120 3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 22.08.2017
İç Piyasalar
21.08.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 108.615 1,32
BIST-30 133.647 1,37
DVZSP 3,8144 -0,55
EUR/USD 1,1803 0,34
ALTIN 1,292 0,67
PETROL (BRENT) 51,88 -1,80
22.08.2017 USD/TL
17.50 3,4941 3,4985 EUR/USD
1,1807 Tahvil (11.07.2018)
%11,69
%11,61
BRENT 51,78
Dış Piyasalar
21.08.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21.703 0,13
S&P 500 2.428 0,12
NASDAQ 6.213 -0,05
DAX 12.066 -0,82
FTSE 100 7.318 -0,07
NIKKEI 19.393 -0,40
SHCOMP 3.287 0,56
Vadeli Piyasalar
22.08.2017 Değişim %
FDOW 0,24
FSPX 0,22
US 10-Y 2,1939
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Yeni Konut Satışları Büyümeye Ne Kadar İyi?
Bakanlar Kurulu toplantısı 10.00
ABD Savunma Bakanı yarın TR'ye geliyor
ABD Richmond Fed imalat endeksi Ağustos bek 11 önc 14 17.00
ABD FHFA Haziran konut fiyat endeksi 17.00 bek %0.5 önc %0.4
Almanya Ağus ZEW 12.00 önc 17,5
Macaristan MB(MNB), faiz kararı 15.00
TR 2 yıl 150519 , 10 vadeli 110827 ihaleler Bizi takip etmek içinÖnce %44 Sonrası?
CME Fed faiz artırım olasılıkları 125-150 bp için:
20 Eylül 2017 %0.0,
01 Kasım 2017 %1.9,
13 Aralık %44.8 önc 40 seviyesindedir.
http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html/
Temmuz ayında Fed faiz oranını değiştirmedi.
Bilanço küçültmenin nispeten yakın olduğunu bildirdi.
İş piyasasının güçlenmesine rağmen enflasyonun istenmeyen bir şekilde düşük kaldığını, işsizlik oranının sadece % 4,4 olduğunu belirtmişti.
Cuma günü ise Jackson Hole ekonomi politikası sempozyumu başlayacak.
AMB: Draghi, Jackson Hole toplantısında para politikasına dair bir mesaj sunmayacaK.
Yellen, Jackson Hole konuşmasında finansal istikrarı ön plana çıkaracak.
i. Parasal sıkılaşmanın kademeli olarak gerçekleştirilmesinin uygun olmayı sürdürebileceğini belirtmişti.
ii. Başkanlık görevimi sonuna kadar sürdürmeyi planlıyorum.
iii. Aşamalı artan enflasyon? ve sıkılaşan iş gücü piyasası karşılanırsa:Faizleri yükseltmekte gecikme durumunda uzun sure beklemek akıllıca değil.Ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanılabilir.
Çarşamba 610 binle aynı kalması beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları açıklanacak.
610 binden 612 bine yükselmesi beklenen ABD Haziran yeni konut satışları 610 bin, 569 binden (%11 azalış) 590 bine yükselmesi beklenen ABD Mayıs yeni konut satışları %2.9 artışla 610 bindi. Ort. konut fiyatları yıllık %16.8 artarak 345,800 dolarla rekor seviyeye yükselmişti.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Usd/Trl Haftalıkta 3,5778 ; Aylık Bazda 3,5601 3,5854 Önceki hafta 3.5591, Geçen hafta max 3.5493 gördü. Kısa vade göstergelerde dip oluşumu görülsede Orta Vadeli Trend Göstergesi Macd Sat Konumunda ? 070817 notumuz : 3,49’lar hedef...Aylık 3,4767-3,4751.
Perşembe 232 binden (Şubat’tan beri en düşük) 236 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (43 yılın düşüğü 227 bine yakın, 258 bin 7 haftanın yükseği, Sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük, 2015 başlarından beri 300 bin altında, Fed, 2017 işsizlik oranı bekl %4,3 Önc %4,5), 4 haftalık ortalama 241k’den 240,500 olmuştu.
Perşembe 5.520 M’dan 5.570 M’a yükselmesi beklenen ABD Temmuz 2.El konut satışları açıklanacak. 5.620M’den 5.580 M’a gerilemesi beklenen ABD 2.El Haziran konut satışları -1.8%azalışla 5,52 M olmuştu. Konut fiyatları ise %6,5 artışla 263.800 $ olarak gerçekleşti. 5.570 M’den 5.550 M gerilemesi beklenen ABD Mayıs 2.El konut satışları %1.1 artışla 5.62 M olmuştu. Konut fiyatları
%5.8 artarak 252.800 $ olarak gerçekleşirken, 2007 Şubat’tan beri en yüksekti.
Cuma %6.5 sonrası -5.7% azalması beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri açıklanacak.
Cuma Yellen’ın konuşması (finansal istikra) izlenecek 17.00. Parasal sıkılaşmanın kademeli olarak gerçekleştirilmesinin uygun olmayı sürdürebileceğini belirtmişti. Başkanlık görevimi sonuna kadar sürdürmeyi planlıyorum. Aşamalı artan enflasyon?ve sıkılaşan iş gücü piyasası karşılanırsa:Faizleri yükseltmekte gecikme durumunda uzun sure beklemek akıllıca değil.Ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanılabilir.Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği anketine göre, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Gary Cohn, Yellen'ın yerine gösterilen adayların başında 18 Tem- 2 Ağus anketinde 176 ekonomistin sadece %17'si Yellen'ın ikinci dönemde de başkanlığa seçileceği yönünde yanıt verdi BHT 210817.
30 Ağustos 2017 Çarşamba seans yapılmayacaktır.31 Ağustos 2017 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır.1 Eylül 2017 Cuma, 4 Eylül 2017 Pazartesi seans yapılmayacaktır.
RYGYO 22.000 m2'lik soğuk hava ve genel depo yapılması planlanmaktadır.
EDIP Mahmutbey-İstanbul'da bulunan arsası üzerinde "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi İnşaat Yapım ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi" kapsamında Ağaoğlu Grubuna bağlı Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ile geliştirmiş olduğu Otel projesinin natamam haliyle üçüncü kişi alıcılara satışı konusunda yüklenici şirket ile anlaşmaya varılmıştır.
DGGYO 03.11.2015 tarihli ÖDA (güncelleme) 1/1000 Ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nın iptali talebi davası hukuki süreç devam etmekte
VERUS 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,15 22.08.2017
BRKO Kuveyt Türk Katılım Bakasına gecikmiş olan 3.812.090 TL ana para kredi borcumuz bankada teminatta bulunan evraklara 1.600.000 TL müşteri senedi ilave teminat sağlanarak teminat açığı kapatılmış olup, yıllık % 14,64 oranı ile teminatta bulunan evrakların ödeme tarihleri esas alınarak 13 taksitle ödenmek üzere taksitlendirilmiş ve toplam 4.028.181 TL olarak ödenecek olup 3.9.2018 tarihinde ödeme tamamlanacaktır.
BALAT 07.09.2017 tarihinde yayınlanacak Finansal Tablolarımız 13.09.2017 tarihinde yapılacak Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısından sonra 27.09.2017 tarihine ertelenmiştir BMEKS Son durum itibariyle Kurumsal yatırımcıların 65.365.000 TL nominal tutarı ellerinde bulunduran kısmı ile bireysel yatırımcılardan 18.175.000 TL nominal tutarı ellerinde bulunduran kısmı protokolü imzalamıştır.
TMSN 30.06.2017 -11.869.728 03 -9.9
ASELS 30.06.2017 564.575.000 03 320 2Ç 243 (124) KONYA 30.06.2017 3.091.164 03 -3.8 2Ç 6.9 (12.2) CLEBI 30.06.2017 23.357.122 03 248,929 2Ç 23 (5.4) RYSAS 30.06.2017 6.497.371 03 -4.3 2Ç 10 (-2.6)
HURGZ Arsa Satış İşlemi 24.485.000,-TL bedelin tapu devir tarihinde nakden ve peşinen Şirketimiz'e ödenmesine, Karşı Taraf:PB Gayrimenkul Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim
ALKIM 2Ç17 net kar: 23 mn TL (2Ç16: 13 mn TL);
AYEN 2Ç17 net kar 18 mn TL (2Ç16: 18 mn TL) CLEBI 2Ç17 net kar 23 mn TL (2Ç16: 5,5mn TL)
GUBRF 2Ç 2017: 14 mn TL kar (2Ç16: 15 mn TL zarar). 03 10,7 PRKME 2Ç 17 zarar -18 mn TL (2Ç16 -6 mn TL zarar)
TRCAS 2Ç17: -18 mn TL zarar; 2Ç16: 12 mn TL kar YATAS 2Ç17 net kar 15 mn TL (2Ç16: 4 mn TL)
Hazır giyim ve tekstilden 3 kritik sinyal! Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden tekstil ve hazırgiyimde 3 kritik sinyal verildi. İhracatta sipariş hızına yetecek atölye bulunamıyor, kârlılıklar düşük, para harcayan turist az ve kiralamada KDV indirimi bekleniyor.
Amerikan Kongresi’nin önünde, 20 trilyon dolarlık borçlanma limitini yükseltmek için sadece üç hafta var. Amerika’nın borçlarını ödeyebilmesi için önümüzdeki ay işbaşı yapacak olan Kongre’nin borçlanma tavanını yükseltmesi gerekiyor.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 2,24 arttı. Aylık en fazla artış yüzde 3,66 ile deri ve ilgili ürünlerde gerçekleşti.
Otomotiv ana sanayinin yeni gündemi yurtdışına yatırım. İlk durak Afrika’nın zengin ülkeleri, petrol ülkeleri . Bu ülkeler ithalata getirdikleri ek vergilerle yabancıya yerinde üretim baskısı yapıyorlar. Anadolu Grubu ilk gidenlerden olacak. Tofaş-Fiat da bölgeyi değerlendiriyor Dünya 210817
2B ve Hazine'ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süresinin 7 Eylül’de bittiğini bildiren Bakan Ağbal, "Bu zamana kadar başvuru yapmayan vatandaşlarımız 7 Eylül’e kadar yaparlarsa hak sahibi olacak,
Depreme yönelik tedbirler kapsamında yeni kentsel dönüşüm yasası çıkarılacağını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, binasını kendi değiştirmek isteyen vatandaşlara sıfır faizle kredi verileceğini ve vergiden muaf olacağını Sabah 210817
Çin merkezli Great Wall Motor, Fiat Chrylsler Automobiles'i (FCA) satın almakla ilgilendiği bildirildi. Great Wall'ın, şirketin tamamını ya da bir bölümünü satın almak üzere bir teklif yapmak için FCA'dan bir toplantı talep ettiği belirtildi.
İndirim market zinciri Şok'ta ortaklar halka arz için çalışmalara başladı. Arzın 2018 yılında gerçekleştirileceği ifade edildi.GÜNLÜK BÜLTEN 22.08.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ZOREN 1.64 1.60 - 1.58 1.70 1.73 1.83 1.98 2.08 SAÖ Brüt Kar 180% Faaliyet Karı 113% FAVÖK 79%
KARTN 312,7 311.70 333 356 433 USD 94.23$ 122.25 161.08 177-181 GUBRF 5.13 5.08 5.23 5.25 5.36 5.41 5.47 2017 06 beklenti 23,7 03 10,7
KRDMD 2.31 2.28 2.38 USD$ 0.6862 0.6889 0.7465 0.7757 /TRY 2.414 2.458 2.626 2.728
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,32 artış ile 108.615 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,9 mlr TL.
109,415 109,947 , 110,233- 110,322 bandı üzerinde : 112,861 117,117 50,955-19,872 %38.2 31,746 hedef(ti)
104,915 (Çrş çalıştı 104,939) 104,283 103,558 yüksek hacmin olduğu seviyeler Fib.ret. geri çekilme seviyeleri: 1.618% 2.618% : 103,290* 98,944
29,491 Gap USD/ TRY : 103,726 fırsat yaratabilir..
USD 31,194 31,219 önceki tepeler /TRY 109,716 109,803 satışlar görülebilir.
Aşağıda kv ortalamalar geri çekilmelerde 22-10 Gort 107,793 107,656 MACD AL: ANSGR ASLAN KARSN ULKER
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 21.08.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 USD 31,194 31,219 önceki tepeler /TRY 109,716 109,803
12 19 28 3
July
10 17 24 31
August
7 14 21 28 4
September 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
x1 00 00 0
9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8% 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (107,234.8, 108,877.9, 106,800.3, 108, 614. 9), Parabolic SAR (110, 022. 9), Parabolic SAR (110,022. 9), Parabolic SAR (110,022.9)
li
,
Yılı 10.72’den kapatan, %12.26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11.61-11.72 bandında işlem gördü
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 07-08-2017 11,98 11-08-2017 11,96 18-08-2017 11,98 21-08-2017 11,98
Fitch yıl sonu enflasyon tahmini %9.5.
4 Ağustos 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri;
Toplam rezervler haftalık %1,87 artış ile 109 mlyr $
FXU0300817 kapanış 134.150 (+%1,40)
134,450 sonrası satışların görüldüğü endekste
Haftalık bazda 134,950 136,150 kuvvetli 136,625 direnç seviyeleridir.
İyimser senaryonun olası 136,625 üzerinde devamında 137,872 143,122 %2.618-4.618 fib.
Seviyeleridir.
Satış baskısında yüksek işlem hacminin olduğu önceki dip 131,000 üzerinde kalıcılık belirleyici olacak .
131,500-131,000; 129,825 altında satış baskısı artabilir.
128,000- 123,000’ler ön plana çıkabilir 15/08/2017 notumuz
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Ağustos-Ekim 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 22.08.2017
Vadeli İşlemler
*Hazine Ağustos ayında 6.0 milyar TL iç, 1.8 milyar TL tutarında dış borç servisi yapılacak.
Ağustos ayında piyasaya yapılacak ödemelerin tutarı 5,21 milyar TL iken, kamu kurumlarına ise 0.79 milyar TL geri ödeme yapılacak.
Hazine, Ağustos ayında 6.4 milyar TL’si piyasadan ihale ve 0.8 milyar TL’si de kamuya satışlar yoluyla olmak üzere toplam 8.7 milyar TL borçlanma öngörüyor.
*Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
*Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
İç borç çevirme oranı, yaklaşık %145 seviyesinde bulunuyor
Şimşek: 2017 enflasyonunu % 9'un biraz üzerinde öngörüyorum
ICBC Yatırım Araştırma
http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
+90 (212) 276 27 27
Burak İşyar Araştırma Müdür burak.isyar@icbcyatirim.com.tr 1541
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
