bir Kuruluşudur. 1
28/05/2018
GÜNÜN YORUMU
Merkez Bankasından faiz artırımı ile sadeleştirme sinyali yeni haftaya başlarken TL’yi olumlu etkiliyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya bugün ve yarın finans çevreleri ile görüşmek üzere iki günlük ziyaret gerçekleştirecek. ABD ve İngiltere piyasaları tatil nedeni bugün kapalı. Haftanın son işlem günü 103,000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştiren BİST’de tepki alımlarının sürmesini bekliyoruz.
GÜNDEM 28 Mayıs 2018
ISFIN Bedelsiz sermaye arttırımı %6,92 29 Mayıs 2018
AEFES HBT TL0.42 MAVI HBT TL0.52 EREGL HBT TL0.84 30 Mayıs 2018
BDDK Nisan aylık verileri Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs)
MAVI 1Ç18 finansalları: (Satış/VAFÖK/NK) OYAK: 531/70/27mn TL 31 Mayıs 2018
Ticaret Dengesi (Nisan) Yabancı Turist Verisi (Nisan)
16:00 MAVI tele-konferans 01 Haziran 2018
MSCI değişiklikleri efektif oluyor 06 Haziran 2018
BIMAS HBT TL1.10 (ilk taksit) 07 Haziran 2018
PPK Toplantısı
ŞİRKET HABERLERİ
DOHOL: Doğan Holding kapanış ön koşullarının sözleşmede öngörülen şekilde tamamlanamadığı gerekçesiyle Milta Turizm’in satış ve devir işlemine ilişkin görüşmelere ve çalışmalara son verildiğini açıkladı.
NETAS: ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Netas’ın ana ortağı ZTE’nin 1,3 milyar ABD doları ceza ödemesi, yönetimini değiştirmesi ve güvenlik ile ilgili güvenceler vermesi karşığınında Amerikan tedarikçiler ile yeniden çalışmasına izin vereceğini söyledi.
ODAS: Odaş Cuma günü KAP açıklamasıyla son dönemde ciddi oranlarda artan döviz kurlarının ve emtia fiyatlarının kömür, altın, gümüş ve antimuan rezervleri üzerindeki pozitif etkisinin bilançoda yer alan yabancı para cinsi yükümlülükleri üzerindeki negatif etkisinden kayda değer şekilde fazla olduğunu belirtti.
TAVHL: Fitch, hükümetin sosyal huzursuzluk ortamında gerekli politikalara ulaşma ve makroekonomik dengeye ulaşma kapasitesinde görülen yüksek belirsizliğe dayandırdığı raporuyla Tunus’un kredi not görünümünü negatife indirdi.
VESTL: VESTL portföyünde bulunan VESBE hisselerinin, sermayesinin %5’ine kadar, satışından vazgeçtiğini açıkladı.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
28 Mayıs 18 Beklenti Önceki
İngiltere - Tatil - ABD -Tatil - 29 Mayıs 18
17:00 ABD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (May) 128,2 128,7
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 103,200 %2.0 -%4.1 %5.8
BİST-30 127,632 %2.3 -%3.0 %6.5
BİST-BANKA 147,926 %2.1 -%3.5 -%10.7
BİST-SINAI 124,575 %2.7 -%2.9 %19.9
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,138 -%0.1 %1.8 %0.9
NIKKEI 225* 22,442 %0.0 -%0.1 %14.0
Hang Seng* 30,755 %0.5 %1.6 %20.0
Dow Jones 24,753 -%0.2 %1.8 %17.4
S&P 2,721 -%0.2 %1.9 %12.6
NASDAQ 7,434 %0.1 %4.4 %19.7
Almanya DAX 12,938 %0.6 %2.8 %2.7
Ingiltere FTSE 100 7,730 %0.2 %3.0 %2.4
Fransa CAC 40 5,543 -%0.1 %1.1 %3.9
Rusya RTS 1,170 -%0.3 %0.5 %9.0
Brezilya BOVESPA 78,898 -%1.5 -%8.7 %23.1
Hindistan SENSEX 35,139 %0.6 %0.5 %13.2
MSCI GOP Endeksi 1,137 %0.1 -%1.7 %11.8
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 4.6703 %1.0 -%12.8 %30.6
EUR/TL 5.4782 %0.3 -%10.0 %37.0
EUR/USD 1.1726 %0.6 -%3.1 %4.9
USD/JPY 109.50 -%0.1 -%0.3 -%1.6
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1298.3 -%0.3 -%1.4 %2.5
Gümüş ($/ons) 16.5 -%0.1 %1.0 -%5.3
Brent ($/varil) 75.1 -%1.7 %1.8 %41.8
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.931 0.00 bp -0.03 bp 0.68 bp
VIX 13.22 %5.5 -%14.2 %34.8
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2
ŞİRKET HABERLERİ
DOHOL: Doğan Holding kapanış ön koşullarının sözleşmede öngörülen şekilde tamamlanamadığı gerekçesiyle Milta Turizm’in satış ve devir işlemine ilişkin görüşmelere ve çalışmalara son verildiğini açıkladı. 2017’nin Temmuz ayında Doğan Holding Milta Turizm’i Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek Art Kalamış’a 105 milyon dolara satmaya karar verdiğini açıkladı. Gelişmeyi Doğan Holding açısından hafifçe olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
NETAS: ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Netas’ın ana ortağı ZTE’nin 1,3 milyar ABD doları ceza ödemesi, yönetimini değiştirmesi ve güvenlik ile ilgili güvenceler vermesi karşığınında Amerikan tedarikçiler ile yeniden çalışmasına izin vereceğini söyledi. Netaş hisseleri, ana ortağının ABD’de karşılaştığı yaptırımlar sebebiyle, son dönemde satış baskısı altındaydı. ZTE’nin ABD hükümeti ile anlaşmaya varması durumunda Netaş üzerindeki olumsuz baskının hafifleyeceğini düşünüyoruz.
ODAS: Odaş Cuma günü KAP açıklamasıyla son dönemde ciddi oranlarda artan döviz kurlarının ve emtia fiyatlarının kömür, altın, gümüş ve antimuan rezervleri üzerindeki pozitif etkisinin bilançoda yer alan yabancı para cinsi yükümlülükleri üzerindeki negatif etkisinden kayda değer şekilde fazla olduğunu belirtti. Ayrıca nakit akış açısından şirketin en büyük yatırımı olan Çan termik santral yatırımının haziran ayı içerisinde devreye girecek olması ile birlikte her 3 ayda bir enflasyon ortalamasına göre artacak alım garantisinin yanı sıra kapasite mekanizmasından sağlanacak ilave gelirler ve Çan yatırımına yönelik esas ana para ödemelerinin 2019 yılında başlayacak olmasının da nakit akışına pozitif yansıması hesaplandığı açıklandı. Şirket hisseleri 24 Ocak 2018’den bu yana Euro/TL’deki %20 artışla %48 değer kaybetti. Şirketin ilk çeyrek sonu itibariyle 187mn Euro açık pozisyonu bulunmaktadır. Açıklamaları Odaş hisseleri açısından hafifçe olumlu olarak değerlendiriyoruz.
TAVHL: Fitch, hükümetin sosyal huzursuzluk ortamında gerekli politikalara ulaşma ve makroekonomik dengeye ulaşma kapasitesinde görülen yüksek belirsizliğe dayandırdığı raporuyla Tunus’un kredi not görünümünü negatife indirdi. 2047’ye kadar ülkede işletmesine sahip olduğu havalimanları açısından haber TAV Havalimanları için hafif negatif olarak değerlendirilebilir.
VESTL: VESTL portföyünde bulunan VESBE hisselerinin, sermayesinin %5’ine kadar, satışından vazgeçtiğini
açıkladı.
bir Kuruluşudur. 3
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
TTKOM TÜRK TELEKOM 28 Mayıs 18
ADESE ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 29 Mayıs 18
IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 29 Mayıs 18
IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL 29 Mayıs 18
IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. 29 Mayıs 18
ITTFH İTTİFAK HOLDİNG 29 Mayıs 18
TRCAS TURCAS PETROL 30 Mayıs 18
KAREL KAREL ELEKTRONİK 30 Mayıs 18
SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 30 Mayıs 18
GSDHO GSD HOLDİNG 31 Mayıs 18
DZGYO DENİZ GYO 31 Mayıs 18
GSDDE GSD DENİZCİLİK 31 Mayıs 18
PEGYO PERA GYO 31 Mayıs 18
YATAS YATAŞ YATAK YORGAN 31 Mayıs 18
SONME SÖNMEZ FİLAMENT 05 Haziran 18
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 05 Haziran 18
ALARK ALARKO HOLDİNG 05 Haziran 18
SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 05 Haziran 18
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 06 Haziran 18
HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 06 Haziran 18
DURDO DURAN DOĞAN BASIM 06 Haziran 18
BURVA BURÇELİK VANA 06 Haziran 18
BAKAB BAK AMBALAJ 07 Haziran 18
METAL METAL GAYRİMENKUL 08 Haziran 18
ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 11 Haziran 18
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 11 Haziran 18
FRIGO FRIGO PAK 11 Haziran 18
PARKME PARK ELEKTRİK 12 Haziran 18
PKART PLASTİK KART 13 Haziran 18
ATLAS ATLAS MENKUL 13 Haziran 18
METRO METRO TİCARİ 13 Haziran 18
METUR METEMTUR 19 Haziran 18
SEKUR SEKURA PLASTİK 19 Haziran 18
TRGYO TORUNLAR GYO 19 Haziran 18
AVTUR AVRASYA PETROL 20 Haziran 18
VANET VANET GIDA 20 Haziran 18
MEPET MEPET PETROL 20 Haziran 18
SERVE SERVE KIRTASİYE 20 Haziran 18
RHEAG RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YO 20 Haziran 18
TRCAS TURCAS PETROL 21 Haziran 18
EUYKO EURO KAPİTAL YO 21 Haziran 18
ETYAT EURO TREND YO 21 Haziran 18
EUYO EURO MENKUL YO 21 Haziran 18
ARSAN ARSAN TEKSTİL 22 Haziran 18
EGCEY EGELİ & CO ENERJİ 22 Haziran 18
EGCYH EGELİ & CO YATIRIM 22 Haziran 18
bir Kuruluşudur. 4
EGCYO EGELİ & CO TARIM 22 Haziran 18
ARCLK ARÇELİK 26 Haziran 18
LIDFA LİDER FAKTORİNG 26 Haziran 18
UZERB UZERTAS BOYA 28 Haziran 18
EPLAST EGEPLAS EGE PLASTİK 29 Haziran 18
Kaynak: BİST
Temettü Tablosu
28 Mayıs 18
Hisse
2017 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı
TL
Temettü Getirisi
(%) ECZYT 183.1 78.8 43.0% 0.7500 28 May 2018 12 Nis 2018 9.20 8.2%
AKMGY 77.8 25.3 32.6% 0.6800 28 May 2018 28 Mar 2018 18.35 3.7%
EREGL 3,753.8 2940.0 78.3% 0.8400 29 May 2018 30 Mar 2018 11.94 7.0%
DGATE 31.0 12.0 38.7% 0.4000 29 May 2018 15 May 2018 5.26 7.6%
INDES 155.5 58.0 37.3% 1.0357 29 May 2018 14 May 2018 8.50 12.2%
AEFES 149.4 250.1 167.4% 0.4224 29 May 2018 16 Nis 2018 25.30 1.7%
MAVI 85.9 25.9 30.2% 0.5220 29 May 2018 2 May 2018 46.02 1.1%
ISDMR 2,382.3 2030.0 85.2% 0.7000 29 May 2018 29 Mar 2018 8.89 7.9%
SODA 661.1 225.0 34.0% 0.2500 30 May 2018 20 Mar 2018 5.54 4.5%
ALGYO 152.4 15.3 10.1% 1.4400 30 May 2018 26 Mar 2018 43.32 3.3%
OYAYO 2.1 0.4 17.0% 0.0175 31 May 2018 30 Mar 2018 0.88 2.0%
SISE 1,225.4 300.0 24.5% 0.1333 31 May 2018 21 Mar 2018 4.18 3.2%
EKGYO 1,756.1 667.0 38.0% 0.1755 31 May 2018 28 Mar 2018 2.28 7.7%
TRKCM 616.4 170.0 27.6% 0.1504 31 May 2018 20 Mar 2018 4.22 3.6%
ANACM 181.3 60.0 33.1% 0.0800 31 May 2018 21 Mar 2018 2.79 2.9%
ADEL 26.9 22.0 81.9% 0.9312 31 May 2018 16.19 5.8%
GENTS 31.2 7.8 24.9% 0.0706 31 May 2018 25 Nis 2018 1.83 3.9%
TLMAN 31.8 27.9 87.8% 1.3284 31 May 2018 17 May 2018 12.00 11.1%
GRNYO 2.1 0.4 21.1% 0.0140 1 Haz 2018 30 Mar 2018 0.63 2.2%
AGHOL -130.1 25.0 -19.2% 0.1027 4 Haz 2018 24 Nis 2018 20.30 0.5%
EGSER 47.9 11.5 24.0% 0.1532 5 Haz 2018 28 Mar 2018 3.07 5.0%
CUSAN 10.8 4.0 37.0% 0.0561 5 Haz 2018 27 Mar 2018 2.08 2.7%
AYES 4.6 1.1 22.6% 0.0700 5 Haz 2018 6 May 2018 1.66 4.2%
BIMAS 863.0 334.0 38.7% 1.1000 6 Haz 2018 25 Nis 2018 70.80 1.6%
SARKY 87.9 34.0 38.7% 0.1700 11 Haz 2018 6 Nis 2018 3.28 5.2%
TCELL 1,979.1 633.4 32.0% 0.2879 18 Haz 2018 29 Mar 2018 12.71 2.3%
ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 19 Haz 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1%
QNBFB 1,603.4 100.0 6.2% 0.0299 19 Haz 2018 29 Mar 2018 4.67 0.6%
EMKEL -6.7 0.3 -3.9% 0.0108 21 Haz 2018 1.17 0.9%
TRGYO 455.1 50.0 11.0% 0.0500 29 Haz 2018 19 Haz 2018 2.72 1.8%
BUCIM 71.2 18.7 26.2% 0.1765 27 Haz 2018 28 Mar 2018 5.09 3.5%
ALARK 197.9 60.3 30.5% 0.2700 27 Haz 2018 5 Haz 2018 4.73 5.7%
MRDIN 52.7 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 2018 27 Mar 2018 4.26 10.4%
BOLUC 116.8 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 2018 29 Mar 2018 6.73 11.1%
ASLAN 43.8 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 2018 29 Mar 2018 30.70 1.8%
UNYEC 77.7 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 2018 30 Mar 2018 4.66 12.4%
ADANA 68.0 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 2018 28 Mar 2018 6.31 11.3%
ADBGR 45.4 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 2018 28 Mar 2018 4.39 11.5%
ADNAC 12.6 23.6 187.3% 0.0702 2 Tem 2018 28 Mar 2018 1.03 6.8%
LIDFA 22.6 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 2018 26 Haz 2018 3.84 8.3%
EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 9.35 1.6%
bir Kuruluşudur. 5 AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 3.03 5.2%
TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 10.95 1.7%
ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 7.95 4.1%
SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 9 Ağu 2018 5 Haz 2018 3.17 2.5%
ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 185.90 0.8%
OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0439 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.50 1.3%
BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 5.69 2.4%
CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 5.24 1.1%
SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 6.83 3.7%
ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1%
LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 5.55 1.8%
TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 12.71 2.3%
BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.69 2.4%
ECBYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 3 May 2018 1.69 2.4%
BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 70.80 1.1%
EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 9.35 1.6%
OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.52 0.5%
BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.52 3.3%
MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 5.19 3.9%
ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Ara 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1%
TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 12.71 2.3%
AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 18.35 5.4%
OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.52 1.5%
VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 5.82 0.9%
ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 17.80 1.4%
HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.83 3.8%
EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.70 3.2%
POLTK 7.3 7.4 101.6% 1.9700 21 Haz 2018 40.00 4.9%
ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.62 3.2%
EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.58 3.4%
ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 13 Haz 2018 0.88 5.5%
DGZTE 43.0 30.7 71.3% 0.2919 28 Mar 2018 5.57 5.2%
GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 47.44 1.1%
KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 4.90 0.6%
SNGYO -86.7 40.0 -46.1% 0.0458 24 May 2018 0.64 7.2%
KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.12 2.0%
ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 2.34 2.6%
PAGYO 192.0 8.1 4.2% 0.0926 24 Mar 2018 4.65 2.0%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
bir Kuruluşudur. 6
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
AKGUV** 21.27%
ATSYH 41.25%
ARTI** 101.01%
BEYAZ 120.00%
EUYO 100.00%
ETILR** 6.70%
HALKS 17.65%
HLGYO 4.63%
FINFK 100.00%
FLAP 35.31%
GEREL 14.00%
GRNYO 4.69%
ISFIN 6.92% 28 Mayıs 18
KLMSN 20.00%
SEYKM 22.50%
SASA 46.67%
SILVR 26.02%
OZGYO 60.00%
OZRDN 8.13%
ORGE 150.00%
TSKB 16.67%
VAKFN 28.44%
VKGYO 3.45%
YATAS 133.47%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.
