BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 1.551,57 -1,13
BIST-30 1.665,61 -1,51
BIST-BANKA 1.549,92 -0,18
BIST-SINAI 2.563,76 -0,93
BIST-TUM 1.774,39 -0,84
BIST Hacim-TUM(mn TL) 47.408 8,44
VİOP30 Yakın Vade 1.669,25 -2,18
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 7,3683 -0,68
EURTRY 8,9761 -0,11
EURUSD 1,2169 0,51
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.869 -0,04
BRENT 56 -0,40
En Çok
Artanlar Değ% En Çok
Düşenler Değ%
DITAS 10,00 YAPRK -9,98
NUHCM 10,00 CMBTN -9,52
GEDIK 10,00 OYAYO -9,00
INTEM 9,99 SNGYO -8,70
SEKUR 9,99 ALCAR -8,30
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
EKGYO 2,51 2.681,45
GARAN 10,02 2.411,18
AKBNK 6,91 1.167,90
THYAO 13,03 1.099,98
KARSN 4,55 1.079,89
GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?
Bu sabah Asya piyasaları bölgede artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişe ile çoğunlukla gerilerken, ABD vadelileri bu sabah rekor seviyelerden geriliyor.
BİST100 endeksinde satıcılı bir açılış ardından gün içinde Kasım ayı başından beri süren yükselen trend kanalının destek noktalarından tepki alımları ile gelebileceğini düşünmekteyiz. Bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklanmayacak ancak uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi yapması bekleniyor. Beklenti kurumun notta ve görünümde değişiklik yapmayacağı yönünde, yurtdışında ise dünya genelinde açıklanacak olan öncü PMI verilerini takip edeceğiz.
Piyasalarda Dün Ne Oldu?
BIST100 endeksi dün günü, %1,13 oranında kayıpla 1.551,57 puandan tamamladı.
Endeksin günlük hareket bandı 1.551,57-1.582,04 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %0,18 azalış, Sınai endeks ise %0,93 oranında azalışlarla günü tamamladılar. Küresel piyasalarda dün, ABD'de endeksler Joe Biden'ın başkanlığının ilk gününe yükselişle başlarken, Avrupa endeksleri ise merkez bankası toplantısı günü karışık seyretti. ABD de endeksler günü karışık kapatırken Nasdaq ve S&P rekor tazeledi. Avrupa Merkez Bankası dünki toplantısında, piyasa beklentilerine paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı, varlık alım programlarında da değişikliğe gitmeyen banka faiz oranlarının enflasyon hedefe yakınsayana kadar ya mevcut ya da daha düşük seviyelerde olacağını belirtti. AMB Başkanı Lagarde basın toplantısında 4. çeyrekte Euro Bölgesi'nin daraldığını ve kısıtlamaların ilk çeyrekte büyümeyi baskılayacağını ifade etti. Yurt dışı veri akışlarına baktığımızda; ABD'de Konut Başlangıçları Aralık ayında aylık %5,8 artarak 1,67mn oldu ve Eylül 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise Ocakta 26,5 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. ABD'de haftalık işsizlik verileri önceki haftaya kıyasla ve 935 bin piyasa beklentisinin de altına 900 bine gerilese de vaka sayılarındaki artışa paralel olarak yüksek seyrini sürdürdü. ABD’de şirketler bilançolarını açıklamaya devam ediyor; IBM'in geliri 2020'nin 4. çeyreğinde yıllık %6,5 azalışla 20,4mlr USD’na geriledi. Şirketin net karı ise yıllık %63'lük azalış göstererek 1,36mlr USD’na indi.
Yurt içinde TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizini %17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret edildi. TCMB kararı sonrası USD/TL 7,3497 seviyesini geri çekildi.
Veri akışlarına baktığımızda ise; Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Kasım'da aylık bazda
%3,23 artarken, yıllık %15,35 yükseldiğini gördük. TÜİK’nun açıkladığı Ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi ise, aylık %4 oranında arttarak 83,3’e yükseldi.
Endeks içinde hanenin mevcut durumunu ölçen endeksin Ocak'ta en düşük seviyeye gerilemesi dikkat çekti.
Veri gündemi: Bugün İngiltere’de perakende satışlar, ABD’de 2. el konut satış verileri, dünya genelinde ise öncü PMI verileri açıklanacak.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
İngiltere 10:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ara -2,60%
İngiltere 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara 5,60%
Almanya 11:30 İmalat PMI - Öncü Oca 58 58,3
Almanya 11:30 Hizmet PMI - Öncü Oca 46 47
Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI - Öncü Oca 54,9 55,2
Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI - Öncü Oca 44 46,4
Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI - Öncü Oca 48,3 49,1
İngiltere 12:30 İmalat PMI - Öncü Oca 57,3 57,5
İngiltere 12:30 Hizmet PMI - Öncü Oca 49,9 49,4
İngiltere 12:30 Bileşik PMI - Öncü Oca 50,4
GÜNLÜK BÜLTEN
22.01.2021 Cuma PİRAMİT MENKUL DEĞERLER
www.piramitmenkul.com.tr
Şirket Haberleri
Akbank (AKBNK): Akbank yurtdışında toplam 2mlr USD veya muadili yabancı para veya TL tutarına kadar birden fazla sayıda tahvil veya borçlanma aracının ihraç izni için gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verileceğini açıkladı. (Bloomberg)
Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında doğalgaz santralinin işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalandı. (Bloomberg)
Anadolu Efes (AEFES): Yönetim Kurulumu tarafından 22.01.2021 tarihinde, Şirket tarafından üretim ağının optimizasyonuna ilişkin başlatılan program çerçevesinde, 2014 yılında bira üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve o dönemden bu yana satış, dağıtım ve lojistik faaliyetleri için kullanılmakta olan Kırklareli/Lüleburgaz'daki fabrikanın bulunduğu sanayi parseli ve çevresindeki tarım parsellerinden oluşan taşınmazların, KDV hariç toplam 60mn TL bedel ile Toybox Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına satılmasına ve satışa konu gayrimenkullerin satış işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Do & Co (DOCO): DO & CO Aktiengesellschaft, vadesi 2026 yılında dolacak, toplam nominal değeri 100mn Euro’ya kadar paya dönüştürülebilir tahvillerin ihraç edileceğini açıkladı. 5 yıl vadeli tahvillerin kuponu %1,5-%2, dönüşüm primi de %30-%35. Açıklamaya göre, paya dönüştürülebilir tahvillerin tedavüle çıkartılmasından elde edilen net gelir, şirketin organik ve inorganik olarak daha da gelişmesi ve DO & CO Grubu'nun likiditesini korumak için kullanılacak. (Bloomberg)
Hedef GSYO (HDFGS): Şirketin bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermaye artırımı kapsamında 45mn TL ödenerek sermayesi 100mn TL'na çıkarılmıştır.
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG, Sınırlı Pozitif ): Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi toplam brüt prim üretimi bir önceki yıla göre %24 artarak 8,89mlr TL olarak gerçekleşmiştir.
Zorlu Enerji (ZOREN): Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından KAP’na yapılan açıklamada, firmanın 3mlr TL olan kayıtlı sermaye tavanının 6mlr TL'na yükseltilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken, şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına ve hedeflenen %100'e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının, şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına karar verildiği belirtildi. (Bloomberg)
Ekonomi Haberleri
IBM'in geliri 2020'nin 4. çeyreğinde azaldı. IBM, 2020 yılının 4. çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, yıllık bazda %6,5 azalışla 20,4mlr USD’na geriledi. IBM, 2019'un 4. çeyreğinde 21,8mlr USD gelir elde etmişti. Şirketin 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre %4,6 azalarak 73,6mlr USD olarak hesaplandı.
ABD'li teknoloji şirketi, 2019'da 77,1mlr USD gelir sağlamıştı. IBM'in net karı ise geçen yılın 4.
çeyreğinde yıllık %63'lük azalış göstererek 1,36mlr USD’na indi. IBM'in net karı 2019'un son çeyreğinde 3,67mlr USD olarak hesaplanmıştı. Şirketin net karı 2020 genelinde ise yıllık %40,7 azalışla 5,59mlr USD olarak kaydedildi. Teknoloji şirketinin 2019'da elde ettiği net kar 9,43mlr USD olmuştu. Kurumun 2019'un son çeyreğinde 4,11 USD olan hisse başına karı da 2020'nin 4. çeyreğinde 1,51 USD olarak kaydedildi. (Anadolu Ajansı)
AB aşı sertifikasını erteleyecek, gerekli olmayan seyahatleri "daha güçlü" caydıracak. AB, Kovid-19’a karşı aşılanacak kişilere "aşı sertifikası" verilmesini erteleme, virüsün daha hızlı yayılan türlerinin ortaya çıkması nedeniyle AB içindeki ve 3. ülkelerle yapılacak gerekli olmayan tüm seyahatleri "güçlü şekilde caydırma" kararı aldı. (Bloomberg)
Fitch: Yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabilir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, salgın nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinde daralma olabileceğini duyurdu. (Bloomberg)
Çavuşoğlu: AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Brüksel'de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra AB Komisyonuna geçti. Çavuşoğlu, burada AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in yanı sıra Komisyonun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü. Çavuşoğlu, Borrell ile yaptığı görüşme hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. 18.03.2016 Mutabakatını tüm unsurlarıyla güncellemek gerekiyor. Pozitif gündem için birlikte çalışmalıyız. AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ziyaretinin hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı. (Bloomberg)
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yüksek seyrini korudu. ABD'de geçen hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısı önceki haftaya kıyasla gerilese de pandemi vakalarındaki artışa paralel olarak yüksek seyrini sürdürdü. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 16 Ocak'ta sona eren haftada 900 bin oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 935 bindi. Önceki haftanın verisi 926 bine -aşağı yönlü- revize edildi. Devam eden başvurular da 9 Ocak'ta sona eren haftada 127 bin düşüşle 5.05mn oldu. Pandeminin başladığı Mart ve Nisan aylarında zirve yapan, daha sonra gerileyen başvurular, Ekim ayında karantinaların tekrar gündeme gelmesiyle yeniden yükselişe geçmişti. (Bloomberg)
AMB faizleri sabit tuttu. AMB piyasa beklentilerine paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı.
Varlık alım programlarında değişikliğe gitmeyen banka faiz oranlarının enflasyon hedefe yakınsayana kadar ya mevcut ya da da düşük seviyelerde olacağını belirtti. AMB Başkanı Lagarde basın toplantısında 4. çeyrekte Euro Bölgesi'nin daraldığını ve kısıtlamaların ilk çeyrekte büyümeyi baskılayacağını ifade etti. (Bloomberg)
Yabancılar TCMB'yi 'şahin' buldu. Yabancı ekonomistler ve stratejistler, TCMB'nin sıkı politika duruşunun sürdürüleceğine dair mesajlarını 'şahin' olarak tanımlarken merkez bankasından yapılan açıklamanın piyasaların güvenini tazelediğini belirtti. (Bloomberg)
Yabancılar geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı. TCMB'nın açıkladığı verilere göre yabancılar geçen hafta 31,4mn USD’lık hisse senedi alırken, 17,7mn USD’lık DİBS satışı gerçekleştirdi. Özel sektör tahvillerinde ise 0,2mn USD’lık alım yaptılar. (Bloomberg)
Faizi sabit tutan TCMB'den 'uzun müddet sıkı duruş' sözü. TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Politika faizini piyasanın beklentileri doğrultusunda %17'de sabit tutan TCMB, karar metninde sıkı duruşun uzun müddet sürdürülmesine karar verildiğini ve gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabileceğini belirtti. (Bloomberg)
Biden havaalanlarına “maske kuralı” getiriyor. ABD'de Perşembe günü yayınlaması beklenen kararname ile havaalanlarında, uçaklarda ve çeşitli toplu taşıma araçlarında maske takma mecburiyeti getirilecek. (Bloomberg)
Virüs aşısı teknoloji devlerini soğuk havaya çekti. Panasonic Corp., -70 santigrat derecede muhafaza edilen aşılar için konteyner geliştirdiğini duyurdu. Şirketin hisseleri açıklamanın ardından Tokyo Borsası’nda %5,5 değer kazandı. (Bloomberg)
Beyaz eşyada yassı çelik sıkıntısı. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da beyaz eşyanın temel girdisi olan yassı çelik temininde son dönem yaşanan sıkıntıların beyaz eşya üretimini ve ihracatını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaştığına dikkat çekti. (Bloomberg)
Çinli telekom şirketlerinden New York borsasına “kotasyon” başvurusu. New York borsasının yaklaşık bir hafta önce kottan çıkarma kararı aldığı Çinli telekom şirketleri yeniden değerlendirme yapılması için başvuruda bulundu. (Bloomberg)
Çin Faz-1 hedefini tutturamadı. Çin, pandeminin ticarete verdiği hasar ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetiyle olan gergin ilişkiler nedeniyle geçen sene ABD ile ticaret hedefini tutturamadı.
(Bloomberg)
BDDK temettü kısıtlamasının kaldırılmasını değerlendiriyor. BDDK'nun temettü ödeme kısıtlamasını kaldırmayı değerlendirdiği belirtildi. Bloomberg'in haberine göre bankaların Şubat'ta başlayacak genel kurulları öncesinde nihai kararın alınacağı ifade edildi. (Bloomberg)
Küresel aşı günlüğü (21.01.2021). 51 ülkede 54,3mn’dan fazla doz aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında, 17,1mn doz aşı uygulamasıyla ABD, 15mn dozla Çin ve 6,7mn dozla AB ülkeleri yer aldı. (Bloomberg)
Tarımsal girdi fiyatları Kasım'da da artışını sürdürdü. TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Kasım ayı verilerini yayınladı. Tarımsal girdi fiyatları, Kasım'da aylık bazda %3,23 artarken, yıllık bazda %15,35 yükseldi. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %14,40 ve 12 aylık ortalamalara göre %9,21 artış gösterdi. (Bloomberg)
Tüketici güveni Ocak'ta yükseldi. TÜİK, Ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi’ni açıkladı. Buna göre Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı; Aralık ayında 80,1 olan endeks, Ocak ayında 83,3 olarak gerçekleşti. Endeks içinde hanenin mevcut durumunu ölçen endeksin Ocak'ta en düşük seviyeye gerilemesi dikkat çekti. (Bloomberg)
EKONOMİK TAKVİM
22 Ocak Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:30 TÜFE (Aylık) Ara -0,40%
Japonya 02:30 TÜFE (Yıllık) Ara -0,90%
Japonya 03:30 İmalat PMI - Öncü Oca 50
Japonya 03:30 Hizmet PMI - Öncü Oca 47,7
Japonya 03:30 Bileşik PMI - Öncü Oca 48,5
İngiltere 10:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ara -2,60%
İngiltere 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara 5,60%
Almanya 11:30 İmalat PMI - Öncü Oca 58 58,3
Almanya 11:30 Hizmet PMI - Öncü Oca 46 47
Almanya 11:30 Bileşik PMI - Öncü Oca 50,4 52
Euro Bölgesi 12:00 İmalat PMI - Öncü Oca 54,9 55,2
Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI - Öncü Oca 44 46,4
Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI - Öncü Oca 48,3 49,1
İngiltere 12:30 İmalat PMI - Öncü Oca 57,3 57,5
İngiltere 12:30 Hizmet PMI - Öncü Oca 49,9 49,4
İngiltere 12:30 Bileşik PMI - Öncü Oca 50,4
ABD 17:45 İmalat PMI - Öncü Oca 55,7 57,1
ABD 17:45 Hizmet PMI - Öncü Oca 55,9 54,8
ABD 17:45 Bileşik PMI - Öncü Oca 55,3
ABD 18:00 2.El Konut Satışları Ara 6,53M 6,69M
25 Ocak Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi Oca 106,8
Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı Oca 75,60%
Almanya 12:00 IFO İş Ortamı Endeksi Oca 90 92,1
26 Ocak Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı Kas 5,10% 4,90%
ABD 16:30 Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi Oca -26,8
ABD 18:00 CB Tüketici Güven Endeksi Oca 89 88,6
27 Ocak Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
ABD 16:30 Dayanıklı Mal siparişleri - Öncü (Aylık) Ara 0,90% 1%
ABD 22:00 Fed Faiz Oranı Kararı Oca 0,25%
28 Ocak Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Oca 86,4
Türkiye 10:00 TCMB Yıl Sonu TÜFE Tahmini Oca 9,40%
Euro Bölgesi 13:00 Ekonomik Görünüm Endeksi Oca 90,4
Almanya 16:00 TÜFE - Öncü (Aylık) Ara 0,40% 0,50%
Almanya 16:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Ara 0,70% -0,30%
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 900K
ABD 16:30 GSYİH (Flaş) 4. Çeyrek 4,40% 33,40%
ABD 16:30 Mal Ticaret Dengesi - Öncü Ara -84,8B
ABD 18:00 Yeni Konut Satışları Ara 877K 841K
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34
Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü
212 3953213
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr
