Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Ekim Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne pozitif seyirle başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında satıcılı seyretti ve günü %2.46 kayıpla, 1,850 puandan kapattı. İşlem hacmi 23.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 14 hisse değer kazandı, 83 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde Dolar/TL kuru 11.88 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı endeks vadeli kontratları da yatay seyir izliyor.

Küresel hisse piyasalarında iyimserlikle başlayan Noel dönemi güçlü performansa sahne oluyor, istatistiklere göre yılın son 5 günü ve yeni yılın ilk 2 günü pozitif performans dikkat çekiyor. ABD’de yılı %25’in üzerinde getiriyle kapatmaya hazırlanan hisse endeksleri geçmiş istatistiklere uygun hareket ederken, dün gün içinde de rekor tazeledi ancak kapanış hafif satıcılı gerçekleşti. Bu hafta boyunca işlem hacmi düşük olacaktır, bu nedenle dalgalanma yaşanabilir ancak yükselişin sürmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda artan vaka sayıları ve merkez bankalarının sıkılaştırma adımları da piyasalarda sert dalgalanma yaratırken, salgının gidişatında yeni omikron varyantının kapanmalara sebep olmayacağı beklentisi piyasalardaki iyimserliğe katkı sağladı. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Omikron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye getirilen seyahat kısıtlamasının 31 Aralık'tan itibaren kaldırılmasına karar verdi. İçeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz mevduattan TL mevduata dönüşen tutarlara ilişkin zorunlu karşılık yolu ile uyguladığı teşviği genişletirken döviz mevduata uyguladığı komisyonu ise TL'ye dönüşü belirli bir oranın altında kalan bankalar için artırmıştı. Bu uygulamanın bankacılık sektörü açısından yansımaları takip edilecektir. Ayrıca bugün yayınlanacak olan BDDK Bankacılık sektör verileri de yakından izlenecektir.

BIST100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Endekste 1,900-1,940 seviyelerini kısa vadeli direnç, 1,800-1,750 seviyelerini ise destek olarak izliyoruz. Endekste 1,940 aşılmadıkça dalgalanmanın sürmesi muhtemel görünüyor. Ancak bu hafta ve yılın ilk haftasında genel olarak yükseliş eğiliminin korunmasını bekliyoruz.

Türkiye – 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizi XU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)

BIST-100 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Endekste 1,900-1,940 seviyelerini kısa vadeli direnç, 1,800-1,750 seviyelerini ise destek olarak izliyoruz.

Endekste 1,940 aşılmadıkça dalgalanmanın sürmesi muhtemel görünüyor. Ancak bu hafta ve yılın ilk haftasında genel olarak yükseliş eğiliminin korunmasını bekliyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 242.805.284

GARANTI YAT. 196.111.429

VAKIF YAT. 151.328.842

ZIRAAT YAT. 88.897.347

MEKSA YATIRIM 61.604.157

Diğer 328.210.797

Kurum Net İşlem

YATIRIM-FINANSMAN MENKUL -248.244.434

GLOBAL MENKUL -236.211.641

AK YATIRIM -109.523.875

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -105.958.681 INFO YATIRIM MENKUL -84.463.979

Diğer -284.555.242

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

GLOBAL MENKUL 4.479.887.331

IS YATIRIM 4.198.797.245

TEB YATIRIM 3.922.477.062

BGC PARTNERS MENKUL 2.888.498.921

ZIRAAT YAT. 2.657.879.325

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -4.063.713.585

TACIRLER YAT. -4.053.791.190

MARBAS MENKUL -3.941.692.153

TERA YATIRIM MENKUL -3.703.022.516

INFO YATIRIM MENKUL -2.466.405.070

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Geçen haftalardaki sert gerileme sonrasında tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan kontratta 2,200 ana direnç konumuna gelmiştir. Kısa vadeli destekler ise 2,030-1,930 seviyeleri olarak izlenebilir. 2,200 aşılmadıkça yukarı yönlü risk almayı önermeyiz.

VIOP-30 Şubat Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 18.224

YATIRIM-FINANSM 10.839

HSBC YATIRIM 4.412

YAPI KREDI YAT. 1.564

GARANTI YAT. 939

Diğer 2.425

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -15.929

MEKSA YATIRIM -6.293

AK YATIRIM -4.212

GEDIK YATIRIM -3.375

TACIRLER YAT. -2.077

Diğer -6.517

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (26.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 65.897

YATIRIM-FINANSM 24.823

GARANTI YAT. 17.246

GCM YATIRIM MEN 7.468

INFO YATIRIM ME 6.496

Diğer 33.643

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA -59.221

IS YATIRIM -34.736

YAPI KREDI YAT. -14.831

GEDIK YATIRIM -11.283

OYAK YATIRIM -7.802

Diğer -27.700

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

AKBNK 7,36 7,22 7,07 7,50 7,65 7,93

ARCLK 49,54 48,41 47,27 49,95 51,09 52,63

ASELS 21,16 20,60 20,04 21,40 21,96 22,76

BIMAS 62,60 61,38 60,17 63,32 64,53 66,47

DOHOL 2,74 2,69 2,64 2,77 2,82 2,90

EKGYO 2,20 2,15 2,11 2,24 2,28 2,37

EREGL 27,82 27,19 26,57 28,23 28,85 29,89

FROTO 238,10 231,93 225,77 240,37 246,53 254,97

GARAN 11,24 11,05 10,87 11,38 11,56 11,89

GUBRF 81,85 79,75 77,65 82,90 85,00 88,15

HALKB 4,58 4,51 4,45 4,62 4,68 4,79

ISCTR 7,46 7,26 7,06 7,59 7,79 8,12

KCHOL 28,70 27,96 27,22 28,80 29,54 30,38

KOZAA 17,77 17,37 16,98 17,88 18,27 18,78

KOZAL 119,60 117,03 114,47 119,27 121,83 124,07

KRDMD 8,99 8,71 8,42 9,13 9,42 9,84

PETKM 7,82 7,57 7,32 7,85 8,10 8,38

PGSUS 86,30 84,12 81,93 86,73 88,92 91,53

SAHOL 13,02 12,73 12,45 13,12 13,40 13,79

SASA 52,80 50,95 49,10 52,00 53,85 54,90

SISE 13,41 13,09 12,76 13,55 13,88 14,34

TAVHL 31,56 30,63 29,71 31,89 32,81 34,07

TCELL 18,60 18,03 17,47 18,72 19,28 19,97

THYAO 20,48 19,86 19,24 20,50 21,12 21,76

TKFEN 19,94 19,24 18,54 20,24 20,94 21,94

TTKOM 9,85 9,59 9,33 10,02 10,28 10,71

TUPRS 149,60 145,43 141,27 151,27 155,43 161,27

VAKBN 3,69 3,62 3,54 3,73 3,81 3,92

VESTL 23,80 23,29 22,77 24,11 24,63 25,45

YKBNK 3,44 3,35 3,27 3,50 3,58 3,73

2.Direnç

1.Destek 2. Destek Pivot 1.Direnç

Son Değer

Günlük Hisse Beklentileri 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Teknik Görünümü Güçlü Hisseler

Son 1 Aylık Ort. Hacim (lot)

AKSEN

10,07 3,12 10.925.294 9,79 9,52 10,14 10,41 10,76

CCOLA

90,05 2,37 510.389 88,68 87,32 90,27 91,63 93,22

EKGYO

2,20 2,73 275.957.612 2,15 2,11 2,24 2,28 2,37

GARAN

11,24 2,49 275.879.401 11,05 10,87 11,38 11,56 11,89

HEKTS

14,95 3,23 23.829.223 14,59 14,24 15,04 15,39 15,84

KOZAL

119,60 2,64 5.831.823 117,03 114,47 119,27 121,83 124,07

MAVI

65,30 2,69 870.781 63,63 61,97 66,57 68,23 71,17 2.Direnç Son Değer

Hisse Risk(S.Sapma) 1.Destek 2. Destek Pivot 1.Direnç

Dolar/TL 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kısa vadede sert dalgalanan kurda 11.50-10.50 destek seviyeleri iken 12.20-12.90 direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Yılın son günlerinde 12.20 seviyesinin direnç olarak çalışmasını bekliyoruz.

USD/TL (Günlük) Türkiye – 5Y CDS

VIOP Döviz 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Sert dalgalanma sonrasında seans içi sıkışma formasyonu oluşturan kontratta 12.0-11.50 deste, 12.40 direnç seviyesi olarak izlenebilir.

12.40 aşılmadıkça oluşan sıkışmanın aşağı tamamlanma ihtimali yükselecektir.

VIOP- Dolar/TL Ocak Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Ocak Vade Kontratı (Günlük)

 Seans içi göstergeleri yeniden zayıflayan kontratta 14.10 direnci önemini koruyor. 13.70-13.30 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Euro/Dolar 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Orta vadede oluşan tepe formasyonunu yılın son haftalarında tamamlayan Euro/Dolar paritesinde göstergeler tepki alımlarına işaret etmektedir. Bu aşamada kısa vadede 1.1350-1.15 dirençleri yakından izlenmelidir, 1.1350 direncinin aşılması tepki için teyit niteliğinde olacaktır. Dolar endeksinde ise uzun süredir takip ettiğimiz patika oluştu, kısa vadede kar satışları görülse de orta-uzun vadede DXY ana yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz.

EUR/USD (Haftalık) Dolar Endeksi (Haftalık)

Ons Altın - Gümüş 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında yukarı denemeler sürüyor. 1.810 direnci üzerinde kapanışlarda, kısa vadeli long pozisyon alma fırsatı yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde 1.835-1.870 dirençleri ilk hedef haline gelecektir. 1.760 ise aşağıda ana destek olarak izlenebilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte önemli destek bölgesinden gelen alımların ardından teknik görünümün güçlendiğini, 23.00 direnci üzerinde kapanışlarda kısa vadeli long pozisyon fırsatı oluşacağını düşünüyoruz. 24.00-24.50 bölgesi bu seviye üzerinde hedef olarak izlenebilir. 21.50 ise ana destek olarak takip edilmelidir.

Brent Petrol 29.12.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Petrol piyasalarında görünüm tekrar güçleniyor. Brent Petrol’de dünkü pozitif seyrin ardından fiyat uzun vadeli yükselen kanala tekrar girerken, teknik olarak dip oluşumunun tamamlandığı görülüyor. Bu aşamada 80.00 ilk direnç olmak üzere yukarı hareketin devamını görebiliriz. 76.50-76.00 bölgesi geri çekilmelerde destek olarak izlenmelidir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı