Günlük Bülten: Haber akışından dolayı küresel piyasalardan ayrışmaya devam ediyoruz...
...
. .
.
. . .
...
. .
21 Temmuz 2016
Makro ve Şirket Haberleri
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 74,903 -1.67% $/TL* 3.0814 0.27%
BIST-30 92,503 -1.64% €/TL* 3.4012 0.07%
Dow Jones Ind. 18,595 0.19% €/$* 1.1035 0.19%
S&P 500 2,173 0.43% Türkiye 2 Yıllık 9.32
DAX 10,142 1.61% Türkiye 10 Yıllık 10.10
NIKKEI 225* 16,682 0.48% ABD 10 Yıllık 1.59
BOVESPA 56,578 -0.21% Brent Petrol* 47 0.45%
SENSEX 27,916 -0.12% Altın ($/ons)* 1,315 -0.04%
Global Piyasalar
Tüketici Güven Endeksi - Temmuz 2016 : Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında 67.0 oldu. (-%3.5 a/a, +%3.7 y/y)
S&P Türkiye’nin notunu bir seviye aşağı BB’ye ve görünümü de negatife düşürdü.
Moody’s Türk Hava Yolları <THYAO TI> notunu Ba1’den Ba2’ye indirdiğini bildirdi. <Nötr>
BIST: Endeks hafta başından bu yana olduğu gibi dünde satış baskısını sürdürmüştür. Dün seansın kapanışının ardından S&P bb+ olan notumuzu bb ye indirmiş ve görünümümüzü ise negatife çekmiştir.
Ayrıca dün Bakanlar Kurulunun ardından yapılan açıklamada olan üstü hal ilan edilmiştir. Bu gelişmelerin ardından Dolar/TL’ de yukarı yönlü hareketler yaşanmış kur 3,0963 seviyesini test etmiştir. Endeksin yeni güne yaşanan gelişmelerden dolayı satıcılı başlayacağını düşünüyoruz. Endeksin açılışın ardından 74,000 destek noktasına kadar satış baskısı altında kalacağını öngörmekteyiz. 74,000 seviyesi endeksin ana destek noktası olarak takip edilmelidir. 74,000 seviyesinin altında yapılacak olan kapanışlar teknik açıdan satışların devamlılığını sürdüreceğinin işareti olacaktır. Endekste 76,500 direnç noktası kırılmadan gelen alımlar sınırlı kalacaktır. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ardından Başkan Draghi’nin açıklamalarını yakından takip ediyor olacağız.
Direnç : 75,000 – 75,500 – 76,500 Destek : 74,000 – 73,500 – 72,500
Küresel Piyasalar: Yurtdışı piyasalarda risk iştahı tam gaz devam ediyor. Bugün AMB ile başlayıp haftaya FED ve BOJ ile devam edecek Merkez Bankaları faiz kararları öncesi genişlemeci önlem beklentileri piyasalara destek vermektedir. BOJ’un açıklayacağı paketin 20 trilyon Yen’i bulacağı spekülasyonu ile Yen Dolar karşısında değer kaybederken 107.00 seviyesinin üzerindeyiz. ABD borsaları yeni kapanış rekorları kırarken, ABD tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Bu sabaha baktığımızda Asya hafif pozitif, vadeliler ise yatay açılışları işaret etmektedir. Bugün AMB’den herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor, Draghi açıklamaları ve AMB’in yeni adımlar için Eylül ayını işaret edip etmeyeceği takip edilecek.
Faiz: İç piyasaları tedirgin edecek kötü haberler üst üste gelmeye devam ediyor. Piyasa kapanışı sonrası gelen S&P not indirimi ve gece açıklanan OHAL Türk varlıkları üzerindeki satış baskısının devamını sağlayabilir. Dün gece 3.10 sınırına kadar yaklaşan Dolar/TL bir kez daha faizler üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Bu sabaha baktığımızda Dolar/TL’de bir miktar yerli satışına paralel kar realizasyonu görmekteyiz. 10 yıllık tahvilde satıcılı bir başlangıç yapacağız. Dün tepki alımlarının geldiği 10.20 seviyesi tekrardan test edilebilir. Çift hane tahvil faizi oldukça cazip de olsa kur volatilitesi düşmediği sürece faizlerdeki yükseliş devam edebilir.
Murat Barışık [email protected] +90 (212) 310 62 85
PiyasaMesajı
21 Temmuz 2016
Ekonomik Takvim
Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini
21.07 15:30 ABD Temmuz İşsizlik Başvuruları 254bin 265bin
14:45 AMB Temmuz Faiz Kararı 0.00% 0.00%
17:00 ABD Haziran Mevcut Ev Satışları 5.53mn 5.48mn
22.07 10:00 Haziran Konut Satış İstatistikleri 115 bin
11:00 AB Haziran Markit Üretim PMI 52.8 52.0
25.07 11:00 Almanya Temmuz IFO Beklentisi 103.1
14:30 Temmuz İmalat Kapasite Kullanım Oranı 76.10%
26.07 17:00 ABD Temmuz Tüketici Güven Endeksi 98.0 95.3
17:00 ABD Haziran Yeni Ev Satışları 551bin 560bin
Türk Telekom <TTKOM TI> 2Ç16 Sonuçları
27.07 11:00 AB Haziran M3 Para Arzı Büyümesi 4.90%
21:00 FED Faiz Kararı 0.50% 0.50%
Turkcell <TCELL TI> 2Ç16 Sonuçları
Tav Havalimanları <TAVHL TI> 2Ç16 Sonuçları
28.07 10:00 Temmuz Ekonomik Güven Endeksi 83.3
12:00 AB Temmuz Tüketici Güven Endeksi
15:30 ABD Temmuz İşsizlik Başvuruları
Tofaş <TOASO TI> 2Ç16 Sonuçları
Akbank <AKBNK TI> 2Ç16 Sonuçları
Garanti <GARAN TI> 2Ç16 Sonuçları
29.07 10:00 Haziran Dış Ticaret İstatistikleri -5.05 mlyr $
12:00 AB 2Ç16 GSYH Büyüme 0.60%
16:45 ABD Temmuz Chicago S. Alma Yöneticileri Endeksi 56.8 55
17:00 ABD Temmuz Michigan Uni. Hassasiyeti 89.5
Arçelik <ARCLK TI> 2Ç16 Sonuçları
Yapı Kredi <YKBNK TI> 2Ç16 Sonuçları
01.08 TİM Temmuz İhracat İstatistikleri 11.86 mlyr $
17:00 ABD Temmuz ISM Üretim 53.2 52.4
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Tüketici Güven Endeksi - Temmuz 2016 : Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında 67.0 oldu. (-%3.5 a/a, +%3.7 y/y)
Genel ekonomik durum beklentisi ise aylık bazda %1.6 azalarak 89.8 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi ise Temmuz ayında aylık bazda %3.3 azalarak 68.3 oldu.
Tasarruf etme ihtimali beklentisi ise aylık bazda %11.9 azalarak 21.6 seviyesine ulaştı.
Yıl başından beri son 3 senelik ortalamasının altına çekilen Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında da ortalamanın altında seyretmeye devam etmektedir.
Tüketici Güven Endeksi İstatistikleri
Tem.16 Tem.15 y/y Haz.16 a/a
Tüketici Güven Endeksi 67.0 64.7 3.7% 69.4 -3.5%
Hanenin maddi durum beklentisi 88.4 88.2 0.1% 91.2 -3.1%
Genel ekonomik durum beklentisi 89.8 84.3 6.5% 91.3 -1.6%
İşsiz sayısı beklentisi 68.3 63.9 6.9% 70.6 -3.3%
Tasarruf etme ihtimali 21.6 22.2 -2.6% 24.6 -11.9%
Kaynak: TUİK
(Beklentiler gelecekteki 12 aylık süreyi içermektedir.)
21 Temmuz 2016
Makro Ve Şirket Haberleri 21 Temmuz 2016
S&P Türkiye’nin notunu bir seviye aşağı BB’ye ve görünümü de negatife düşürdü.
S&P uzun zamandır Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyede tutmadığı için not düşürmesi etkin olarak herhangi bir şey ifade etmiyor. S&P üç büyük kredi kuruluşu arasında en kötümser olması sebebi ile böyle bir karar almaları bizim için sürpriz değil. Fakat hükümetin yaşamakta olduğumuz krize karşı ekonomik ve politik anlamdaki tepkisini tam görmeden bu kararı vermesi kararın üzerinde soru işaretleri yarattığını düşünüyoruz. Fakat S&P’nin bu kararı diğer kredi kuruluşlarının da (özellikle 5 Ağustos’ta kararını açıklayacak olan Moody’s üzerinde) kararı üzerinde baskı yaratabilir.
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
TAVHL 11.06 -4.5% TRKCM 2.23 -3.0%
THYAO 5.05 -1.4% EREGL 4.57 -1.9%
GARAN 7.30 -2.7% ODAS 8.30 -6.1%
YKBNK 3.61 -3.0% TSKB 1.26 -3.8%
DEVA 3.27 -1.5% HALKB 8.20 -3.3%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler
Makro Ve Şirket Haberleri 21 Temmuz 2016
Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
IS YATIRIM 540 431 108 CITI MENKUL 117 190 -73
GARANTI YAT. 371 304 67 MERRILL LYNCH 404 463 -59
AK YATIRIM 258 205 53 BURGAN YATIRIM MENKUL 52 99 -47
DENIZ YATIRIM 171 143 29 YATIRIM FINANSMAN 104 145 -41
BGC PARTNERS MENKUL 44 23 21 HSBC YATIRIM 54 89 -35
DEUTSCHE SEC 64 50 14 GEDIK YATIRIM 349 379 -30
TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 109 99 10 CREDIT SUISSE MENKUL 105 128 -22
UBS MENKUL 77 67 10 YAPI KREDI YAT. 335 353 -18
HALK YATIRIM 63 55 9 FINANS YAT. 266 274 -8
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 128 120 8 UNLU MENKUL DEGERLER 9 16 -7
20/07/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 20/07/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
63.64
60 61 62 63 64 65 66 67
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
69000 72000 75000 78000 81000 84000
Haz 27
Haz 28
Haz 29
Haz 30
Tem 1
Tem 4
Tem 8
Tem 11
Tem 12
Tem 13
Tem 14
Tem 15
Tem 18
Tem 19
Tem 20
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
21 Temmuz 2016
Yabancı Takas Oranı 19 Temmuz 2016 itibariyle %63.64 seviyesindedir.
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
