Bankacılık, Ekim Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 5 Aralık 2014

Bankacılık, Ekim 2014

Sibel Alpsal

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

5 Aralık 2014

 Bankacılık sektörü ilk 9 aylık net karı 20.8 milyar TL olarak açıklandı. Net kar geçen yıla göre %4.3 azalırken, geçen yıl verisinde Yapı Kredi sigorta birimi satışı ihmal edildiğinde ilk 10 ayda geçen yılın %1.5 üstünde net kar elde edilmiştir.

 Aylık bazda ise Ekim ayı net karı önceki aya göre %5.3 artış gösterdi:

• Mevduata verilen faizlerin %3 artması ile net faiz gelirlerinde %2.4 düşüş görüldü.

• Bankacılık hizmet gelirleri ve kredi ücret komisyonları %13 düşüş gösterdi.

• Karşılık gideri geri dönüşlerinin yansıtıldığı diğer faiz dışı gelirler %36 azaldı.

• Sektörün aylık bazda kar artışı görmesinde etkili olan değişim ise özel karşılık ve genel karşılık giderleri ile diğer provizyonlarda düşüş görülmesi oldu. Ayrıca sektörün vergi karşılık gideri de düşüş gösterdi.

 Temmuz 2013’den beri düşüş göstermekte olan son bir yıllık özsermaye karlılığı Ağustos ayında artış göstermişti. Eylül – Ekim aylarında kar marjlarında toparlanmanın devam etmesine rağmen, Eylül ayında genel karşılık provizyonu başta olmak üzere faiz dışı giderlerdeki artışla, ekim ayında ise özsermaye büyümesi ile birlikte özsermaye karlılığında sınırlı gerileme görüldü.

2014 ilk 9 aylık net kar

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09 2014/01 2014/05 2014/09

Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL)

2014/10, 11.48%

2013/07, 14.87%

1.0%

6.0%

11.0%

16.0%

21.0%

26.0%

31.0%

2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04 2013/09 2014/02 2014/07

Özsermaye karlılığı

Karlılık

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08

Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08

Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri

Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler

2013/06

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08

Yıllık bazda kar marjı bileşenleri

Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat Kredi - Mevduat spreadi

2013/06, 4.1%

5.1%

2013/03, 5.5%

2014/10, 2014/04, 3.5% 4.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10

Aylık bazda kar marjı bileşenleri

Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat kredi - mevduat spreadi

Karlılık

2013/05

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08

Yıllık bazda kar marjı gelişimi

Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen)

8.5%

13.5%

18.5%

23.5%

28.5%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08

Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) 2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08

Yıllık bazda kar marjı gelişimi

2011/03, - 18.3%

2014/10, -39.2%

-55.0%

-45.0%

-35.0%

-25.0%

-15.0%

-5.0%

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08

Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası)

Banka grubu bazında karlılık

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14

Özsermaye karlılığı

Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı

-100.0%

-80.0%

-60.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Net kar değişimi, önceki yıl aynı döneme göre

Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı

Oct-14 Geçen yıla

göre Aylık, önceki aya göre

Sektör 20,768 -4.3% 5.3%

Mevduat-Yerli Özel 10,451 -11.3% 1.8%

Mevduat-Kamu 6,505 0.2% -12.1%

Mevduat-Yabancı 1,844 26.1% -18.3%

Katılım 521 -42.9% -130.8%

KYB 1,446 36.9% 14.9%

Net kar değişim

Aktif – Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden

90 112 118 167 204 281 308

180 263 288 285 270 287 295

361 393 526 683 795

1,047 1,183

680 834 1,007

1,218 1,371

1,732 1,916

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/10

Aktif (milyar TL)

Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler

Krediler Takipteki Alacaklar - Net

Diğer Aktifler

41986 51586 617122 695167 772173 946 1,013

254 282

40 61 58 97 80

119 126

83 111 135 145 182

194 224

680 834 1,007

1,218 1,371

1,732 1,916

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/10

Pasif (milyar TL)

Mevduat Bankalara Borçlar

Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar

Özkaynaklar Diğer Pasifler

73 75 77 88 115 132 140

146 177 187 151 152 135 134

293 264 342 362 447 492 537

552 561

655 645

771 813 870

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/10

Aktif (milyar USD)

Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler

Krediler Takipteki Alacaklar - Net

Diğer Aktifler

340 346 401 368 434 444 460

70 58 80 89 98 119 128

33 41 37 51 45 56 57

67 75

88 77

102 91 102

552 561

655 645

771 813 870

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/10

Pasif (milyar USD)

Mevduat Bankalara Borçlar

Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar

Özkaynaklar Diğer Pasifler

* Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor.

Kredi / Mevduat – Kredi / Aktif – Menkul Değerler / Aktif

113.7%

105.3%

83.3%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014

Kredi / mevduat

Kredi / mevduat + ihraç edilen MD

Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar

08/2008, 55.8% 64.1%

06/2005

12/2008, 26.5%

15.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014

Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif

13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 16.1

26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.4

53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 61.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/10

Aktif (%)

Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler

61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.8

12.7 10.3 12.2 13.8 12.7 14.7 14.7

5.9 7.3 5.7 8.0 5.8 6.9 6.6

12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/10

Pasif (%)

Mevduat Bankalara Borçlar

Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar

Özkaynaklar Diğer Pasifler

Bankacılık sektörü – GSYİH

2014/9 ve 2014/10 (*) oranları 2014 ikinci çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır.

60.7%

54.9% 54.8%

62.7% 65.9% 69.0%

77.1%

87.6% 91.6% 93.8% 96.7%

110.7% 111.1% 110.6%

15.0% 14.8% 17.9%

24.2% 29.0% 34.0% 39.0% 41.6% 48.2% 52.9%

56.5%

67.4% 67.4% 68.4%

39.4%

34.2% 34.2% 38.8% 40.6% 42.3% 47.8% 54.0% 56.2% 53.6%

54.5% 60.4% 59.3% 58.9%

9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 12.5% 13.0%

115.8%

72.0%

61.2%

13.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/3 2014/6 2014/9 (*)

2014/10 (*)

Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı

Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH

Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK

 KOBİ kredileri 2014 yılında %16.7 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %17.1 seviyesinde. 2014 yılı bazında özellikle Mart ve Haziran aylarında görülen artışlar ile KOBİ kredilerindeki büyüme ivmelenmişti. Temmuz ve Eylül ayında Kobi hariç kredilerde görülen artışlar ile ise YBB büyüme oranları birbirine yaklaşmıştır. YP KOBİ hariç kurumsal krediler son 4 aydır aylık %2 ve üstünde artış göstermektedir.

 TP krediler ise yılbaşından beri KOBİ hariç kurumsalda Ağustos ayında yaşanan düşüş sonrasında %18.4 artarken, KOBİ kredilerinde %20.4 arttı.

 KOBİ kredilerinde Ekim 2013’de YP kredilerde %8.5 artış görülmesi ile YP payı %18.2’ye yükselmişti. Kasım – Ocak ve Eylül-Ekim aylarında KOBİ YP kredilerin azalması ile YP payı %15.5’e geriledi. 2014 yılında YP KOBİ hariç kurumsalda %16.2 artışa karşılık KOBİ tarafında artış Eylül – Ekim ayındaki gerileme

sonrasında %0.3 düşüşe dönüştü.

Krediler – Kurumsal - KOBİ

Apr-13

140,000 190,000 240,000 290,000 340,000 390,000 440,000 490,000 540,000 590,000

70,000 120,000 170,000 220,000 270,000

Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14

Kurumsal kredilerin gelişimi

(kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL)

KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.)

Fi tch not artışı ile risk ağırlıklı a ktif ya ratma potansiyeli oluşması - Kasım 2012 s onrası

Ba s el II'ye geçiş sonrası, Temmuz - Ekim 2012

2.2%

1.1% 1.0% 1.0% 1.0%

2.7% 2.1%

0.4%

3.5%

1.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Aylık değişim oranları

KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam

0.4%

1.4%

2.9%

1.3% 1.6%

3.5%

1.4%

0.5%

2.1%

0.5%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Aylık değişim oranları

KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam

Oct-14 Kurumsal

toplam

KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal

2010 34.4% 50.6% 26.9%

2011 20.1% 25.0% 17.5%

2012 17.6% 23.8% 14.3%

2013 25.2% 31.4% 21.5%

2014 YBB… 17.0% 16.7% 17.1%

Mayıs 2013'den beri 38.5% 39.8% 37.6%

52.3% 78.8% 38.8%

Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası Kur etkisinden arındırılmış değişimler

 2013 yılında toplam krediler %25 artarken, enerji sektörü kredilerinde kur etkisinden arındırılmış artış yaklaşık %37, inşaat sektöründe %34 seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılında toplam krediler içinde inşaat sektörü kredileri payı %5.8’den %6.5’e, enerji kredileri payı %3.9’dan

%4.7’ye yükseldi.

 2014 yılı ilk on ayında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %14.6 ve %19.3 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %13.3, kurumsal krediler ise %17.0 artış göstermişti. Ekim ayında enerji sektörü kredilerinde %0.7 gerilemeye karşılık, inşaat sektöründe %1.6 artış görüldü.

Sektörel kredi dağılımı

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.

Emlak Komisyonculuğu Tarım Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.

Gıda, Meşrubat ve Tütün San.

Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Haberleşme Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.

Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv.…

Oteller

Sektörel bazda kredilerde 2014 yılı farkı (milyar TL)

34.7%

19.0%

40.5%

14.2%

76.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2014 yılı değişimi nominal (%)

Sorunlu kredi oranı

Oct-09, 4.9%

2.73%

Sep-08, 4.2%

Oct-09, 7.8%

3.33%

Jun-13, 2.97%

2.5%

2.42%

Apr-14, 2.17%

1.5%

2.5%

3.5%

4.5%

5.5%

6.5%

7.5%

8.5%

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14

NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal

Oct-09, 4.2%

2.53%

0.5%

3.4%

4.1%

Oct-09, 10.7%

6.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14

NPL tüketici toplam NPL konut

NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer

NPL Kredi kartları (ticari dahil) 27/12/2013,

2.65%

2.99%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14

Sorunlu kredi oranı toplam sektör

 Ekim sonu verileri ile 2014 yılında toplam sorunlu krediler %23.3 artarken (28/11 verisi ile %29.5 artış) aynı dönemde elektrik sektöründe sorunlu krediler %788, inşaat sektöründe %29.5 artış gösterdi.

 Elektrik sektöründe Haziran ayında görülen yüksek artış sonrasında sektörün sorunlu kredi oranı %1.06’ya yükseldi.

 İnşaat sektöründe ise sorunlu kredi oranı %4.56 seviyesinde. Takipteki kredilerin %11’i inşaat sektörü kredilerinden oluşuyor.

 Eylül ayında sorunlu krediler %2.5 arttı.

Sektörel bazda sorunlu krediler

1.06%

4.56%

3.00%

0% 5% 10% 15%

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt.…

Emlak Komisyonculuğu Diğer Metal Dışı Madenler San.

Kültür Eğlence ve Spor Faal.

Kimya Ürünleri San.

Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer…

Elektrikli ve Optik Aletler San.

Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende…

Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Karayolu Yük Taşımacılığı Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat…

Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Oteller Kauçuk ve Plastik Ürünler San.

Gıda, Meşrubat ve Tütün San.

Makina ve Techizat San.

b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı TOPLAM

Sektörel bazda NPL oranları (%) (Ekim 2014)

NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı

688.1%

29.5%

23.34%

0% 50% 100% 150%

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt.…

Emlak Komisyonculuğu Diğer Metal Dışı Madenler San.

Kültür Eğlence ve Spor Faal.

Kimya Ürünleri San.

Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer…

Elektrikli ve Optik Aletler San.

Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende…

Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Karayolu Yük Taşımacılığı Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat…

Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Oteller Kauçuk ve Plastik Ürünler San.

Gıda, Meşrubat ve Tütün San.

Makina ve Techizat San.

b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı TOPLAM

Sektörel bazda NPL artışı (%) (2014 YBB)

 2014 yılında Şubat –Mayıs döneminde 130 baz puan artan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) Eylül ayına kadar 6 baz puan geriledikten sonra Eylül ayında 33 baz puan gerileme ile

%16.26’dan %15.92’ye çekilmişti. Eylül ayı kredi büyümesi ile ilişkilendirilebilecek bu artış sonrasında Ekim ayında SYR 47 baz puan artışla

%16.39’a toparlandı. İki ayda da dalgalanmanın nedeni özel mevduat bankalarında risk ağırlıklı aktiflerin kredi riski kaynaklı olarak artması ve Ekim ayında azalması oldu.

Sermaye yeterlilik oranı

Dec-09

8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00

Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14

Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör

hedef rasyo %12 yasal sınır %8

Dec-09

8.00 12.00 16.00 20.00

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

Özel Kamu Yabancı Katılım

yasal sınır %8

hedef rasyo %12

Sermaye yeterlilik rasyosu (%)

10/2014 12/2013

YBB son ay

Bankacılık Sektörü 16.39 15.28 1.11 0.47

Mevduat Bankaları 15.75 14.58 1.17 0.47

Yerli Özel 15.40 14.80 0.60 0.50

Kamu 16.14 13.66 2.48 0.52

Yabancı 16.24 15.43 0.81 0.27

Katılım Bankaları 14.87 13.97 0.89 0.17

KYB 32.58 32.69 -0.12 0.91

Fark puan

Tablolar

Net kar, 10 aylık ve Ekim ayı

2014/10 2013/10 2014/10 2014/09

(milyon TL)

Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı

Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 113,648 90,274 25.9% 23,374 11,777 11,769 0.1% 8

Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 60,653 42,954 41.2% -17,699 6,039 5,892 2.5% -147

NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 52,995 47,319 12.0% 5,675 5,738 5,877 -2.4% -139

Takipteki Alacaklar Özel Prov. 10,939 8,665 26.2% -2,274 969 1,425 -32.0% 457

PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 42,056 38,654 8.8% 3,402 4,770 4,452 7.1% 318

Toplam Faiz Dışı Gelirler 30,728 27,466 11.9% 3,261 2,457 3,120 -21.2% -663

Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 4,822 4,502 7.1% 320 464 539 -14.0% -75

Alınan Kar Payları 1,381 1,228 12.5% 154 8 6 43.2% 2

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 16,287 13,915 17.0% 2,371 1,534 1,767 -13.2% -233

Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 1,188 2,163 -45.1% -975 41 159 -74.3% -118

Yapı Kredi sigorta birimi satışı 1,243 0 0 0

Diğer 1,188 920 29.1% 268 41 159 -74.3% -118

Diğer Faiz Dışı Gelirler 7,050 5,658 24.6% 1,391 411 649 -36.7% -238

Toplam Faiz Dışı Giderler 44,357 40,150 10.5% -4,207 4,366 4,808 -9.2% 442

Personel Giderleri 15,452 13,810 11.9% -1,642 1,659 1,524 8.9% -135

Genel Karşılık Provizyonu 2,559 3,381 -24.3% 822 163 495 -67.2% 332

Kıdem Tazminatı Provizyonu 333 283 17.5% -50 34 40 -15.0% 6

Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 286 397 -28.0% 111 6 85 -92.4% 79

Diğer Provizyonlar 2,227 2,228 -0.1% 2 146 282 -48.3% 136

Diğer Faiz Dışı Giderler 15,680 13,794 13.7% -1,886 1,551 1,590 -2.4% 39

Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -2,071 1,422 -245.7% -3,493 -202 -67 -201% -135

Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -8,500 4,775 -278.0% -13,275 -3,013 835 -460.8% -3,848

Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 6,428 -3,353 291.7% 9,782 2,811 -902 411.5% 3,713

VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 26,355 27,392 -3.8% -1,037 2,659 2,697 -1.4% -38

Vergi Provizyonu 5,587 5,691 -1.8% 104 550 695 -20.8% 145

DÖNEM NET KARI (ZARARI) 20,768 21,701 -4.3% -933 2,108 2,002 5.3% 107

Yapı Kredi sigorta birimi satışı hariç 20,768 20,458 1.5% 310 Önceki yıl aynı döneme

göre

Önceki aya göre

Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri

Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri

2014/10 2013/10 2014/10 2014/09

(milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı

Kredilerden Alınan Faizler 87,239 68,780 26.8% 18,459 9,383 9,159 2.5% 224

Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 819 838 -2.3% -19 72 88 -18.3% -16

Bankalardan Alınan Faizler 1,332 852 56.3% 480 160 131 22.6% 30

Para Piy. İşl. Alınan Faizler 126 118 7.4% 9 7 11 -32.7% -4

Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 309 509 -39.2% -199 29 39 -26.1% -10

Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 15,189 13,151 15.5% 2,039 1,409 1,525 -7.6% -116

VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 6,757 5,004 35.0% 1,753 457 650 -29.7% -193

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1,315 555 137.1% 761 189 120 57.2% 69

Finansal Kiralama Gelirleri 145 82 76.3% 63 20 16 26.9% 4

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 416 385 7.9% 30 51 30 67.5% 20

Toplam Faiz Gelirleri 113,648 90,274 25.9% 23,374 11,777 11,769 0.1% 8

Mevduata Verilen Faizler 43,723 32,359 35.1% -11,364 4,284 4,155 3.1% -129

Bankalara Verilen Faizler 6,013 4,426 35.8% -1,586 630 636 -0.9% 6

İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 4,001 2,529 58.2% -1,472 443 464 -4.6% 21

Repo İşlemlerine Verilen Faizler 6,339 3,148 101.4% -3,191 627 552 13.6% -75

Toplam Faiz Giderleri 60,653 42,954 41.2% -17,699 6,039 5,892 2.5% -147

0 0

NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 52,995 47,319 12.0% 5,675 5,738 5,877 -2.4% -139

Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 22,256 18,664 19.2% 3,592 1,895 2,214 -14.4% -320

Sermaye Piyasası İşlem K/Z -8,500 4,775 -278.0% -13,275 -3,013 835 -460.8% -3,848

Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 6,784 -8,675 178.2% 15,459 2,807 -1,679 -267.2% 4,486

MD portföyü toplam gelir ve karı 20,540 14,764 39.1% 5,776 1,689 1,370 23.3% 319

Önceki yıl aynı döneme göre

Önceki aya göre

Başlıca büyüklükler, 2014/10

(milyon TL)

2014/10 2013/12 2013/10 Aylık Çeyrek Yılbaşından beri

Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından beri

Yıllık

Toplam aktifler 1,916,364 1,732,401 1,636,094 -0.7% -0.7% 10.6% 17.1% 0.5% 0.5% 9.4% 13.2%

Faiz getirili aktifler 1,654,506 1,496,097 1,414,959 -0.2% -0.2% 10.6% 16.9% 0.8% 0.8% 9.6% 13.7%

Krediler (Takipteki net dahil) 1,192,440 1,054,434 997,305 -0.4% -0.4% 13.1% 19.6% 0.6% 0.6% 12.1% 16.3%

Sorunlu krediler (brüt) 36,608 29,622 28,488 2.4% 2.4% 23.6% 28.5% 2.5% 2.5% 23.5% 28.3%

Menkul değerler 294,541 286,731 284,444 -0.9% -0.9% 2.7% 3.5% -0.2% -0.2% 2.0% 1.4%

Faiz maliyetli pasifler 1,536,056 1,402,805 1,316,427 -0.9% -0.9% 9.5% 16.7% 0.8% 0.8% 7.7% 11.0%

Mevduat 1,012,580 945,770 899,520 -0.7% -0.7% 7.1% 12.6% 0.6% 0.6% 5.7% 8.2%

Bankalara Borçlar 282,060 254,225 225,730 -0.2% -0.2% 10.9% 25.0% 2.7% 2.7% 7.8% 14.5%

Özsermaye 224,192 193,724 193,510 2.3% 2.3% 15.7% 15.9% 2.4% 2.4% 15.7% 15.7%

Serbest özsermaye 172,342 150,980 152,477 2.5% 2.5% 14.1% 13.0% 2.4% 2.4% 14.3% 13.3%

Ödenmiş sermaye 63,394 59,327 58,080 1.2% 1.2% 6.9% 9.1% 1.2% 1.2% 6.9% 9.1%

2014/10 2013/12 2013/10 Aylık Gelir tab.da aylık değ.

Çeyrek Gelir Tab.

çeyrek dön. değ.

Önceki yıla göre

değ.

Faiz gelirleri 113,648 110,631 90,274 0.1% 1.6% 25.9%

Faiz giderleri 60,653 53,287 42,954 2.5% 1.4% 41.2%

Net faiz karı 52,995 57,344 47,319 -2.4% 1.8% 12.0%

Karşılıklar 10,939 10,533 8,665 -32.0% -16.5% 26.2%

Faiz dışı gelirler 30,728 33,470 27,466 -21.2% -14.1% 11.9%

Ücret ve Komisyonlar 21,109 22,462 18,417 -13.4% -9.9% 14.6%

Net kar 20,768 24,664 21,701 5.3% 0.9% -4.3%

TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%)

Başlıca oranlar, 2014/10

2014/10 2013/12 2013/10

Krediler / Aktif 62.2% 60.9% 61.0%

Sorunlu kredi oranı 3.00% 2.75% 2.80%

Karşılıklar / Sorunlu kredi 73.2% 76.3% 76.0%

YP krediler / krediler 28.1% 28.1% 27.0%

Mevduat / Aktif 52.8% 54.6% 55.0%

YP Mevduat / Mevduat 39.8% 37.2% 35.9%

Kredi / Mevduat 113.7% 108.3% 108.0%

Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 105.3% 102.1% 101.9%

Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar

83.3% 81.0% 82.0%

MDC / Aktif 15.4% 16.6% 17.4%

Faiz Get. Aktif / Aktif 86.3% 86.4% 86.5%

Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.2% 81.0% 80.5%

Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 107.7% 106.7% 107.5%

YP Aktif / Aktif 34.5% 34.1% 32.9%

YP Pasif / Pasif 43.4% 41.4% 39.7%

YP Aktif / YP Pasif 79.6% 82.4% 82.9%

Bankalara borçlar / Aktif 14.7% 14.7% 13.8%

Sendikasyon, sek./Aktif 3.2% 3.3% 3.1%

Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.6% 6.9% 6.9%

İhraç edilen MD / Aktif 4.5% 3.5% 3.5%

Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.4% 1.3% 1.2%

Özsermaye / Aktif 11.7% 11.2% 11.8%

Özsermaye / Borçlar 13.2% 12.6% 13.4%

Serbest sermaye / Aktif 9.0% 8.7% 9.3%

Sermaye yeterlilik rasyosu 16.39% 15.28% 15.80%

Likidite yeterlilik rasyosu 142.0% 147.0% 148.0%

Son 1 yıllık 2014/10 2013/12 2013/10

Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.3% 8.5%

Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.4% 4.4%

Spread 3.7% 4.0% 4.1%

Net faiz marjı 4.1% 4.3% 4.5%

Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.9% 4.4% 4.7%

Aylık marjlar

Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.5% 8.8% 7.9%

Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.7% 4.7% 4.7%

Spread 3.8% 4.2% 3.3%

Net faiz marjı 4.2% 4.5% 3.6%

Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.0% 4.0% 3.5%

Aylık marjlar

Kredilerden alınan faizler / krediler 9.5% 9.2% 8.9%

Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 7.7% 10.8% 7.4%

Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.1% 5.1% 5.2%

Kredi - mevduat spreadi 4.4% 4.1% 3.7%

Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.6% 1.7%

Özel karşılık gid. / krediler 1.1% 1.1% 1.2%

Cost/Income 44.9% 43.2% 42.2%

Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -39.2% -33.5% -29.1%

Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 60.2% 68.7% 72.0%

Faiz dışı gelir / Toplam gelir 20.1% 23.7% 24.2%

Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 14.8% 15.5% 15.5%

Personel gideri / Net faiz geliri 29.2% 29.1% 29.2%

Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 29.6% 30.2% 29.2%

Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.6% 1.8%

Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.5% 13.1% 14.0%

Aktif karlılığı (YBB) 1.4% 1.6% 1.7%

Özsermaye karlılığı (YBB) 11.9% 13.1% 14.0%