Güne 1,3063 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, ECB’nin politika faizini %0,75 düzeyinde bırakması ve Draghi’nin Euro Bölgesi ekonomileri ve risklerle ilgili iyimser açıklamaları sonrası günü %1,6 yükselişle 1,3269 seviyesinden sonlandırdı.
Perşembe gününe 2,0462 seviyesinden başlayan sepet bazında TL, EUR/TL’deki yükselişe paralel günü yükselerek 2,0556 seviyesinden sonlandırdı.
Hazine ihalelerindeki yüklü talebin ardından verim eğrisi genelinde tüm vadelerde hafta boyunca sert gerileyen faiz dün genel olarak yukarı yönlü hareket etti. 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi gün içinde yükselse de günü bir miktar gerileyerek %5,88 seviyesinden sonlandırdı.
TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 20,2 milyar TL düzeyine gerilerken bu rakamın 9,2 milyar TL’lik kısmı %5,50’den haftalık, 11 milyar TL’lik kısmı %5,65’ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %5,58 seviyesinde sabit kaldı.
Döviz Piyasası
Faiz Piyasası
Güne 1,7733 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ECB’nin faiz kararı ve Draghi’nin açıklamaları sonrası paritedeki yükselişe paralel değer kaybederek günü 1,7652 seviyesinden sonlandırdı.
5,58
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
EPS1 EPS6
$/TL 1,7818 1,7733 1,7652 -0,5% -0,9%
€/TL 2,3519 2,3191 2,3459 1,2% -0,3%
Sepet* 2,0671 2,0462 2,0556 0,5% -0,6%
€/$ 1,3204 1,3063 1,3269 1,6% 0,5%
$/Yen 86,67 87,87 88,78 1,0% 2,4%
$ Endeks 79,77 80,56 79,74 -1,0% 0,0%
Ka yna k: Reuters * (0,5$+0,5€)
31 Ara 12 9 Oca 13 10 Oca 13 Günlük Değişim
Yıl Sonuna Göre Değişim
1,7652
1,3269 2,0556
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4
Oca 11
Mar 11
May 11
Tem 11
Eyl 11
Kas 11
Oca 12
Mar 12
May 12
Tem 12
Eyl 12
Kas 12
Oca 13
$/TL €/$ Sepet
Kaynak: Reuters
Gösterge Tahvil* 6,16 5,96 5,88 -0,08 -0,28
USD Libor( 3 aylık) 0,31 0,31 0,31 0,00 -0,01
EUR Libor( 3 aylık) 0,13 0,13 0,13 0,00 -0,01
O/N İMKB Repo 5,25 5,23 5,20 -0,03 -0,05
Eurobond 2030* 4,06 4,17 4,17 0,00 0,11
10 Oca 13 Yıl Sonuna Göre Değişim Günlük Değişim 9 Oca 13
31 Ara 12
Güne USD 111,7 seviyesinden başlayan brent ham petrolün varil fiyatı, Çin’de açıklanan olumlu dış ticaret verisine bağlı olarak USD 113 seviyesine kadar yükseldi ve günü USD 111,9 düzeyinden tamamladı. Altının ons fiyatı ise ECB’nin kararları sonrası %1 artış göstererek günü ons başına USD 1.675 seviyesinden sonlandırdı.
Küresel piyasalardaki iyimser görünüm ile seansın erken saatlerinde tarihi zirvesini yenileyen İMKB, gelen kar satışlarıyla günü
%0,4 düşüşle 80.837 puandan tamamladı.
Emtia Piyasası
Borsalar
İMKB-100 78.208 81.149 80.837 -0,4% 3,4%
İMKB-30 97.728 101.409 100.866 -0,5% 3,2%
Sanayi 64.637 66.318 66.289 0,0% 2,6%
Hizmetler 49.947 52.098 52.346 0,5% 4,8%
Mali 113.627 118.323 117.525 -0,7% 3,4%
Bankalar Endeksi 163.208 169.688 167.961 -1,0% 2,9%
Dow Jones 13.104 13.391 13.471 0,6% 2,8%
S&P 500 1.426 1.461 1.472 0,8% 3,2%
DAX 7.612 7.720 7.708 -0,2% 1,3%
Nikkei 225 10.323 10.579 10.653 0,7% 3,2%
Bovespa 60.952 61.579 61.678 0,2% 1,2%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
Yıl Sonuna Göre Değişim 9 Oca 13
31 Ara 12 Günlük
Değişim 10 Oca 13
80.837
48.000 53.000 58.000 63.000 68.000 73.000 78.000 83.000
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Kas.11 Ara.11 Şub.12 Nis.12 May.12 Tem.12 Ağu.12 Eki.12 Ara.12 İşlem Hacmi (milyon TL)
İMKB 100 Endeks (sağ eksen)
Kaynak: Reuters
Altın($/Ons) 1.674 1.657 1.675 1,0% 0,0%
Petrol(Brent) 111,1 111,8 111,9 0,1% 0,7%
Gümüş($/Ons) 30,3 30,3 30,8 1,6% 1,7%
Kaynak: Reuters
31 Ara 12
Yıl Sonuna Göre Değişim Günlük
Değişim 10 Oca 13
9 Oca 13
1.675
111,9
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Mar 11 Haz 11 Eyl 11 Ara 11 Mar 12 Haz 12 Eyl 12 Ara 12 Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil)
Kaynak: Bloomberg
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
BDDK Başkanı Mukim Öztekin Anadolu Ajansı’nın Finans Masası programına konuk oldu.
TCMB verilerine göre, 28 Aralık'ta USD 100,32 milyar olan brüt döviz rezervi 4 Ocak itibarıyla USD 101,732 milyara yükseldi.
Rekabet Kurumu, kredi ve mevduat başta olmak üzere bazı faiz oranlarını ve ücretleri birlikte belirledikleri gerekçesiyle 12 banka hakkında başlatılan soruşturmada bankaların sözlü savunma toplantısını 25 Şubat'ta yapacağını, nihai kararı ise bu tarihi takip eden 15 gün içinde vereceğini duyurdu.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü, 4 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net USD 1,1 milyar arttı.
BOE politika faizini %0,5'te tutarken varlık alım programının büyüklüğünü değiştirmedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek beklendiği gibi %0,75'te tuttu.
İspanya üç tahvil ihracıyla EUR 5,8 milyar borçlanırken, borçlanma maliyeti geriledi.
İtalya bir yıl vadeyle EUR 8,5 milyar borçlandı, borçlanma maliyeti Ocak 2010'dan beri en düşük seviyeye geriledi.
ABD'de işsizlik maaş başvuruları 5 Ocak'ta sona eren haftada 371.000'e yükselerek beklentileri aştı.
Çin'de enflasyon gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle aralıkta yıllık bazda %2,5 ile 7 ayın en yüksek seviyesinde açıklandı.
Güney Kore Merkez Bankası faizleri üst üste üçüncü ay beklentiler doğrultusunda sabit tutarak %2,75 seviyesinde bıraktı.
Japonya Başbakanı Abe deflasyonu sonlandırmak ve büyümeyi desteklemeye yönelik ilk büyük adımını attı ve YEN 10,3 trilyonluk (USD 117 milyar) mali teşvik paketi açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin Anadolu Ajansı Finans Masası programına katıldı. Türk bankacılık sisteminin yapısının oldukça sağlam olduğunu belirten Öztekin, özkaynakların yaklaşık %90'ının ana sermayeden oluştuğunu bildirdi. Öztekin, ''Bankalarımızın sermayeye ilişkin hiçbir sorunu yok'' dedi. Öztekin, 2013 yılında bankacılık sektörünün büyümesinin olumlu bir seyir izleyeceğini düşündüğünü belirterek, ''Kar marjları biraz daralacaktır, karlılık 2012 yılındaki gibi olmasa bile yine %10-15'ler civarında kar artışlarının olabileceğini düşünüyorum'' diye konuştu. Öztekin, mevduat vadelerinin uzatılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, sektörle ve piyasalarla görüşmeler yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde yeni enstrümanların ortaya çıkabileceğini söyledi. Öztekin, bankaların kar dağıtımına getirilen kısıtlamada yapılacak düzenlemeye ilişkin, ''Avrupa bankacılık krizi ve ekonominin normal rayına oturmasını bekliyoruz'' diye konuştu. BDDK Başkanı, kendilerine yapılan lisans başvurularına ilişkin, bazı görüşmelerin olduğunu ancak lisans için Ortadoğu'dan kendilerine başvuran herhangi bir banka olmadığını bildirdi. Mukim Öztekin, konut kredilerinin faiz oranlarına ilişkin, ''Türkiye'de faizlerin 2013'te daha da düşeceği beklentisi var, bizde de var o beklenti'' dedi ve ''Vatandaşlarımız şunu bilmeli ki bankaların talep edilmeden kredi kartı vermesi mümkün değil. Bir banka sizin talebiniz olmadan kredi kartı gönderirse bunun cezası çok ağır'' diye konuştu. Öztekin, kredi kartı borçlarının %5'ler civarında bir takibe dönüşüm oranına sahip olduğunu belirterek, ''Toplam kredi kartı tutarında 70 milyar TL civarında risk var. %5 oranını düşünürseniz, 3,5 milyar TL civarında bir takibe dönüşüm söz konusu'' ifadesini kullandı. Öztekin, bankaların altın satışıyla ilgili bir soru üzerine ise Türkiye'de değişik tutarlarda telaffuz edilmekle birlikte ciddi altın stokunun olduğunu ifade etti. Altının ülkenin önemli bir zenginliği ve rezervi olduğuna ama bunun yeterince ortaya konulamadığına işaret eden Öztekin, ''2009 yılından sonra altın repo hesaplarına izin verilmesinden sonra yaklaşık USD 10 milyara yakın bankaların altın üzerinde mevduatları oluştu'' dedi.
İspanya üç tahvil ihracıyla EUR 5,8 milyar borçlanırken, borçlanma maliyeti geriledi. İspanya 2015, 2018 ve 2026 vadeli tahvil ihaleleriyle EUR 5,8 milyar borçlanırken, bu yılın ilk ihracında borçlanma maliyetleri geriledi. EUR 3,4 milyar borçlandığı 2015 vadeli tahvil ihracında ortalama getiri %2,4 seviyesinde oluşurken, EUR 1,95 milyar borçlandığı 2018 vadeli tahvil ihalesinde oluşan ortalama getiri %4,6'dan %3,9‘a geriledi. EUR 470 milyon borçlandığı 2026 vadeli tahvil ihalesinde ise ortalama getiri %5,5 seviyesinde oluştu.
İtalya bir yıl vadeyle EUR 8,5 milyar borçlandı, borçlanma maliyeti Ocak 2010'dan beri en düşük seviyeye geriledi. İtalya'nın TCMB verilerine göre, 28 Aralık'ta USD 100,32 milyar olan brüt döviz rezervi 4 Ocak itibarıyla USD 101,732 milyara yükseldi. 28 Aralıkta USD 19,97 milyar olan altın rezervleri 4 Ocak itibarıyla USD 20,414 milyar olurken, TCMB'nin toplam rezervi USD 122,146 milyar olarak açıklandı.
70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000
Oca 11
Şub 11
Mar 11 Nis 11
May 11
Haz 11
Tem 11
Ağu 11 Eyl 11
Eki 11
Kas 11 Ara
11 Oca
12 Şub
12 Mar
12 Nis 12
May 12
Haz 12
Tem 12
Ağu 12 Eyl 12
Eki 12
Kas 12 Ara
12 101.732 TCMB Brüt Döviz Rezervleri (USD milyon)
Kaynak: TCMB
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Oca 11 Şub 11 Mar 11 Nis 11 May 11 Haz 11 Tem 11 Ağu 11 Eyl 11 Eki 11 Kas 11 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12
TCMB Altın Rezervi (USD milyon)
20.414
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek beklendiği gibi %0,75'te tuttu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, faiz kararı sonrasında yaptığı toplantıda enflasyon oranlarının son aylarda düşüş gösterdiğini, enflasyonun 2013'de
%2'nin altına ineceğini söyledi. Euro Bölgesi'ndeki zayıflıkların bu yılda devam edeceğini söyleyen Draghi, bilanço ayarlamalarının ve belirsizliğin ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğine vurgu yaptı. 2013'ün ikinci yarasında ekonomik aktivitede kademeli toparlanma beklediğini açıklayan Draghi, hükümetlerin mali ve yapısal dengesizlikleri azaltmalarının büyük önem taşıdığını, birçok ekonomik göstergenin düşük seviyelerde istikrar kazandığını ve finansal piyasalarda güvenin ciddi şekilde iyileştiğine işaret etti. Ekonomide kademeli toparlanmanın 2013'ün ikinci yarısında başlayacağını kaydeden Draghi, bununla birlikte ekonomik görünümde risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini, yapısal reformların yavaş uygulanması ile ilişkili riskler olduğunu belirtti. Finansal piyasalarda güveninin iyileşmesini beklediklerini açıklayan ECB Başkanı bastırılmış kredi dinamiklerinin ekonomik durumu yansıttığını, daha fazla yapısal reform uygulanması gerektiğini ve ihtiyaç duyulan yerlerde bankaların esnekliğinin artırılmaya devam edilmesinin önemli olduğunu belirtti. "Euro Bölgesine güçlü sermaye girişleri görüyoruz"diyen ECB Başkanı, finansal piyasalardaki iyileşmenin henüz ekonomiye ulaşmadığını, ekonominin zayıf olmaya devam ettiğini söyledi.
Bankalardaki sermaye yetersizliği sorununun ciddi şekilde iyileştiğini belirten Draghi, bu yıl daha iyi kredi şartları görüleceğini, fonlama şartlarının şu anda tatmin edici olduğuna inandıklarını söyledi.
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde cari işlemler dengesi açıklanırken İngiltere’de sanayi üretimi, Japonya’da cari işlemler dengesi ve ABD ‘de dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.
ABD'de işsizlik maaş başvuruları 5 Ocak'ta sona eren haftada 371.000'e yükselerek beklentileri üzerinde açıklandı. Beklentiler başvuruların 365.000 olması yönündeydi. Önceki hafta için 372.000 olarak açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 367.000'e revize edildi.
667
371
-100 100 300 500 700
Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12
ABD İşsizlik Maaş Başvuruları (Bin Kişi)
Kaynak: Bloomberg
Çin'de enflasyon gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle aralıkta yıllık bazda %2,5 ile 7 ayın en yüksek seviyesinde açıklandı. Bu sabah açıklanan enflasyon verisi %2,3 olan beklentinin üzerinde yer alırken, merkez bankasının para politikasını gevşeterek ekonomiyi desteklemesi için gereken alanı da daraltmış oldu. Ülkede enflasyon kasımda %2 seviyesinde gerçekleşmişti. Çin'de enflasyon 2012'nin tamamı için %2,6 ile merkez bankasının %4 olan hedefinin epey altında yer aldı.
Japonya Başbakanı Abe deflasyonu sonlandırmak ve büyümeyi desteklemeye yönelik ilk büyük adımını attı ve YEN 10,3 trilyonluk (USD 117 milyar) mali teşvik paketi açıkladı. Harcamanın YEN 3,8 trilyonluk kısmı felaketleri önleme ve yeniden inşa için, YEN 3,1 trilyonu özel yatırım ve diğer önlemler için harcanacak. Tokyo Hükümeti esktra harcamanın gayrisafi yurtiçi hasılayı
%2 yükselterek, 600 bin kişilik istihdam artışı sağlayacağını söyledi.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
