Günlük Bülten 17 Mart 2011

(1)

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok

Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul

PİYASA GÖRÜŞÜ

Piyasanın hafif satıcılı açılmasını bekliyoruz…

Japonya’daki nükleer krizin daha da kötüleşeceği kaygılarıyla birlikte ABD borsaları da dün değer kaybetti. Asya endeksleri de bu sabah değer kaybediyor. Tokyo %1.5, Hong Kong %2 ve Şanghay borsası %1.3 ekside. İMKB’nin de bu sabah güne hafif satıcılı bir açılış ile başlamasını bekliyoruz.

DÜNÜN YORUMU

İMKB-100 endeksi dün günü %1.5 oranında düşüşle 63,280 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

GÜNDEM 21 Mart 2011

Şubat ayı Merkezi Yönetim borç stoğu açıklanacak.Oca11:

353.3milyar TL 23 Mart 2011

PPK faiz kararı için toplanacak. Oyak Yatırım ve Piyasa beklentisi Merkez Bankası’nın bu ay hem faizlerde hem de zorunlu karşılıklarda bir değişiklik yapmaması.

25 Mart 2011

MB Mart ayı kapasite kullanım oranını ve reel sektör güven endeksini açıklayacak.

31 Mart 2011

TUİK 2010 4Ç GSYH büyüme rakamlarını açıklayacak.

TUİK Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

Hazine 2010 4Ç kamu dış borç stok rakamlarını açıklayacak.

IDO ihalesine teklif vermek için son gün. GLYHO and AKFEN ilgilenen şirketler arasında yer alıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Millyet gazetesinin haberine göre, Garanti Romanya operasyonlarını genişletiyor...

Star gazetesinin haberine göre, BDDK Hollanda Merkez Bankası’nın Türk bankalarına uyguladığı ağır şartlarla ilgili olarak Hollanda’ya gidiyor...

Vatan gazetesinin haberine göre, Sberbank’ın Türkiye’de ilgilendiği banka Şekerbank...

Hırvatistan gazetesi VJNESNIK’in haberine gore TAV Zagreb Havaalanı için teklif verecek…

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık

Yılbaşından Bugüne Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim değişim

İMKB-100 (TL) 63,280 -1.5% -2.0% -4.1% 18.9%

İMKB-30 (TL) 77,709 -1.6% -1.7% -4.5% 17.4%

IMKB-BANKA (TL) 133,629 -1.8% -1.6% -7.0% 14.7%

USD/TL 1.5762 0.1% -0.5% 2.5% 3.7%

DAX 6,514 -2.0% -11.9% 9.3% 9.1%

FTSE 5,598 -1.7% -7.6% 3.4% -0.4%

DOW JONES 11,613 -2.0% -5.3% 10.6% 8.7%

S&P 1,257 -1.9% -5.7% 12.0% 8.4%

VIX 29 20.9% 84.3% 35.6% 66.2%

MSCI EM INDEX 1,096 0.3% -0.8% 11.8% 10.6%

NIKKEI 225 8,963 -1.4% -16.6% -15.0% -17.4%

EMTIALAR*

ALTIN 1,394.5 -0.5% 2.1% 26.5% 23.7%

BRENT 110.83 1.7% 7.1% 40.8% 36.9%

* Sabah saat 08:30 değerleridir

GÖSTERGE FAİZ ORANLARI

Gösterge tahvil (07 Kasım 2012) 8.60% -10 bps 25 bps 152 bps -55 bps Haftalık TL Repo oranı 6.25% 0 bps 0 bps -25 bps -57 bps

Eurobond (2030) 6.04% 3 bps -8 bps 39 bps -37 bps

İMKB

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

İşlem Hacmi (mn TL) Fiyat (TL)

Günlük Değişim

ISCTR 376 4.94 -%2.0

GARAN 341 7.56 -%1.0

EKGYO 231 2.60 -%1.5

DOHOL 168 1.19 %0.8

DYHOL 158 1.99 %2.6

Avrupa Bölgesi ve ABD Gündemi

17 Mart 11 Saat

Piyasa Beklentisi

Önceki Dönem ABD Gündemi

Tüketici Fiyatları Endeksi 14:30 0.40% 0.40%

İşsizlik başvuruları 14:30 388K 397K

Sanayi üretimi 15:15 0.60% -0.10%

Kapasite Kullanımı 15:15 76.50% 76.10%

Öncü Göstergeler 16:00 0.90% 0.10%

Kaynak: Bloomberg

3,972 3,469 3,302 3,037 3,000 3,377 3,541 4,034 3,241 3,147 3,598 3,394 58,709 58,664

60,387 61,113

60,218 61,302

62,484 63,169

63,782 64,530

64,214 63,280

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

55,000 56,000 57,000 58,000 59,000 60,000 61,000 62,000 63,000 64,000 65,000

1 Mart 2 Mart 3 Mart 4 Mart 7 Mart 8 Mart 9 Mart 10 Mart 11 Mart 14 Mart 15 Mart 16 Mart 3,972 3,469 3,302 3,037 3,000 3,377 3,541 4,034 3,241 3,147 3,598 3,394

58,709 58,664 60,387

61,113 60,218

61,302 62,484

63,169 63,782

64,530 64,214

63,280

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

55,000 56,000 57,000 58,000 59,000 60,000 61,000 62,000 63,000 64,000 65,000

(2)

Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2

ŞİRKET HABERLERİ

Millyet gazetesinin haberine göre, Garanti Romanya operasyonlarını genişletiyor... İlgili haberde, Türk bankalarının Hollanda’da yaşadıkları zorluklara bağlı olarak, bankanın Romanya operasyonlarının Hollanda oeprasyonlarının yerini alabileceği belirtiliyor. Ancak Hollanda operasyonlarının mevduat toplama açısından öneminin Romanya’daki parekendeye yönelik oeprasyonlarla kompanse edilemeyeceğini düşündüğümüz için bankanın Hollanda yerine Romanya’yı tercih etmesi gibi bir durum olacağını sanmıyoruz.

Star gazetesinin haberine göre, BDDK Hollanda Merkez Bankası’nın Türk bankalarına uyguladığı ağır şartlarla ilgili olarak Hollanda’ya gidiyor... Habere göre ilgili heyet önümüzdeki hafta Hollanda’ya giderek orada bulunan 9 Türk bankasını inceleyecek, yöneticileri ile görüşecek ve Hollanda Merkez Bankası ile görüşülerek alınan kararların nedeni sorgulanacak. İlgili incelemelerin ardından BDDK heyeti konuya ilişkin raporunu hem Türkiye hem de Hollanda yetkililerine sunacak.

Vatan gazetesinin haberine göre, Sberbank’ın Türkiye’de ilgilendiği banka Şekerbank... Habere göre Türkiye’de banka alımı için Unicredit’in eski CEO’su Alessandro Profumo’yu görevlendiren bankanın Şekerbank’a talip olduğu iddia ediliyor.

Hırvatistan gazetesi VJNESNIK’in haberine gore TAV Zagreb Havaalanı için teklif verecek…

(Nötr) Şirket daha once Zagreb Havaalanı ihalesi ile ilgilendiklerini açıklamışlardı. Teklif verme sürecinin bir-iki aylık süre içinde tamamlanması ve ardından da yıl sonuna doğru ihale sürecinin tamamlanması beklenmektedir. İhaleyle ilgili daha detaylı bilgi şu an için mevcut değildir. Zagreb Havaalanı Hırvatistan’ın ana uluslararası havaalanı olup 2010 yılında yaklaşık 2mn yolcu bu havaalanını kullanmıştır.

GARAN Garanti Bank

Endeksin Üzerinde

Fiyat (TL) 7.56

Hedef Fiyat (TL) 9.2

Yükseliş Potansiyeli 22%

2010 2011T

F/K 10.1 9.4

F/DD 1.9 1.7

SKBNK Şekerbank

Endekse Paralel

Fiyat (TL) 1.64

2010 2011T

F/K 7.2 6.9

F/DD 0.9 0.8

TAVHL TAV Havalimanları Endekse Paralel

Fiyat (TL) 7

2010 2011T

F/K 25.7 12.4

FD/VAFÖK 11.4 9.1

(3)

Temettü Ödemeleri

Hisse Hisse Başına Brüt Nakit

Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL

OTKAR 0.63 22 Mart 11 2.5% 24.70

KARTN 0.62 23 Mart 11 0.3% 215.00

ALKA 0.08 25 Mart 11 5.3% 1.54

IZOCM 1.17 28 Mart 11 2.2% 52.75

YKSGR 0.28 28 Mart 11 1.9% 14.65

ARCLK 0.37 29 Mart 11 5.2% 7.14

MUTLU 0.08 29 Mart 11 1.9% 4.31

ANSGR 0.02 30 Mart 11 1.8% 1.14

ANHYT 0.16 30 Mart 11 3.5% 4.57

EKGYO 0.07 31 Mart 11 2.7% 2.60

ISYAT 0.16 31 Mart 11 11.5% 1.39

FROTO 0.86 01 Nisan 11 6.2% 13.95

TTRAK 2.81 01 Nisan 11 9.7% 29.10

AKCNS 0.20 04 Nisan 11 2.9% 7.08

TUPRS 2.98 04 Nisan 11 7.1% 41.70

ALBRK 0.03 05 Nisan 11 1.1% 2.27

TACYO 0.30 05 Nisan 11 12.1% 2.47

AYGAZ 0.42 06 Nisan 11 4.8% 8.66

TOASO 0.50 07 Nisan 11 6.1% 8.26

GARAN 0.14 11 Nisan 11 1.8% 7.56

TKSYO 0.07 13 Nisan 11 5.5% 1.27

KCHOL 0.23 14 Nisan 11 3.3% 6.98

BUCIM 0.18 25 Nisan 11 3.8% 4.64

ARFYO 0.04 26 Nisan 11 3.7% 0.97

ARENA 0.18 28 Nisan 11 7.4% 2.43

TSKB 0.06 05 Mayıs 11 2.4% 2.49

BAGFS 6.58 18 Mayıs 11 3.8% 171.00

NETAS 2.75 27 Mayıs 11 2.0% 138.50

HALKB 0.32 27 Mayıs 11 2.6% 12.15

KONYA 3.06 27 Mayıs 11 1.1% 273.00

UNYEC 0.37 27 Mayıs 11 8.5% 4.31

HEKTS 0.16 30 Mayıs 11 10.1% 1.55

TTKOM 0.64 30 Mayıs 11 9.4% 6.82

ASELS 0.14 30 Mayıs 11 1.8% 7.60

ADANA 0.36 31 Mayıs 11 6.7% 5.34

ADBGR 0.25 31 Mayıs 11 7.7% 3.29

ADNAC 0.04 31 Mayıs 11 4.5% 0.78

ADEL 1.12 31 Mayıs 11 5.5% 20.45

ALCAR 0.21 31 Mayıs 11 1.1% 19.95

ALGYO 0.13 31 Mayıs 11 0.8% 16.20

BOLUC 0.08 31 Mayıs 11 5.1% 1.55

MRDIN 0.65 31 Mayıs 11 8.6% 7.50

AFYON 0.25 n.a. 0.1% 183.00

AKBYO 0.35 n.a. 17.2% 2.04

ALKIM 0.26 n.a. 3.5% 7.28

TSPOR 3.53 n.a. 15.0% 23.60

(4)

KRTEK 0.17 n.a. 8.4% 2.04

BRISA 6.42 n.a. 3.6% 176.00

ISCTR 0.15 n.a. 3.1% 4.94

ISGYO 0.05 n.a. 2.8% 1.76

YKBYO 0.03 n.a. 2.5% 1.20

NUHCM 0.30 n.a. 2.4% 12.35

AKBNK 0.14 n.a. 1.9% 7.56

BUMYO 0.03 n.a. 1.9% 1.38

BIZIM 0.34 n.a. 1.3% 26.20

SKBNK 0.02 n.a. 1.0% 1.64

EGGUB 0.50 n.a. 0.4% 114.00

VAKBN 0.01 n.a. 0.3% 3.93

Kaynak: IMKB

Sermaye Arttırımı

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı %

AVGYO 200.00% 0.00% 0.00%

AVTUR 2400.00% 0.00% 0.00%

CEMAS 330.00% 0.00% 0.00%

BAYMD 0.00% 0.00% 34.51%

BISAS 90.48% 0.00% 0.00%

BURCE 0.00% 1200.00% 0.00%

DYHOL 40.00% 0.00% 0.00%

ECBYO 0.00% 50.00% 0.00%

FENIS 0.00% 10.03% 0.00%

GDKYO 0.00% 10.00% 0.00%

GEDIK 0.00% 30.00% 0.00%

GOZFN 278.49% 0.00% 0.00%

GRNYO 0.00% 11.70% 0.00%

INFYO 200.00% 0.00% 50.00%

ISFIN 0.00% 6.78% 0.00%

ISYHO 185.71% 0.00% 50.00%

MNDRS 0.00% 22.28% 0.00%

MRBYO 0.00% 10.00% 0.00%

MRTGG 41.67% 0.00% 0.00%

NTHOL 75.00% 0.00% 0.00%

OYAYO 0.00% 15.00% 0.00%

SERVE 40.00% 0.00% 0.00%

SKBNK 0.00% 36.66% 0.00%

TSKB 0.00% 14.29% 0.00%

TSPOR 0.00% 18.49% 0.00%

ULKER 0.00% 5.21% 0.00%

VAKFN 0.00% 100.00% 0.00%

VKGYO 0.00% 5.77% 0.00%

Kaynak: IMKB

(5)

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

KAPLM Kaplamin 17 Mart 11

MUTLU Mutlu Akü 17 Mart 11

YYGYO İhlas Gmyo 17 Mart 11

AKBYO Ak Yat. Ort. 18 Mart 11

ALKIM Alkim Kimya 18 Mart 11

DNZYO Deniz Yat. Ort. 18 Mart 11

TCRYO Tacirler Yat. Ort. 18 Mart 11

AKBNK Akbank 21 Mart 11

GRNYO Garanti Yat. Ort. 21 Mart 11

INFYO İnfo YO 21 Mart 11

KARTN Kartonsan 21 Mart 11

TEKST Tekstilbank 21 Mart 11

YKBYO Yapı Kredi B Tipi Yat. Ort. 21 Mart 11

YKGYO Yapı Kredi Koray Gmyo 21 Mart 11

MAALT Marmaris Altınyunus 22 Mart 11

TATKS Tat Konserve 22 Mart 11

YKFIN Yapı Kredi Fin. Kir. 22 Mart 11

YKSGR Yapı Kredi Sigorta 22 Mart 11

ARCLK Arçelik 23 Mart 11

FFKRL Finans Fin. Kir. 23 Mart 11

FROTO Ford Otosan 23 Mart 11

ISFIN İş Finansal Kiralama 23 Mart 11

DENIZ Denizbank 24 Mart 11

IZOCM İzocam 24 Mart 11

KONYA Konya Çimento 24 Mart 11

COMDO Döktaş 25 Mart 11

ISGYO İş Gmyo 25 Mart 11

NUHCM Nuh Çimento 25 Mart 11

TSKB T.S.K.B. 25 Mart 11

TTRAK Türk Traktör 25 Mart 11

VAKBN Vakıfbank 25 Mart 11

ASYAB Asya Katılım Bankası 26 Mart 11

LKMNH Lokman Hekim 27 Mart 11

AGYO Atakule Gay. Yat. Ort. 28 Mart 11

ALGYO Alarko Gmyo 28 Mart 11

SASA Sasa 28 Mart 11

ADEL Adel Kalemcilik 28 Mart 11

ANSGR Anadolu Sigorta 29 Mart 11

ANHYT Anadolu Hayat Emek. 29 Mart 11

PKENT Petrokent Turizm 29 Mart 11

AKCNS Akçansa 30 Mart 11

ALBRK Albaraka Türk 30 Mart 11

ALNTF Alternatifbank 30 Mart 11

AVIVA Aviva Sigorta 30 Mart 11

AYGAZ Aygaz 30 Mart 11

OLMKS Olmuksa 30 Mart 11

(6)

TSGYO TSKB GYO 30 Mart 11

VKFYT Vakıf Yat. Ort. 30 Mart 11

VKGYO Vakıf Gmyo 30 Mart 11

ASUZU Anadolu Isuzu 30 Mart 11

ALCAR Alarko Carrıer 31 Mart 11

ASELS Aselsan 31 Mart 11

BAGFS Bagfaş 31 Mart 11

BRSAN Borusan Boru 31 Mart 11

BUCIM Bursa Çimento 31 Mart 11

CELHA Çelik Halat 31 Mart 11

DESA Desa 31 Mart 11

EGEEN Ege Endüstri 31 Mart 11

GARAN Garanti Bankası 31 Mart 11

GUSGR Güneş Sigorta 31 Mart 11

HZNDR Haznedar Refrakter 31 Mart 11

IDGYO Idealist GYO 31 Mart 11

IBTYO Infotrend Men. Kıy. Yat. Ort. 31 Mart 11

ISCTR İş Bankası (C) 31 Mart 11

PETKM Petkim 31 Mart 11

TEBNK T. Ekonomi Bankası 31 Mart 11

TIRE Tire Kutsan 31 Mart 11

TOASO Tofaş Otomobil Fab. 31 Mart 11

YKBNK Yapı Ve Kredi Bankası 31 Mart 11

TUPRS Tüpraş 01 Nisan 11

AFYON Afyon Çimento 01 Nisan 11

ISYHO Işıklar Yat. Hol. 01 Nisan 11

ALTIN Altınyıldız 04 Nisan 11

BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 04 Nisan 11

MNDRS Menderes Tekstil 05 Nisan 11

KCHOL Koç Holding 07 Nisan 11

EGGUB Ege Gübre 07 Nisan 11

IHGZT İhlas Gazetecilik 08 Nisan 11

THYAO Türk Hava Yolları 08 Nisan 11

KRSTL Kristal Kola 11 Nisan 11

PRKME Park Elek. Madencilik 11 Nisan 11

AFMAS Afm Film Prodüksiyon 14 Nisan 11

CMENT Çimentaş 14 Nisan 11

FENIS Feniş Alüminyum 14 Nisan 11

GUBRF Gübre Fabrikaları 14 Nisan 11

KUTPO Kütahya Porselen 14 Nisan 11

BRYAT Borusan Yat. Paz. 15 Nisan 11

CMBTN Çimbeton 15 Nisan 11

YUNSA Yünsa 15 Nisan 11

ARENA Arena Bilgisayar 25 Nisan 11

BAKAB Bak Ambalaj 28 Nisan 11

NETAS Netaş Telekom. 28 Nisan 11

SARKY Sarkuysan 12 Mayıs 11

Kaynak: IMKB

(7)

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.

Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

Japonya´daki nükleer sızıntı hala kontrol altına alınamazken, Asya endeksleri bu sabah değer kaybediyor. Tokyo % 0.25, Hong Kong

% 1,5 ve Şanghay borsası % 0.8 ekside. ABD borsaları da dün değer kaybetti. Volatil geçen seans sonunda endeksler, yılın düşüğü seviyelerinden günü tamamladılar. Petrol fiyatları bu sabah hafif yükseliyor. Brent petrolü 110.7 dolara, ABD ham petrolü 98.3 dolara çıktı. Petrol fiyatları, dün de yükselmişti.

YURTDIŞI PİYASALAR

Gündem ABD

Piyasa

Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem 16.Mar

14:30 Yapı Ruhsatları 570K 517K 596K

14:30 Konut Başlangıçları 566K 479K 596K

14:30 Üretici Fiyatları Endeksi 0.70% 1.60% 0.80%

17.Mar

14:30 Tüketici Fiyatları Endeksi 0.40% -- 0.40%

14:30 İşsizlik başvuruları 388K -- 397K

15:15 Sanayi üretimi 0.60% -- -0.10%

15:15 Kapasite Kullanımı 76.50% -- 76.10%

16:00 Öncü Göstergeler 0.90% -- 0.10%

21.Mar

13:00 Mevcut konut satışları (aylık değişim) -3.90% -- 2.70%

Kaynak: Bloomberg

YURTDIŞI BORSALAR

Kapanış Günlük Değişim

DOW JONES 11,613 -2.04%

NASDAQ Combined CI 2,617 -1.89%

S&P 500 1,257 -1.95%

Almanya XETRA DAX 6,514 -2.01%

Fransa CAC 40 3,697 -2.23%

Japonya NIKKEI 225** 8,963 -1.44%

Rusya RTS 1,900 -0.85%

Kore KOSPI** 1,959 0.05%

Brezilya BOVESPA 66,003 -1.50%

* Kaynak: Bloomberg

**Saat 8:30 itibariyle

Dow Jones

PARİTELER Kapanış* Günlük

Değişim

OYAK Yatırım

EURO / DOLAR 1.40 0.41% 1.30

DOLAR / YEN 80.73 -0.68%

*Kaynak: TCMB

EURO / DOLAR 11,300 11,400 11,500 11,600 11,700 11,800 11,900 12,000 12,100 12,200 12,300

09 Mar 10 Mar 11 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar

DJ Kapanış

1.370 1.380 1.390 1.400

09 Mar 10 Mar 11 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 11,300

11,400 11,500 11,600 11,700 11,800 11,900 12,000 12,100 12,200 12,300

DJ Kapanış

1.370 1.380 1.390 1.400

VIX

ABD

DOLAR EURO

BRENT PETROLÜ ($/varil) ALTIN ($)

*Saat 8:30 itibariyle

#DIV/0!

0.30 1.03

Günlük Değişim

2.24%

-0.37%

Kapanış

111.24 1394.0

10 YILLIK TAHVİL

Petrol (Brent) LIBOR

EMTİA FİYATLARI

20.89%

0.70%

Kapanış

29.4

Faiz

3.21

12 Ay

0.79 1.53

3 Ay VOLATİLİTE ENDEKSİ

105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0 117.0