OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr
444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ABD'de özel sektör istihdamı Mayıs'ta 180 bin kişi civarında olan beklentilerin oldukça üzerinde 253 bin olarak açıklandı. Nisan verisi ise 177 binden 180 bine, hafif yukarı yönlü revize edildi. ABD’de bugün istihdam verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdamda 180.000 kişilik, ortalama saatlik ücretlerde ise %0.2’lik artış bekleniyor. ABD İmalat Sanayi Mayıs ayı ISM raporuna göre ABD imalat sanayinde ekonomik aktivite Mayıs'ta da genişlemeyi sürdürdü.
Manşet PMI Nisan ayının 54,8'lik düzeyinden 0,1 yüzde puanlık hafif bir artışla 54,9'a yükseldi. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 18 Mayıs- 25 Mayıs haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasalarında 134 milyon dolar ile net alıcı, DİBS piyasalarında ise 472 milyon dolar ile net alıcı konumunda kaldı. Mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde Hazine tahvil faizlerinde genel gerileme yaşanıyor. Reuters anketine göre Mayıs ayı TÜFE’de
%0.35’lik artış bekleniyor. BİST’de hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM 2 Haziran 2017
EGSER Temettü ödemesi : 0.0743TL - Tem.Ver.: %1.8 Baz Fiyat: 4.05TL 5 Haziran 2017
Mayıs enflasyon verisi 06 Haziran 2017
Reel Efektif Döviz Kuru (Mayıs) 7 Haziran 2017
BIMAS Temettü ödemesi : 0.9000 - Tem.Ver.: %1.4 TRGYO Temettü ödemesi : 0.1000 - Tem.Ver.: %2 8 Haziran 2017
ASELS Temettü ödemesi: 0.0252TL - Tem.Ver.: %0.1 Sanayi Üretimi (Nisan)
ECB toplantısı 12 Haziran 2017
HALKB Temettü ödemesi: 0.2047TL - Tem.Ver.: %1.6 13 Haziran 2017
VAKBN Temettü ödemesi: 0.048TL - Tem.Ver.: %0.7 14 Haziran 2017
Fed toplantısı 15 Haziran 2017
14:00 TCMB - PPK Toplantısı -
TCELL Temettü ödemesi: 0.4545TL - Tem.Ver.: %3.7
ŞİRKET HABERLERİ
EKGYO: Emlak Konut çeşitli bankalardan 750mn TL tutarında 1 yıl anapara ödemesiz 4 yıl vadeli finansman sağladı.
KCHOL: Koç aile üyelerinin KCHOL’daki hisse başına 15.87TL’den 107 milyon adet (%4.22) hisse satışı 1 Haziran itibariyle tamamlandı
ODAS: Odaş bağlı ortaklığı Suda Maden Pasha Yatırım Bankasından 3 yıl vadeli 9.3 milyon EUR tutarında bir kredi aldığını açıkladı.
TTKOM/NETAS/ASELS: Turk Telekom ve Vodafone Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleyi 1.59 milyar TL’lik en düşük teklif ile kazandı.
TCELL: Turkcell’in 26 Kasım 2013 tarihinde, Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN aleyhine, İran'ın ilk özel GSM Lisans ihalesi sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinde açtığı davanın esastan incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.
2 Haziran 17 Beklenti Önceki
11:30 İNGİLTERE İnşaat (PMI) (May) 52,7 53,1
15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (May) 0,2% 1,1%
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (May) 185K 211K
15:30 ABD İşsizlik Oranı (May) 4,4% 4,4%
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 97,366 -%0.2 %3.2 %27.7
BİST-30 119,560 -%0.2 %3.0 %27.7
BİST-BANKA 164,417 -%0.6 %1.4 %31.0
BİST-SINAI 103,405 %0.3 %3.7 %31.6
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,096 -%0.2 -%1.5 %5.8
NIKKEI 225* 20,206 %1.7 %3.9 %22.0
Hang Seng* 25,920 %0.4 %5.0 %24.3
Dow Jones 21,144 %0.6 %0.9 %18.5
S&P 2,430 %0.8 %1.6 %15.4
NASDAQ 6,247 %0.8 %2.5 %25.7
Almanya DAX 12,665 %0.4 %1.3 %24.1
Ingiltere FTSE 100 7,544 %0.3 %4.1 %22.0
Fransa CAC 40 5,319 %0.7 %0.3 %19.1
Rusya RTS 1,046 -%0.7 -%6.7 %18.0
Brezilya BOVESPA 62,289 -%0.7 -%6.6 %24.9
Hindistan SENSEX 31,255 %0.4 %4.5 %16.4
MSCI GOP Endeksi 1,008 %0.3 %2.1 %24.6
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 3.5294 -%0.1 -%0.1 %19.7
EUR/TL 3.9605 -%0.2 -%2.6 %20.4
EUR/USD 1.1218 %0.0 %2.6 %0.6
USD/JPY 111.68 -%0.3 %0.3 %2.6
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1260.5 -%0.4 %0.3 %4.1
Gümüş ($/ons) 17.2 -%0.6 %2.1 %7.5
Brent ($/varil) 50.3 -%0.8 -%1.0 -%5.0
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.218 0.01 bp -0.06 bp 0.42 bp
VIX 9.89 -%5.0 -%6.6 -%27.4
* Sabah saat 08:30 değerleridir
ŞİRKET HABERLERİ
EKGYO: Emlak Konut çeşitli bankalardan 750mn TL tutarında 1 yıl anapara ödemesiz 4 yıl vadeli finansman sağladı.
Kullanılan kredinin ilk yılında 3 ayda bir faiz ödemeli ve bir yıldan sonra 3 ayda bir anapara ve faiz ödemeli olacaktır. Emlak Konut’un sağlamış olduğu kaynağı 30 Mayıs tarihinde TOKI’den satın almış olduğu 1 milyar tutarında 7 adet arsanın finansmanında kullanacağını düşünüyoruz. Şirketin 1Ç17 itibarıyla 1.46mn TL olan net borcunun bu ek finansman ile daha da artmasını bekleriz.
KCHOL: Koç aile üyelerinin KCHOL’daki hisse başına 15.87TL’den 107 milyon adet (%4.22) hisse satışı 1 Haziran itibariyle tamamlandı. Bu satışla birlikte Koç ailesinin hisse oranı %64.29 seviyesine gerilerken şirketin halka açıklık oranı %26.46 seviyesine yükselmiş oldu.
ODAS: Odaş bağlı ortaklığı Suda Maden Pasha Yatırım Bankasından 3 yıl vadeli 9.3 milyon EUR tutarında bir kredi aldığını açıkladı. Bu krediyi şirketin metal madenciliği alanında büyüme için kullanması beklenmektedir. Hatırlanacağı gibi Suda Maden halihazırda grubun Antimuan madenciliği faaliyetlerini sürdürmektedir. (Olumlu)
TTKOM/NETAS/ASELS: Turk Telekom ve Vodafone Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine 3 yıllık proje süresi içerisinde mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren ihaleyi 1.59 milyar TL’lik en düşük teklif ile kazandı. TTKOM’un payı 809m TL olacaktır. Her ne kadar telekom operatorleri bu proje için kullanacakları ekipman tedariklerini tamamlamamış olsa da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanının daha önce yaptığı açıklamalara istinaden 1.472 lokasyonda Aselsan, Netas ve Argela (TTKOM) tarafından geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK’ın kullanılmasının yüksek ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Eğer ULAK baz istasyonları kullanılırsa NETAS’ın olumlu etkilenmesini bekleriz. TTKOM için, ihale büyüklüğünü dikkate aldığımızda ve düşük kar marjlı bir proje olmasını beklediğimizden dolayı, bu ihalenin önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.
TCELL: Turkcell’in 26 Kasım 2013 tarihinde, Güney Afrika menşeli mobil operatör MTN aleyhine, İran'ın ilk özel GSM Lisans
ihalesi sürecindeki hukuka aykırı eylemleri sonucunda uğradığı zararların tazmini istemiyle Güney Afrika'nın Johannesburg
şehrinde Güney Gauteng Yüksek Mahkemesinde açtığı davanın esastan incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir. Dava
sürecinin uzun bir süre devam edeceğini düşündüğümüzden dolayı şu aşamada Turkcell üzerinde bir etkisi olmasını
beklemiyoruz.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
AKENR AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02 Haziran 17
GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 02 Haziran 17
NTTUR NET TURİZM 06 Haziran 17
ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 06 Haziran 17
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 06 Haziran 17
LINK LİNK BİLGİSAYAR 07 Haziran 17
SERVE SERVE KIRTASİYE 07 Haziran 17
HALKB HALKBANKASI 08 Haziran 17
SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 08 Haziran 17
SNKRN SENKRON GÜVENLİK 08 Haziran 17
VAKBN VAKIFBANK 09 Haziran 17
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 09 Haziran 17
KRTEK KARSU TEKSTİL 09 Haziran 17
KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17
SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17
SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17
MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17
MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17
BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17
HLGYO HALK GAYRİMENKUL 15 Haziran 17
GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17
KRSAN KARSUSAN KARADENİZ 16 Haziran 17
VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL 16 Haziran 17
EUYO EURO MENKUL KIYMET 17 Haziran 17
EUKYO EURO KAPİTAL YO 17 Haziran 17
ETYAT EURO TREND 17 Haziran 17
AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17
DURDO DURAN DOĞAN BASIM 20 Haziran 17
TTKOM TÜRK TELEKOM 21 Haziran 17
KLGYO KİLER GAYRİMENKUL 22 Haziran 17
YATAS YATAŞ 22 Haziran 17
TCHOL TACİRLER HOLDİNG 22 Haziran 17
IHLAS İHLAS HOLDİNG 23 Haziran 17
IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 23 Haziran 17
ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17
ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 26 Haziran 17
SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17
BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17
Kaynak: BİST
Temettü Tablosu
02 Haziran 2017
Hisse
2016 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı TL
Temettü Getirisi
(%)
EGSER 29.1 5.6 19.1% 0.0743 2 Haz 2017 9 May 2017 4.12 1.8%
AYES 2.8 0.8 26.6% 0.0500 5 Haz 2017 14 May 2017 1.60 3.1%
BIMAS 670.9 273.2 40.7% 0.9000 7 Haz 2017 18 Nis 2017 63.85 1.4%
TRGYO 1,172.4 50.0 4.3% 0.1000 7 Haz 2017 23 May 2017 5.01 2.0%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 8 Haz 2017 15 Mar 2017 22.12 0.1%
HALKB 2,558.3 255.8 10.0% 0.2047 12 Haz 2017 8 Haz 2017 12.64 1.6%
VAKBN 2,703.0 120.0 4.4% 0.0480 13 Haz 2017 4 May 2017 6.33 0.8%
EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 15 Haz 2017 8.87 1.6%
TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Haz 2017 25 May 2017 12.14 3.7%
BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 5.95 3.0%
AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.25 6.1%
EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.36 2.3%
ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 7.03 5.1%
ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.91 5.1%
UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.21 4.5%
BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.90 4.5%
ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.86 4.1%
MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.53 2.8%
POLTK 5.5 0.5 8.9% 0.1290 3 Tem 2017 1 Haz 2017 23.00 0.6%
LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.25 3.2%
TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 10.04 0.5%
ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.86 1.7%
SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 3.10 1.6%
ISBIR -7.5 0.6 -8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 111.10 0.9%
VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 13.99 1.1%
BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.02 1.4%
ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 10.90 4.2%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 22.12 0.1%
EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 8.87 1.6%
TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 12.14 3.7%
CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 4.07 0.9%
VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.50 3.8%
BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 63.85 0.9%
CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 1.65 16.9%
HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.92 7.7%
ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 7.03 7.6%
ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.91 7.7%
UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.21 6.7%
BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.90 6.7%
ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.86 6.1%
MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.53 4.2%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 22.12 0.1%
TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 12.14 3.7%
AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 22.50 4.0%
EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.88 1.4%
ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.86 1.0%
EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.95 0.8%
PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 4.47 9.3%
TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.06 3.2%
GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 80.70 0.6%
AKGUV 9.0 5.9 65.6% 0.1903 19 Haz 2017 2.96 6.4%
HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 6 Nis 2017 1.05 0.4%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ANSA** 109.90%
ATSYH 41.25%
ANACM 68.92%
ADESE 40.00%
BOYP 346.62%
BEYAZ 25.00%
BSOKE 230.16%
EMNIS** 24.00%
EUYO 100.00%
FINFK 66.67%
FINBN 5.00%
FRIGO** 10.00%
FLAP 25.00%
GNPWR 13.00%
GLYHO** 51.69%
GLRYH** 25.00%
GENTS 8.21%
HALKS 44.96%
HLGYO 3.80%
ISFIN 8.33%
KSTUR 1.56%
MERIT 1150.02%
OZDRN 6.67%
RTALB 300.00%
SANKO 33.33%
SODA 20.00%
SISE 9.76%
TRNSK 100.00% 71.51%
TACTR** 34.15%
TRKCM 21.51%
VAKFN 25.29%
VKGYO 2.11%
VKING 99.05% 53.11%
UZERB** 61.62%
NTHOL 7.42%
OYLUM** 36.34%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
