya satışlarının daralma gösterebileceğini, hammadde (özellikle çelik) kaynaklı maliyet baskısının devam edebileceğini belirtiyor. Ancak ÖTV desteğinin sona ermesi ile
muhtemel fiyat artışlarının, talepteki daralmaya paralel işletme sermayesinde rahatlama ve yurtdışındaki yeni atılımların (Pakistan, Tayland) giderek artan katkısının bu
baskıları hafifletebileceğini düşünüyor.
Mevcut değerleme seviyesinde hissenin cazip olduğunu düşünüyor ve Tut olan
tavsiyesini Al olarak değiştiriyor. Tahminlerindeki hafif aşağı yönlü revizyon sonucunda
yeni hedef fiyat 27 TL’dir. (eski hedef: 27.2 TL).
2
Günlük Bülten – 06 Ekim 2017
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mavi Giyim'in Mavi Europe AG'deki pay sahipliği oranı %87,5'ten %100'e çıktı.
KAP açıklamasında; şirketin bağlı ortaklıklarından Mavi Europe AG'nin azlık pay
sahipleri tarafından 29 Mart 2017 tarihinde kullanılan satma hakkına ilişkin satın alma bedelinin son taksitinin 29 Eylül 2017 tarihinde ödenmesi ve gerekli devir işlemlerinin tamamlanması sonucu, şirketin Mavi Europe AG'deki pay sahipliği oranının %87,5'ten
%100'e çıktığı, şirketin Mavi Europe AG'nin tek pay sahibi olduğu duyuruldu.
3
Günlük Bülten – 06 Ekim 2017
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım
yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 06 Ekim 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
AEFES 98 SAT AL
AFYON 96 SAT AL
AKBNK 96 SAT AL
AKENR 95 SAT AL
AKSA 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
AKSEN 102 AL AL
ALARK 103 AL AL
ALCTL 100 AL AL
ALGYO 104 AL AL
ALKIM 101 AL AL
ANACM 101 AL AL
ANELE 99 SAT SAT
ARCLK 100 AL SAT
ASELS 100 SAT AL
AYGAZ 96 AL AL
BAGFS 96 AL AL
BANVT 90 SAT AL
BIMAS 98 SAT AL
BIZIM 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BJKAS 97 SAT AL
BRISA 95 SAT AL
CCOLA 97 AL AL
CEMTS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
CLEBI 98 SAT AL
CRFSA 100 AL AL
DEVA 100 AL AL
DOAS 95 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT
DOHOL 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ECILC 100 AL AL
EGEEN 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EKGYO 97 AL AL
ENKAI 104 AL SAT
ERBOS 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
EREGL 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 06 Ekim 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
FENER 100 AL SAT
FROTO 96 SAT AL
GARAN 96 SAT AL
GLYHO 102 SAT SAT
GOLTS 96 SAT AL
GOODY 94 SAT AL
GOZDE 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
GSDHO 99 SAT AL
GSRAY 103 SAT AL
GUBRF 95 SAT AL
HALKB 96 AL SAT
HLGYO 95 SAT AL
ICBCT 177 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
IHLAS 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
IPEKE 130 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ISCTR 96 SAT AL
ISGYO 99 AL AL
IZMDC 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KARSN 105 AL AL
KARTN 103 AL AL
KCHOL 98 SAT AL
KIPA 98 AL AL
KLGYO 89 SAT AL
KONYA 101 AL AL
KORDS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAA 101 SAT AL
KOZAL 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KRDMD 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
MAVI 99 SAT AL
METRO 99 AL AL
MGROS 97 AL AL
NETAS 111 AL SAT
NTTUR 99 SAT AL
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 06 Ekim 2017
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ODAS 98 SAT AL
OTKAR 97 AL AL
PETKM 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
PGSUS 100 SAT AL
PRKME 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
SAHOL 97 SAT AL
SASA 97 AL SAT
SISE 100 AL AL
SKBNK 101 SAT AL
SODA 96 SAT SAT
TATGD 97 AL AL
TAVHL 97 SAT AL
TCELL 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
THYAO 99 SAT AL
TKFEN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TKNSA 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TMSN 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL
TOASO 100 SAT AL
TRCAS 99 SAT AL
TRKCM 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TSKB 99 AL AL
TSPOR 98 SAT AL
TTKOM 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
TTRAK 93 SAT AL
TUPRS 100 SAT AL
ULKER 98 AL AL
VAKBN 93 SAT SAT
VESTL 100 SAT AL
VKGYO 97 SAT AL
YATAS 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde YAZIC 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT
YKBNK 100 AL AL
ZOREN 98 SAT AL
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 06 Ekim 2017
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
