12 Kasım 2018 Pazartesi
2 Piyasa Özeti:
Küresel hisse senedi piyasalarında negatif seyir söz konusu. ABD hisse senedi piyasasında haftanın son işlem gününde negatif seyrin görülmesinin ardından (Dow Jones
%-0,77, S&P 500 %-0,92), bu sabah vadeli işlemlerde yatay seyir görülüyor (Dow Jones vadeli %0,27, S&P 500 %0,40). Asya cephesinde ise pozitif seyir hakim (Nikkei %0,05, Kospi %-0,26, Shangai %0,84, Hong Kong %0,18). Veri ajandasında ise bugün yurt içinde cari işlemler dengesi verisi takip edilecek. Yurt dışında veri akışı sakin olacak.
200 haftalık ortalama seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden BIST 100 endeksinde, 93.400 direnç seviyesinin aşılması halinde 95.000 bölgesine yönelim görülebilir.
Sembol Son Değişim
FDJI (Dow Future) 26,061 0.12%
USDTRY 5.4840 0.30%
MSCI Türkiy e ETF 24.29 -0.57%
MSCI GOÜ ETF 39.80 -0.16%
Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri Güncelleme
GARAN 7.82 9.20 17.65% 05.10.2018
AKBNK 7.23 8.94 23.65% 05.10.2018
PGSUS 22.54 42.70 89.44% 05.10.2018
TUPRS 120.70 156.30 29.49% 05.10.2018
CLEBI 52.00 77.70 49.42% 05.10.2018
KRDMD 2.91 5.36 84.19% 05.10.2018
BIMAS 76.20 92.00 20.73% 05.10.2018
SISE 4.97 6.80 36.82% 05.10.2018 Sembol Öneri / Seviye Son Hedef Stop
TTKOM 3.74 4.77 27.54% 05.10.2018 ARCLK AL/16.09 16.20 16.30 15.93
AKCNS 7.55 10.90 44.40% 05.10.2018
Stop 1 Stop 2 Stop 3 Kapanış Tavsiye Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3
76.50 75.40 74.80 78.50 79.60 80.20
-1.29% -2.71% -3.48% 1.29% 2.71% 3.48%
22.34 22.18 21.98 22.86 23.08 23.30
-1.15% -1.86% -2.74% 1.15% 2.12% 3.10%
27.24 27.04 26.98 28.22 28.36 28.50
-1.66% -2.38% -2.60% 1.88% 2.38% 2.89%
6.40 6.34 6.29 6.52 6.58 6.65
-0.93% -1.86% -2.63% 0.93% 1.86% 2.94%
26,030 Günlük Değişimler
Sembol
ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY Önceki Gün (18:05)
5.4678
39.87 24.43
VESTL 6.45 AL
AL
27,60 - 27,80 Öneri Seviyeleri BIMAS
PGSUS
6,44 - 6,48 22,50 - 22,70
Açık Pozisyonlar ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY
Gün İçi Trade Önerilerimiz
ASELS
77,00 - 78,00 77.00
22.54 AL
Önemli Not: Tablodaki öneriler rapor tarihine ait gün içi (intraday) önerileridir. Bu önerilerin uygun fiyat aralıklarının görülmesi halinde gün başında uygulanması tavsiye edilmektedir. Piyasa şartları, haber ve veri akışı gibi değişkenliği nedeniyle gün başında uygun pozisyonlanma fırsatı oluşmadığı takdirde
öneriler geçersiz kabul edilmektedir. Gün boyunca en yakın hedef veya stop seviyelerine ulaşmayan önerilerin gün sonunda kapatılması tavsiye edilir.
27.72 AL
11.2%
8.1% 6.7%
5.6% 5.2%
3.0% 1.0% 0.8% 0.3%
-1.4%
-3.1%
-5.4%
-12.5%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler
Piyasa Özeti
Beyaz Saray’dan Fransa'da gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada iki liderin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görüştüğü bildirildi.
OPEC ve müttefikleri son 1 ayda ayı piyasasına giren petrol fiyatlarındaki düşüşü engellemek için üretim kesintisine ilişkin alt yapı çalışmaları yapıyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada petrol üreticisi ülkelerin daha dengeli bir fiyat koridoru için birlikte daha sıkı bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.
İran yönetimi, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ambargonun aşılacağını açıkladı. İranlı yetkililer, ABD'nin dayattığı yaptırımlara rağmen benzin üretiminde iç pazara yeterli hale
Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı
Günlük Açık Poz.
Değişimi
Pozisyon
Değişimi (%) Piyasa Beklentisi
Endeks 30 Aralık Kontratı 119.725 -0.78 378,631 -8,791 -2.32% Y atay
Dolar/TL Aralık Kontratı 5.6038 0.04 954,141 15,963 1.67% Zay ıf
Euro/Dolar Aralık Kontratı 1.1399 -0.74 8,404 -718 -8.54% Y atay
Altın Ons Aralık Kontratı 1,216.15 -1.05 18,336 1,052 5.74% Zay ıf
Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2
Endeks 30 Aralık Kontratı 118,600 117,500 119,542 119,725 120,500 121,400
Dolar/TL Aralık Kontratı 5.5750 5.5490 5.6040 5.6038 5.6450 5.6720
Euro/Dolar Aralık Kontratı 1.1310 1.1270 1.1399 1.1399 1.1420 1.1470
Altın Ons Aralık Kontratı 1,205.00 1,190.00 1,216.13 1,216.15 1,227.00 1,235.00
Takip Seviyeleri
Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum
Endeks 30 Aralık Kontratı 122,890 -2.64% Zay ıf 119,686 0.03% Y atay
Dolar/TL Aralık Kontratı 5.7647 -2.87% Zay ıf 5.6263 -0.40% Zay ıf
Euro/Dolar Aralık Kontratı 1.1510 -0.97% Zay ıf 1.1409 -0.09% Y atay
Altın Ons Aralık Kontratı 1233.72 -1.44% Zay ıf 1223.10 -0.57% Zay ıf
Opsiyon Tür Dayanak Varlık Öneri Seviye Hedef Teminat
Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Y erindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır.
Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı
sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir.
OPSİYON ÖNERİLERİ
Günlük 30 Dakikalık
4
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
00:00 - 06:00 02:50 Japonya GSYH
05:00 Çin Sanayi Üretimi
06:00 - 14:00
10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi (HLY Araştırma Beklentisi 1,9 milyar Dolar - Piyasa Beklentisi 2,6 milyar
Dolar)
12:30 İngiltere İşsizlik Oranı
12:30 İngiltere TÜFE 13:00 Euro Bölgesi GSYH 13:00 Euro Bölgesi Sanayi
Üretimi
10:00 Türkiye İşsizlik oranı 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi 13:00 Euro Bölgesi TÜFE
14:00 - 18:00 16:30 ABD TÜFE 16:30 ABD Perakende
Satışlar 17:15 ABD Sanayi Üretimi
18:00 - 24:00 22:00 ABD Bütçe Dengesi
12 - 16 Kasım Veri Takvimi Saat Dilimi
DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye
XU100 92,839 SAT AL AL AL AL BEKLE 118,256 21.49% -
XU030 116,042 SAT AL AL AL AL BEKLE - - -
AKBNK 7.23 SAT AL SAT AL AL BEKLE 8.32 13.06% AL
ARCLK 16.20 AL AL AL AL SAT BEKLE 18.26 11.26% TUT
ASELS 27.72 AL SAT AL SAT AL BEKLE 32.71 15.26% AL
BIMAS 77.00 SAT AL SAT AL SAT BEKLE 83.10 7.34% TUT
DOHOL 1.14 SAT SAT SAT SAT AL BEKLE - - -
EKGYO 1.67 SAT SAT SAT SAT AL BEKLE 2.70 38.09% AL
ENJSA 4.84 SAT SAT AL SAT AL BEKLE - - -
EREGL 9.10 AL AL AL AL SAT BEKLE 12.87 29.29% AL
GARAN 7.82 SAT AL SAT SAT AL BEKLE 8.94 12.55% GÜÇLÜ AL
ISCTR 4.03 SAT AL AL AL AL BEKLE 5.53 27.15% TUT
KCHOL 15.38 SAT AL AL AL AL BEKLE 19.14 19.66% AL
KOZAA 5.61 SAT AL AL AL AL BEKLE - - -
KOZAL 46.24 SAT SAT AL SAT SAT BEKLE - - -
KRDMD 2.91 AL AL AL AL AL AL 4.91 40.74% AL
PETKM 4.95 SAT AL AL AL AL BEKLE 6.37 22.32% AL
PGSUS 22.54 AL AL AL AL SAT BEKLE 34.77 35.18% AL
SAHOL 7.60 SAT AL SAT AL AL BEKLE 10.93 30.48% GÜÇLÜ AL
SISE 4.97 SAT SAT AL SAT AL BEKLE 6.04 17.67% AL
SODA 7.25 SAT SAT SAT SAT AL BEKLE 8.33 12.98% GÜÇLÜ AL
SOKM 10.77 SAT SAT SAT SAT AL BEKLE - - -
TAVHL 22.58 SAT SAT AL SAT AL BEKLE 35.25 35.94% TUT
TCELL 11.65 SAT SAT SAT SAT SAT SAT 15.26 23.68% GÜÇLÜ AL
THYAO 15.17 AL AL AL AL AL AL 21.38 29.05% AL
TKFEN 22.78 AL AL AL AL AL AL 24.39 6.59% AL
TOASO 18.54 SAT AL SAT AL AL BEKLE 30.09 38.38% GÜÇLÜ AL
TTKOM 3.74 SAT SAT SAT SAT AL BEKLE 5.46 31.51% TUT
Sembol
BLOOMBERG ANALİST BEKLENTİLERİ SON
İNDİKATÖR GRUPLARI
6 İkili tepe formasyon hedefine gelinmesinin ardından
119.000 bölgesinde dengelenen Aralık vadeli endeks kontratında küresel piyasalarla birlikte toparlanma eğilimi görülebilir. 120.500 direnç seviyesinin aşılması halinde 123.000 bölgesine yönelim beklediğimiz kontratta gün içi işlemlerde 118.600 ve 117.500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
ENDEKS KONTRAT DOLAR / TL KONTRAT
ABD 10 yıllık tahvil faizi ile Dolar endeksindeki sert yükselişle birlikte gelişmekte olan ülke kurlarında satış baskısı devam ediyor. 5,63 direncine yönelen Aralık vadeli Dolar/TL kontratında, 5,63 seviyesinin aşılması halinde 5,74 – 5,78 bandına yönelim görülebilir. Düşen kanal direnci aşılmadığı sürece kontratta long pozisyon açılmasını riskli buluyoruz.
Beklentilerin oldukça üzerinde güçlü finansallar açıklayan hissede fibonacci düzeltme ve 50 günlük ortalama seviyesi olan 77,70 seviyesi aşılması halinde hissede 79,60 ve 82,10 direnç seviyelerine yönelimin devam etmesini bekliyoruz. 76,50 seviyesi stop loss olmak üzere trade amaçlı long pozisyon açılabileceğini düşünüyoruz.
BİM MAĞAZACILIK - BIMAS
Ortalama piyasa beklentisi üzerinde operasyonel karlılık ve net kar açıklayan hissede 50 seanslık ortalama sevyesi olan 22,80 direnç seviyesi aşılması halinde yükselen flama görünümü ile birlikte yükseliş eğiliminin 23,40 ve 25,40 direnç seviyelerine devam etmesini bekliyoruz. 22,20 seviyesi stop loss olmak üzere trade amaçlı long pozisyon açılabileceğini
PEGASUS – PGSUS
8 Yabancı para girişi ile birlikte 200 günlük ortalama
seviyesi üzerinde kapanış gördüğümüz hissede 28,60 direnç seviyesi aşılması halinde günlük grafiklerdeki ikili dip görünümü ile birlikte yükseliş eğiliminin güç kazanmasını bekliyoruz. 50 günlük ortalama seviyesi stop loss olmak üzere trade amaçlı long pozisyon açılabileceğini düşünüyoruz.
ASELSAN – ASELS VESTEL ELEKTRONİK – VESTL
6,28 destek bölgesinde taban oluşumunu tamamlamaya çalışan hissede gün içi Macd indikatör pozisyonunun dönüş sinyali vermesi halinde 50 saatlik ortalama seviyesi ve fibonacci düzeltme seviyesi olan 6,90 direnç bölgesine toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz. 6,28 seviyesi stop loss olmak üzere mevcut long pozisyonların taşınabileceğini düşünüyoruz.
Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.
Gökçe ARSLAN Müdür
garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79
Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen
gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32
Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı
ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44
