GÜNLÜK BÜLTEN 23/05/2019

(1)

bir Kuruluşudur. 1

23/05/2019

GÜNÜN YORUMU

Fed’in son toplantının yayınlanan tutanaklarına göre, Fed üyelerinin çoğunun enflasyondaki düşüşün geçici olduğunu ve ekonomik görünüme dair aşağı yönlü risklerin sürdüğü belirtiliyor. Dün küresel hisse senedi piyasalarından negative yönde ayrışan BİST’de satıcılı seyir sürüyor. Yurtiçinde bugün kapasite kullanımı ve Reel kesim güven endeksi verileri izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün saat 13:30’da “İVME Finansman Paket’ni açıklaması bekleniyor. BİST’de hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz.

GÜNDEM 27 MAYIS 2019 EGSER HB: 0.3331 TL DMSAS DPS:TL 0.2 SARKY HB: 0.25 TL ALGYO HB: 2.54 TL GOODY HB: 0.0902 TL 28 MAYIS 2019 DESPC HB: 0.5217 TL INDES HB: 0.4343 TL AYES HB: 0.05 TL GEDIK HB: 0.1781 TL AKSGY HB: 0.1256 TL ERBOS HB: 1.035 TL GEDZA HB: 0.1176 TL 29 MAYIS 2019 BLCYT HB: 0.12 TL 30 MAYIS 2019 BDDK aylık veri

MAVI 1Ç19 finansalları: (Satış/VAFÖK/NK) PB: 650/72/14mn TL 31 MAYIS 2019

1Ç19 GSYIH verisi Ticaret istatistikleri Turizm verisi

ŞİRKET HABERLERİ

BRISA: Brisa 2019’da ihracat gelirlerinin %15-20 artarak 265-277mn dolara yükselmesini beklediğini açıkladı.

DOHOL: Doğan Holding hisse geri alım programı çerçevesinde dün BİST’te hisse başına ortalama 1.00 TL’den 180 bin lot hisse satın aldı.

HALKB: Halkbank dün 7mn adetlik hisse geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

GUBRF: Petrol-İş Sendikası Gübretaş ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda 19.06.2019 tarihinden itibaren grev uygulanmasına karar verdi.

ODAS: Odaş 2. çeyrekte şu ana kadar Çan santralinin %75 kapasite ile çalışarak 300 bin MWh elektrik ürettiğini açıkladı.

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

23 Mayıs 19 Beklenti Önceki

10:30 Almanya İmalat (PMI) (May) 44,8 44,4

11:00 Almanya Ifo İş İklimi Endeksi 99,2 99,2

11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) 1,1%

14:30 Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması

17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Nis) 675K 692K

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık Yıllık

Kapanış Değişim Değişim Değişim

BİST-100 83,675 -%1.9 -%12.8 -%17.9

BİST-30 104,503 -%2.0 -%12.8 -%16.9

BİST-BANKA 108,273 -%2.7 -%14.1 -%26.0

BİST-SINAI 101,567 -%1.7 -%11.4 -%17.0

YURTDIŞI PİYASALAR

Shangai Comp* 2,864 -%0.9 -%10.5 -%9.6

NIKKEI 225* 21,135 -%0.7 -%5.1 -%6.9

Hang Seng* 27,300 -%1.5 -%8.9 -%11.0

Dow Jones 25,777 -%0.4 -%3.3 %3.6

S&P 2,856 -%0.3 -%2.6 %4.5

NASDAQ 7,751 -%0.4 -%4.6 %4.4

Almanya DAX 12,169 %0.2 -%0.5 -%6.2

Ingiltere FTSE 100 7,334 %0.1 -%2.5 -%5.8

Fransa CAC 40 5,379 -%0.1 -%3.8 -%3.4

Rusya RTS 1,293 %1.1 %1.2 %10.1

Brezilya BOVESPA 94,361 -%0.1 -%1.6 %16.7

Hindistan SENSEX 39,910 %2.0 %3.5 %16.2

MSCI GOP Endeksi 998 -%0.1 -%8.4 -%11.9

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL 6.0998 %0.8 -%4.9 %33.3

EUR/TL 6.8037 %0.7 -%4.5 %27.0

EUR/USD 1.1148 %0.0 -%0.7 -%4.7

USD/JPY 110.29 %0.1 %1.4 %0.2

EMTİALAR*

Altın ($/ons) 1274.0 %0.1 %0.1 -%1.5

Gümüş ($/ons) 14.5 %0.1 -%2.6 -%12.1

Brent ($/varil) 70.5 -%0.7 -%4.6 -%6.3

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil 2.375 -0.01 bp -0.19 bp -0.62 bp

VIX 14.75 -%1.3 %20.1 %17.2

* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg

(2)

ŞİRKET HABERLERİ

BRISA: Brisa 2019’da ihracat gelirlerinin %15-20 artarak 265-277mn dolara yükselmesini beklediğini açıkladı.

Şirket daha önce de 19 Mart’ta %15-20 ihracat hacmi büyümesi hedeflediklerini açıklamıştı. Nötr.

DOHOL: Doğan Holding hisse geri alım programı çerçevesinde dün BİST’te hisse başına ortalama 1.00 TL’den 180 bin lot hisse satın aldı. Nötr.

HALKB: Halkbank dün 7mn adetlik hisse geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Geri alım ortalama fiyatı 5.13 TL’den gerçekleşmiştir. Nisan ve Mayıs aylarında geri alınan toplam 28mn hisse ile birlikte toplam geri alınan tutar 35mn hisseye ulaştı. Banka Ağustos 2018’de toplam tutarı 450mn TL’yi aşmayak şekilde 70mn hisseye kadar geri alım program açıklamıştı.

GUBRF: Petrol-İş Sendikası Gübretaş ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda 19.06.2019 tarihinden itibaren grev uygulanmasına karar verdi. Gelişmeyi şu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.

ODAS: Odaş 2. çeyrekte şu ana kadar Çan santralinin %75 kapasite ile çalışarak 300 bin MWh elektrik ürettiğini

açıkladı. Odaş ayrıca 1 Nisan – 21 Mayıs arasında Çan, Urfa ve Köprübaşı santrallerinden toplam 67.6mn TL

operasyonel kar (55.7mn TL Çan kaynaklı) elde edildiğini açıkladı. Operasyonel kar hesabında yakıt giderleri

(kömür, fuel oil ve kireçtaşı) dahil olup, diğer giderler (maaş, sistem kullanım, bakım vs) dahil değildir. Açıklanan

rakamlar 2. çeyrek için güçlü faaliyet performansı ifade ettiği için haberi pozitif olarak değerlendiriyoruz.

(3)

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

CRDFA CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 23 Mayıs 19

DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 23 Mayıs 19

DAGHL DAGİ YATIRIM 23 Mayıs 19

DAGI DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET 23 Mayıs 19

DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 23 Mayıs 19

GSDHO GSD HOLDİNG 23 Mayıs 19

AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 23 Mayıs 19

TIRE MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT 23 Mayıs 19

GSDDE GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 23 Mayıs 19

FLAP FLAP KONGRE 23 Mayıs 19

BSOKE BATISÖKE SÖKE 24 Mayıs 19

BTCIM BATIÇİM BATI 24 Mayıs 19

BERA BERA HOLDİNG 24 Mayıs 19

DGKLB DOĞTAŞ KELEBEK 24 Mayıs 19

UMPAS UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 25 Mayıs 19

OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR 25 Mayıs 19

BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR 26 Mayıs 19

KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 27 Mayıs 19

VKGYO VAKIF GYO 27 Mayıs 19

VAKBN VAKIFBANK 27 Mayıs 19

HALKB HALKBANK 27 Mayıs 19

ERSU ERSU GIDA 27 Mayıs 19

OYLUM OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 28 Mayıs 19

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 28 Mayıs 19

BMELK

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET

A.Ş. 28 Mayıs 19

NETAS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON 29 Mayıs 19

SEKUR SEKURO PLASTİK AMBALAJ 29 Mayıs 19

EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 30 Mayıs 19

VKFYO VAKIF MENKUL YO 30 Mayıs 19

NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 30 Mayıs 19

KAREL KAREL ELEKTRONİK 31 Mayıs 19

ADESE ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 31 Mayıs 19

TCELL TURKCELL 31 Mayıs 19

THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 31 Mayıs 19

IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL 10 Haziran 19

IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. 10 Haziran 19

BOYP BOYNER 10 Haziran 19

LINK LİNK BİLGİSAYAR 11 Haziran 19

SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 11 Haziran 19

SONME SÖNMEZ FİLAMENT 11 Haziran 19

DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 12 Haziran 19

BURVA BURÇELİK VANA 12 Haziran 19

BURCE BURÇELİK 12 Haziran 19

IZOCM İZOCAM TİCARET 12 Haziran 19

ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 13 Haziran 19

(4)

ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 13 Haziran 19

ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 13 Haziran 19

SNGYO SİNPAŞ GYO 13 Haziran 19

HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14 Haziran 19

TLMAN TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 17 Haziran 19

ERSU ERSU GIDA 18 Haziran 19

TDGYO TREND GYO 19 Haziran 19

ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 19 Haziran 19

SEYKM SEYİTLER KİMYA 19 Haziran 19

BOSSA BOSSA TİCARET 25 Haziran 19

EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25 Haziran 19

ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25 Haziran 19

EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25 Haziran 19

VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA 26 Haziran 19

UZERB UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.YAT.AŞ. 27 Haziran 19

FRIGO FRİGO-PAK GIDA 03 Temmuz 19

KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AŞ. 24 Temmuz 19

Kaynak: BİST

(5)

Temettü Tablosu

23 Mayıs 19

Hisse 2018 Net Kar (TL mn)

Brüt Nakit Temettü (TL mn)

Temettü Dağıtım Oranı (%)

Hisse Başına Brüt Nakit Temettü

(TL)

Temettü Tarihi

Genel Kurul Tarihi

Hisse Fiyatı TL

Temettü Getirisi

(%)

EGSER 60.4 25.0 41.4% 0.3331 27/05/19 26/04/19 2.97 11.22%

DMSAS 36.2 10.5 29.0% 0.2000 27/05/19 10/04/19 2.62 7.63%

SARKY 91.2 50.0 54.8% 0.2500 27/05/19 12/04/19 3.13 7.99%

ALGYO 269.6 27.1 10.0% 2.5400 27/05/19 26/03/19 41.96 6.05%

GOODY 126.0 24.4 19.3% 0.0902 27/05/19 11/04/19 2.51 3.59%

DESPC 20.8 12.0 57.7% 0.5217 28/05/19 23/05/19 3.10 16.83%

INDES 129.0 24.3 18.9% 0.4343 28/05/19 6.37 6.82%

AYES 3.8 0.8 19.9% 0.0500 28/05/19 28/04/19 1.60 3.13%

GEDIK 28.3 12.0 42.4% 0.1781 28/05/19 25/04/19 3.50 5.09%

AKSGY 1,029.9 54.0 5.2% 0.1256 28/05/19 01/04/19 2.12 5.92%

ERBOS 72.0 20.7 28.7% 1.0350 28/05/19 13/04/19 15.54 6.66%

GEDZA 14.7 1.4 9.4% 0.1176 28/05/19 15/05/19 4.62 2.55%

BLCYT 41.4 5.4 13.0% 0.1200 29/05/19 26/03/19 1.66 7.23%

GRNYO 2.3 0.7 28.1% 0.0195 29/05/19 29/03/19 0.59 3.31%

BRYAT 24.4 38.5 157.8% 1.3689 31/05/19 03/04/19 32.74 4.18%

CCOLA 360.2 300.2 83.3% 1.1800 31/05/19 29/04/19 24.94 4.73%

OYAYO 3.0 0.6 19.0% 0.0281 31/05/19 26/03/19 0.94 2.99%

TRKCM 998.7 170.0 17.0% 0.1360 31/05/19 07/03/19 2.80 4.86%

SODA 1,557.0 345.0 22.2% 0.3450 31/05/19 08/03/19 7.60 4.54%

SISE 3,373.7 400.0 11.9% 0.1778 31/05/19 08/03/19 4.96 3.58%

ANACM 450.7 90.0 20.0% 0.1200 31/05/19 2.70 4.44%

AEFES 315.1 300.1 95.2% 0.5068 31/05/19 30/04/19 17.86 2.84%

GENTS 48.3 9.8 20.3% 0.0824 31/05/19 25/04/19 1.39 5.92%

TRKCM 998.7 170.0 17.0% 0.1360 31/05/19 07/03/19 2.80 4.86%

EKGYO 1,269.8 122.9 9.7% 0.0324 31/05/19 30/04/19 1.09 2.97%

AGHOL - 874.0 25.0 -2.9% 0.1027 12/06/19 06/05/19 9.90 1.04%

BIMAS 1,250.5 364.3 29.1% 1.2000 12/06/19 21/05/19 72.40 1.66%

SASA 597.4 209.2 35.0% 0.2520 17/06/19 28/03/19 5.00 5.04%

EGPRO 106.0 20.1 19.0% 0.2484 18/06/19 07/05/19 8.76 2.84%

TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 18/06/19 31/05/19 11.39 1.01%

ASELS 2,319.3 28.3 1.2% 0.0249 19/06/19 19/03/19 16.59 0.15%

CEMTS 146.3 10.1 6.9% 0.1000 24/06/19 20/03/19 4.99 2.00%

ACSEL 8.2 0.8 9.1% 0.0700 24/06/19 03/05/19 3.02 2.32%

ATEKS 15.0 8.8 58.6% 0.3500 26/06/19 04/04/19 8.05 4.35%

TLMAN 38.1 36.9 97.0% 1.7569 28/06/19 17/06/19 8.05 21.82%

HATEK 13.1 12.2 93.8% 0.5830 04/07/19 09/05/19 3.95 14.76%

AKSGY 1,029.9 54.0 5.2% 0.1256 17/07/19 01/04/19 2.12 5.92%

BAKAB 36.0 7.5 20.9% 0.2083 23/07/19 4.17 5.00%

TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 05/08/19 31/05/19 11.39 1.01%

YONGA 6.7 2.0 29.7% 0.1176 05/08/19 20/03/19 5.65 2.08%

(6)

SUMAS 14.8 1.9 12.7% 0.3000 02/09/19 25/04/19 6.80 4.41%

VERTU 15.5 12.2 78.9% 0.2350 16/09/19 08/05/19 2.66 8.83%

EGPRO 106.0 20.1 19.0% 0.2484 18/09/19 07/05/19 8.76 2.84%

ASELS 2,319.3 28.3 1.2% 0.0249 18/09/19 19/03/19 16.59 0.15%

VERUS 54.2 2.3 4.2% 0.0325 23/09/19 08/05/19 17.96 0.18%

AKMGY 88.6 31.7 35.7% 0.8500 24/09/19 29/03/19 18.44 4.61%

BAKAB 36.0 7.5 20.9% 0.2083 24/09/19 4.17 5.00%

ADEL 13.8 20.0 144.7% 0.8470 30/09/19 08/04/19 9.23 9.18%

TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 21/10/19 31/05/19 11.39 1.01%

TGSAS 10.6 1.5 14.1% 0.1000 31/10/19 30/04/19 3.01 3.32%

BIMAS 1,250.5 364.3 29.1% 1.2000 18/11/19 21/05/19 72.40 1.66%

SRVGY 28.4 2.8 9.7% 0.0532 21/11/19 25/04/19 3.38 1.57%

LKMNH 13.3 1.2 9.0% 0.0500 25/11/19 05/05/19 3.37 1.48%

AVISA 191.2 39.6 20.7% 0.2200 27/11/19 04/03/19 9.15 2.40%

HEKTS 106.2 37.9 35.7% 0.5000 02/12/19 29/03/19 10.88 4.60%

TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 17/12/19 31/05/19 11.39 1.01%

AKMGY 88.6 18.6 21.0% 0.5000 17/12/19 29/03/19 18.44 2.71%

ASELS 2,319.3 28.3 1.2% 0.0249 18/12/19 19/03/19 16.59 0.15%

KLMSN 60.3 7.9 13.1% 0.2000 17/05/19 9.18 2.18%

FORMT 8.1 1.0 13.0% 0.0173 15/05/19 5.30 0.33%

UNYEC 24.3 12.1 50.0% 0.0982 29/03/19 2.45 4.01%

BOLUC 69.5 34.7 50.0% 0.2425 29/03/19 2.43 9.98%

GOLTS 0.3 2.7 943.7% 0.1500 26/04/19 9.66 1.55%

EUKYO 0.9 0.2 21.4% 0.0100 25/06/19 0.71 1.41%

ETYAT 0.6 0.1 19.7% 0.0060 25/06/19 0.63 0.95%

EUYO 0.2 0.1 39.7% 0.0041 25/06/19 0.63 0.65%

BIZIM 21.6 10.3 47.6% 0.1717 25/03/19 6.41 2.68%

ADANA 260.9 492.4 188.7% 1.4647 29/03/19 6.12 23.93%

ADBGR 173.9 350.2 201.3% 1.0415 29/03/19 4.37 23.83%

ADNAC 48.3 48.6 100.7% 0.1447 29/03/19 0.97 14.91%

KRDMA 171.6 149.9 87.3% 0.1315 02/04/19 2.00 6.58%

KRDMB 85.3 149.9 175.7% 0.1315 02/04/19 2.01 6.54%

KRDMD 557.3 149.9 26.9% 0.1315 02/04/19 2.06 6.38%

Kaynak: KAP Açıklamaları

* Temettü verimine göre sıralanmıştır.

Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

(7)

Planlanan Sermaye Arttırımları

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye

Azaltımı % Tarih

ARTI 100.00%

AYEN 36.00%

AYCES 49.19%

ASELS 8.77%

BIMAS 100.00%

DMSAS 50.00%

DENGE 200.00%

DENCM 150.00%

DGKLB** 28.70%

ETILR 142.87%

HALKS 24.64%

HLGYO 8.16%

IHEVA 109.02%

GUSGR 100.00%

GRNYO 4.48%

GENTS 22.05%

KATMR 200.00%

MERKO 12.17%

SERVE 73.02%

SASA 37.19%

SANKO 11.11%

SNKRN** 15.67%

OZRDN 21.39%

OSMEN** 3.23%

OYLUM** 14.12%

OZKGY 45.60%

PETKM 28.00%

RTALB 100.00%

TACTR 100.00%

VKGYO 2.22%

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

(8)

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

bir Kuruluşudur.