GÜNLÜK BÜLTEN Cuma

BIST- Endeksler Kapanış Değ%

BIST-100 1.498,32 +2,14

BIST-30 1.601,87 +1,69

BIST-BANKA 1.448,09 +2,02

BIST-SINAI 2.509,44 +3,27

BIST-TUM 1.722,64 +2,21

BIST Hacim-TUM(mn TL) 47.446 -4,80

VİOP30 Yakın Vade 1.609,25 0,72

Parite Kapanış Değ%

USDTRY 7,3347 -1,08

EURTRY 8,9042 -0,82

EURUSD 1,2126 0,17

Emtia Kapanış Değ%

XAUUSD 1.842 0,07

BRENT 55 -0,46

En Çok

Artanlar Değ% En Çok

Düşenler Değ%

ALCAR 10,00 INVEO -9,97

OTKAR 10,00 YAPRK -9,96

TURGG 10,00 SEKUR -9,96

FADE 10,00 GEDIK -9,18

ISKPL 10,00 MNDRS -6,28

İşlem Hacmi

Yüksekler Kapanış mn TL

GARAN 9,39 2.342,00

EKGYO 2,37 2.153,30

KOZAL 117,40 1.667,90

SISE 7,38 1.556,87

ODAS 3,84 1.548,24

GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?

Asya piyasaları ve ABD vadelileri bu sabah satıcılı seyrediyor.

BİST100 endeksinde de dünki sert yükselişin ardından düzeltme gelebilir ve güne negatif başlangıç yapılabilir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu?

BIST100 endeksi dün günü, %2,14 oranında kazançla 1.498,32 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.431,32- 1.498,43 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %2,02, Sınai endeks ise %3,27 oranında artışlarla günü tamamladılar.

Küresel piyasalarda dün, sert satışlarla geçen iki günün ardından Avrupa’da endeksler kısmi toparlanmaya yaşayıp karışık bir görünüm sergilerken, ABD endeksleri sert tepki alımları ile geri döndü. Veri akışlarına baktığımızda; dün ABD'de haftalık işsizlik maaşına başvuruların sayısı geçen hafta azalarak 847 bine gerilese de yüksek seyrini sürdürdü. ABD ekonomisi 2020 yılı son çeyrekte

%4,2 büyüme beklentisine karşın %4 büyüdü.

BİST 100 Endeksi dünkü işlemlere %1,12 düşüşle başlamasının ardından enflasyon raporu sunumu esnasında kayıplarını azalttı.

Küresel piyasalarda da sert satış dalgasının bitmesinin ardından endeks pozitife döndü. Merkez Bankası'nın Ocak ayı PPK toplantı özetinde yıllık enflasyonun birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebileceği vurgulandı. TCMB Ekim ayındaki enflasyon beklentilerinde bir revizyona gitmezken, Başkan Ağbal fiyat istikrarı vurgusuna devam etti. Ağbal, "Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşumuz enflasyonda %5 hedefine kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı. Yurtiçi veri akışlarına baktığımızda; TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ekonomik Güven Endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında

%1,6 artarak 96,2'ye yükseldi.

Veri gündemi: Bugün yurtiçinde turizm gelirleri, dış ticaret verileri, Almanya’dan işsizlik ve ABD’den Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Turizm Geliri (USD) 4Ç20 4,4B

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Dengesi - Final (USD) Ara -4,17B Türkiye 11:00 Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) Ara -61,93%

Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Oca 6,10%

ABD 18:00 Michigan Tük. Güven Endeksi - Final Oca 81,3 79,2

GÜNLÜK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr

Şirket Haberleri

 Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Şirketin 4Ç20’de net dönem karı (konsolide) 136,3mn TL ile yıllık %10,6 oranında artış göstermiştir.

 Cosmos Yatırım (COSMO): Şirketin bağlı ortaklığı Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. Aş Almanya da yerleşik Sloane Consulting GmbH şirketi ile stratejik işbirliği ortaklık ve %50/50 eşit oranda yeni şirket kuruluşu ile sektörel yatırım fırsatlarını yurtiçi ve yurtdışında değerlendirmek üzere 28.01.2021 görüşmelere başlayacaktır.

 Eminiş Ambalaj (EMNIS): Şirketin, yurtdışı satış ağına ABD ve Kanada eklenmiştir.

ABD’de yerleşik, boya ve otomotiv sektörüne 20 yıldır ürün tedarik eden bir firma ile, ürünlerin satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirilmesi amacıyla 3 yıllık distribütörlük sözleşmesi, 26.01.2021 tarihinde imzalanmıştır. 3 yıllık dönem sonrasında, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla, sözleşme 3 yıl daha uzayacaktır.

 Garanti Bankası (GARAN): Garanti Bankası, 2020 yılının 4. çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında, bir önceki çeyreğe göre %41,4 gerileyerek 1,1mlr TL net kar açıkladı. Bankanın 2020 yılı tamamında net karı yıllık %1,3 artarak 6,2mlr TL olurken, özkaynak karlılığı ise %10,6 düzeyinde gerçekleşti.

 Gübretaş (GUBRF): Şirketin 28.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 550 bin TL'ndan 40mn TL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.

 Lüks Kadife (LUKSK): Şirketin temel ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimde verimlilik artışı sağlanması, maliyet yönetimi ve rekabet gücünü artırabilmesi amacıyla yapılan makine parkı yatırımları kapsamında; Büküm makinesi (240 bin USD) ve Katlama makinesi (70 bin USD) alınmasına karar verilmiştir. Ülke ekonomisine de enerji tasarrufu ve kaynak kullanımında pozitif katkılar sağlayacak bu yatırım harcamaları, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın desteklediği Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) kapsamındadır.

 Marka Yatırım (MARKA): Şirketin %45 iştiraki olan Markam Redist Kozmetik Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. ile Trendyol, Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Amazon internet satış siteleri arasında internet üzerinden online satış için satış sözleşmeleri imzalanmış olup bu siteler üzerinden ürün satışları başlatılacaktır.

 Reysaş Lojistik (RYSAS): Yönetim Kurulu tarafından 28.01.2021 tarihinde, 600mn TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 119,35mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %109,47 oranında, 130,65mnTL artırılarak 250mn TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir.

 RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi tarafından 28.01.2021 tarihinde Şirkete 800 bin adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR Tespit Kiti sipariş edilmiştir.

Ekonomi Haberleri

 Robinhood, Reddit'ten esinlenen çılgınlığa dur dedi. Robinhood Markets ve Interactive Brokers Group Inc., GameStop Corp. ve AMC Entertainment Holdings Inc hisselerinin alım satımını engelledi.

(Bloomberg).

 AB, Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıracak. AB, Kovid-19 aşı tedarikinde yaşanan sorunları aşmak için üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3. ülkelere ihracatını izne tabi tutacak.

 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın en düşük seviyesine indi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre Haftalık İşsizlik Maaşına Başvuruların sayısı 23 Ocak'ta sona eren haftada 67 bin düşüşle 847 bine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 875

bindi. Devam eden başvurular da 16 Ocak'ta sona eren haftada 203 bin düşüşle 4,77mn oldu. Beklenti 5,09mn’du. (Bloomberg)

 ABD 2020'nin son çeyreğinde %4 büyüdü. ABD ekonomisi 2020'nin 3. çeyreğinde rekor seviyede büyümesinin ardından son çeyrekte ılımlı büyüme kaydetti. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ekonomi yıllıklandırılmış olarak %4 büyüdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini %4,2 büyümeydi. Ekonominin en büyük kısmını oluşturan kişisel tüketim harcamaları %2,5 arttı. Beklenti %3,1 artıştı. GSYH fiyat endeksi %2 arttı. (Bloomberg)

 2020'de en fazla altın alımını TCMB yaptı. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, TCMB resmi altın rezervlerini 134,5 ton artırarak 2020 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu. (Bloomberg)

 GameStop hisselerinde "Reddit" yükselişi sürüyor. Bu yıl %1.700'den fazla yükselen GameStop hisselerinde yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Perakende yatırımcıların alımlarıyla hedge fonları gibi açığa satış yapan kurumsal yatırımcılara havlu attıran yükseliş bugün vadeli kontratlara göre fiyatı 500 USD’nın üzerine taşıdı. Hisse senedinin %135 yükselişle kapattığı son seanstan beri oldukça volatil bir seyir hakim. GameStop hisseleri, yükselişte etkili olduğu belirtilen Reddit sayfasının moderatörler tarafından dışarıya kapanıp, ardından yeniden açılması sonrasında seans içi kazancının bir kısmını geri vermişti. Sonrasında yükseliş devam etti. WallStreetBets isimli sayfanın kapalı olduğu kısıtlı sürede, yoğun bireysel yatırımcı ilgisiyle Wallstreetbetsnew isimli başka bir forumun üye sayısı 350 bini aştı. (Bloomberg)

 Yabancılar geçen hafta tahvil aldı hisse sattı. TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında 33,4mn USD’lık net tahvil alımı yaparken, hisse senetlerinden 117,7mn USD’lık çıkış gerçekleştirdi. Bir önceki hafta tahvil tarafında 18mn USD’lık satış yapan yabancılar, 31mn USD’lık hisse senedi almıştı. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 763mn USD artışla 236,1mlr USD’na yükseldi. Döviz mevduatı gerçek kişilerde 246mn USD, tüzel kişilerde 517mn USD’lık artış kaydetti. (Bloomberg)

 TCMB: Yıllık enflasyon birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebilir. Merkez Bankası'nın Ocak ayı Para Politikasi Kurulu toplantı özeti yayımlandı. Toplantı özetinde yıllık enflasyonun birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebileceği belirtildi. Konuya dair "uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmeler, bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Kredilerdeki yavaşlamanın gecikmeli etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşmesi beklenmekle birlikte, kısa vadede oldukça etkili olan arz yönlü enflasyonist unsurlar nedeniyle yıllık enflasyonun birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebileceği değerlendirilmektedir." yorumuna yer verildi. (Bloomberg)

 TCMB'nin resmi rezerv varlıkları Aralık'ta arttı. TCMB tarafından, Aralık 2020 dönemine ilişkin

"Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları Aralık’ta bir önceki aya kıyasla %12,8 artarak 93,3mlr USD’na yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları %17,8 artarak 48,5mlr USD, altın cinsinden rezerv varlıkları %8,1 azalarak 43,2mlr USD oldu. (Bloomberg)

 Avrupa'da aşı savaşları. Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca, AB'ye daha önce belirlenen dozdan daha azını vereceğini açıkladı. Buna kızan AB'nin BioNTech ve Pfizer aşılarının İngiltere'ye gönderilmesini engellemekle tehdit ettiği öne sürüldü. Öte yandan dünyada koronavirüs vaka sayısı 100,8mn’a ulaşırken, can kayıpları 2,1mn’un üzerine çıktı.

Bloomberg’in derlediği verilere göre şu ana kadar dünya çapında 82,5mn doz aşı uygulandı.

(Bloomberg)

 Ekonomik Güven Endeksi Ocak'ta yükseldi.TÜİK Ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Ekonomik Güven Endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında %1,6 artarak 96,2'ya yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında %4 oranında artarak 83,3 değerini, Hizmet Sektörü Güven Endeksi %2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı. Reel Kesim Güven Endeksi %1,3 oranında azalarak 109 değerini, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi %0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, İnşaat Sektörü Güven Endeksi %5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı. (Bloomberg)

 TCMB'nin enflasyon tahminlerinde de Ağbal'ın şahin duruşunda da değişiklik yok. TCMB Başkanı Naci Ağbal kendisinin ve yılın ilk enflasyon raporu sunumu için kameralar karşısına geçti.

Ekim ayındaki enflasyon beklentileri değiştirilmezken, Başkan Ağbal fiyat istikrarı vurgusuna devam etti. Ağbal, "Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşumuz enflasyonda %5 hedefine kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı. (Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM

29 Ocak Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:30 TÜFE (Aylık) Oca -0,40%

Japonya 02:30 TÜFE (Yıllık) Oca -0,80% -0,90%

Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Ara 3,10% 2,90%

Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Aylık) Ara -2,00%

Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara 0,70%

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi - Öncü (Aylık) Ara -0,50%

Japonya 02:50 Sanayi Üretimi - Öncü (Yıllık) Ara -3,90%

Türkiye 10:00 Turizm Geliri (USD) 4. Çeyrek 4,4B

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Dengesi - Final (USD) Ara -4,17B

Türkiye 11:00 Yabancı Ziyaretçi Sayısı (Yıllık) Ara -61,93%

Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Oca 6,10%

ABD 18:00 Michigan Tüketici Güven Endeksi - Final Oca 81,3 79,2

01 Şubat Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 03:30 İmalat PMI - Final Oca 49,7

Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Oca 54,8 53

Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ara -2,00% 1,90%

Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara 5,60%

Türkiye 10:00 İSO İmalat PMI Oca 50,8

Almanya 11:55 İmalat PMI - Final Oca 58,6 57

Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI - Final Oca 55,5 54,7

İngiltere 12:30 İmalat PMI - Final Oca 52,9

Euro Bölgesi 13:00 İşsizlik Oranı Ara 8,50% 8,30%

ABD 17:45 İmalat PMI - Final Oca 59,1

ABD 18:00 ISM İmalat PMI Oca 60,5 60,7

Türkiye AKGRT 4Ç20 4. Çeyrek 89mn TL 97,4mn TL

Türkiye TSKB 4Ç20 4. Çeyrek 197,7mn TL 171,3mn TL

02 Şubat Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Türkiye 11:00 Dış Ticaret Dengesi - Öncü (USD) Oca

Euro Bölgesi 13:00 GSYİH - Öncü 4. Çeyrek 12,50%

Euro Bölgesi 13:00 GSYİH - Öncü (Yıllık) 4. Çeyrek -4,30%

Türkiye AKBNK 4Ç20 4. Çeyrek 1,66mlr TL 1,33mlr TL

03 Şubat Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 03:30 Hizmet PMI Oca 45,7

Japonya 03:30 Bileşik PMI Oca 46,7

Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Oca 56,3

Çin 04:45 Caixin Bileşik PMI Oca 55,8

Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Oca 0,90% 1,25%

Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Oca 14,20% 14,60%

Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Oca 2,36%

Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Oca 25,15%

Almanya 11:55 Hizmet PMI Oca 47,5 46,8

Almanya 11:55 Bileşik PMI Oca 52,5 50,8

Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Oca 47,3 45

Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Oca 49,8 47,5

İngiltere 12:30 Hizmet PMI Oca 38,8

İngiltere 12:30 Bileşik PMI Oca 40,6

Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Oca -0,20% -0,30%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Aylık) Ara 0,10% 0,40%

Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Yıllık) Ara -2,20% -1,90%

ABD 16:15 ADP Özel Sektör İstihdamı Oca 49K -123K

ABD 17:45 Hizmet PMI Oca 57,5

ABD 17:45 Bileşik PMI Oca 58

ABD 18:00 ISM Hizmet PMI Oca 57 57,2

Türkiye TOASO 4Ç20 4. Çeyrek 669mn TL 450,5mn TL

Türkiye TTKOM 4Ç20 4. Çeyrek 1mlr TL 544,6mn TL

Türkiye YKBNK 4Ç20 4. Çeyrek 756mn TL 263,3mn TL

04 Şubat Perşembe

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ara 1,60% -6,10%

Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara -0,10% -2,90%

İngiltere 15:00 BoE Gösterge Faiz Oranı Şub 0,10% 0,10%

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 847K

ABD 18:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Ara 1,80% 1,00%

ABD 18:00 Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) Ara 0,20%

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü

212 3953213

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr