OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
PİYASA GÖRÜŞÜ
Haziran ayında cari açık 4.2 milyar Dolar ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Cari açık 12 aylık dönemde 67 milyar Dolar seviyesinden 63.5 milyar Dolar seviyesine geriledi. Dün yurtdışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken hisse senedi piyasaları dengeli bir seyir izledi.
Bugün Euro bölgesi Haziran ayı sanayi üretimi, Almanya Ağustos Zew beklenti Endeksi, Euro bölgesi 2. Çeyrek büyüme, ABD’de perakende satışlar ve ÜFE verisi izlenecek. Dün yurtdışı piyasalara paralel yatay bir seyir izleyen İMKB’de yatay bir açılış bekliyoruz.
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100 endeksi dünü %0.04 oranında değer kazanarak 65,149 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
GÜNDEM 14 Ağustos
EKGYO 2Ç12 karını açıklayacak. (OYAK Beklentisi: 40mn TL, Piyasa Beklentisi: 46mn TL)
BIZIM 2Ç12 karını açıklayacak. (OYAK Beklentisi: 8mn TL) Vergi finansalları için son gün
Hazine ihalesi: 2 yıl (728 gün) kuponsuz devlet tahvili TL cinsi (yeniden ihraç)
15 Ağustos
MSCI Endeksi gözden geçirmeler açıklanacak
TUİK Nis-Haz12 dönemi işsizlik rakamlarını açıklayacak.
16 Ağustos
Merkez Bankası faiz toplantısı için toplanacak.
Merkez Bankası Temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.
ŞİRKET HABERLERİ
Akfen GYO Accor Otel Performansı Ocak-Temmuz 12…
SEKTÖR HABERLERİ
Milliyet Gazetesi haberine göre hükümet bireysel emeklilikteki kesintilerin tavanını düşürme konusunda bir çalışma başlattı.
EKONOMİ HABERLERİ Cari açıkta gerileme sürüyor…
PĠYASA KAPANIġLARI
Günlük KapanıĢ DeğiĢim ĠMKB-100 (TL) 65,149 0.0%
ĠMKB-30 (TL) 79,464 0.1%
ĠMKB-BANKA (TL) 131,191 0.3%
USD/TL 1.7820 0.0%
DOW JONES 13,169 -0.3%
S&P 1,404 -0.1%
NASDAQ 3,023 0.1%
VIX 13.7 -7.1%
NIKKEI 225* 8,919 0.4%
DAX 6,910 -0.5%
CAC 40 3,426 -0.3%
MSCI EM INDEX 973 0.0%
EMTĠALAR*
ALTIN ($/ons) 1,611.8 -0.7%
GÜMÜġ ($/ons) 28 -1.0%
BUĞDAY ($/ton) 861 -1.9%
BRENT ($/varil) 115 0.4%
* Sabah saat 08:30 değerleridir
EN ÇOK ĠġLEM GÖRENLER
İş Bankası (C) 109
Vakıflar Bankası 96
Garanti Bankası 88
T. Halk Bankası 76
Yapı ve Kredi Bank. 63
EN ÇOK KAZANDIRANLAR
Haznedar Refrakter 11%
Mataş Matbaacılık 8%
Altınyıldız 6%
Bisaş Tekstil 5%
Kardemir (A) 4%
EN ÇOK KAYBETTĠRENLER
Adana Çimento (B) -6%
Kent Gıda -5%
Kelebek Mobilya -4%
Gersan Elektrik -4%
Duran Doğan Basım -4%
ĠĢlem Hacmi (mn TL)
Günlük DeğiĢim (% )
Günlük DeğiĢim (% )
Günlük Bülten 14 Ağustos 2012
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2
ŞİRKET HABERLERİ
Akfen GYO Accor Otel Performansı Ocak-Temmuz 12:
Akfen GYO yılın Ocak-Temmuz dönemi operasyonel performansını açıkladı. Şirket yılın yedi ayında 5.26 milyon Avro kira geliri elde etti. Bu değer, yıllık bazda Avro bazında %21 ve TL bazında %25’luk artışları işaret etmekte.
Geçen sene aynı dönemde %65 olan ortalama doluluk oranları bu yıiın ilk yarısında %66 oranında gerçekleşti. Mevcut oda başına gelir de 38 Avro’dan 39 Avro’ya yükseldi.
Ayrıca, Rusya’daki otellerinde hızlı olgunlaşma devam etti. Yaroslavl ve Samara’da Temmuz ayında doluluk oranları sırasıyla %75 ve %53 olarak gerçekleşti.
SEKTÖR HABERLERİ
Milliyet Gazetesi haberine göre hükümet bireysel emeklilikteki kesintilerin tavanını düşürme konusunda bir çalışma başlattı. Haberde yönetim gideri keseintisindeki tavanın %8’den %2’ye indirilmesi, fon yönetim kesintisinin de %3.65’den %2.2’ye indirilmesi planlanıyor. Bunun yanında giriş aidatının da asgari ücretin yarısından onda birine indirilmesi planlanıyor. Şirketlerin yönetilen fon miktarının arttıkça bu kesintilerin azalması beklenmekteydi. Ancak kısa vadede tavan rakamlarının gerilemesi sektör açısından olumsuz olabilir.
EKONOMİ HABERLERİ Cari açıkta gerileme sürüyor…
TCMB verilerine göre, Haziran ayında cari açık beklentilere paralel 4.25 milyar dolar olurken, Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine 13.7 milyar dolar azalarak 31.1 milyar dolara geriledi. Cari açık 2011 yılının Haziran ayında 7.7 milyar dolar, 2012 Mayıs ayında ise 5.42 milyar dolardı.
Bu gelişmede dış ticaret açığının 12 milyar dolar azalarak 34.4 milyar dolara gerilemesi başlıca etkendir.
TCMB verilerine göre Mayıs ayında 67 milyar dolar olan 12 aylık kümülatif cari açık, Haziran'da sert düşüşle 63.5 milyar dolara geriledi ve OVP'de yer alan 65 milyar dolarlık tahminin altına indi. Kümülatif açık Ocak'ta 77, Şubat'ta 75, Mart'ta 72, Nisan'da ise 69 milyar dolar olmuştu.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 3
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat
ATAC 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a.
ATAYO 0.00% 20.76% 0.00% n.a. n.a.
* AVOD 0.00% 36.63% 0.00% n.a. n.a.
* AVIVA 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* BAGFS 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* BRMEN 228.90% 0.00% 69.60% n.a. n.a.
* EGGUB 397.81% 0.00% 0.00% n.a. n.a.
* GDKYO 10.00% 21.18% 0.00% n.a. n.a.
* IHGZT 0.00% 50.00% 0.00% n.a. n.a.
* IEYHO 111.03% 0.00% 61.93% n.a. n.a.
KARKM 0.00% 200.00% 0.00% n.a. n.a.
* MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a.
* MNDRS 0.00% 11.11% 0.00% n.a. n.a.
* SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a.
* SERVE 200.00% 0.00% 66.67% n.a. n.a.
* TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% n.a. n.a.
Kaynak: IMKB
* Onay bekleniyor.
Temettü Ödemeleri
Hisse
Hisse Başına Brüt
Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat
MRGYO 0.0047 29 Ağustos 12 0.8% 0.57 n.a.
PNSUT 0.7250 25 Eylül 12 4.2% 17.40 n.a.
* BOSSA 0.2680 - 13.2% 2.03 n.a.
Kaynak: IMKB
* Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
TRNSK Transtürk Holding 16 Ağustos 12
PRZMA Prizma Pres Matbaacılık 17 Ağustos 12
LATEK Latek Lojistik 29 Ağustos 12
BOSSA Bossa Ticaret ve Sanayi 29 Ağustos 12
ATAC Ataç İnşaat 03 Eylül 12
AKENR Akenerji Elektrik Üretim 05 Eylül 12
ATAYO Ata Yatırım Ortaklığı 07 Eylül 12
SERVE Serve Kırtasiye 10 Eylül 12
ENKAI Enka İnşaat 27 Eylül 12
Kaynak: IMKB
Günlük Bülten 14 Ağustos 2012
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 4
Yurtdışı Borsalar YurtdıĢı Borsalara BakıĢ
Kapanış Günlük Değişim
Haftalık Değişim
Aylık Değişim
Yılbaşından bu yana Değişim
Dow Jones 13,169 -0.3% 0.4% 3.1% 7.8%
Nasdaq 3,023 0.1% 1.1% 3.9% 16.0%
S&P 500 1,404 -0.1% 0.7% 3.5% 11.2%
Almanya XETRA DAX 6,910 -0.5% -0.1% 5.4% 17.2%
Fransa CAC 40 3,426 -0.3% 0.7% 7.7% 8.4%
Rusya RTS 1,435 -0.1% 0.1% 4.8% 3.8%
Japonya NIKKEI 225** 8,919 0.4% 2.2% 2.3% 5.5%
Japonya Topix** 749 0.3% 1.8% 0.2% 2.8% Gündem
Kore KOSPI** 1,950 0.9% 3.4% 7.6% 6.8% Piyasa Açıklanan
Önceki Dönem
Hang Seng** 20,130 0.2% 0.7% 5.4% 9.2% 14 Ağu
Mumbai Sensex 17,629 0.0% 1.2% 2.4% 14.1% 08:30 Fransa AB Uyumlu TÜFE (Yıllık) Temmuz 2.3% 2.2% 2.3%
Brezilya BOVESPA 59,123 -0.3% 1.3% 8.8% 4.2% 08:30 GSYİH (Yıllık) 2. Çeyrek 0.2% 0.3%
MSCI Gelişen Piyasalar 973 -0.7% 0.5% 5.0% 6.2% 09:00 Almanya GSYİH-Takvimsel Olarak Düzeltilmiş (Yıllık) 2. Çeyrek 1.1% 1.2%
İMKB 100 Endeksi 65,149 0.0% -0.7% 4.0% 27.1% 12:00 Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) 2. Çeyrek -0.4% -0.1%
* Kaynak: Reuters 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) Haziran -2.1% -2.6%
**Saat 8:15 itibariyle 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi Ağustos -19.3 -19.6
15:30 ABD Perakende Satışlar Temmuz 0.3% -0.5%
Dow Jones Kaynak: Bloomberg
VIX
ABD
Dolar Euro
Pariteler KapanıĢ* Günlük
DeğiĢim
Euro / Dolar 1.2357 0.21% Brent Petrolü (USD/varil)
Dolar / Yen 78.42 0.18% Altın (USD/ons)
*Kaynak: Reuters Gümüş (USD/ons)
Buğday (USD/ton)
*Saat 8:30 itibariyle
Euro / Dolar
114.5 Volatilite Endeksi
10 Yıllık Tahvil
Petrol (Brent) Libor
Emtia Fiyatları OYAK Yatırım Yıl Sonu
Beklentisi 1.25
YURTDIġI PĠYASALAR
Günlük DeğiĢim -7.06%
Günlük DeğiĢim 0.05%
KapanıĢ 13.7
Faiz 1.6607
12 Ay 1.05 0.83 3 Ay
0.43 0.22
Günlük DeğiĢim 0.43%
-0.70%
KapanıĢ 114.5 1,611.8
27.9 -0.96%
860.8 -1.94%
Global piyasalarda sıkışık seyir sürmeye devam ediyor. Avrupa günü hafif ekside kaparken ABD endeksleri de Japonya'dan gelen güçsüz büyüme datasıyla yönünü aşağı çevirdi. Bu sabah Asya piyasaları da bazı sektörlere gelen alımlarla hafif yukarıda... Bugün yoğun veri akışı volatiliye neden olabilir.
111.0 111.5 112.0 112.5 113.0 113.5 114.0 114.5 115.0
07 Ağu 08 Ağu 09 Ağu 10 Ağu 13 Ağu 14 Ağu
13,000 13,100 13,200 13,300
06 Ağu 07 Ağu 08 Ağu 09 Ağu 10 Ağu 13 Ağu
1.2150 1.2200 1.2250 1.2300 1.2350 1.2400 1.2450
07 Ağu 08 Ağu 09 Ağu 10 Ağu 13 Ağu 14 Ağu
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.