Günlük Bülten 14 Haziran 2016

(1)

Günlük Bülten 14 Haziran 2016

Hisse Kapanış Günlük (%)

Hacim Bin

TL Hisse Kapanış Günlük

(%)

Hacim Bin TL

IHLAS 0,28 7,69 7.927 TAVHL 13,40 -4,08 32.263

ODAS 8,78 4,40 8.314 CLEBI 22,72 -3,89 3.703

SISE 3,69 2,22 33.009 GSRAY 22,26 -3,80 40.646

KCHOL 13,10 2,10 35.285 VESBE 9,44 -3,38 2.581

VAKBN 4,55 1,34 69.161 SNGYO 0,62 -3,13 925

2,9215 3,2925

-0,05 0,31 0,12 Kapanış

76.534 94.176 73.096 78.704 77.420 63,00

Günlük (%) -0,46 -0,29 -0,37 -0,74 -

EUR/TL

Hacim (mn TL) 2.957 2.495 2.711 615 - - - - En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Gösterge

BIST 100 BIST 030 BIST 050 BIST SINAI KATILIM YABANCI PAYI % USD/TL

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

75.745 76.245 76.745 77.245 77.745 78.245 78.745 79.245 79.745

BİST 100

Hacim (mn TL) (Sağ Eksen)

BIST 100 Kapanış (Sol Eksen) BIST100 5 - Günlük H.O.

(Sol Eksen)

2,87 2,89 2,91 2,93 2,95 2,97 2,99 3,01

3,27 3,29 3,31 3,33 3,35 3,37

DÖVİZ

EUR/TRL (Sol Eksen)

USD/TRL (Sağ Eksen)

113,6 114,6 115,6 116,6 117,6 118,6 119,6 120,6 121,6 122,6

47,27 48,27 49,27 50,27 51,27 52,27 53,27

ALTIN GRAM & BRENT PETROL BRENT PETROL (USD - Sol Eksen)

ALTIN/GR (TL - Sağ Eksen)

1.187 1.207 1.227 1.247 1.267 1.287

15,70 15,90 16,10 16,30 16,50 16,70 16,90 17,10 17,30 17,50

ALTIN & GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ/USD ONS (Sol Eksen)

ALTIN/USD ONS (Sağ Eksen)

1,13 105,90

-0,06 -0,35 -1,13 -0,31 0,00 -0,79 -0,11 23,14

0,16 -0,24 -0,06 -1,15 -2,76 2,26

49,92 20,97

Günlük (%) -0,74 -0,81 -0,94 -1,80 -1,16 -1,85 -2,91

924,65 51.629,29 13.174,17 1.279,75 119,91 17,31 4.227,02 16.621,87 2.837,56 20.464,00 26.380,34 15.834,48 Kapanış 17.732,48 2.079,06 4.848,44 9.657,44 6.044,97

Brezilya Arjantin ALTIN /ONS ALTIN/GR GÜMÜŞ/ONS PETROL İtalya Çin Hong Kong Hindistan Japonya Rusya ABD ABD ABD Almanya İngiltere Fransa

XAG/USD BRENT VIX ENDEKSİ

EURO/USD USD/JPY EURO DOLAR

JAPON ABD

NIKKEI 225 RTS INDEX USD BOVESPA MERVAL XAU/USD ALTIN/GR SP FTSE 100 CAC 40 MIB 30 Shanghai Comp.

Hang Seng SENSEX

Uluslararası Endeksler ve Emtialar

Pariteler

Ülke Endeks

DOW JONES S&P 500 NASDAQ DAX

Dün Borsa İstanbul’da satıcılı seyir etkili oldu. İngiltere’nin AB referandumuna yönelik kaygılı bekleyiş ve Çin’de açıklanan olumsuz veriler satıcılı seyirde etkili oldu. Gün içinde 75.385 seviyesine kadar gerileyen BİST 100 endeksi kapanışa doğru gelen alımlarla bir miktar toparlayarak günü %0,43 düşüşle 76.534 puandan tamamladı.

Global büyüme endişeleri, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda küresel ölçekte satış dalgasına yol açarken, Brexit ihtimalinin güçlenmesi ile kayıplar artıyor. Küresel ölçekte riskten kaçış eğilimi nedeniyle güvenli para birimlerine yönelik talep artarken petrol ve altın fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Japon yeni ve Avustralya dolarında yükseliş görülürken sterlin değer kaybediyor.

Piyasalardaki dalgalanmalar devam ederken gözler bugün başlayıp yarın sona erecek FED toplantılarında olacak, FED’in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmezken ekonomiye yönelik değerlendirmelerini yarın saat 21:00 ’de paylaşması bekleniyor.

Perşembe günü de Japon Merkez Bankası’nın ek parasal genişleme teşviklerine yönelik kararını açıklaması bekleniyor. Bugün ABD tarafında saat 15:30 ’da perakende satış verisi açıklanacak, beklentiler

%0,3 artış olmasına işaret ediyor. Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve işsizlik verileri gündemde olacak.

Dün TL’nin gelişmekte olan para birimlerine kıyasla daha iyi bir performans sergilemesine rağmen piyasalardaki tedirginlik devam etmekte. Dolar TL dünkü kapanış seviyelerinin bir miktar üzerinde 2,92 seviyelerinden işlem görürken gösterge tahvil de güne %9,17 seviyesinde başlıyor. Borsa İstanbul ’da küresel satış dalgasının devam etmesi nedeniyle satıcılı bir başlangıç yapılması beklenmekte.

DESTEK: 75.800 75.000 73.800 DİRENÇ: 77.000 77.700 78.300

PİYASALAR

(2)

* ECB şirket tahvili alımlarını açıkladı. Dün öğleden sonra şirket tahvillerinde alım yapmaya başladığı 8 Haziran'dan bu yana ne miktarda alım yapıldığını açıkladı, 170 ila 210 milyon euro arasında olması beklenen rakam 10 Haziran haftasında 348 milyon euro ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

* Almanya Merkez Bankası Bundesbank’ın başkanı Jens Weidmann, Euro Bölgesi ekonomisinin yavaş bir hızda büyümeye devam ettiğini, bastırılmış enflasyon göstergeleri nedeniyle Euro Bölgesi’nde şu aşamada genişlemeci bir para politikası uygulamanın uygun olduğunu ancak para politikasının mevcut haline göre daha fazla genişletilmesine gerek olmadığını bildirdi.

* OPEC aylık petrol piyasaları raporunu yayınladı. Aylık petrol piyasaları raporunu dün yayınlayan OPEC, raporda 2016 yılı için global petrol talebi büyüme tahminini değiştirmeyerek 1,20 milyon varil/gün ve 2016 yılı küresel petrol talebi tahminini de 94,18 milyon varil/gün olarak korumaya devam etti. 2016 yılı için OPEC petrol dışı petrol arzında daralma tahminini de 740 bin varil/gün olarak sabit bıraktı.

* Fitch, Japonya’yı negatif izlemeye aldı. Fitch Ratings, hükümetin satış vergisi artırımını Ekim 2019'a ertelemesini ve buna bağlı olarak otoritelerin mali konsolidasyona bağlılıklarına güvenin azalmasını gerekçe göstererek Japonya'nın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notları A olarak teyit ederken görünümü 'negatif 'e çekti.

* Altın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının oylanacağı referanduma ilişkin endişelerin giderek artmasıyla, bu hafta ABD ve Japonya merkez bankaları tarafından açıklanacak para politikası kararları öncesi, yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesinden işlem gördü.

* Yen, iki haftadan az bir süre kalan Brexit referandumu, ABD ve Japonya'daki merkez bankası toplantılarının getirdiği tedirginliğin, en güvenilir varlıklara olan talebi artırmasıyla ralli yaptı ve Ekim 2014'ten beri en güçlü seviyesine yaklaştı.

* Brent ham petrolün varil fiyatı 44 sent düşerek 49.91 dolar oldu ve üst üste dördüncü gün geriledi. ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 47 sent düşerek 48.41 dolara geriledi.

ALARK: Vedat Aksel Alaton Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüdeki ALARK hisselerinin Borsada 1 ay boyunca satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruldu.

AKGUV : Şirket ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj Eğitim Hizm. arasında özel güvenlik hizmet alımına ilişkin projenin "8.939.265 TL + KDV" tutarlı sözleşmesi imzalanmıştır.

ASELS: Aselsan bir yurt dışı müşteri ile hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesine yönelik olarak 24.9mn dolar tutarında bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

BOSSA : Şirketin bağlı bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası ile Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 10.06.2016 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve yeni dönem grup sözleşmesi 01.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 36 ay süre ile yürürlüğe konulmuştur.

DGATE : İç kaynaklardan 20 milyon TL bedelsiz pay ihracı için SPK’ya başvuru yapılmıştır.

ENKAI : Dün ENKAI payları ile ilgili olarak 4,18 - 4,19 TL fiyat aralığından 600bin adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

GEREL : 13.06.2016 tarihinde Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,90 - 1,92 fiyat aralığından 30.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

GENTS : Şirket ilişkili taraflarından olan 4K Grup Yapı Orman Ürünleri’nin sahibi olduğu Ankara/Akyurt’da kayıtlı gayrimenkulleri için %50'sinin 6.000.000 TL tutardan devir alınmasına, bedelinin borç mahsubu yolu ile ödenerek kapatılmasına karar verilmiştir.

(3)

SANKO : İç kaynaklardan 10 milyon TL bedelsiz pay ihracı için SPK’ya başvuru yapılmıştır.

SAFGY : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi’nde bulunan 19.843 m2 kapalı alana sahip ve ekspertiz değeri KDV hariç 22.423.000 TL (KDV Dahil 26.459.140 TL) olan iki katlı Fabrika Binasının (Fecir İş Merkezi) KDV hariç 22.457.627 TL (KDV Dahil 26.500.000 TL) bedelle Bahçıvan Elektrik Motor Ltd’ye peşin olarak satılmasına karar verilmiştir.

THYAO : Ocak-Mayıs 2015 döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 25,0 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,5, dış hatlarda %5,8 oranındadır. Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüş ile %73,8 olarak gerçekleşmiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2015 döneminde 45,2 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 50,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,5, dış hat uçuşlarda ise %10,7 olmuştur. Taşınan Kargo-Posta, 2016 Ocak-Mayıs döneminde %10,4 artışla 313,772 tona yükselmiştir.

TKURU : Taze Kuru A.Ş.'nin 890.443 TL sermayesinin ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak 1.000.000 TL'na çıkarılması kapsamında; artırılacak 109.556 TL nominal değerli payın Nusret Yurter'e, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda, pay başına "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları" uyarınca belirlenecek baz fiyattan tahsisli satılmasına ilişkin başvuru 13.06.2016 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiştir.

SARKY : Şirket, faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik olarak, şirketin %90 ve grup şirketlerinden Sar Makina Sanayi’nin %10 oranında iştiraki ile 500.000 Bulgar Leva sermayeli Sark Bulgaria AD şirketinin Bulgaristan Shumen şehrinde kurulmasına ilişkin izin alınmıştır. Söz konusu izin çerçevesinde kurulan Şirket'in faaliyetlerine ilişkin yatırım süreçleri yürütülecektir.

PARSN : Şirket Kocaeli/Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki dövme yatırımları içinde yer alan 3.150 Ton'luk Dövme Lasco Pres Hattı'nda seri imalata başlamıştır.

VERTU, GEREL : Yüksel Kardeş tarafından satın alınan GEREL pay bedellerinin ödenmemesi üzerine şahsa 03.06.2016 tarihinde satış bedeli nedeniyle temerrütte düşülen tutarın en geç 10.06.2016 tarihine kadar ödenmesi konusunda süre verilmiş ancak süresi içerisinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirilmemesi nedeniyle Yüksel KARDEŞ hakkında borcun ifa edilmemesinden doğan maddi ve manevi tüm zararların tazmini amacıyla yasal işlemler başlatılmıştır.

USAS : Çemaş Döküm payları ile ilgili olarak 0,90-0,93 fiyat aralığından 2.000.000 adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir.

VERUS : Şirketin 50 milyon TL iç kaynaklardan bedelsiz pay ihracı suretiyle 20 milyon TL sermayesini 70 milyon TL’ye yükseltmek üzere SPK’ya yaptığı başvuru onaylanmıştır.

14 Haziran Japonya 07: 30 Nisan ayı Sanayi Üretimi(Final-Aylık) (Önceki: %0,3)

14 Haziran Türkiye 10: 00 Mayıs ayı Tarım ÜFE(Aylık) (Önceki: -%1,91) 14 Haziran Euro Bölgesi 12: 00 Nisan ayı Sanayi Üretimi(Aylık) (Önceki: -%0,8) 14 Haziran ABD 15: 30 Mayıs ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: %1,3) 15 Haziran Türkiye 10: 00 Mart ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %10,9)

15 Haziran Türkiye 11: 00 Mayıs ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) (Önceki: 5,36MLR) 15 Haziran Euro Bölgesi 12: 00 Nisan ayı Dış Ticaret Dengesi(Euro) (Önceki: 28,6MLR)

15 Haziran ABD 15: 30 Mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,2) 15 Haziran ABD 16: 15 Mayıs ayı Sanayi Üretimi(Aylık) (Önceki: %0,7)

15 Haziran ABD 21: 00 Haziran ayı Fed 2016 Büyüme Beklentisi (Önceki: %2,2) Ajanda

(4)

16 Haziran Japonya 06: 30 Haziran ayı BOJ Gösterge Faiz Oranı (Önceki: -%0,10) 16 Haziran Euro Bölgesi 12: 00 Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,0) 16 Haziran ABD 15: 30 1.Çeyrek Cari İşlemler Dengesi (Önceki: -125,3MLR) 16 Haziran ABD 15: 30 Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: %0,4) 17 Haziran Euro Bölgesi 11: 00 Nisan ayı Cari İşlemler Dengesi(Euro) (Önceki: 19,2MLR) 17 Haziran ABD 15: 30 Mayıs ayı Konut Başlangıçları (Önceki: 1,17MLN)

(5)