1
Günlük Bülten – 04 Ağustos 2016
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) % 0,21 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında % 8,79, yurt içi üretici fiyatlarında % 3,96 oldu. Beklenti TÜFE'nin aylık %0.6, yıllık %8.16 artmasıydı. Çekirdek TÜFE de Temmuz'da yıllık %8,7 artarak %8,54 olan beklentiyi aştı.
ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da 179 bin arttı. Analistler, artışı 170 bin tahmin ediyorlardı. Diğer taraftan Haziran ayında yaşanan 172 bin kişilik artış da 176 bine revize edildi.
Petrol, ABD'de benzin stoklarının Nisan ayından bu yana en hızlı düşüşünü
gerçekleştirmesinin, en az 20 yılın mevsimsel olarak en yüksek seviyesinde bulunan arz fazlasının azalacağına ilişkin beklentileri artırması sonrası, varil başına 41 doların üzerindeki yükselişini genişletti.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) en fazla beklenen toplantılarından biri bugün gerçekleştirilecek.
Şirket Haberleri
T.İŞ BANKASI A.Ş.
Banka bugün 2.çeyrek sonuçlarını açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 1.172 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 1.229 milyon TL net kar)
2
Günlük Bülten – 04 Ağustos 2016
ARÇELİK A.Ş.
Şirket Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığı Arctic S.A. tarafından, Romanya devletinden 37,5 milyon EURO'ya kadar nakit teşvik alınması şartıyla toplam 105 milyon EURO yatırım ile, Romanya'da 1,1 milyon kapasiteli çamaşır makinası ve 500 bin kapasiteli bulaşık makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermişti.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda yatırım projesi nihai hale getirilmiş ve Arctic S.A., Romanya'da 2 milyon kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için teşvik
başvurusunu 3 Ağustos 2016 tarihinde Romanya Devleti Maliye Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Devlet Yardımları Dairesine teslim ettiğini duyurdu. Yapılan başvuruya istinaden toplam 471 milyon RON (güncel kur üzerinden yaklaşık 105,8 milyon EURO) yatırım tutarı üzerinden 36,1 milyon EURO nakit teşvik alınması öngörülüyor. Teşvik onayının alınmasına bağlı olmak kaydıyla yatırım projesinin Ocak 2017'de başlatılarak Eylül 2019'da sonlandırılması hedefleniyor.
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket, iştirak portföyünde yer alan Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesindeki %24.12 oranındaki 96.482,56 TL. nominal tutarlı hissenin 26.000.000 TL. (Yirmialtımilyon Türk Lirası) bedelle Çukurova Holding A.Ş.'ne satılmasına karar verdi.
3
Günlük Bülten – 04 Ağustos 2016
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ
UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan
bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım’ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi “sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması“al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir.
Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
RSI: RSI eğrisi “0” ile “100” sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI’nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda “AL” sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda “SAT” sinyali olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic eğrisi “0” ile “100” arasında dalgalanır. Genellikle 80’nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20’nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir.
Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse “AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.
CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder.
4
Günlük Bülten – 04 Ağustos 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ADEL 106 AL SAT
AEFES 103 SAT SAT
AFYON 106 AL SAT
AKBNK 91 SAT SAT
AKENR 100 AL SAT
AKSA 104 AL SAT
AKSEN 98 AL AL
ALARK 104 AL AL
ALBRK 96 AL AL
ALCTL 103 AL AL
ALGYO 104 AL SAT
ANACM 106 AL AL
ARCLK 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
ASELS 103 AL AL
AYEN 102 SAT AL
AYGAZ 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
BAGFS 98 AL SAT
BIMAS 103 AL AL
BIZIM 98 AL SAT
BJKAS 108 AL SAT
BRISA 102 AL SAT
BRSAN 108 AL AL
CCOLA 95 SAT AL
CIMSA 98 AL SAT
CLEBI 108 AL SAT
CRFSA 101 AL AL
DEVA 101 AL SAT
DOAS 90 SAT AL
DOCO 100 AL SAT
DOHOL 140 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
ECILC 99 SAT SAT
ECZYT 98 SAT AL
EGEEN 100 AL SAT
EKGYO 98 SAT SAT
İNDİKATÖRLER
5
Günlük Bülten – 04 Ağustos 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ENKAI 100 AL AL
EREGL 95 SAT SAT
FENER 104 AL AL
FROTO 101 AL AL
GARAN 95 SAT AL
GLYHO 101 SAT SAT
GOLTS 102 AL SAT
GOODY 104 AL SAT
GOZDE 97 AL SAT
GSDHO 111 AL SAT
GSRAY 102 SAT SAT
GUBRF 97 SAT SAT
HALKB 94 AL AL
HLGYO 98 AL AL
IPEKE 100 AL SAT
ISCTR 98 SAT AL
ISGYO 96 SAT AL
IZMDC 98 AL AL
KARSN 100 AL AL
KARTN 96 AL SAT
KCHOL 94 SAT AL
KIPA 101 AL SAT
KONYA 101 AL SAT
KORDS 122 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
KOZAA 105 AL SAT
KOZAL 94 SAT SAT
KRDMD 105 AL AL
LOGO 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
METRO 98 AL SAT
MGROS 101 AL SAT
NETAS 97 AL SAT
NTTUR 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde
NUGYO 100 AL SAT
İNDİKATÖRLER
6
Günlük Bülten – 04 Ağustos 2016
BIST - 100
Momentum MACD RSI Stochastic CCI
ODAS 80 SAT SAT
OTKAR 102 AL SAT
PETKM 105 AL SAT
PGSUS 91 SAT SAT
PRKME 104 AL AL
SAHOL 93 SAT AL
SISE 99 AL AL
SKBNK 95 AL SAT
SODA 104 AL AL
TATGD 99 AL AL
TAVHL 98 AL SAT
TCELL 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
THYAO 98 AL SAT
TKFEN 93 SAT AL
TKNSA 104 AL AL
TMSN 103 AL SAT
TOASO 100 SAT AL
TRCAS 99 AL AL
TRGYO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde
TRKCM 110 AL SAT
TSKB 94 SAT SAT
TSPOR 100 SAT SAT
TTKOM 94 SAT SAT
TTRAK 100 AL SAT
TUPRS 99 AL SAT
ULKER 92 SAT AL
VAKBN 93 SAT SAT
VESBE 123 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde
VESTL 115 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde
VKGYO 100 AL SAT
YAZIC 103 AL AL
YKBNK 89 SAT AL
ZOREN 104 AL AL
İNDİKATÖRLER
7
Günlük Bülten – 04 Ağustos 2016
Yasal Çekinceler
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez.
Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu’nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN’e ait iDeal programından sağlanmaktadır.
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst.
Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md.
Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr
İrtibat Bilgileri : tel : 0212 -376 46 00 fax: 0212-3362472
