TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 30 Ocak 2019 Çarşamba

(1)

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

30 Ocak 2019 Çarşamba

Peter Lynch: “Borsada yükselen hisselerimizi satıp, düşen hisselerimizi tutmak çiçekleri kesip çalıları saklamak gibidir.”

(2)

2 Piyasa Özeti:

 ABD ve Çin arasında bugün başlayacak olan ticaret müzakereleri öncesinde, küresel hisse senedi piyasalarında yatay seyir izleniyor. Brexit sürecine yönelik belirsizliğin baskı oluşturabileceği Avrupa borsalarının güne %0,2 civarında düşüşle başlaması bekleniyor.

 Küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam eden BIST 100 endeksinde, bilançolar öncesinde güçlü görünüm korunabilir. Endekste 102.700 üzerinde kalındığı sürece 106.500 direnç seviyesine yönelim görülebilir.

Pivot Kapanış MACD RSI

5.3540

USDTRY 5.2820 5.2410 5.3121 5.3072 5.3125

Sembol TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri

XU100 102,700 101,200 103,091 104,098 104,700 106,500

Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim

FDJI (Dow Future) 24,578 24,612 -0.14%

USDTRY 5.3072 5.3090 -0.03%

MSCI Türkiy e ETF 28.06 28.16 -0.36%

MSCI GOÜ ETF 41.83 41.88 -0.12%

Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri

GARAN 9.13 9.20 0.77%

PGSUS 29.72 42.70 43.67%

CLEBI 61.50 91.10 48.13%

SODA 7.34 7.80 6.27%

KOZAL 58.50 79.90 36.58%

TCELL 14.82 15.77 6.41%

MGROS 16.61 32.80 97.47%

Pivot Kapanış MACD RSI

Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir.

ARCLK

6.87 5.85 ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY

Destek Seviyeleri Günlük Değişimler

Direnç Seviyeleri

TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

TTKOM AKBNK

ISCTR Sembol

18.40 18.21

4.69 4.45 4.72

6.67

5.56 5.35

4.76 18.52 6.73

5.68 18.44 6.48

4.87 4.97

7.01 7.14

6.02 6.24

18.67 18.83

15.2%

12.5% 11.9%

11.0% 10.8% 10.3%

8.8% 8.6%

7.2% 6.2%

4.7% 4.1%

-3.5%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler

(3)

DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye

XU100 104,098 118,346 12.04% -

XU030 131,221.28 Öneri Y ok - -

USDTRY 5.31 - - -

AKBNK 6.87 7.11 3.41% AL

ARCLK 18.52 18.73 1.13% TUT

ASELS 25.54 31.50 18.91% AL

BIMAS 93.35 92.43 -0.99% TUT

DOHOL 1.12 - - -

EKGYO 1.57 2.73 42.57% TUT

ENJSA 5.24 - - -

EREGL 8.61 11.12 22.56% AL

FROTO 60.90 64.92 6.19% AL

GARAN 9.13 9.80 6.80% AL

ISCTR 5.85 5.58 -4.82% TUT

KCHOL 17.41 18.75 7.16% AL

KOZAA 7.40 - - -

KOZAL 58.50 - - -

KRDMD 2.58 3.63 28.84% AL

PETKM 5.93 6.29 5.68% AL

PGSUS 29.72 33.94 12.44% AL

SAHOL 9.23 11.03 16.34% GÜÇLÜ AL

SISE 6.29 6.04 -4.14% AL

SODA 7.34 9.05 18.91% GÜÇLÜ AL

TAVHL 27.60 33.58 17.80% TUT

TCELL 14.82 15.57 4.82% GÜÇLÜ AL

THYAO 15.20 20.99 27.60% AL

TKFEN 24.28 24.66 1.56% AL

TOASO 19.81 27.48 27.90% GÜÇLÜ AL

TTKOM 4.76 5.75 17.24% AL

TUPRS 136.00 153.25 11.26% AL

VAKBN 4.73 5.16 8.35% AL

YKBNK 1.98 2.07 4.20% TUT

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak

Sembol ANALİST BEKLENTİLERİ

SON İNDİKATÖR GRUPLARI

(4)

4

Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim XU100 102,700 101,200 103,091 104,098 104,700 106,500 95,122 8.62% Güçlü 102,256 1.94% Güçlü XU030 128,605 125,989 129,913 131,221 132,529 133,838 119,798 8.71% Güçlü 128,848 1.98% Güçlü

USDTRY 5.2820 5.2410 5.3121 5.3072 5.3125 5.3540 5.3701 -1.19% Zay ıf 5.3289 -0.40% Zay ıf

AKBNK 6.67 6.48 6.73 6.87 7.01 7.14 6.19 9.96% Güçlü 6.61 4.22% Güçlü

ARCLK 18.40 18.21 18.44 18.52 18.67 18.83 16.79 9.32% Güçlü 18.43 0.52% Güçlü

ASELS 25.23 24.93 25.39 25.54 25.69 25.85 23.85 6.62% Güçlü 25.23 1.30% Güçlü

BIMAS 91.72 90.08 92.58 93.35 94.22 95.08 90.02 3.56% Güçlü 92.53 0.91% Güçlü

DOHOL 1.08 1.04 1.11 1.12 1.15 1.18 1.01 9.96% Güçlü 1.09 3.12% Güçlü

EKGYO 1.55 1.54 1.57 1.57 1.58 1.60 1.49 5.22% Güçlü 1.56 0.37% Güçlü

ENJSA 5.16 5.08 5.20 5.24 5.28 5.32 5.03 3.93% Güçlü 5.19 1.06% Güçlü

EREGL 8.37 8.12 8.49 8.61 8.74 8.86 7.76 9.83% Güçlü 8.44 2.20% Güçlü

FROTO 59.90 58.90 60.40 60.90 61.40 61.90 54.91 9.83% Güçlü 60.15 1.36% Güçlü

GARAN 8.92 8.71 9.04 9.13 9.25 9.37 8.53 6.60% Güçlü 8.99 1.68% Güçlü

ISCTR 5.56 5.35 5.68 5.85 6.02 6.24 4.78 18.33% Güçlü 5.52 7.01% Güçlü

KCHOL 17.02 16.64 17.22 17.41 17.60 17.80 15.39 11.58% Güçlü 17.05 2.33% Güçlü

KOZAA 7.27 7.14 7.39 7.40 7.52 7.64 7.41 -0.18% Y atay 7.41 -0.12% Y atay

KOZAL 57.68 56.87 58.37 58.50 59.18 59.87 55.06 5.88% Güçlü 58.38 0.23% Y atay

KRDMD 2.51 2.45 2.55 2.58 2.61 2.65 2.32 10.14% Güçlü 2.52 2.50% Güçlü

PETKM 5.76 5.59 5.85 5.93 6.02 6.11 5.29 10.79% Güçlü 5.82 2.13% Güçlü

PGSUS 29.28 28.84 29.62 29.72 30.06 30.40 24.33 18.13% Güçlü 29.49 0.96% Güçlü

SAHOL 8.90 8.56 9.06 9.23 9.40 9.56 7.93 14.06% Güçlü 8.99 3.06% Güçlü

SISE 6.06 5.84 6.18 6.29 6.40 6.52 5.59 11.08% Güçlü 6.09 3.56% Güçlü

SODA 7.30 7.25 7.34 7.34 7.39 7.43 7.35 -0.17% Y atay 7.33 0.12% Y atay

TAVHL 26.99 26.37 27.29 27.60 27.91 28.21 24.98 9.49% Güçlü 27.23 1.49% Güçlü

TCELL 14.43 14.05 14.63 14.82 15.01 15.21 13.40 9.59% Güçlü 14.57 1.88% Güçlü

THYAO 15.10 15.00 15.17 15.20 15.27 15.34 14.86 2.27% Güçlü 15.13 0.45% Güçlü

TKFEN 23.69 23.11 24.05 24.28 24.63 24.99 22.09 9.03% Güçlü 23.87 1.87% Güçlü

TOASO 19.38 18.95 19.63 19.81 20.06 20.31 17.66 10.87% Güçlü 19.71 0.56% Güçlü

TTKOM 4.69 4.45 4.72 4.76 4.87 4.97 4.01 15.85% Güçlü 4.60 4.08% Güçlü

TUPRS 134.00 132.00 135.50 136.00 137.50 139.00 125.13 8.00% Güçlü 135.43 0.46% Güçlü

VAKBN 4.53 4.34 4.66 4.73 4.85 4.98 4.08 13.70% Güçlü 4.59 3.54% Güçlü

YKBNK 1.91 1.85 1.96 1.98 2.02 2.07 1.71 0.14 Güçlü 1.94 0.02 Güçlü

Sembol

Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir.

Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır.

(5)

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

00:00 - 06:00

04.00 Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

(Oca) Beklenti 49.3 Önceki 49.4

06:00 - 14:00

Euro Bölgesi Tüketici Fiyat

Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) Beklenti 1.4% Önceki 1.6%

Beklentilerin altında gelecek olan veri EURUSD paritesinde hızlı fiyat hareketlerine neden olabilir.

14:00 - 18:00

İngiltere Brexit Anlaşması için İngiltere Parlamento

Oylaması

ABD 16.15 ADP Tarım Dışı

İstihdam Değişikliği (Oca) Beklenti 175K Önceki 271K

ABD 16.30 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4.

Çeyrek) Beklenti 2.8% Önceki 3.4%

ABD 16.30 Tarım Dışı

İstihdam (Oca) Beklenti 183K Önceki 312K

Beklentilerin üzerinde gelecek olan veri hisse senedi piyasalarında ki pozitif seyri destekleyebilir.

18:00 - 24:00

ABD 18.00 Conference Board (CB) Tüketici Güveni

ABD 22.00 FED Toplantısı

ABD 18.00 ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

28 Ocak - 1 Şubat Veri Takvimi Saat Dilimi

(6)

6 Küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam eden

BIST 100 endeksinde, bilançolar öncesinde güçlü görünüm korunabilir. Endekste, 102.700 üzerinde kalındığı sürece 106.500 direnç seviyesine yönelim görülebilir.

BIST 100 ENDEKSİ – XU100

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Fed toplantısı öncesinde Dolar endeksinde yatay seyir devam ediyor. TCMB enflasyon raporunun beklendiği günde TL’de değer kazanımı çabaları devam edebilir.

200 saatlik ortalama seviyesi olan 5,3125 altında kalındığı sürece kurda geri çekilmeler devam edebilir.

DOLAR / TÜRK LİRASI – USDTRY

102,700 104,700 MACD

101,200 106,500 RSI

DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI

5.2820 5.3125 MACD

5.2410 5.3540 RSI

(7)

Endeksteki güçlü görünüm ile birlikte yükseliş eğiliminin devam ettiği ve %50 fibonacci seviyesinden kapanış yapan hissede, bu seviye üzerinde kalındığı sürece 7,01 ve 7,14 direnç seviyelerine yönelim devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6,67 ve 6,48 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

AKBANK - AKBNK

Bankacılık endeksine görece güçlü görünümü ile %50 fibonacci seviyesinden kapanış yapan hissede bu seviye üzerinde kalındığı sürece 6,02 ve 6,24 direnç seviyelerine yönelim devam edebilir.

Olası geri çekilmelerde ise 5,56 ve 5,35 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

İŞ BANKASI – ISCTR

6.67 7.01 MACD

6.48 7.14 RSI

5.56 6.02 MACD

5.35 6.24 RSI

(8)

8 50 saatlik ortalama seviyesi üzerinde güçlü görünümün devam

ettiği hissede 18,21 üzerinde kalındığı sürece 18,67 ve 18,83 dirençlerine yönelim devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 18,40 ve 18,21 destekleri izlenebilir. Ayrıca bu akşam bilanço rakamları beklenen şirketin ÖTV teşviklerinin devam etmesi ve güçlü operasyonel performans ile son çeyrekte, %4,8 artış ile 263 mn TL net kar açıklanacağı tahmin ediliyor.

ARÇELİK - ARCLK TÜRK TELEKOM – TTKOM

2018 yılı Mayıs ayından bu yana ilk kez 200 günlük ortalama seviyesinin üzerine yönelen hissede, 4,45 üzerinde kalındığı sürece %50 fibonacci bölgesine yönelim devam edebilir. Geri çekilmelerde 4,69 ve 4,45 desteklerini takip edebileceğimiz hissede bu akşam açıklanması beklenen bilanço rakamlarında şirketin güçlü operasyonel performansı ve maliyet azaltıcı girişimleri ile net karının geçen yılın aynı dönemine göre 1,92 milyar TL açıklanmasını tahmin ediyoruz..

18.40 18.67 MACD

18.21 18.83 RSI

4.69 4.87 MACD

4.45 4.97 RSI

(9)

Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 30 Ocak 2019 Çarşamba