TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 13 Şubat 2019 Çarşamba. Richard Branson: Hatalardan mahçup olmayın, onlardan öğrenin ve tekrar başlayın.

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

13 Şubat 2019 Çarşamba

Richard Branson:“Hatalardan mahçup olmayın, onlardan öğrenin ve tekrar başlayın.”

2 PiyasaÖzeti:

 ABD veÇin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik pozitif beklentiler küresel hisse senedi piyasalarında pozitif seyri desteklemeye devam ediyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyaslarındaki alıcılı seyrin ardından Avrupa borsalarının güne %0,3 civarında yükselişle başlaması bekleniyor.

 Küresel piyasalardaki pozitif seyre rağmen BIST 100 endeksinde kâr satışları hakimdi. Endekste 102.700 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını düşünüyoruz.

Pivot Kapanış MACD RSI

101,800 104,035 103,762 104,500 105,800

Sembol TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri

XU100 102,700

USDTRY 5.2370 5.1970 5.2487 5.2705 5.2897 5.3274

Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim

FDJI (Dow Future) 25,521 25,293 0.90%

USDTRY 5.2429 5.2669 -0.46%

MSCI Türkiy e ETF 28.25 28.28 -0.11%

MSCI GOÜ ETF 42.37 42.37 0.00%

Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri

GARAN 9.12 9.20 0.88%

CLEBI 61.65 91.10 47.77%

SODA 6.85 7.80 13.87%

KOZAL 49.96 79.90 59.93%

TCELL 15.06 15.77 4.71%

MGROS 16.09 32.80 103.85%

VESTL 6.43 8.35 29.86%

Pivot Kapanış MACD RSI

6.49 6.57

9.21 9.33

5.71 5.79

8.58 8.72

6.40 9.01

5.50 5.43

6.44 8.51 9.13

5.62 8.55 8.92

SISE GARAN

ISCTR Sembol

8.45 8.33

6.38 6.30

ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY

Destek Seviyeleri Günlük Değişimler

Direnç Seviyeleri

TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

9.12 5.63

Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir.

EREGL

18.6%

6.6% 5.9%

4.5%

2.5% 2.5% 2.1%

0.2% 0.1%

-0.4% -0.8% -1.0% -1.1%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler

DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye

XU100 103,762 119,728 13.34% -

XU030 130,537.53 - - -

USDTRY 5.24 - - -

AKBNK 6.78 7.33 7.50% TUT

ARCLK 19.51 20.96 6.92% TUT

ASELS 23.62 31.50 25.01% AL

BIMAS 92.55 93.44 0.96% TUT

DOHOL 1.15 - - -

EKGYO 1.48 2.54 41.66% AL

ENJSA 5.50 - - -

EREGL 8.51 10.85 21.57% AL

FROTO 59.10 65.12 9.24% AL

GARAN 9.12 10.30 11.45% AL

ISCTR 5.63 6.08 7.37% TUT

KCHOL 17.50 19.07 8.23% AL

KOZAA 5.92 - - -

KOZAL 49.96 - - -

KRDMD 2.31 3.37 31.48% AL

PETKM 5.83 6.33 7.94% AL

PGSUS 29.14 35.15 17.10% GÜÇLÜ AL

SAHOL 9.26 11.17 17.06% GÜÇLÜ AL

SISE 6.44 6.46 0.26% TUT

SODA 6.85 8.87 22.81% AL

TAVHL 28.14 34.05 17.36% AL

TCELL 15.06 15.92 5.38% GÜÇLÜ AL

THYAO 14.45 21.26 32.03% GÜÇLÜ AL

TKFEN 25.30 26.39 4.12% AL

TOASO 18.63 26.00 28.35% GÜÇLÜ AL

TTKOM 5.44 5.93 8.25% AL

TUPRS 145.30 155.67 6.66% AL

VAKBN 4.93 5.26 6.29% AL

YKBNK 2.04 2.19 6.72% AL

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak

Sembol ANALİST BEKLENTİLERİ

SON İNDİKATÖR GRUPLARI

4

Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim XU100 102,700 101,800 104,035 103,762 104,500 105,800 101,465 2.21% Güçlü 104,247 -0.48% Zay ıf XU030 129,647 128,755 130,896 130,538 131,787 133,037 127,849 2.06% Güçlü 131,161 -0.49% Zay ıf

USDTRY 5.2370 5.1970 5.2487 5.2705 5.2897 5.3274 5.2697 0.02% Y atay 5.2690 0.03% Y atay

AKBNK 6.67 6.57 6.83 6.78 6.93 7.09 6.72 0.82% Güçlü 6.87 -1.35% Zay ıf

ARCLK 19.32 19.13 19.70 19.51 19.89 20.27 18.67 4.29% Güçlü 19.81 -1.59% Zay ıf

ASELS 23.29 22.97 23.93 23.62 24.25 24.89 24.50 -3.73% Zay ıf 24.10 -1.95% Zay ıf

BIMAS 91.78 91.02 92.97 92.55 93.73 94.92 92.09 0.50% Güçlü 93.03 -0.52% Zay ıf

DOHOL 1.13 1.12 1.16 1.15 1.17 1.20 1.10 4.61% Güçlü 1.16 -0.96% Zay ıf

EKGYO 1.46 1.45 1.49 1.48 1.50 1.53 1.52 -2.87% Zay ıf 1.49 -0.76% Zay ıf

ENJSA 5.31 5.12 5.48 5.50 5.67 5.84 5.35 2.81% Güçlü 5.60 -1.93% Zay ıf

EREGL 8.45 8.33 8.55 8.51 8.58 8.72 8.27 2.84% Güçlü 8.56 -0.56% Zay ıf

FROTO 57.10 55.10 58.20 59.10 60.20 61.30 57.94 1.96% Güçlü 58.15 1.65% Güçlü

GARAN 9.01 8.92 9.13 9.12 9.21 9.33 9.03 1.01% Güçlü 9.14 -0.17% Y atay

ISCTR 5.50 5.43 5.62 5.63 5.71 5.79 5.43 3.63% Güçlü 5.60 0.58% Güçlü

KCHOL 17.34 17.18 17.42 17.50 17.58 17.66 16.83 3.84% Güçlü 17.35 0.89% Güçlü

KOZAA 5.79 5.65 5.87 5.92 6.01 6.09 6.82 -15.21% Zay ıf 5.87 0.72% Güçlü

KOZAL 49.16 48.36 50.48 49.96 51.28 52.60 54.01 -8.10% Zay ıf 50.83 -1.62% Zay ıf

KRDMD 2.29 2.26 2.33 2.31 2.36 2.40 2.43 -5.26% Zay ıf 2.34 -1.23% Zay ıf

PETKM 5.75 5.67 5.87 5.83 5.95 6.07 5.69 2.38% Güçlü 5.91 -1.32% Zay ıf

PGSUS 28.58 28.02 29.42 29.14 29.98 30.82 28.09 3.60% Güçlü 29.61 -1.66% Zay ıf

SAHOL 9.16 9.06 9.28 9.26 9.38 9.50 8.91 3.76% Güçlü 9.25 0.16% Y atay

SISE 6.38 6.30 6.40 6.44 6.49 6.57 6.15 4.50% Güçlü 6.39 0.77% Güçlü

SODA 6.75 6.65 6.89 6.85 6.99 7.13 7.10 -3.72% Zay ıf 6.93 -1.19% Zay ıf

TAVHL 27.93 27.71 28.23 28.14 28.45 28.75 27.09 3.75% Güçlü 28.17 -0.11% Y atay

TCELL 14.92 14.79 15.16 15.06 15.29 15.53 14.46 3.97% Güçlü 15.18 -0.80% Zay ıf

THYAO 14.14 13.84 14.72 14.45 15.02 15.60 14.78 -2.31% Zay ıf 14.86 -2.75% Zay ıf

TKFEN 24.89 24.49 25.23 25.30 25.63 25.97 24.06 4.89% Güçlü 25.20 0.40% Güçlü

TOASO 18.22 17.80 18.93 18.63 19.35 20.06 19.22 -3.18% Zay ıf 19.11 -2.49% Zay ıf

TTKOM 5.34 5.25 5.44 5.44 5.53 5.63 4.69 13.74% Güçlü 5.42 0.50% Güçlü

TUPRS 143.37 141.43 144.43 145.30 146.37 147.43 135.95 6.44% Güçlü 144.04 0.93% Güçlü

VAKBN 4.81 4.70 4.97 4.93 5.08 5.24 4.58 7.06% Güçlü 4.97 -0.76% Zay ıf

YKBNK 2.01 1.97 2.05 2.04 2.09 2.13 1.92 0.06 Güçlü 2.05 -0.01 Zay ıf

Sembol Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir.

Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır.

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

00:00 - 06:00 Japonya - TATİL

02.50 Japonya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

(çeyreklik) (4. Çeyrek) Beklenti 0.4% Önceki -0.6%

S&P Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi

06:00 - 14:00 12.30 İngiltere GSYH (Yıllık)

14:00 - 18:00

16.30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)

(Oca) Beklenti 2.1% Önceki 2.2%

16.30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)

(Ara)

18:00 - 24:00

18.00 ABD İş İmkanları ve

Personel Değişim Oranı Beklenti 7.063M Önceki

6.888M

18.30 ABD Ham Petrol

Stokları

18.00 Michigan Tüketici

Beklentileri (Şub ) Beklenti 86.0 Önceki 79.9

11 - 15 Şubat Veri Takvimi Saat Dilimi

6 Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik

pozitif beklentiler küresel hisse senedi piyasalarında yükseliş eğilimini desteklerken, BIST endekslerinde kâr realizasyonu görüldü. Endekste 102.700 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını düşünüyoruz.

BIST 100 ENDEKSİ – XU100

Ticaretgörüşmelerine yönelik iyimserlik ile küresel risk iştahındaki artış GOÜ para birimlerinde güçlenme eğilimini destekliyor. Dolar/TL kurunda 50 saatlik ortalama seviyesi altında kalındığı sürece long pozisyonaçılmasını riskli buluyoruz.

DOLAR / TÜRK LİRASI – USDTRY

102,700 104,500 MACD

101,800 105,800 RSI

DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI

5.2370 5.2897 MACD

5.1970 5.3274 RSI

DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI

Orta vadeli grafiklerde Macd indikatör pozisyonunun dönüş sinyali üretmesi halinde yükseliş eğiliminin güç kazanabileceği hissede fibonacci düzeltme seviyesi olan 9,01 üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gün içi işlemlerde 9,21 ve 9,33direnç seviyeleri izlenebilir.

GARANTİ BANKASI - GARAN

Fibonacci düzeltme seviyesi olan 5,50 üzerinde kalındığı sürece görünümünü korumasını beklediğimiz hissede endeksin de görünümünü koruması halinde 5,71 ve 5,92 direnç seviyelerine yönelim devam edebilir. 5,50 destek seviyesiüzerinde kalındığı sürece hissede long pozisyonlar korunabilir.

İŞ BANKASI – ISCTR

9.01 9.21 MACD

8.92 9.33 RSI

DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI

5.50 5.71 MACD

5.43 5.79 RSI

DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ

8 Küresel ticaret savaşlarına ilişkin olumlu seyrin

etkisiylegörünümün korunmasını beklediğimiz hissede 200 seanslık ortalama seviyesi olan 8,72 aşılması halinde güç kazanımı 9,07 ve 9,22 direnç seviyelerine devam edebilir.Gün içi grafiklerde Macd indikatörünün dönüş sinyali üretmesi toparlanmayı destekleyebilir.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK - EREGL ŞİŞE CAM – SISE

Gün içi sık kullanılan indikatör pozisyonlarının (Macd, RSI,CCI ve Stoc.) pozitif sinyal ürettiği hissede 50 saatlik ortalama seviyesi olan 6,38 üzerinde kalındığı sürece 6,49 ve 6,64 direnç seviyelerine yönelim devam edebilir. 6,49 direnciaşılması halinde çanak formasyon görünümü ile hissede güç kazanımı görülebilir.

8.45 8.58 MACD

8.33 8.72 RSI

DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI

6.38 6.49 MACD

6.30 6.57 RSI

DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ

Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri,kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgileredayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygunkararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafiklergüvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgilerışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamenüçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. HalkYatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Gökçe ARSLAN Müdür

garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79

Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen

gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32

Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı

ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44

Serhan YENİGÜN Yönetmen

syenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29

Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı

narmagan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 84

Haldun NİGİZ Yönetmen

hnigiz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 53

Gülin YILMAZ Yönetmen

gulin.yilmaz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 95