PİYASALAR
Pazartesi gününe 1,3339 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi Euro Bölgesi’nde açıklanan sanayi üretimi verisinin kasımda artış beklentisine karşın azalmasına bağlı olarak gün içinde bir miktar gerilese de günü %0,3 yükselişle 1,3382 seviyesinden sonlandırdı.
Güne 2,0660 seviyesinden başlayan sepet bazında TL, günü %0,2 yükselerek 2,0673 seviyesinden sonlandırdı.
7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi genel olarak dar bantta seyretti ve günü %5,98 seviyesinden sonlandırdı.
TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 15,2 milyar TL düzeyine gerilerken bu rakamın 3,2 milyar TL’lik kısmı %5,50’den haftalık, 12 milyar TL’lik kısmı %5,68’ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti değişmeyerek %5,64 seviyesinde sabit kaldı.
Döviz Piyasası
Faiz Piyasası
Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS’i günü 122 puandan sonlandırdı. 2030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %4,19 seviyesine
Güne 1,7690 seviyesinden başlayan kur geçen haftaki ECB kararı sonrası paritedeki yükselişe paralel başladığı düşüşün ardından haftanın ilk günü gelen kurumsal taleplerle sakin bir seyir izledi ve günü 1,7668 seviyesinden sonlandırdı.
5,64
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Eyl 11
Eki 11
Kas 11
Ara 11
Oca 12
Şub 12
Mar 12
Nis 12
May 12
Haz 12
Tem 12
Ağu 12
Eyl 12
Eki 12
Kas 12
Ara 12
Oca 13 TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
Ağırlıklı Fonlama Faizi Gecelik Borç Alma-Verme Faizi EPS1
Kaynak: TCMB EPS: Ek Parasal Sıkılaştırma
EPS6
$/TL 1,7818 1,7686 1,7668 -0,1% -0,8%
€/TL 2,3519 2,3599 2,3662 0,3% 0,6%
Sepet* 2,0671 2,0640 2,0673 0,2% 0,0%
€/$ 1,3204 1,3340 1,3382 0,3% 1,3%
$/Yen 86,67 89,16 89,46 0,3% 3,2%
$ Endeks 79,77 79,56 79,49 -0,1% -0,4%
Ka yna k: Reuters * (0,5$+0,5€)
31 Ara 12 11 Oca 13 14 Oca 13 Günlük Değişim
Yıl Sonuna Göre Değişim
Gösterge Tahvil* 6,16 5,97 5,98 0,01 -0,18
USD Libor( 3 aylık) 0,31 0,30 0,30 0,00 -0,01
EUR Libor( 3 aylık) 0,13 0,13 0,14 0,01 0,01
O/N İMKB Repo 5,25 5,22 5,21 -0,01 -0,04
Eurobond 2030* 4,06 4,20 4,19 0,00 0,13
Ka yna k: Reuters , İMKB, Bl oomberg * bi l eşi k fa i z 14 Oca 13 Yıl Sonuna Göre Değişim Günlük Değişim 11 Oca 13
31 Ara 12
1,7668
1,3382 2,0673
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4
Oca 11
Mar 11
May 11
Tem 11
Eyl 11
Kas 11
Oca 12
Mar 12
May 12
Tem 12
Eyl 12
Kas 12
Oca 13
$/TL €/$ Sepet
Kaynak: Reuters
Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk günü de geçen haftaki seyrini devam ettirerek USD 112,2 seviyesine kadar yükseldi ve günü USD 111,9 seviyesinden sonlandırdı. Chicago FED Başkanı Charles Evans'ın parasal genişlemeye dair açıklamaları ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin parasal gevşemeyi genişletecek bir merkez bankası başkanı aradıklarını söylemesiyle altın yukarı yönlü hareket etti ve günü yükselişle ons başına USD 1.667 seviyesinden sonlandırdı.
Bankalar öncülüğünde geçen haftaki yükselişini sürdüren İMKB, gelişen piyasalara girişlerin de etkisiyle gün içinde 82.000 seviyesinin üzerini test etti ancak kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri verdi. İMKB-100 endeksi günü %1,2 yükselişle 81.990 puanda tamamlarken, bankacılık endeksi %1,7 yükseldi.
Emtia Piyasası
Borsalar
İMKB-100 78.208 81.034 81.990 1,2% 4,8%
İMKB-30 97.728 101.091 102.334 1,2% 4,7%
Sanayi 64.637 66.332 66.916 0,9% 3,5%
Hizmetler 49.947 52.758 52.521 -0,4% 5,2%
Mali 113.627 117.738 119.818 1,8% 5,4%
Bankalar Endeksi 163.208 167.899 170.822 1,7% 4,7%
Dow Jones 13.104 13.488 13.507 0,1% 3,1%
S&P 500 1.426 1.472 1.471 -0,1% 3,1%
DAX 7.612 7.716 7.730 0,2% 1,5%
Nikkei 225 10.323 10.653 10.802 1,4% 4,6%
Bovespa 60.952 61.497 62.081 0,9% 1,9%
Yıl Sonuna Göre Değişim 11 Oca 13
31 Ara 12 Günlük
Değişim 14 Oca 13
Altın($/Ons) 1.674 1.662 1.667 0,3% -0,4%
Petrol(Brent) 111,1 110,6 111,9 1,1% 0,7%
Gümüş($/Ons) 30,3 30,4 31,0 1,9% 2,3%
Kaynak: Reuters
31 Ara 12
Yıl Sonuna Göre Değişim Günlük
Değişim 14 Oca 13
11 Oca 13 1.667
111,9
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Mar 11 Haz 11 Eyl 11 Ara 11 Mar 12 Haz 12 Eyl 12 Ara 12 Altın ($/Ons) Brent Petrol ($/Varil)
Kaynak: Bloomberg
81.990
48.000 53.000 58.000 63.000 68.000 73.000 78.000 83.000 88.000
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Kas.11 Ara.11 Şub.12 Nis.12 May.12 Tem.12 Ağu.12 Eki.12 Ara.12 İşlem Hacmi (milyon TL)
İMKB 100 Endeks (sağ eksen)
Kaynak: Reuters
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
EPDK raporuna göre Türkiye'nin İran'dan ham petrol ithalatı Kasım 2012'de 474.784 ton olarak gerçekleşti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, orta ölçekli Türk bankalarının bu yıl daha yoğun şekilde satın alma anlaşmalarının odağında yer alabileceğini belirtti.
Hazine Müsteşarlığı, bu yıl için Moody's ve Fitch ile kredi derecelendirme sözleşmesi imzalandığını ve bu kararın Türkiye veya piyasalara bir etkisinin olmasının beklenmediğini açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye ile arasındaki ülke notu derecelendirme anlaşmasının sonlandırıldığını ancak buna rağmen Türkiye'ye ülke notu vermeye devam edeceğini açıkladı.
Bankacılık sektörü kredileri 4 Ocak itibarıyla 2012 sonuna göre %0,52 düşüşle 801,5 milyar TL oldu.
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi kasımda artış beklentisine karşılık %0,3 azaldı.
FED Başkanı Ben Bernanke, Kongre'ye felakete neden olabilecek bir potansiyel borç temerrütünden kaçınılabilmesi için borçlanma limitinin yükseltilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Borç tavanının bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı uyaran ABD Başkanı Obama, borç tavanına çarpılmasının piyasaları karıştırabileceğini söyledi.
Almanya'da enflasyon aralıkta yıllık bazda nihai %2,1 ile beklentiler seviyesinde açıklandı.
Türkiye'nin İran'dan Kasım 2012'deki ham petrol ithalatı 474.784 ton ile kasım ayındaki toplam ham petrol ithalatının yaklaşık
%28'i oranında gerçekleşti. EPDK'nın kasım ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre Türkiye'de Rafinerici Lisansı sahiplerinin petrol ithalatı verisine göre söz konusu ayda toplam 1,71 milyon ton petrol ithal edildi. Aynı dönemde Türkiye en yüksek petrol ithalatını ise 634.301 ton ile Irak'tan yaptı. Bu rakam kasım ayında Türkiye'nin toplam petrol ithalatının yaklaşık %37'sini oluşturdu. Irak ve İran dışında kasımda petrol ithalat ettiği ülkeler ise sırasıyla İtalya, Kazakistan, Libya, Rusya ve Suudi Arabistan oldu. Türkiye'nin ham petrol ithalatı 2012 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 artarak 17,95 milyon ton oldu.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, orta ölçekli Türk bankalarının bu yıl daha yoğun şekilde satın alma anlaşmalarının odağında yer alabileceğini belirtti. Yabancı bankaların Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve bankacılık sektöründen fayda sağlamak için bu yıl Türkiye'den banka satın alma arayışına girebileceklerine dikkat çeken Fitch, sektördeki sağlıklı temeller, piyasa büyüklüğü ve Türkiye ekonomisine ilişkin elverişli görünümün bunu özellikle çekici hale getirdiğine işaret etti. Fitch açıklamasında ayrıca, ana ortağı Yunan NBG'nin satış fırsatlarını değerlendirme kararı alması halinde Finansbank'ın yabancıların yoğun ilgisini çekebileceği de ifade edildi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ile arasındaki ülke notu derecelendirme anlaşmasının sonlandırıldığını, ancak buna rağmen Türkiye'ye ülke notu vermeye devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada analizlerini desteklemeye yetecek ölçüde bilgiye erişimlerinin sürmesi ve piyasanın S&P'nin açıklayacağı kredi notuna önemli ölçüde ilgi göstermesi nedeniyle, talep edilmediği halde, Türkiye'nin kredi notunu değerlendireceklerini bildirdi. S&P, Türkiye'nin ihraç ettiği borçlanma araçları için verilen kredi notlarını da "talep edilmemiş not" olarak değiştirdiğini ve 14 Şubat itibarıyla notları tümüyle çekeceğini ifade etti.
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi kasım ayında artış beklentisine karşılık %0,3 düşüş kaydetti. Daha önce %1,4 olarak açıklanan ekim ayı sanayi üretimi verisindeki düşüş %1'e revize edildi.
46,3 -0,3
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
30 35 40 45 50 55 60 65
Eki 06 Nis 07 Eki 07 Nis 08 Eki 08 Nis 09 Eki 09 Nis 10 Eki 10 Nis 11 Eki 11 Nis 12 Eki 12
Euro Bölgesi PMI ve Sanayi Üretim Endeksi
Euro Bölgesi İmalat PMI Sanayi Üretim Endeksi (Sağ Eksen)
47,8 46,3
30 35 40 45 50 55 60 65
Mar 06 Tem 06 Kas 06 Mar 07 Tem 07 Kas 07 Mar 08 Tem 08 Kas 08 Mar 09 Tem 09 Kas 09 Mar 10 Tem 10 Kas 10 Mar 11 Tem 11 Kas 11
Euro Bölgesi İmalat ve Hizmetler PMI
Euro Bölgesi İmalat PMI Euro Bölgesi Hizmetler PMI Kaynak: Bloomberg
Bankacılık sektörü kredileri 4 Ocak itibarıyla, geçen yıl sonuna göre %0,52 düşüşle 801,5 milyar TL oldu. 28 Aralık itibarıyla krediler 805,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, 2012 yılında %16,2 artış meydana geldi. 4 Ocak itibarıyla kur etkisi hariç yıllık değişim %18,09, kur etkisi dahil %16,54 olarak gerçekleşti.
18,09
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Mar.10 May.10 Tem.10 Eyl.10 Kas.10 Oca.11 Mar.11 May.11 Tem.11 Eyl.11 Kas.11 Oca.12 Mar.12 May.12 Tem.12 Eyl.12 Kas.12
Kur Etkisi Hariç Krediler Yıllık Değişim (%)
Kaynak: BDDK
16,54
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12 Ara.12
Kur Etkisinden Arındırılmamış Krediler Yıllık Değişim (%)
Kaynak: BDDK
FED Başkanı Ben Bernanke, Kongre'ye felakete neden olabilecek bir potansiyel borç temerrütünden kaçınılabilmesi için borçlanma limitinin yükseltilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bernanke ülke ekonomisinin hâlâ açıklar konusundaki siyasi çekişmeler nedeniyle risk altında bulunduğunu belirtti. Michigan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Bernanke, "Borç tavanının yükseltilmemesi, "Nasıl tasarruf edeceğimizi biliyorum. Kredi borcumuzu ödemeyeceğiz" diyen bir ailenin içinde bulunduğu durum gibidir" dedi. ABD'deki ekonomik büyüme görünümü konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğu gözlenen Bernanke, Fed'in tahvil alımlarının ne kadar süreceği konusunda ise net bir ipucu vermedi.
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde işsizlik verisi, bütçe dengesi ve TCMB beklenti anketi açıklanırken, yurtdışında Almanya’da TÜFE, GSYH; İngiltere’de TÜFE; ABD’de ÜFE, NY FED imalat endeksi ve perakende satışlar verisi verisi takip edilecek.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Shirakawa, ekonomideki zayıflıkların devam ettiğini söyledi. Küresel yavaşlamanın devam etmesiyle ihracat ve üretimin düştüğünü belirten Shirakawa, bankanın "güçlü parasal genişlemesini" sürdüreceğini söyledi.
Japonya Merkez Bankası'nın 21-22 Ocak'taki toplantıda Başbakan Shinzo Abe'nin savunduğu %2 enflasyon hedefini benimseyeceği ifade edilirken; BOJ, önceki toplantısında da varlık alım programını YEN 66 trilyondan YEN 76 trilyona genişletmişti.
Borç tavanının bir baskı aracı olarak kullanılmasına karşı uyaran ABD Başkanı Obama, borç tavanına çarpılmasının piyasaları karıştırabileceğini söyledi. ABD Kongresi'ni borç tavanını, harcama kesintisi tartışmasında bir baskı aracı olarak kullanmalarına karşı uyaran Obama, tavan yükseltilmezse piyasalarda karmaşanın olabileceğini ve hükümetin Sosyal Güvenlik'ten askerlerin maaşlarına kadar birçok ödemeyi yapamayacağını söyledi. Obama, ABD'nin "bedavacı bir millet" olmadığını vurguladı. Beyaz Saray'da verdiği basın konferansında konuşan Obama, Cumhuriyetçi yasakoyucuların federal borç yetkisinin yükseltilmesini erteleyerek "fidye" alamayacağı ifadelerini kullanarak, bu noktada hiçbir sihirli hamlenin, açıkların ve kolay kaçışların olmadığını belirtti.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
