TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ
26 Nisan 2019 Cuma
Michael Carr: “Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil, piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”
2 Piyasa Özeti:
Küresel hisse piyasalarında kar realizasyonları görülürken, güçlü dolar endeksi gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısı yaratmaya devam ediyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarının ardından Avrupa borsalarının güne %0,1 civarında yükselişle başlaması bekleniyor.
Bankacılık endeksindeki zayıf görünüme rağmen sanayi hisseleri ile dengeli bir seyir izleyen BIST 100 endeksinde, 95.000 direnç seviyesinin üzerine atılması halinde toparlanma
eğilimi güç kazanabilir.
Pivot Kapanış MACD RSI92,400 94,949 94,499 96,000 97,500
Sembol TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI
Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri
XU100 93,400
USDTRY 5.8740 5.8150 5.9273 5.9325 5.9860 6.0200
Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim
FDJI (Dow Future) 26,430 26,390 0.15%
USDTRY 5.9517 5.9276 0.41%
MSCI Türkiy e ETF 23.05 23.04 0.04%
MSCI GOÜ ETF 43.71 43.57 0.32%
Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri
GARAN 8.13 9.20 13.16%
CLEBI 68.60 91.10 32.80%
TRKCM 3.12 5.10 63.46%
TCELL 12.50 19.67 57.36%
FROTO 51.20 65.70 28.32%
PGSUS 29.00 42.70 47.24%
TUPRS 126.30 194.90 54.32%
Pivot Kapanış MACD RSI
127.53 128.77
4.23 4.37
24.00 24.14
17.88 18.53
124.97 4.00
23.50 23.30
126.30 17.24 4.14
23.72 17.43 3.91
TUPRS VAKBN
TAVHL Sembol
16.78 16.33
123.73 121.90
ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY
Destek Seviyeleri Günlük Değişimler
Direnç Seviyeleri
TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI
4.08 23.86
Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir.
ARCLK
8.9%
5.2%
1.4% 0.4% 0.4% 0.1%
-0.1% -0.4% -0.5% -1.0%
-3.6% -3.7%
-13.7%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler
DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye
XU100 94,499 120,161 21.36% -
XU030 117,735.73 - - -
USDTRY 5.95 - - -
AKBNK 6.14 7.40 17.02% TUT
ARCLK 17.24 20.87 17.38% TUT
ASELS 20.96 31.26 32.95% AL
BIMAS 79.80 94.04 15.14% TUT
DOHOL 1.07 - - -
EKGYO 1.48 2.33 36.56% TUT
ENJSA 5.46 - - -
EREGL 8.84 10.50 15.84% AL
FROTO 51.20 65.71 22.08% AL
GARAN 8.13 10.31 21.18% AL
ISCTR 5.54 6.55 15.41% TUT
KCHOL 16.36 19.56 16.36% TUT
KOZAA 5.44 - - -
KOZAL 40.68 - - -
KRDMD 2.31 3.17 27.22% AL
PETKM 4.51 6.39 29.37% AL
PGSUS 29.00 36.22 19.93% GÜÇLÜ AL
SAHOL 7.70 11.11 30.67% GÜÇLÜ AL
SISE 5.75 6.55 12.17% TUT
SODA 7.54 9.07 16.85% GÜÇLÜ AL
TAVHL 23.86 34.56 30.95% AL
TCELL 12.50 16.49 24.18% AL
THYAO 13.73 19.78 30.59% GÜÇLÜ AL
TKFEN 25.30 27.57 8.22% AL
TOASO 16.92 26.17 35.35% AL
TTKOM 4.19 6.26 33.02% AL
TUPRS 126.30 158.78 20.46% AL
VAKBN 4.08 5.59 26.96% AL
YKBNK 2.12 2.36 10.31% AL
Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak
Sembol ANALİST BEKLENTİLERİ
SON İNDİKATÖR GRUPLARI
4
Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim
XU100 93,400 92,400 94,949 94,499 96,000 97,500 95,982 -6.69% Zay ıf 95,320 -0.73% Zay ıf
XU030 116,300 114,900 118,352 117,736 119,800 121,800 120,126 -7.24% Zay ıf 118,862 -0.83% Zay ıf
USDTRY 5.8740 5.8150 5.9273 5.9325 5.9860 6.0200 5.7233 2.76% Güçlü 5.9175 1.24% Güçlü
AKBNK 5.99 5.84 6.19 6.14 6.34 6.54 6.25 -6.54% Zay ıf 6.22 -2.23% Zay ıf
ARCLK 16.78 16.33 17.43 17.24 17.88 18.53 18.08 -4.35% Zay ıf 17.67 0.94% Güçlü
ASELS 20.72 20.48 21.10 20.96 21.34 21.72 21.17 -7.80% Zay ıf 21.17 -0.86% Zay ıf
BIMAS 78.82 77.83 79.78 79.80 80.77 81.73 79.23 -5.61% Zay ıf 79.93 0.18% Y atay
DOHOL 1.05 1.04 1.08 1.07 1.09 1.12 1.05 -6.28% Zay ıf 1.08 -1.50% Zay ıf
EKGYO 1.46 1.43 1.47 1.48 1.50 1.51 1.49 -6.28% Zay ıf 1.48 -1.02% Zay ıf
ENJSA 5.39 5.31 5.45 5.46 5.53 5.59 5.28 -6.48% Zay ıf 5.46 0.54% Güçlü
EREGL 8.70 8.55 8.90 8.84 9.05 9.25 9.23 -2.38% Zay ıf 8.96 -2.16% Zay ıf
FROTO 50.52 49.83 51.63 51.20 52.32 53.43 50.15 0.64% Güçlü 52.02 1.60% Güçlü
GARAN 7.92 7.71 8.25 8.13 8.46 8.79 8.49 -10.05% Zay ıf 8.32 -1.73% Zay ıf
ISCTR 5.39 5.24 5.62 5.54 5.77 6.00 5.74 -7.13% Zay ıf 5.68 -1.35% Zay ıf
KCHOL 15.99 15.63 16.44 16.36 16.80 17.25 16.60 -5.00% Zay ıf 16.53 -0.17% Y atay
KOZAA 5.37 5.29 5.48 5.44 5.56 5.67 5.67 -0.99% Zay ıf 5.52 -0.80% Zay ıf
KOZAL 39.82 38.96 41.00 40.68 41.86 43.04 42.31 -6.64% Zay ıf 41.29 -1.08% Zay ıf
KRDMD 2.28 2.24 2.33 2.31 2.37 2.42 2.42 -0.90% Zay ıf 2.35 -2.92% Zay ıf
PETKM 4.47 4.42 4.55 4.51 4.60 4.68 4.60 -4.38% Zay ıf 4.58 -0.85% Zay ıf
PGSUS 28.45 27.91 29.31 29.00 29.85 30.71 29.13 -1.45% Zay ıf 29.50 -0.24% Y atay
SAHOL 7.50 7.29 7.66 7.70 7.87 8.03 7.86 -6.23% Zay ıf 7.72 1.32% Güçlü
SISE 5.67 5.58 5.80 5.75 5.89 6.02 5.88 -10.64% Zay ıf 5.85 -1.17% Zay ıf
SODA 7.41 7.29 7.49 7.54 7.61 7.69 7.31 -3.51% Zay ıf 7.44 0.58% Güçlü
TAVHL 23.50 23.30 23.72 23.86 24.00 24.14 24.36 5.15% Güçlü 23.64 -0.57% Zay ıf
TCELL 12.36 12.22 12.52 12.50 12.66 12.82 12.52 -10.45% Zay ıf 12.53 -0.57% Zay ıf
THYAO 13.54 13.34 13.82 13.73 14.02 14.30 13.86 -3.18% Zay ıf 13.91 -0.38% Zay ıf
TKFEN 24.87 24.45 25.55 25.30 25.97 26.65 23.51 -10.81% Zay ıf 25.50 1.38% Güçlü
TOASO 16.54 16.15 17.33 16.92 17.72 18.51 18.18 -7.82% Zay ıf 17.61 0.14% Y atay
TTKOM 4.10 4.01 4.27 4.19 4.36 4.53 4.42 -11.32% Zay ıf 4.33 -0.65% Zay ıf
TUPRS 123.73 121.90 124.97 126.30 127.53 128.77 129.49 0.38% Güçlü 123.88 -0.19% Y atay
VAKBN 4.00 3.91 4.14 4.08 4.23 4.37 4.36 -16.28% Zay ıf 4.17 -1.72% Zay ıf
YKBNK 2.06 1.99 2.13 2.12 2.20 2.27 2.14 -0.03 Zay ıf 2.17 -0.02 Zay ıf
Sembol Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık
Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir.
Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır.
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
00:00 - 06:00 Avrupa Piyasaları - TATİL Türkiye TATİL
06:00 - 14:00 10.00 Türkiye Tüketici Güveni(Nisan)
14:00 - 18:00 14.00 Türkiye PPK
Toplantısı 15.30 ABD GSYH(1.Çeyrek)
18:00 - 24:00
22 - 26 Nisan 2019 Saat Dilimi
6 Küresel hisse piyasalarında kar realizasyonları
görülürken, güçlü dolar endeksi GOÜ piyasalarında satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. Sert satışlarla beraber 200 günlük ortalama seviyesinden uzaklaşan endekste tekrar bir toparlanma eğilimi görebilmemiz için 95.00 önemli direnç seviyesidir.
BIST 100 ENDEKSİ – XU100
Küresel büyüme endişelerininin azalması dolar endeksinde yükseliş eğilimini desteklerken riskli varlıklara talebin azalmasıyla GOÜ para birimlerinde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak olan ABD büyüme verisi Dolar/TL kurunda volatiliteyi arttırabilir.
DOLAR / TÜRK LİRASI – USDTRY
93,400 96,000 MACD
92,400 97,500 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
5.8740 5.9860 MACD
5.8150 6.0200 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
Endekse gelen sert satışlarla beraber 200 günlük ortalama seviyesine çekilen hissede 4.08 seviyesinin üzerinde kalınması tepki hareketlerini destekleyebilir.
Gün içi grafiklerde indikatör pozisyonları ile olan negatif uyumsuzluk teknik görünümü zayıflatsada, satışların ardından hissede tepki alımları görülebilir.
VAKIFBANK – VAKFN
Endekse görece defansif seyreden hissede fiyatlarda görülen sıkışma olası tepki alımlarında yükseliş eğilimini destekleyebilir. İndikatör pozisyonlarında görülen negatif teknik görünüme rağmen 100 günlük ortalama seviyesi 23.50 seviyesinin altına gelinmediği sürece güçlü görünüm korunabilir.
TAV HAVALİMANLARI – TAVHL
4.00 4.23 MACD
3.91 4.37 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
23.50 24.00 MACD
23.30 24.14 RSI
DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ
8 Gün içi indikatör pozisyonlarının negatif görünümüne
rağmen satış eğilimini yükselen trend ve fibonacci desteğinde karşılayan hissede 17.00 seviyesinin altına gelinmediği sürece toparlanma eğilimi görülebilir.
17.24 destek seviyesinin üzerinde kalıcı bir tutunma yaşanması halinde 17.54 bölgesine yönelim olabilir.
ARÇELİK - ARCLK TÜPRAŞ – TUPRS
Endekse görece defansif seyir izleyen hissede, satış eğiliminin 100 günlük ortalama seviyesinden karşılanması toparlanma eğilimini destekleyebilir.
121.90 destek seviyesinin altına gelinmediği sürece 50 günlük ortalama seviyesi olan 130.50 bölgesine yönelim olabilir.
16.78 17.88 MACD
16.33 18.53 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
123.73 127.53 MACD
121.90 128.77 RSI
DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ
Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri,kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgileredayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygunkararları birlikte almanız tavsiye edilir.
Veri ve grafiklergüvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgilerışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamenüçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. HalkYatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir
