3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 28.06.2017
İç Piyasalar
23.06.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 99.639 -0,43
BIST-30 122.293 -0,37
DVZSP 3,7181 0,02
EUR/USD 1,1205 0,46
ALTIN 1,256 0,52
PETROL (BRENT) 45,46 0,42
28.06.2017 USD/TL
17.40 3,5074 3,5212 EUR/USD
1,1350 Tahvil (11.07.2018)
%11,08
%11,10
BRENT 46,53
Dış Piyasalar
23.06.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.394 -0,01
S&P 500 2.438 0,16
NASDAQ 6.265 0,46
DAX 12.733 -0,47
FTSE 100 7.424 -0,20
NIKKEI 20.132 0,11
SHCOMP 3.157 0,33
Vadeli Piyasalar
28.06.2017 Değişim %
FDOW -0,01
FSPX -0,01
US 10-Y 2,207
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Küresel Yatırımcılar TR Hisse Senedi Tahvil Alımı
ABD Mayıs Öncü Mal Ticaret Dengesi 15.30 önc -67.6 mlr$ bek –66 mlr$
ABD Mayıs Bekleyen Konut Satışları Endeksi 17.00 önc -1.3% bek 0.5%
EIA Petrol Stokları 17.30 önc –2.5 M varil
Kıbrıs Görüşmeleri (Cenevre) Bizi takip etmek içinBEFORE AFTER
Perşembe günü %1.2 ile aynı kalması beklenen ABD 2017 1Ç final verisi açıklanacak.
%0.8-1 beklenen ABD 1Ç(p) büyüme hizmet sektörü ve yatırımların etkisiyle %1.2 olarak gerçekleşmişti.
Tüketici harcamaları %0.3'ten %0.6'ya revize edilirken, beklenti %0.4'tü.
PCE Fiyat Endeksi değişmeyerek %2.4'te kalırken çekirdek PCE %2'den %2.1 artışa revize edilmişti.
İlk çeyrekteki yavaş büyüme büyük olasılıkla geçiciydi.
Hatırlayacak olursak 2017 büyüme beklentisi %2,2’e (Önceki %2,1) yükseltilirken,
PCE beklentisi %1.9’dan 1.6’ya çekilmişti.
%1.00 3 yıldan fazla süredeki en çok artış sonrası (%1.1’e revize edildi) ABD Mayıs sanayi üretimi ve KKO %0.0 ve %76.6 olmuştu.
Vadeli işlemlerde CME Fed faiz artırım olasılığı,
26 Temmuz 2017 %2.5,
20 Eylül 2017 %18,
01 Kasım 2017 %19.3,
13 Aralık %41.2 seviyesindedir.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USD/TRL son hareketin geri çekilme seviyeleri 3.4726-3.4266. Aylık 3.5561 3.5854 önc tepeler.569 binden (%11 azalış) 590 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları %2.9 artışla 610 bin.
Ortalama konut fiyatları yıllık %16.8 artarak 345,800 dolarla rekor seviyeye yükseldi. 8 ayın yükseği 621 binden 604 bine gerilemesi beklenen ABD Nisan yeni konut satışları -11% azalarak 569 bin olmuştu. ABD Mart yeni konut satışları %5.8 artış, 621 bin ile 8 ayın yükseği, tek aile konut satışları 584 bin beklentinin üzerinde 621 bin olmuştu.
Perşembe 241 beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 3 haftanın düşüğü 237 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 238 bin, 4 haftalık ortalama 243,250’den 244,750 olmuştu. 43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 yılı işsizlik oranı beklentisi %4,3 (Önceki %4,5).
Cuma %0.3 ve %0.1 beklenen ABD Mayıs kişisel gelir ve harcamalar verisi izlenecek. %0.2 ve %0.0 sonrası%0.4 beklenen ABD Nisan kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.4 ve 0.4% (Aralık’tan beri en çok) olurken, Çekirdek PCE endeksi %1.5 artmıştı önc yy %1.6.
Fed tahminlerinde hatırlayacak olursak PCE beklentisi %1.9’dan 1.6’ya çekilmişti. Ekonomik aktivite ılımlı şekilde artıyordu. %0.2 sonrası %0.0 beklenen ABD Mayıs Tüfe -0.01% yy %1.9 oldu.
Enerji fiyatları -2.7% azaldı benzin fiyatlarında 2016 Şubat’tan beri en çok düşüş gerçekleşti.
EUR/USD paritesi kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 1.1167-1.1193 bandına yöneldi. Haftalık bazda 1.1214 üzerinde 1.1269 1.1285-1.1295 direnç bandı
İngiltere'nin AB’den çıkmasının ardından Euro takası endüstrisinin Londra'da kalıp kalmayacağı konusu, Brexit müzakerelerinde gerilimi artıracak-BHT.
FED/BULLARD: ŞU ANDA KISA VADEDE FAİZ ORANLARINI YÜKSELTMEYE HALA İHTİYAÇ YOKBIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR YAZIC TRCAS TKNSA ALCTL KRONT BIST 30 ENDEKSİ ÇIKARILACAK PAYLAR FROTO 21/06/2017 tarihi itibariyle BIST 30 endeksine alınan MAVI.E sırasında karşı taraf bilgisi kapatılmış, BIST 30 endeksinden çıkarılan DOHOL.E sırasının karşı taraf bilgisi açılmıştır.
ZOREN Punjab Eyalet Hükümeti ile imzaladığı iyi niyet anlaşması kapsamında, toplamda 200 MW olacak şekilde 100 MW kurulu güce sahip iki güneş enerji santrali olarak hayata geçirilmesi planlanan projeye ilişkin süreç devam etmektedir.
ASELS Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında helikopter platformları yurt içi ihtiyacına yönelik 38.190.169,- TL ve 10.763.615,- ABD Doları olan bir sözleşme imzalanmıştır
ISGYO İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, F22D23D4D pafta, 3328 ada, 9 No'lu Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
KIPA Pay alım teklifinin Başlangıç 29/06/2017 Bitiş 12/07/2017 2,2477 TL
HURGZ 23.800.000 Türk Lirası değer ile takip edilmekte olan, Muğla İli, Milas İlçesi, Hisar Mevkii, Boğaziçi Mahallesi, 2340 Parsel'de kayıtlı 72.387,98 m2 büyüklüğündeki arsa niteliğindeki gayrimenkulün, satışı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
IZMDC Bağlı Ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile China Western Power Industrial Co., Ltd. arasında imzalanan ön anlaşma (280616).
CEMTS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,035294 28.06.2017 AKBNK %8 enflasyon beklentisi %9,5 olarak revize edilmiştir.
KARSN 7 – 11 Ağustos 2017 tarihleri arasında, otobüs üretimi hariç olmak üzere, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda Karsan Jest, Karsan Atak/Star ve Hyundai H350 hatlarında, •31 Temmuz – 8 Ağustos 2017 tarihleri arasında Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda traktör kabini ve boyahane hatlarında• 28 Ağustos – 4 Eylül 2017 tarihleri arasında Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ve Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda, sadece otobüs hatlarında üretime ara verilecektir.
SKBNK bölünmeye ilişkin gerekli duyurular ayrıca yapılacak, ayrıca bölünme ile ilgili esaslar, her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak Genel Kurul toplantılarında görüşülecektir.
KIPA 31.05.2017 -46.564.000
ESCOM Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Özer kendisine ait 234.000 lot şirketimize ait hissesinin satışını 23.06.2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.
Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 oranında artarak 116 bin 558 oldu.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın Çin'de fabrika açmayı planladığı belirtildi.
Küresel yatırımcılar 16 Haziran'da biten haftada sattıklarına kıyasla 1 milyar dolar değerinde daha fazla hisse senedi ve tahvil aldı.
Türkiye'nin kamu borcu AB üyelerinden daha düşük. AB'de 2016 yılında kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 83,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde Euroyu kullanan Birlik üyelerinden oluşan Euro Grubunda ise bu rakam yüzde 89,2'ye ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'de AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı yüzde 28,3 seviyesinde seyretti. Böylece, Türkiye'de kamu borcunun milli gelire oranı geçen sene AB üyesi 28 ülkenin 26'sından düşük seviyede gerçekleşti. En yüksek kamu borç oranı Yunanistan'da. Maastricht kriterlerine göre, kamu borç stoklarının, gayri safi yurtiçi hasılalarına oranının yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor
Dünyanın değişik kentlerinde 3 yılda bir düzenlenen, bu yıl da 9-13 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan 22. Dünya Petrol Kongresi’ Petrol ve doğalgaz endüstrisinin olimpiyatları olarak bilinen kongre nedeniyle, 100’den fazla ülkeden yaklaşık 50 hükümet temsilcisi, 500 üst düzey yönetici, 650 uzman seviyesinde olmak üzere 20 bini aşkın katılımcı İstanbul’da ağırlanacak.
2017 Haziran ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 79,0. 2017 Mayıs imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78.8 (77.7) seviyesinde (45 ayın en yükseği), 2013 Ekim %78.6 olmuştu. Kapasite KO Nisan’da %78.4 ile 2015 Kasım’dan beri en yüksek, Mart %76.7 olmuştu.
Gümrük Bakanı Tüfenkci, “Maliye çalışmalarını bitirdi. İhracatta ÖTV’siz yakıtı 900 litreye çıkaracağız”GÜNLÜK BÜLTEN 28.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.38 1.351 22G 1.41 1.45 1.47-1.48 1.52 1Ç Net satışlar deg yy %170, Faaliyet Karı %173, FAVÖK %94 EKGYO 2.98 2.96-2.94 KVO 3.02-3.03 3.07-3.08
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,43 azalış ile 99.639 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,3 mlr TL.
Son hareketin fib. seviyesi 101,281 101,816 ; 103,352 yeni zirve arayışında hedef seviyeler...
91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746 Geri çekilmelerde 99,500 98,723 10-22 günlük ortalama 99,379 98,945 97,930 altında 97,469 97,146 96,925 önceki dipler 96,600-96,500
BIST100 $USD BIST-100 $USD
100,262 28,595 3.5063
100,768 28,739 1.618% 3.5063
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 28.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Önemine Değindiğimiz 100,300 geçilemedi.. 10-22 Gort 99,379 98,945 98,723
July August September October N ov ember D ecember 2017 February March April May June July
5000 10000
x1 00 00 0
19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 XU 100 (28,571.35, 28,595.85, 28,406.32, 28, 417. 03), Parabolic SAR (27,877. 66)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.7 sonrası %11.02-11.10 bandında hareket etti.
264 g ort 10.84%, 10.61-10.30 .
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 26-05-2017 11,95 02-06-2017 11,98 09-06-2017 11,97 16-06-2017 11,95 19-06-2017 11,95 20-06-2017 11,96 22-06-2017 11,95 23-06-2017 11,95
0.40% beklenen Mayıs ayı Tüfe %0.45 olurken, yıllık Tüfe %11.87’den %11.72’e geriledi.
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
FXU030 123.475 sonrası 122.600’de dengelenen endekste (önceki gün 122.200)
Satış baskısında,
22 günlük ortalama 122.000 seviyelerindedir.
İyimser senaryonun devamında 124,941 127,516 sonraki dirençler.
Satış baskısında hafta genelinde 120,250-120,025 destek bandı olarak izlenebilir.
119.450, 119.300 sonraki destekler.
TCMB Faizleri ve Kısa Vadeli Faiz Oranları Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 28.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik ,
Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik ,
Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
i. Kredi Garanti Fonu kefaleti ile şu ana kadar 257 bin kredi işlemine ve 147 milyar TL’lik kredi hacmine ulaşılmıştır.
ii. Bu düzenleme sonucunda son dönemde ticari kredilerde görülen kayda değer artış eğiliminin büyümeye pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
Merkez Bankası faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulmasına karar vermiştir.
i. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret etmektedir. İç talepte iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.
Haziran ayına ilişkin öncü göstergeler ise gıda yıllık enflasyonunun temelde işlenmemiş gıdadaki baz etkisine bağlı olarak azalacağına işaret etmektedir.
Yakın dönemde, bankacılık sistemindeki arz yönlü etkilerin devreye girmesiyle, hızlı kredi büyümesinin yerini daha ılımlı bir görünüme bırakması beklenmektedir (TCMB)
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
