18 Aralık 2018 Salı
Michael Dell: “Mükemmel fırsatı yakalamayı beklemeyin, iyi fırsatları yakalayın.”
2
Piyasa Özeti: Küresel hisse senedi piyasalarında satıcılı seyir söz konusu. ABD hisse senedi piyasalarında dün görülen satıcılı seyrin ardından (Dow Jones %- 2,11, S&P500 %-2,08), bu sabah vadeli işlemlerde yatay seyir hakim (Dow Jones vadeli %0,11, S&P 500 vadeli %0,08). Asya cephesinde negatif seyir görülüyor (Nikkei %-1,67, Kospi
%-0,47, Shangai %-1,09, Hong Kong %-0,95).
BIST 100 endeksi, 200 haftalık ortalama seviyesinin üzerinde tutunmasına rağmen küresel piyasalardaki negatif görüntü 88.300 destek seviyesine çekilmeye neden olabilir.
Sembol Son Değişim
FDJI (Dow Future) 23,704 -0.82%
USDTRY 5.3805 -0.11%
MSCI Türkiy e ETF 24.08 -0.25%
MSCI GOÜ ETF 39.46 -0.60%
Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri Güncelleme
GARAN 7.71 9.20 19.33% 23.11.2018
AKBNK 6.41 8.94 39.47% 23.11.2018
PGSUS 21.42 42.70 99.35% 05.10.2018
CLEBI 52.95 77.70 46.74% 05.10.2018
BIMAS 86.70 92.00 6.11% 05.10.2018
SODA 7.61 7.20 -5.39% 30.07.2018
Sembol Öneri / Seviye Son Hedef Stop
Stop 1 Stop 2 Stop 3 Kapanış Tavsiye Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3
3.74 3.77 3.80 3.65 3.62 3.58
-1.22% -2.03% -2.84% 1.22% 2.03% 3.11%
7.79 7.85 7.93 7.60 7.54 7.46
-1.23% -2.01% -3.05% 1.23% 2.01% 3.05%
Önemli Not: Tablodaki öneriler rapor tarihine ait gün içi (intraday) önerileridir. Bu önerilerin uygun fiyat aralıklarının görülmesi halinde gün başında uygulanması tavsiye edilmektedir. Piyasa şartları, haber ve veri akışı gibi değişkenliği nedeniyle gün başında uygun pozisyonlanma fırsatı oluşmadığı takdirde
öneriler geçersiz kabul edilmektedir. Gün boyunca en yakın hedef veya stop seviyelerine ulaşmayan önerilerin gün sonunda kapatılması tavsiye edilir.
Açık Pozisyonlar ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY
Gün İçi Trade Önerilerimiz
3,72 - 3,67 3.69
7.71 SAT
SAT
Öneri Seviyeleri VAKBN
GARAN 7,74 - 7,65
23,900 Günlük Değişimler
Sembol
ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY Önceki Gün (18:05)
5.3866
39.70 24.14
3.7% 3.4%
2.8%
0.5%
-1.2% -1.5%
-3.1% -3.3% -3.5%
-4.2% -4.5%
-5.1% -5.6%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler
Piyasa Özeti
Sanayi üretiminde, Ekim ayında yıllık %5,7 düşüş gerçekleşti.
Kasım ayında bütçe gelirleri ise, geçen yılın aynı ayına göre
%25,6 artarak 81,9 milyar TL, bütçe giderleri ise %31,1 yükselerek 74,3 milyar TL olarak gerçekleşti.
İngiltere Başbakanı May, ülkesinin AB'den ayrılışına ilişkin AB ile vardığı anlaşmanın 14 Ocak haftasında Avam Kamarası'nda oylanacağını açıkladı.
Çin Devlet Başkanı Jinping, Çin'in çok taraflı ticaret sistemini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
ABD Başkanı Trump ve Ticaret Danışmanı Navarro, yarın açıklanacak Fed kararına ilişkin;
Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı
Günlük Açık Poz.
Değişimi
Pozisyon
Değişimi (%) Piyasa Beklentisi
Endeks 30 Aralık Kontratı 114.050 -0.42 411,833 4,744 1.15% Zay ıf
Dolar/TL Aralık Kontratı 5.4226 -0.22 950,189 5,674 0.60% Y atay
Euro/Dolar Aralık Kontratı 1.1350 0.39 4,445 -586 -13.18% Y atay
Altın Ons Aralık Kontratı 1,243.50 0.44 19,418 339 1.75% Y atay
Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2
Endeks 30 Aralık Kontratı 113,100 112,000 114,216 114,050 114,900 116,000
Dolar/TL Aralık Kontratı 5.4000 5.3740 5.4169 5.4226 5.4610 5.4950
Euro/Dolar Aralık Kontratı 1.1320 1.1270 1.1356 1.1350 1.1390 1.1430
Altın Ons Aralık Kontratı 1,235.00 1,222.00 1,243.41 1,243.50 1,255.00 1,268.00
Takip Seviyeleri
Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum
Endeks 30 Aralık Kontratı 118,196 -3.64% Zay ıf 114,491 -0.39% Zay ıf
Dolar/TL Aralık Kontratı 5.3918 0.57% Güçlü 5.4210 0.03% Y atay
Euro/Dolar Aralık Kontratı 1.1382 -0.28% Zay ıf 1.1343 0.06% Y atay
Altın Ons Aralık Kontratı 1235.24 0.66% Güçlü 1240.55 0.24% Y atay
Opsiyon Tür Dayanak Varlık Öneri Seviye Hedef Teminat
Opsiy on f iy atları kapanış itibariy le güncellenmiştir. Day anak v arlık f iy atlarındaki değişimler nedeniy le opsiy on primlerinde v e teminatlarında f arklılık Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım
danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Y erindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır.
Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı
sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir.
OPSİYON ÖNERİLERİ
Günlük 30 Dakikalık
4
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
00:00 - 06:00
00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham
Petrol Stokları 02:50 Japonya Ticaret
Dengesi Beklenti: -600B Önceki: -
450B
Japonya BOJ Para Politikası Kararı Değişiklik Beklenmiyor.
06:00 - 14:00
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Beklenti: -2.0% Önceki: -
2.7%
11:00 Türkiye Bütçe Dengesi 13:00 Euro Bölgesi TÜFE
Yıllık Değişiklik
beklenmiyor.
13:00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi
12:30 İngiltere TÜFE Yıllık Beklenti: 2.3% Önceki: 2.4%
12:30 İngiltere ÜFE Yıllık
Türkiye Para Politikası
Toplantı Özeti 12:30 İngiltere Perakende
Satışlar Aylık Beklenti: 0.2% Önceki: -0.5%
12:30 İngiltere GSYH Değişiklik beklenmiyor.
14:00 - 18:00 16:30 New York Empire State İmalat Endeksi
16:30 ABD İnşaat İzinleri Beklenti: 1.265M
Önceki:1.265M 16:30 ABD Konut
Başlangıçları Beklenti: 1.234M Önceki:
1.228M
15:00 İngiltere Faiz Oranı
Kararı Değişiklik Beklenmiyor.
16:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Beklenti: 12.0 Önceki: 12.9
17:30 Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku
ABD Fed Başkanı Powel'ın
Konuşması 16:30 ABD Çekirdek
Dayanıklı Mal Siparişleri
Değişiklik beklenmiyor.
16:30 ABD GSYH Değişiklik beklenmiyor.
18:00 - 24:00
18:00 ABD Mevcut Konut Satışları Beklenti: 5.15M Önceki:
5.22M 18:30 ABD Ham Petrol
Stokları Beklenti: -2.990M Önceki: -
1.208M 22:00 Federal Açık Piyasa
Komitesi (FOMC) Açıklaması
18:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı
17 - 21 Aralık Veri Takvimi Saat Dilimi
DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye
XU100 89961,91 SAT AL AL AL SAT BEKLE 119,102 #VALUE! -
XU030 112621,1 SAT AL AL AL SAT BEKLE - - -
AKBNK 6,41 SAT AL AL SAT SAT BEKLE 8.50 #VALUE! AL
ARCLK 15,25 SAT AL SAT SAT SAT BEKLE 18.43 #VALUE! TUT
ASELS 23,36 SAT AL SAT AL SAT BEKLE 32.71 #VALUE! AL
BIMAS 86,7 SAT SAT SAT AL SAT BEKLE 89.03 #VALUE! TUT
DOHOL 1,08 SAT AL AL SAT SAT BEKLE - - -
EKGYO 1,49 SAT AL AL AL SAT BEKLE 2.53 #VALUE! TUT
ENJSA 5,27 AL SAT AL SAT SAT BEKLE - - -
EREGL 7,51 SAT AL SAT SAT SAT BEKLE 12.37 #VALUE! AL
GARAN 7,71 SAT AL AL SAT SAT BEKLE 9.30 #VALUE! GÜÇLÜ AL
ISCTR 4,13 AL AL AL SAT AL BEKLE 5.53 #VALUE! TUT
KCHOL 14,38 AL AL AL SAT AL BEKLE 19.10 #VALUE! AL
KOZAA 7,69 SAT AL AL SAT SAT BEKLE - - -
KOZAL 52,5 SAT AL AL SAT SAT BEKLE - - -
KRDMD 2,13 SAT AL AL AL SAT BEKLE 4.58 #VALUE! AL
PETKM 5,08 SAT AL SAT SAT SAT BEKLE 6.25 #VALUE! AL
PGSUS 21,42 SAT AL AL AL SAT BEKLE 34.70 #VALUE! AL
SAHOL 7,36 SAT AL AL AL SAT BEKLE 10.94 #VALUE! GÜÇLÜ AL
SISE 5,31 SAT SAT SAT AL SAT BEKLE 5.99 #VALUE! AL
SODA 7,61 AL SAT AL AL SAT BEKLE 8.58 #VALUE! GÜÇLÜ AL
SOKM 11,37 AL SAT AL SAT SAT BEKLE - - -
TAVHL 22.00 AL AL AL SAT SAT BEKLE 34.18 35.64% TUT
TCELL 12.00 SAT SAT AL AL AL BEKLE 15.41 22.12% GÜÇLÜ AL
THYAO 14,69 SAT AL AL AL SAT BEKLE 21.23 #VALUE! AL
TKFEN 22.00 AL SAT AL SAT SAT BEKLE 24.74 11.07% AL
TOASO 16,14 SAT AL SAT AL SAT BEKLE 28.83 #VALUE! GÜÇLÜ AL
TTKOM 3,66 SAT AL SAT AL SAT BEKLE 5.59 #VALUE! TUT
TUPRS 124,8 AL AL AL SAT SAT BEKLE 157.63 #VALUE! AL
VAKBN 3,69 SAT AL SAT AL SAT BEKLE 4.95 #VALUE! AL
YKBNK 1,56 SAT AL AL AL SAT BEKLE 2.16 #VALUE! TUT
Sembol
ANALİST BEKLENTİLERİ SON
İNDİKATÖR GRUPLARI
6 50 saatlik ortalama seviyesini aşamayan Aralık vadeli
endeks kontratında, küresel piyasalardaki satış baskısı ile birlikte gevşeme eğilimi devam edebilir. 114.900 direnç seviyesi aşılmadığı sürece long pozisyon açılmasını riskli bulduğumuz kontratta, 113.100 ve 112.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
ENDEKS KONTRAT DOLAR / TL KONTRAT
200 günlük ortalama seviyesinin üzerinde tutunmaya
devam eden Aralık vadeli Dolar/TL kontratında, Fed
kararları öncesinde 5,37 – 5,44 bandındaki seyrin
devam etmesini bekliyoruz. Kontratta 5,33 altına
gelinmediği sürece short pozisyon açılışlarında
temkinli olunması gerektiği görüşündeyiz.
200 saatlik ortalama seviyesinden gelen satışlar ile bankacılık endeksine görece baskılı seyir görülen hissede, 3,76 seviyesi altında kalındığı sürece gün içi Macd indikatör pozisyonunun negatif bölgede yer alması ile birlikte 3,63 ve 3,54 destek seviyelerine sarkmalar devam edebilir.
VAKIFBANK - VAKBN
50 saatlik ortalama seviyesi olan 7,74 altında kalındığı sürece endeksteki baskılı görünüm ile geri çekilmeler olabilecek hissede gün içi işlemlerde 7,65 ve 7,52 destek seviyeleri ile 7,74 ve 7,79 direnç seviyeleri olarak takip edebiliriz.
GARANTİ BANKASI – GARAN
9
Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir
