TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 31 Ocak 2019 Perşembe

(1)

1

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

31 Ocak 2019 Perşembe

Peter Lynch: “Borsada yükselen hisselerimizi satıp, düşen hisselerimizi tutmak çiçekleri kesip çalıları saklamak gibidir.”

(2)

2 Piyasa Özeti:

 Fed’in faiz artırımında sabırlı olacağı ve bilanço küçültmede ayarlamaya gideceği açıklamaları küresel hisse senedi piyasalarında yükseliş eğilimini destekliyor.

ABD ve Asya piyasalarındaki pozitif seyrin ardından Avrupa borsalarının güne %0,5 civarında yükselişle başlaması bekleniyor.

 Güçlü görünümün korunduğu BIST 100 endeksinde, 102.700 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece 106.500 bölgesine yönelim devam edebilir. Küresel risk iştahındaki artış BIST 100 endeksinde güçlü görünümü destekleyebilir.

Pivot Kapanış MACD RSI

102,700 104,177 104,189 104,800 106,500

Sembol TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri

XU100 103,500

USDTRY 5.2010 5.1540 5.2284 5.2788 5.3042 5.3520

Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim

FDJI (Dow Future) 24,958 24,754 0.82%

USDTRY 5.2312 5.2774 -0.88%

MSCI Türkiy e ETF 28.97 28.30 2.37%

MSCI GOÜ ETF 42.74 41.90 2.00%

Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri

GARAN 9.13 9.20 0.77%

CLEBI 62.35 91.10 46.11%

SODA 7.27 7.80 7.29%

KOZAL 56.15 79.90 42.30%

TCELL 14.67 15.77 7.50%

MGROS 16.75 32.80 95.82%

Pivot Kapanış MACD RSI

5.00 5.15

16.10 16.50

8.52 8.60

18.70 19.45

4.86 15.65

8.38 8.25

4.93 18.30 15.68

8.50 18.39 15.25

TTKOM THYAO

EREGL Sembol

17.90 17.00

4.85 4.70

ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY

Destek Seviyeleri Günlük Değişimler

Direnç Seviyeleri

TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

15.81 8.43

Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir.

ARCLK

17.5%

14.4%

13.0%

11.4%

10.9% 10.5% 10.2%

7.5% 7.6%

5.9% 5.4%

3.6%

-3.9%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler

(3)

3

DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye

XU100 104,189 118,696 12.22% -

XU030 131,303.77 Öneri Y ok - -

USDTRY 5.23 - - -

AKBNK 7.08 7.16 1.15% AL

ARCLK 18.30 19.17 4.56% TUT

ASELS 26.36 31.50 16.31% AL

BIMAS 90.45 92.43 2.15% TUT

DOHOL 1.14 - - -

EKGYO 1.53 2.70 43.26% TUT

ENJSA 5.24 - - -

EREGL 8.43 10.98 23.21% AL

FROTO 61.00 64.82 5.90% AL

GARAN 9.13 10.13 9.83% AL

ISCTR 5.76 5.68 -1.49% TUT

KCHOL 17.28 18.80 8.11% AL

KOZAA 7.11 - - -

KOZAL 56.15 - - -

KRDMD 2.54 3.44 26.20% AL

PETKM 5.79 6.28 7.83% AL

PGSUS 30.02 33.78 11.12% AL

SAHOL 9.25 11.02 16.04% GÜÇLÜ AL

SISE 6.70 6.32 -5.98% AL

SODA 7.27 9.05 19.69% GÜÇLÜ AL

TAVHL 27.36 34.03 19.60% TUT

TCELL 14.67 15.74 6.80% GÜÇLÜ AL

THYAO 15.81 21.00 24.71% AL

TKFEN 24.30 24.54 0.99% AL

TOASO 19.94 27.25 26.82% GÜÇLÜ AL

TTKOM 4.93 5.76 14.40% AL

TUPRS 137.00 152.83 10.36% AL

VAKBN 4.73 5.10 7.18% AL

YKBNK 1.94 2.13 8.73% AL

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak değerlendirilirken, tüm indikatör grupları negatif görüntüde olduğunda sinyal alanı Negatif olarak değerlendirilmektedir. Analist beklentileri, Bloomberg platformundan alınan ortalama hedef fiyatlar ve tavsiyeler kısmı ise yazılmış olan

raporların ağırlıklı önerileridir.

Sembol ANALİST BEKLENTİLERİ

SON İNDİKATÖR GRUPLARI

(4)

4

Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim XU100 103,500 102,700 104,177 104,189 104,800 106,500 95,888 7.97% Güçlü 103,985 0.21% Y atay XU030 130,357 129,410 131,336 131,304 132,283 133,262 120,807 7.99% Güçlü 131,084 0.18% Y atay

USDTRY 5.2010 5.1540 5.2284 5.2788 5.3042 5.3520 5.3647 -1.63% Zay ıf 5.2851 -0.12% Y atay

AKBNK 6.89 6.69 6.98 7.08 7.18 7.27 6.26 11.57% Güçlü 6.90 2.82% Güçlü

ARCLK 17.90 17.00 18.39 18.30 18.70 19.45 16.95 7.37% Güçlü 18.49 -1.14% Zay ıf

ASELS 25.67 24.99 26.07 26.36 26.75 27.15 23.99 8.98% Güçlü 25.82 2.23% Güçlü

BIMAS 89.33 88.22 91.57 90.45 92.68 94.92 90.32 0.15% Y atay 91.65 -1.33% Zay ıf

DOHOL 1.12 1.09 1.13 1.14 1.16 1.17 1.02 10.88% Güçlü 1.12 1.77% Güçlü

EKGYO 1.51 1.48 1.54 1.53 1.57 1.60 1.49 2.58% Güçlü 1.56 -1.68% Zay ıf

ENJSA 5.21 5.18 5.24 5.24 5.27 5.30 5.05 3.64% Güçlü 5.24 0.10% Y atay

EREGL 8.38 8.25 8.50 8.43 8.52 8.60 7.84 7.06% Güçlü 8.54 -1.34% Zay ıf

FROTO 59.38 57.77 61.17 61.00 62.78 64.57 55.51 8.99% Güçlü 61.20 -0.36% Zay ıf

GARAN 9.04 8.95 9.15 9.13 9.24 9.35 8.59 5.96% Güçlü 9.13 0.01% Y atay

ISCTR 5.60 5.44 5.79 5.76 5.95 6.14 4.85 15.77% Güçlü 5.74 0.34% Güçlü

KCHOL 17.13 16.98 17.33 17.28 17.48 17.68 15.55 10.02% Güçlü 17.33 -0.33% Zay ıf

KOZAA 6.96 6.81 7.20 7.11 7.35 7.59 7.41 -4.22% Zay ıf 7.23 -1.58% Zay ıf

KOZAL 55.32 54.48 57.08 56.15 57.92 59.68 55.35 1.43% Güçlü 57.35 -2.16% Zay ıf

KRDMD 2.51 2.47 2.55 2.54 2.59 2.63 2.34 7.93% Güçlü 2.55 -0.62% Zay ıf

PETKM 5.70 5.60 5.85 5.79 5.95 6.10 5.33 7.89% Güçlü 5.90 -2.09% Zay ıf

PGSUS 29.50 28.98 29.78 30.02 30.30 30.58 24.72 17.66% Güçlü 29.69 1.33% Güçlü

SAHOL 9.01 8.77 9.26 9.25 9.50 9.75 8.04 13.12% Güçlü 9.27 -0.27% Zay ıf

SISE 6.39 6.09 6.55 6.70 6.85 7.01 5.65 15.61% Güçlü 6.44 4.53% Güçlü

SODA 7.22 7.18 7.30 7.27 7.34 7.42 7.36 -1.23% Zay ıf 7.31 -0.56% Zay ıf

TAVHL 26.95 26.53 27.41 27.36 27.83 28.29 25.14 8.10% Güçlü 27.51 -0.58% Zay ıf

TCELL 14.46 14.24 14.70 14.67 14.92 15.16 13.54 7.68% Güçlü 14.75 -0.58% Zay ıf

THYAO 15.65 15.25 15.68 15.81 16.10 16.50 14.86 6.02% Güçlü 15.50 2.11% Güçlü

TKFEN 24.04 23.78 24.44 24.30 24.70 25.10 22.29 8.28% Güçlü 24.39 -0.41% Zay ıf

TOASO 19.71 19.49 19.96 19.94 20.18 20.43 17.84 10.51% Güçlü 19.91 0.17% Y atay

TTKOM 4.85 4.70 4.86 4.93 5.00 5.15 4.06 17.68% Güçlü 4.81 3.07% Güçlü

TUPRS 135.23 133.47 136.77 137.00 138.53 140.07 126.25 7.85% Güçlü 136.68 0.26% Güçlü

VAKBN 4.63 4.53 4.70 4.73 4.80 4.87 4.13 12.68% Güçlü 4.72 0.33% Güçlü

YKBNK 1.91 1.89 1.97 1.94 1.99 2.05 1.73 0.11 Güçlü 1.97 -0.02 Zay ıf

Sembol

Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir.

Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır.

(5)

5

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

00:00 - 06:00

04.00 Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

(Oca) Beklenti 49.3 Önceki 49.4

06:00 - 14:00

Euro Bölgesi Tüketici Fiyat

Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) Beklenti 1.4% Önceki 1.6%

Beklentilerin altında gelecek olan veri EURUSD paritesinde hızlı fiyat hareketlerine neden olabilir.

14:00 - 18:00

İngiltere Brexit Anlaşması için İngiltere Parlamento

Oylaması

ABD 16.15 ADP Tarım Dışı

İstihdam Değişikliği (Oca) Beklenti 175K Önceki 271K

ABD 16.30 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4.

Çeyrek) Beklenti 2.8% Önceki 3.4%

ABD 16.30 Tarım Dışı

İstihdam (Oca) Beklenti 183K Önceki 312K

Beklentilerin üzerinde gelecek olan veri hisse senedi piyasalarında ki pozitif seyri destekleyebilir.

18:00 - 24:00

ABD 18.00 Conference Board (CB) Tüketici Güveni

ABD 22.00 FED Toplantısı

ABD 18.00 ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

28 Ocak - 1 Şubat Veri Takvimi Saat Dilimi

(6)

6 Güçlü görünümün korunduğu BIST 100 endeksinde,

102.700 seviyesi üzerinde kalındığı sürece 106.500 bölgesine yönelim devam edebilir. Küresel risk iştahındaki artış BIST 100 endeksinde güçlü görünümü destekleyebilir. Ancak MACD indikatörü ile olan negatif uyumsuzluk kâr realizasyonlarına neden olabilir.

BIST 100 ENDEKSİ – XU100

Fed’in faiz artırım sürecinde sabırlı olacağı ve bilanço küçültmesinde ayarlamaya gideceği söylemi Dolar’ın uluslararası para piyasalarında değer kaybetmesine neden oluyor. Küresel risk iştahındaki artış ve TCMB’nin sıkı para politikasının korunacağına yönelik açıklamaları TL’de destekleyici olmaya devam edebilir.

DOLAR / TÜRK LİRASI – USDTRY

103,500 104,800 MACD

102,700 106,500 RSI

DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI

5.2010 5.3042 MACD

5.1540 5.3520 RSI

(7)

7 Günlük Macd indikatörünün dönüş sinyali üretmesi ile

toparlanma görülen hissede 50 günlük ortalaması olan 15,65 üzerinde kalındığı sürece 200 günlük ortalama seviyesine yönelim devam edebilir. 16,10 direnç seviyesi üzerindeki kapanışlarda ise hissede güç kazanımı ile 17,30 bölgesine yönelim devam edebilir.

TÜRK HAVA YOLLARI - THYAO

6,95 destek bölgesinde taban oluşumu ardından toparlanma eğilimi yaşanan hissede %23,6 fibonacci düzeltme seviyesi olan 8,25 üzerinde kalındığı sürece toparlanma eğilimi 9,05 ve 9,70 direnç seviyelerine devam edebilir. 8,25 ve 7,90 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK – EREGL

15.65 16.10 MACD

15.25 16.50 RSI

8.38 8.52 MACD

8.25 8.60 RSI

DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ

(8)

8 Beklentilerin %6 üzerinde bilanço açıklayan ve günlük

grafiklerde TOBO formasyon görünümünün devam ettiği hissede 17,00 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece 19,45 ve 22,10 direnç seviyelerine yönelim devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 17,90 ve 17,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

ARÇELİK - ARCLK TÜRK TELEKOM – TTKOM

Piyasa beklentilerinin yaklaşık %7 üzerinde bilanço açıklayan hissede fibonacci düzeltme seviyesi olan 4,70 desteği üzerinde kalındığı sürece %50 fibonacci bölgesine güçlü görünüm devam edebilir. Hissede 5,00 ve 5,15 direnç seviyeleri ile 4,85 ve 4,70 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

17.90 18.70 MACD

17.00 19.45 RSI

4.85 5.00 MACD

4.70 5.15 RSI

DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ

(9)

9

Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Gökçe ARSLAN Müdür

[email protected] +90 212 314 81 79

Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen

Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı

Serhan YENİGÜN Yönetmen

Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı