Bankacılık, Ağustos Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 10 Ekim 2016

Bankacılık, Ağustos 2016

Sibel Alpsal

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

10 Ekim 2016

 Ağustos 2016 verilerine göre yılın ilk sekiz ayında sektörün net karı geçen yıl aynı döneme göre %63.4 artışla 26.6 milyar TL olarak açıklandı.

 Yıllık bazda net kar artışını menkul kıymet faiz gelirlerinin %12 artışının da katkısıyla net faiz karındaki %18.2 artışla birlikte bazı bankalarda Visa hisselerinde satışların etkisi ile aktif satış gelirlerinin artışı, kurlardaki gerilemenin etkisi ile genel karşılık giderlerindeki %49 düşüş, ticari

işlemlerde net kambiyo zararından kara geçilmesi ve ücret ve komisyon gelirlerindeki net %6.4 artış destekliyor. Aktif satış gelirleri olmasa idi, geçen yıla göre net kar artışı %55 seviyesinde gerçekleşecekti.

 Ağustos ayında Temmuz ayına göre ise net karda değişim %0.6 seviyesinde kaldı. Kredi faiz gelirlerindeki düşüşe karşılık mevduat ve bankalara verilen faiz giderlerindeki artışların etkisinde net faiz geliri %2.9 azaldı. Öte yandan kambiyo zararından kara geçilmesi, diğer faiz dışı gelirlerde artış, genel karşılık giderlerinde düşüşün devam etmesi ve ücret ve komisyon gelirlerindeki artış ile net kar aylık bazda yatay seviyede korundu.

 Yılbaşından beri %4.20 seviyesinde kalan yıllık bazlı kredi – mevduat spreadi son dört ayda özellikle TP spreadin katkısı ile %4.28’e yükseldi.

Aylık bazda spreadin gelişimine baktığımızda ise TP tarafında 8 baz puanlık iyileşmeye karşılık YP tarafında 50 baz puanlık daralma görülmesi ile aylık kredi - mevduat spreadi 18 baz puan daraldı. Menkul değerler getirisinde ise Ağustos ayında 26 baz puanlık artış izlendi.

 Faiz getirili aktif ve pasiflerin net spreadinde de aylık bazda kredi – mevduat spredindeki gelişmeye bağlı olarak 15 baz puan düşüş ile %3.33’e gerileme olurken, yıllık veride sınırlı artış ile %3.17 seviyesi izlendi.

 Aylık bazda kredi-mevduat spreadindeki daralmaya karşılık kambiyo karı açıklanması ile sektörün düzeltilmiş (ticari işlem ve kambiyo kar / zararı ile genişletilmiş) net faiz marjı ardışık dördüncü ay artış göstererek, 30 baz puan aylık artışla %4.20’ye yükseldi. Yıllık bazda da Ocak ayından beri izlenen artış trendi korundu ve 12 baz puan artışla %3.61’e yükseliş görüldü.

 Özsermaye karlılığı Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014’den beri %11.00 üstünde yatay seyretmekte idi.

Ağustos 2015’de %11 altına sarkarak %10.36’ya kadar çekilen özsermaye karlılığı Aralık sonu itibarıyla %10.68 seviyesine, Ağustos 2016 itibarıyla ise %13.53 seviyesine toparlamıştır.

2016 yılı sekiz aylık net kar

2015/12;

3.36%

3.61%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2015/06 2015/11 2016/04

Net Faiz Marjı

2013/07;

14.87%

2015/08;

10.36%

2016/08;

13.53%

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15.0%

17.0%

19.0%

21.0%

23.0%

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2015/06 2015/11 2016/04

Özsermaye karlılığı

Karlılık

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2015/06 2015/11 2016/04

Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri

Kredilerden alınan faizler / krediler Menkul değerlerden alınan faizler / MDC

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2015/06 2015/11 2016/04

Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri

Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler

4.28%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2015/06 2015/11 2016/04

Yıllık bazda kar marjı bileşenleri

Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat Kredi - Mevduat spreadi

10.1%

5.6%

2013/03; 5.4%

2014/04; 3.4%

2016/08;

4.52%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2012/12 2013/02 2013/04 2013/06 2013/08 2013/10 2013/12 2014/02 2014/04 2014/06 2014/08 2014/10 2014/12 2015/02 2015/04 2015/06 2015/08 2015/10 2015/12 2016/02 2016/04 2016/06 2016/08

Aylık bazda kar marjı bileşenleri

Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat kredi - mevduat spreadi

Karlılık

12.38%

8.52%

3.86%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09 2014/01 2014/05 2014/09 2015/01 2015/05 2015/09 2016/01 2016/05

TP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat TP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)

4.54%

1.57%

2.96%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09 2014/01 2014/05 2014/09 2015/01 2015/05 2015/09 2016/01 2016/05

YP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)

12.76%

8.24%

2016/01;

3.46%

4.53%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09 2014/01 2014/05 2014/09 2015/01 2015/05 2015/09 2016/01 2016/05

TP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat TP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)

4.53%

1.56%

2.98%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09 2014/01 2014/05 2014/09 2015/01 2015/05 2015/09 2016/01 2016/05

YP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)

Karlılık

3.17%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2015/06 2015/11 2016/04

Yıllık bazda kar marjı gelişimi

Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen)

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2015/06 2015/11 2016/04

Yıllık bazda kar marjı gelişimi

2011/03, -18.3%

2016/08;

-33.4%

-55.0%

-45.0%

-35.0%

-25.0%

-15.0%

-5.0%

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2015/06 2015/11 2016/04

Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası)

3.61%

13.53%

7.5%

12.5%

17.5%

22.5%

27.5%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2015/06 2015/11 2016/04

Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen)

Özsermaye karlılığı gelişimi

10.36%

13.53%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Özs karl_Ağustos

2015

Net faiz karı Takipteki Alacaklar Özel

Provizyonu

Faiz Dışı Gelirler Faiz Dışı Giderler

Sermaye piy. ve kambiyo K/Z

Vergi Provizyonu

Özsermaye Özs karl_Ağustos

2016

Özsermaye karlılığı gelişimi, Ağustos 2015 - Ağustos 2016

Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları

10.36%

13.53%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

6.50%

8.50%

10.50%

12.50%

14.50%

16.50%

18.50%

Özsermaye karlılığı

Sektör KYB Özel Kamu Yabancı Katılım (sağ eksen)

Özel 35.5%

Kamu 29.3%

Yabancı 15%

Katılım 4.8%

KYB 4.9%

Toplam Aktifler

Özel 35.4%

Kamu 29.7%

Yabancı 15%

Katılım 4.6%

KYB 5.7%

Krediler

Özel 38.4%

Kamu 28.0%

Yabancı 8%

Katılım 0.0%

KYB 13.7%

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

Özel 36.9%

Kamu 32.2%

Yabancı 14%

Katılım 4.9%

KYB 0.9%

Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy

(milyon TL)

Ağu-16 Geçen yıla göre

Aylık, önceki aya göre

Sektör 26,550 63.4% 0.6%

Mevduat-Yerli Özel 9,380 70.3% 30.3%

Mevduat-Kamu 8,511 55.8% -7.3%

Mevduat-Yabancı 6,234 75.2% 5.1%

Katılım 793 62.3% -72.6%

KYB 1,633 32.7% 36.7%

Net kar değişim

Aktif – Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden

* Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor.

83 107 112 160 196 272 305 353 378

180 263 288 285 270 287 302 330 330

367 398 532 690 802

1,056 1,250 1,500 1,605 680 834 1,007 1,218 1,371

1,732 1,994

2,357 2,507

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/08 Aktif (milyar TL)

Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler

Krediler Takipteki Alacaklar - Net

Diğer Aktifler

433 532 645 731 816 1,003 1,120 1,321 1,400

71 69 94 132 130

197 226

286 289

40 61 58 97 80

119 137

157 154

83 111 135 145 182

194 232

262 291

680 834 1,007

1,218 1,371 1,732

1,994

2,357 2,507

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/08 Pasif (milyar TL)

Mevduat Bankalara Borçlar

Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar

Özkaynaklar Diğer Pasifler

68 72 73 85 110 128 131 121 128

146 177 187 151 152 135 130 113 112

298 268 346 365

451 496 537

514 543 552 561

655 645

771 813 857

808 849

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/08 Aktif (milyar USD)

Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler

Krediler Takipteki Alacaklar - Net

Diğer Aktifler

352 358 420 387 459 471 481 453 474

58 46

61 70

73 93 97 98 98

33 41

37 51

45 56 59 54 52

67 75

88 77

102 91 100

90 98

552 561

655 645

771 813 857

808 849

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/08 Pasif (milyar USD)

Mevduat Bankalara Borçlar

Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar

Özkaynaklar Diğer Pasifler

Aktif – Pasif büyüklükler ve değişim

(milyon TL) 2016/08 Dağılım Nominal Kur etk. arın.

Toplam aktifler 2,507,438 6.4% 5.5%

Krediler (bankalar dahil) 1,605,190 64.0% 7.0% 6.3%

Sorunlu krediler (brüt) 53,658 2.1% 12.9% 12.8%

Menkul değerler 329,731 13.2% 0.0%

Mevduat (bankalar dahil) 1,399,626 55.8% 6.0% 5.1%

Bankalara Borçlar 288,771 11.5% 1.0%

Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 153,967 6.1%

İhraç Edilen Menkul Kıymetler 101,165 4.0% 3.4% 1.9%

Sermaye Benzeri Borçlar 37,836 1.5% 3.7% 1.7%

Özsermaye 290,672 11.6% 10.8% 10.8%

Sepet kur değişimi 2.0%

Değişim 2016 yılı

Bilanço büyümesi, 2016 yılı ilk sekiz ay

28,195 67,898 26,511 6,106

-10,381

-40,000 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

2016 yılı

2016 yılı aktif fark (milyon TL)

Menkul değerler

Sorunlu krediler (brüt)

YP krediler

TP krediler

Bankalardan Alacaklar

Merkez Bankasından Alacaklar + Zorunlu Karşılıklar

83,568

-16,350 28,369

-40,000 -20,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

2016 yılı

2016 yılı pasif fark (milyon TL)

Sermaye Benzeri Borçlar

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar

Bankalara Borçlar

YP mevduat

TP mevduat

Aktif – Pasif dağılımı, sektör ve banka grubu bazında

12.3 12.8 11.1 13.2 14.3 15.7 15.3 15.0 15.1 26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 14.0 13.2 54.0 47.7 52.9 56.6 58.5 61.0 62.7 63.6 64.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/08

Aktif (%)

Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler

63.7 63.8 64.1 60.0 59.5 57.9 56.2 56.0 55.8

10.5 8.2 9.4 10.8 9.5 11.4 11.3 12.1 11.5

5.9 7.3 5.7 8.0 5.8 6.9 6.9 6.6 6.1

12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 11.1 11.6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/08

Pasif (%)

Mevduat Bankalara Borçlar

Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar

Özkaynaklar Diğer Pasifler

63.9% 64.7% 61.7% 61.8% 74.3%

14.2% 15.7%

11.4% 7.6%

11.2% 11.4% 4.3%

12.6%3.2% 12.2%3.8% 12.0%2.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Özel Kamu Yabancı Katılım KYB

Krediler Menkul Değerler Merkez Bankası Bankalardan Alacaklar Diğer Aktif

57.9% 61.8% 55.9% 60.4%

4.4% 3.9%

11.2%

6.6% 8.9%

3.6% 2.9%

2.3%

10.4% 7.7%

13.7% 11.1%

31.3%

22.1%

3.4%

2.2%

11.5% 10.5%

11.6% 9.3% 20.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Özel Kamu Yabancı Katılım KYB

Mevduat İhr Ed Menkul Kıy. Repodan sağ. Fonlar

Bankalara borçlar Merkez Bankasına Borçlar Fonlar Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar Diğer Pasif

Kredi / Mevduat oranı

118.5%

110.5%

87.1%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 03/2015 10/2015 05/2016

Kredi / mevduat

Kredi / mevduat + ihraç edilen MD

Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar

138.84%

89.72%

129.94%

102.33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

12/2002 08/2003 04/2004 12/2004 08/2005 04/2006 12/2006 08/2007 04/2008 12/2008 08/2009 04/2010 12/2010 08/2011 04/2012 12/2012 08/2013 04/2014 12/2014 08/2015 04/2016

TP Kredi / TP mevduat YP Kredi / YP mevduat TP Kredi - DEK / TP mevduat YP Kredi + DEK / YP mevduat

106.2%

114.1%

107.8%

115.2%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

120.0%

130.0%

Ara-07 May-08 Eki-08 Mar-09 Ağu-09 Oca-10 Haz-10 Kas-10 Nis-11 Eyl-11 Şub-12 Tem-12 Ara-12 May-13 Eki-13 Mar-14 Ağu-14 Oca-15 Haz-15 Kas-15 Nis-16

Kredi / Mevduat oranı

Sektör Katılım Özel Kamu Yabancı

84.5%

86.4%

84.0%

82.9%

175.2%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

105%

115%

Ara-07 May-08 Eki-08 Mar-09 Ağu-09 Oca-10 Haz-10 Kas-10 Nis-11 Eyl-11 Şub-12 Tem-12 Ara-12 May-13 Eki-13 Mar-14 Ağu-14 Oca-15 Haz-15 Kas-15 Nis-16

Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar

Sektör Katılım Özel Kamu Yabancı KYB (sağ eksen)

Bankacılık sektörü – GSYİH

2016/08 (*) oranları 2016 ikinci çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır.

60.7%

54.9% 54.8%

62.7% 65.9% 69.0%

77.1%

87.6% 91.6% 93.8% 96.7%

110.5% 114.1%

120.7% 120.0% 120.8%

15.0% 14.8% 17.9%

24.2% 29.0% 34.0% 39.0% 41.8% 48.4% 53.1%

56.6%

67.4% 71.5% 76.8% 76.2% 77.4%

39.4%

34.2% 34.2% 38.8% 40.6% 42.3% 47.8%

55.9% 58.7% 56.3%

57.6% 64.0% 64.1% 67.6% 67.6% 67.7%

9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 13.3% 13.4% 13.6% 13.9%

122.3%

78.3%

68.3%

14.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/12 2016/03 2016/06 2016/08 (*)

Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı

Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH

Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK

 2015 yılında KOBİ kredileri %13.3 artarken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde %16.6 büyüme görüldü.

 2016 yılı ilk sekiz ayında ise KOBİ kredilerinde TP tarafında %3.2, YP tarafında %0.3 artış ile toplamda

%2.7 artış oldu. KOBİ hariç kurumsal krediler ise TP kredilerin %14.0, YP kredilerin %6.6 artışı ile %9.8 büyüdü. Ağustos ayında KOBİ kredileri %1.2 artarken, KOBİ hariç kurumsal krediler de %0.9 arttı.

Krediler – Kurumsal - KOBİ

140,000 240,000 340,000 440,000 540,000 640,000 740,000

70,000 120,000 170,000 220,000 270,000 320,000 370,000

Haz-08 Eki-08 Şub-09 Haz-09 Eki-09 Şub-10 Haz-10 Eki-10 Şub-11 Haz-11 Eki-11 Şub-12 Haz-12 Eki-12 Şub-13 Haz-13 Eki-13 Şub-14 Haz-14 Eki-14 Şub-15 Haz-15 Eki-15 Şub-16 Haz-16

Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL)

KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.)

0.7% 0.6% 0.6% 0.5%

1.1%

0.2%

1.6%

1.3%

-0.6%-0.2%

1.6%

-2.5%

1.2%

-3.0%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

Ağu-15 Eki-15 Ara-15 Şub-16 Nis-16 Haz-16 Ağu-16

Aylık değişim oranları KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam

-0.4%

0.8% 0.4%

1.3%

0.1% 0.8% 0.9% 1.0% 0.9%

2.2% 2.2%

0.5% 0.9%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

Ağu-15 Eki-15 Ara-15 Şub-16 Nis-16 Haz-16 Ağu-16

Aylık değişim oranları

KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam

Ağu-16 Kurumsal

toplam

KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal

2010 34.4% 50.6% 26.9%

2011 20.1% 25.0% 17.5%

2012 17.6% 23.8% 14.3%

2013 25.2% 31.4% 21.5%

2014 21.8% 22.1% 21.7%

2015 15.3% 13.3% 16.6%

2016 YBB… 7.3% 2.7% 9.8%

Kur etkisinden arındırılmış değişimler

 2015 yılında kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %13.3, ve kurumsal krediler %15.3 artarken, enerji sektörü kredileri %18.9 (nominal %40.2), inşaat sektörü kredileri ise %18.7 (nominal %31.1) artış gösterdi.

 2016 yılı ilk sekiz ayında toplam krediler sepet bazlı kur etkisinden arındırılmış olarak %6.3, kurumsal krediler ise %7.3 arttı. Aynı dönemde enerji sektörü kredilerinde %16.4 (nominal %18.5) artış görülürken, inşaat sektöründe kur

etkisinden arındırılmış olarak %11.6 (nominal %12.8) artış izlendi. Ağustos ayı bazında ise kur etkisinden arındırılmış kredi artışı enerji sektörü kredilerinde %0.8 olurken, inşaat sektörü kredileri %1.5 arttı.

Sektörel kredi dağılımı

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.

İnşaat Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Tarım Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Oteller Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv. Kurumları Hava Taşımacılığı Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San.

b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı Kauçuk ve Plastik Ürünler San.

Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar, MKYO, GYO, RSYO)

Sektörel bazda kredilerde 2016 yılı farkı (milyar TL)

18.5%

12.8%

12.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016 yılı değişimi nominal (%)

Sorunlu kredi oranı

 30 Eylül 2016 verisi ile toplam sektörün sorunlu kredi oranı %3.28 seviyesinde. Haziran ayında %1.1 azalan sorunlu kredilerin Temmuz ayı son haftasında da kurumsal krediler kaynaklı olarak %4.4 azalması ile sektörün sorunlu kredi oranı %3.34’den %3.14’e kadar gerilemişti. Yılbaşından beri sorunlu krediler artış oranı %16.23 seviyesinde. Bu artış trendi korunursa 2016 yılında %20 - 25 seviyesinde sorunlu kredi artışı ve %3.5’ye yükselen sorunlu kredi oranı görebiliriz.

 2015 yılında KOBİ kredilerinde sorunlu kredi oranı %3.27’den %3.92’ye, ihtiyaç kredilerinde de %4.0’den %5.7’ye yükseldi. Ağustos 2016 itibarıyla ise KOBİ kredilerinde

%4.48’e, ihtiyaç kredilerinde %6.21’e yükseliş devam etti. KOBİ hariç kurumsal kredilerde sorunlu kredi oranı ise %1.92 seviyesinde. Temmuz ayında kurumsal kredilerde görülen %5.9 sorunlu kredi azalışı esas olarak KOBİ hariç sorunlu kurumsal kredilerdeki %12.2 azalmadan kaynaklanmıştı.

27/12/2013;

2.65%

26/12/2014;

2.80%

25/09/2015;

2.85%

31/12/2015;

3.07%

3.34%

3.28%

2.40%

2.50%

2.60%

2.70%

2.80%

2.90%

3.00%

3.10%

3.20%

3.30%

3.40%

Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16

Sorunlu kredi oranı

Oct-09, 4.9%

2.87%

Sep-08, 4.2%

Eki-09; 7.8%

Haz-13; 2.97%

Dec-14, 3.27%

4.48%

2.5%

Eyl-15; 1.82%

1.92%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

Ara-07 May-08 Eki-08 Mar-09 Ağu-09 Oca-10 Haz-10 Kas-10 Nis-11 Eyl-11 Şub-12 Tem-12 Ara-12 May-13 Eki-13 Mar-14 Ağu-14 Oca-15 Haz-15 Kas-15 Nis-16 Eyl-16

NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal

Eki-09; 4.2%

3.51%

0.5%

3.48%

Dec-14, 4.03%

6.21%

Eki-09; 10.7%

7.63%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Eyl-08 Şub-09 Tem-09 Ara-09 May-10 Eki-10 Mar-11 Ağu-11 Oca-12 Haz-12 Kas-12 Nis-13 Eyl-13 Şub-14 Tem-14 Ara-14 May-15 Eki-15 Mar-16 Ağu-16

NPL tüketici toplam NPL konut

NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer

NPL Kredi kartları (ticari dahil)

3.66%

0.64%

3.29%

2.84%

4.13%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

Ara-07 May-08 Eki-08 Mar-09 Ağu-09 Oca-10 Haz-10 Kas-10 Nis-11 Eyl-11 Şub-12 Tem-12 Ara-12 May-13 Eki-13 Mar-14 Ağu-14 Oca-15 Haz-15 Kas-15 Nis-16

Sorunlu kredi oranı

Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı

 2015 yılında toplam sorunlu krediler %30.6 arttı. 2015 yılı sorunlu kredi artışının %16’sı %62 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %6’sı %17.4 artan inşaat sektörü, %3’ü %63 artan enerji sektörü sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı.

 2016 yılı ilk sekiz ayında %12.88 olan sorunlu kredi artışın %22’si %29.1 artan toptan ticaret ve komisyonculuk sorunlu kredilerinden, %9’u %70 artan metal ana sanayi sorunlu kredilerinden, %9’u %27 artan perakende ticaret ve kişisel ürünler sorunlu kredilerinden, %9’u da %12.2 artan inşaat sektörü sorunu kredilerinden kaynaklanıyor. Otellere kullandırılan kredilerde sorunlu krediler Ağustos ayındaki %4.3 gerileme sonrasında ilk sekiz ayda %8.2 arttı.

 Ağustos ayı bazında ise sorunlu krediler %3.2 artarken, bu artışı sürükleyen faktörler arasında önceki ay %54 azalan enerji sektörü sorunlu kredilerinde %23 artış görülmesi yer aldı. Sorunlu enerji kredilerindeki aylık artışın %72’si yabancı

bankalarda görülen %37 artış, %15’i kalkınma ve yatırım bankalarında görülen %51 artış ve %13’ü özel bankalarda görülen

%8 artıştan kaynaklandı.

Sektörel bazda sorunlu krediler

 2015 yılı bazında 72 baz puan gerileyen, 2015 yılı son çeyreğinde ise üç ardışık ayda da artış göstererek 92 baz puan toparlanan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu yılbaşından beri 46 baz puan artış gösterdi. Bu artışın 24 baz puanı Ağustos ayındaki %15.79’dan %16.03’e

artıştan kaynaklandı.

 Yılbaşından beri risk ağırlıklı aktiflerde artış

%5.7 seviyesinde kalırken, yasal özkaynakta

%8.8 artış izlendi. Ağustos ayına baktığımızda ise kredi riskine esas tutarın artışının %0.2 seviyesinde kalması ile risk ağırlıklı aktifler

%0.3 artarken, yasal özkaynak tutarı %1.7 artış gösterdi.

Sermaye yeterlilik oranı

8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00

Ara-02 Haz-03 Ara-03 Haz-04 Ara-04 Haz-05 Ara-05 Haz-06 Ara-06 Haz-07 Ara-07 Haz-08 Ara-08 Haz-09 Ara-09 Haz-10 Ara-10 Haz-11 Ara-11 Haz-12 Ara-12 Haz-13 Ara-13 Haz-14 Ara-14 Haz-15 Ara-15 Haz-16

Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör

hedef rasyo %12 yasal sınır %8

Ara-09

8.00 12.00 16.00 20.00

Ara-07 May-08 Eki-08 Mar-09 Ağu-09 Oca-10 Haz-10 Kas-10 Nis-11 Eyl-11 Şub-12 Tem-12 Ara-12 May-13 Eki-13 Mar-14 Ağu-14 Oca-15 Haz-15 Kas-15 Nis-16

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

Özel Kamu Yabancı Katılım

yasal sınır %8

hedef rasyo %12

08/2016 06/2016 12/2015

YBB son çeyrek son ay

Bankacılık Sektörü 16.03 15.83 15.57 0.46 0.20 0.24

Mevduat Bankaları 15.53 15.33 15.01 0.52 0.20 0.26

Yerli Özel 15.20 15.03 14.63 0.57 0.17 0.28

Kamu 14.68 14.48 14.87 -0.18 0.20 0.19

Yabancı 16.96 16.73 15.69 1.26 0.23 0.30

Katılım Bankaları 15.59 14.80 14.96 0.63 0.79 -0.02

KYB 26.01 26.84 28.28 -2.27 -0.84 -0.00

Sermaye yeterlilik rasyosu (%)

Fark puan

Yurtdışından sağlanan fonlar

 Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %20.7’sini, YP pasiflerin %47.9’unu oluştururken, YP aktiflerin ise %53.5’ini finanse etmektedir.

 2015’in son beş ayında gerileme gösteren yurtdışından sağlanan fonlar, 2015’in tamamında da %4.3 düşüş göstermiş oldu. 2016 yılında ise aylık bazda Mayıs ayından sonra Temmuz ve Ağustos aylarında da azalan yurtdışından sağlanan fonlarda yılbaşından beri artış son iki ayda %4.6’dan %2.9’a geriledi.

Yurtdışından sağlanan fonlar Temmuz ayında %1.1, Ağustos ayında ise %0.5 azaldı.

 Yılbaşından beri fon girişi esas olarak 4.6 milyar USD, %17.4 artan mevduattan sağlandı. Mevduat girişi Haziran ve Temmuz aylarında geriledikten sonra Ağustos’ta %1.3 artışla devam etti. Temmuz ayında %1.1 azalan kullanılan krediler Ağustos ayında da %0.8 geriledi ve ilk sekiz ayda %0.6 azalmış oldu.

Temmuz ayında toplam bazında görülen gerilemede etkili olan yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonlardaki azalma sonrasında Ağustos ayında sınırlı artış görüldü. Ağustos ayında izlenen gerilemede etkili olan diğer kalemler ise ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan fonların %1.8 azalması ile repodan sağlanan fonların %2.7 azalması oldu.

40,120 35,275 48,303 57,844 65,765

87,517 94,136 95,466 94,853 7,461 9,004

11,312 14,998

21,216

25,407 26,712 26,626 31,260 10,002

16,209

25,487 22,235 22,352

7,315 8,594 17,856

13,520 17,871

22,053

19,226 15,765 16,154

5,865 9,749

9,151

7,409 7,454

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD)

Diğer Repo

Yurtdışı Merkez ve Şubeler İhraç edilen menkul kıymetler Mevduat

Kullanılan krediler

%8.2

%33.0

-%4.3 %2.9 176,103

12% 13% 11% 12%

10%

13%

15% 16%

20% 21% 21% 21%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif

Kullanılan krediler

54%

Mevduat 18%

İhraç edilen menkul kıymetler

13%

Yurtdışı Merkez ve

Şubeler 9%

Repo 4% Diğer

2%

Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı

Tablolar

Net kar, 2016 ilk sekiz ay ve Ağustos ayı

2016/08 2015/08 2016/08 2016/07

(milyon TL)

Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı

Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 126,604 105,414 20.1% 21,190 16,333 16,413 -0.5% -80

Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 67,798 55,665 21.8% -12,133 8,533 8,381 1.8% -152

NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 58,806 49,749 18.2% 9,057 7,800 8,031 -2.9% -231

Takipteki Alacaklar Özel Prov. 13,217 10,370 27.4% -2,846 1,625 796 104.2% -829

PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 45,589 39,378 15.8% 6,211 6,175 7,236 -14.7% -1,060

Toplam Faiz Dışı Gelirler 31,507 27,888 13.0% 3,619 3,360 2,483 35.3% 877

Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 4,549 4,162 9.3% 387 569 555 2.4% 13

Alınan Kar Payları 1,454 1,206 20.6% 248 -3 87 -103.4% -90

Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 15,007 14,059 6.7% 948 1,983 1,682 17.9% 302

Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 2,652 823 222.1% 1,829 146 61 138.2% 85

Diğer Faiz Dışı Gelirler 7,844 7,638 2.7% 207 665 98 582.3% 568

Toplam Faiz Dışı Giderler 42,751 42,551 0.5% -200 5,369 4,702 14.2% -667

Personel Giderleri 14,691 13,600 8.0% -1,091 1,891 1,729 9.4% -163

Genel Karşılık Provizyonu 1,937 3,774 -48.7% 1,837 58 358 -83.7% 300

Diğer Provizyonlar 2,441 2,091 16.8% -350 445 121 267.4% -324

Diğer Faiz Dışı Giderler 15,308 15,299 0.1% -9 1,920 1,654 16.1% -267

Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -1,585 -4,024 60.6% 2,439 495 -361 237.2% 856

Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -1,807 5,785 -131.2% -7,592 353 2,749 -87.2% -2,396

Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 220 -9,811 102.2% 10,032 143 -3,110 104.6% 3,252

VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 32,761 20,692 58.3% 12,069 4,661 4,655 0.1% 6

Vergi Provizyonu 6,210 4,441 39.8% -1,769 892 907 -1.6% 15

DÖNEM NET KARI (ZARARI) 26,550 16,250 63.4% 10,300 3,769 3,748 0.6% 21

Önceki yıl aynı döneme göre

Önceki aya göre

Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri

Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri

2016/08 2015/08 2016/08 2016/07

(milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı

Kredilerden Alınan Faizler 103,306 84,538 22.2% 18,769 13,463 13,558 -0.7% -94

Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 732 635 15.2% 97 87 113 -23.1% -26

Bankalardan Alınan Faizler 1,805 1,512 19.4% 293 203 268 -24.4% -65

Para Piy. İşl. Alınan Faizler 162 95 70.2% 67 24 20 18.3% 4

Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 232 216 7.8% 17 18 22 -19.7% -4

Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 13,676 12,292 11.3% 1,384 1,706 1,564 9.1% 142

VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5,008 4,399 13.9% 610 606 678 -10.5% -71

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 313 1,003 -68.8% -690 37 31 19.5% 6

Finansal Kiralama Gelirleri 189 184 2.5% 5 25 19 32.0% 6

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 1,179 540 118.5% 640 163 139 17.2% 24

Toplam Faiz Gelirleri 126,604 105,414 20.1% 21,190 16,333 16,413 -0.5% -80

Mevduata Verilen Faizler 48,724 39,189 24.3% -9,535 6,138 6,060 1.3% -78

Bankalara Verilen Faizler 6,789 5,909 14.9% -880 932 803 16.0% -129

Para Piy.İşl.Verilen Faizler 412 40 934.5% -372 62 50 22.2% -11

İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 4,452 4,160 7.0% -292 554 607 -8.8% 53

Repo İşlemlerine Verilen Faizler 6,570 5,687 15.5% -883 743 777 -4.4% 34

Finansal Kiralama Giderleri 41 43 -3.8% 2 7 5 34.9% -2

Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 811 639 27.1% -173 98 79 24.6% -19

Toplam Faiz Giderleri 67,798 55,665 21.8% -12,133 8,533 8,381 1.8% -152

0 0

NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 58,806 49,749 18.2% 9,057 7,800 8,031 -2.9% -231

Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 18,917 16,906 11.9% 2,010 2,330 2,264 2.9% 66

Sermaye Piyasası İşlem K/Z -1,807 5,785 -131.2% -7,592 353 2,749 -87.2% -2,396

Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 2,345 -6,855 134.2% 9,199 1,269 -1,871 167.9% 3,140

MD portföyü toplam gelir ve karı 19,454 15,836 22.8% 3,617 3,952 3,142 25.8% 810

Önceki yıl aynı döneme göre

Önceki aya göre

Başlıca büyüklükler, 2016/08

(milyon TL)

2016/08 2015/12 2015/08 Aylık Çeyrek Yılbaşından beri

Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından beri

Yıllık

Toplam aktifler 2,507,438 2,357,432 2,346,147 0.4% 1.2% 6.4% 6.9% 1.2% 0.3% 5.9% 6.4%

Faiz getirili aktifler 2,373,181 2,237,562 2,227,830 0.1% 1.2% 6.1% 6.5% 0.9% 0.3% 5.5% 6.0%

Krediler (Takipteki net hariç, bankalar dahil) 1,605,190 1,500,450 1,469,907 0.4% 1.2% 7.0% 9.2% 1.0% 0.4% 6.6% 8.8%

Sorunlu krediler (brüt) 53,658 47,541 43,432 3.2% 0.0% 12.9% 23.5% 3.2% 0.0% 12.9% 23.5%

Menkul değerler 329,731 329,679 320,525 -1.1% -0.5% 0.0% 2.9% -0.5% -1.2% -0.3% 2.5%

Faiz maliyetli pasifler 2,071,121 1,962,062 1,962,643 -0.5% 1.2% 5.6% 5.5% 0.5% 0.0% 4.9% 4.9%

Mevduat 1,399,626 1,320,892 1,304,618 -0.1% 0.8% 6.0% 7.3% 0.7% -0.2% 5.4% 6.7%

Bankalara Borçlar 288,771 285,808 288,654 -2.2% 0.7% 1.0% 0.0% -0.3% -1.6% -0.2% -1.1%

Özsermaye 290,672 262,259 246,439 2.1% 2.2% 10.8% 17.9% 2.1% 2.2% 10.8% 17.9%

Serbest özsermaye 216,942 191,357 181,677 2.4% 2.7% 13.4% 19.4% 2.3% 2.8% 13.4% 19.5%

Ödenmiş sermaye 78,358 72,186 69,734 1.3% 0.2% 8.6% 12.4% 1.3% 0.2% 8.6% 12.4%

2016/08 2015/12 2015/08 Aylık Gelir tab.da aylık değ.

Çeyrek Gelir Tab.

çeyrek dön. değ.

Önceki yıla göre

değ.

Faiz gelirleri 126,604 164,140 105,414 -0.5% 4.2% 20.1%

Faiz giderleri 67,798 86,824 55,665 1.8% -0.3% 21.8%

Net faiz karı 58,806 77,316 49,749 -2.9% 9.5% 18.2%

Karşılıklar 13,217 15,787 10,370 104.2% -35.5% 27.4%

Faiz dışı gelirler 31,507 42,151 27,888 35.3% -38.5% 13.0%

Ücret ve Komisyonlar 19,556 28,070 18,222 14.1% -5.1% 7.3%

Net kar 26,550 26,052 16,250 0.6% 4.0% 63.4%

TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%)

Başlıca oranlar, 2016/08

2016/08 2015/12 2015/08

Krediler / Aktif 64.0% 63.6% 62.7%

Sorunlu kredi oranı 3.23% 3.07% 2.87%

Karşılıklar / Sorunlu kredi 76.4% 74.6% 74.3%

YP krediler / krediler 32.4% 32.2% 32.4%

Mevduat / Aktif 55.8% 56.0% 55.6%

YP Mevduat / Mevduat 41.4% 44.2% 46.2%

Kredi / Mevduat 118.5% 117.2% 116.0%

Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 110.5% 109.1% 107.5%

Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar

87.1% 85.2% 83.7%

MDC / Aktif 13.2% 14.0% 13.7%

Faiz Get. Aktif / Aktif 94.6% 94.9% 95.0%

Faiz Mal. Pasif / Pasif 82.6% 83.2% 83.7%

Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 114.6% 114.0% 113.5%

YP Aktif / Aktif 38.7% 38.3% 39.2%

YP Pasif / Pasif 43.2% 45.5% 47.3%

YP Aktif / YP Pasif 89.6% 84.3% 83.0%

Bankalara borçlar / Aktif 11.5% 12.1% 12.3%

Sendikasyon, sek./Aktif 3.8% 3.8% 3.9%

Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.1% 6.6% 6.9%

İhraç edilen MD / Aktif 4.0% 4.2% 4.4%

Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.5% 1.5%

Özsermaye / Aktif 11.6% 11.1% 10.5%

Özsermaye / Borçlar 13.1% 12.5% 11.7%

Serbest sermaye / Aktif 8.7% 8.1% 7.7%

Sermaye yeterlilik rasyosu 16.03% 15.57% 14.82%

Likidite yeterlilik rasyosu 142.0% 143.0% 141.0%

Son 1 yıllık 2016/08 2015/12 2015/08

Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.1% 7.8% 8.0%

Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.7% 4.6%

Spread 3.2% 3.1% 3.4%

Net faiz marjı 3.8% 3.7% 3.8%

Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.6% 3.4% 3.6%

Aylık marjlar

Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.3% 8.5% 7.5%

Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 5.0% 4.7%

Spread 3.3% 3.5% 2.8%

Net faiz marjı 3.9% 4.2% 3.3%

Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.2% 3.6% 2.7%

Aylık marjlar

Kredilerden alınan faizler / krediler 10.1% 9.9% 9.6%

Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.4% 10.6% 6.0%

Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.6% 5.6% 5.2%

Kredi - mevduat spreadi 4.5% 4.4% 4.4%

Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.4% 1.5%

Özel karşılık gid. / krediler 1.2% 1.1% 1.1%

Cost/Income 39.8% 46.3% 46.4%

Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -33.4% -46.3% -47.5%

Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 65.0% 55.8% 56.1%

Faiz dışı gelir / Toplam gelir 19.1% 17.9% 18.5%

Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 12.5% 14.0% 14.1%

Personel gideri / Net faiz geliri 25.0% 26.6% 27.3%

Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 26.0% 30.9% 30.8%

Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.5% 1.2% 1.2%

Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 13.5% 10.7% 10.4%

Aktif karlılığı (YBB) 1.6% 1.2% 1.1%

Özsermaye karlılığı (YBB) 14.4% 10.7% 10.2%