HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ
TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER
MODEL PORTFÖY PERFORMANSI
İSTATİSTİKLER
YABANCI İŞLEMLERİ
BIST 30 ANALİZLERİ
TAKVİM
HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER
Pozisyon Kapanış Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x
Girişi TL
KRVGD Açılış Fiyatı 12,46 2.990 16,5 3,2
ISFIN Açılış Fiyatı 3,35 2.329 6,6 1,3
CIMSA Açılış Fiyatı 29,96 4.047 6,0 1,9
IPEKE Açılış Fiyatı 14,00 3.637 6,7 1,9
JANTS Açılış Fiyatı 60,25 5.317 22,9 10,7
LOGO Açılış Fiyatı 42,50 4.250 21,3 6,5
BIST 100 1737
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
Not: Pozisyon girişleri Pazartesi açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılacaktır. Giriş maliyetine göre satış hedefi ve stop loss seviyeleri belirlenecektir. Açılış seansının ardından tablomuz giriş fiyatları ile güncellenip tekrar gönderilecektir.
Geçen haftanın en önemli konusu TCMB’nin aldığı faiz kararı oldu. TCMB, piyasa beklentisi kadar 100 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini %15’e indirdi. Beklentilere paralel gelen faiz indiriminin adından Dolar/TL yukarı yönlü seyrini sürdürerek haftayı 11.21 seviyesinde sonlandırdı. Böylelikle dolar geçen hafta TL karşısında %12 değer kazandı. Merkez bankasının 100 baz puan faiz indirmesi piyasa için sürpriz değil.
Ancak, sınırlı alanın kullanımı için Aralık ayının işaret edilmesi ve faiz indirimlerinin devam edebileceğine yönelik bir belirsizlik oluşması ile kurda yukarı yönlü seyirlerin devam ettiğini görüyoruz. Dolar/TL’nin yukarı yönlü seyri ile birlikte borsa da yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Bankacılık endeksi öncülüğünde BİST100 endeksi haftayı %6 değer kazancı ile sonlandırdı. Diğer taraftan, hafta başında BBVA’nın Garanti payları için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklaması da bankacılık hisselerine pozitif yansıdı. Bankacılık endeksi geçen hafta %12,3 yükseldi.
Küresel piyasalar ise geçen hafta enflasyon endişeleri ve Avrupa’da artan vaka sayıları nedeniyle karışık bir seyir izledi. Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacak olması ve yakın bir zamanda Almanya’da yeni önlemlerin gündeme gelebilecek olması havacılık hisseleri öncülüğünde borsalar üzerinde baskı yarattı.
Küresel tarafta hissedilen satış baskısı yurt içinde de hissedildi. Ulaştırma endeksi cuma günü %5,2 satıcılı bir seyir izledi ve haftayı %4,1 ekside kapadı.
ABD’de S&P 500 endeksi haftayı %0,3, Nasdaq endeksi %1,2 artıda kapatırken, Dow Jones endeksi %1,4 değer kaybetti. Avrupa’da endeksler haftayı artıda kapatmayı başarsa da cuma günü Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle satıcılı bir seyir izledi.
Bu hafta küresel piyasalarda gündem yoğun
Bu hafta yoğun bir veri gündemi ile birlikte Avrupa’da artan vaka sayılarına ilişkin gelişmeler takip edilecek.
Pazartesi günü ABD Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avrupa Bölgesi tüketici güveni piyasaların 22 / 11 / 2021
Ana Menü
takibinde olacakken, salı günü Avrupa Bölgesi ve ABD’nin PMI verileri takip edilecek. Çarşamba günü ise ABD’de 3. Çeyrek büyüme rakamları, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar ve Fed toplantı tutanakları takip edilecek. ABD borsaları perşembe günü şükran günü nedeniyle kapalı olacak. Cuma günü ise yarım gün açık olacaktır. Artan vaka sayılarının ardından Avusturya’nın 20 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesi ile birlikte Avrupa Bölgesinde salgın kaynaklı gelişmeler piyasanın odağında olacaktır.
Yurt içinde ise pazartesi tüketici güveni, salı günü Hazinenin tahvil ihaleleri takip edilecek. Çarşamba günü kapasite kullanım oranı, reel sektör güven endeksi açıklanacak. Perşembe günü PPK toplantı özeti takip edilecek. Cuma günü ise TCMB’nin finansal istikrar raporunu yayınlaması bekleniyor.
Borsa
BİST100 endeksi son 5 haftadır güçlü bir seyir izlemesinin ardından geçen hafta da güçlü seyrini sürdürerek haftalık bazda %6 artış kaydetti. Yurt dışında artan enflasyon karşısında Fed’in beklenenden daha önce faiz artırımına gidebileceği endişesi ve Avrupa’da salgın kaynaklı gelişmeler nedeniyle karışık seyirler takip edilirken BİST100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü. Bu hafta endeksin 1700 seviyesi üzerinde seyirlerini koruması önemli olacaktır. Endeks 1700 üzerinde seyrini koruyamazsa bir düzeltme hareketi de takip edilebilir. Bu nedenle olası bir düzeltme hareketine karşı aşağıda 1680 seviyesini stop bölgesi olarak izlemekte fayda var. Bankacılık endeksi ile birlikte ulaştırma endeksinin bu haftaki seyri BİST100 endeksi üzerinde etkili olmaya devam edecektir.
DolarTL
DolarTL’de ana yön yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Dolar kurunda geri çekilmeler gündeme gelse bile yeniden tepki alımlarının geldiği takip ediliyor. Cuma günü 10.82 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru gelen tepki alımları ile haftayı 11.21 seviyesinde sonlandırdı. Dolar kurunda oynaklık çok fazla ve olası gevşemelerde 10.95 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü seyrin devamında ise 11.30 seviyesi direnç olarak takip edilecek.
Geçen Haftanın Performansı
15 - 19 Kasım 2021 Haftası
Alış Satış Getiri Açıklama
AKSEN 7,19 7,73 7,5% Hedef
AKCNS 16,04 16,63 3,7% Hedef
TTRAK 178,00 183,00 2,8% Hedef
ASELS 17,60 18,46 4,9% Hedef
OTKAR 351,00 366,00 4,3% Hedef
BIMAS 64,93 66,95 3,1% Hedef
Ortalama Getiri 4,4%
BIST 100 1.639 1.737 6,0%
Relatif Getiri -1,6%
* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır.
Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST’in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası
Kümülatif Getiri Tablosu
Portföy BIST 100 Rölatif
2015 11,5% -15,2% 31,5%
2016 55,6% 8,9% 43,0%
2017 60,0% 47,5% 8,5%
2018 29,9% -22,8% 68,4%
2019 50,0% 21,4% 23,5%
2020 57,3% 29,1% 21,9%
2021 36,6% 18,6% 15,2%
Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.
Ana Menü
İSTATİSTİKLER
ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA
Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB %
XU100 BIST 100 1.737 1.759 1.672 6,0% 17,6%
XU030 BIST 30 1.897 1.935 1.826 6,6% 16,0%
XU050 BIST 50 1.542 1.567 1.482 6,5% 16,1%
XBANK BIST BANKA 1.653 1.729 1.577 12,3% 6,1%
XBLSM BIST BİLİŞİM 1.004 1.005 945 2,6% 28,1%
XELKT BIST ELEKTRİK 92 92 89 3,1% 4,7%
XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 953 963 919 2,0% -0,7%
XGIDA BIST GIDA, İÇECEK 2.062 2.067 2.016 2,6% 1,8%
XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 687 693 670 2,6% 6,1%
XHARZ BIST HALKA ARZ 11.709 11.709 11.334 1,1% 86,5%
XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.495 1.514 1.406 8,3% 15,3%
XILTM BIST İLETİŞİM 457 460 436 4,1% 10,9%
XINSA BIST İNŞAAT 2.259 2.327 2.154 4,0% 54,6%
XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.687 1.689 1.611 5,0% -21,5%
XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.523 2.551 2.447 2,9% 35,4%
XKOBI BIST KOBİ SANAYİ 4.494 4.498 4.262 5,0% -7,8%
XMADN BIST MADENCİLİK 1.765 1.787 1.691 5,1% 20,0%
XMANA BIST METAL ANA 5.988 6.075 5.570 6,9% 41,1%
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA 4.529 4.543 4.304 6,6% 41,0%
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 1.833 1.833 1.760 4,7% -1,8%
XTCRT BIST TİCARET 3.449 3.480 3.354 1,0% -5,8%
XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ 1.010 1.010 979 3,3% 16,9%
XTRZM BIST TURİZM 343 348 333 1,4% 13,8%
XTUMY BIST TÜM-100 5.395 5.395 5.203 3,0% 14,3%
XUHIZ BIST HİZMETLER 1.320 1.337 1.290 1,7% 10,7%
XULAS BIST ULAŞTIRMA 2.232 2.384 2.231 -4,1% 28,2%
XUMAL BIST MALİ 1.709 1.743 1.631 8,8% 9,2%
XUSIN BIST SINAİ 2.998 3.013 2.875 5,0% 28,1%
XUTEK BIST TEKNOLOJİ 2.198 2.199 2.081 5,2% 12,5%
XUTUM BIST TÜM 1.944 1.959 1.876 5,5% 16,6%
XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 972 986 948 1,4% -17,9%
XYUZO BIST 100-30 3.131 3.134 3.016 4,7% 20,4%
Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim
BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ
Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği
AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi
ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5
BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5
YABANCI İŞLEMLERİ
TCMB’nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış verilerine göre yabancılar 12 Kasım ile biten haftada hisse senedinde 480 mn $ DİBS’te 110 mn $ alıcılı oldular. Yabancılar Kasım ayına hissede ve DİBS’te alıcılı devam etti.
YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKSİ
Ana Menü
BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ
Haftalık
Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % F/K x PD/DD x FD/FAVÖK x
AKBNK 6,34 7,66 6,75 14,04 7,0 4,09 0,54 -
ARCLK 37,02 41,90 37,66 10,91 4,1 8,07 1,87 5,98
ASELS 17,36 19,05 17,41 8,97 2,3 9,29 2,07 9,90
BIMAS 66,80 67,60 63,91 3,03 -3,3 12,99 6,03 7,52
DOHOL 2,81 3,12 2,82 9,61 2,8 11,75 0,83 4,12
EKGYO 2,06 2,22 2,08 5,83 -0,7 5,97 0,53 8,70
EREGL 19,57 21,62 19,43 8,53 1,8 5,87 1,43 3,70
FROTO 214,10 226,10 208,75 5,93 -0,6 11,79 8,69 10,48
GARAN 10,58 12,54 11,63 13,89 6,9 4,96 0,71 -
GUBRF 66,65 74,70 67,50 8,18 1,5 57,91 13,17 19,61
ISCTR 6,36 7,44 6,72 12,26 5,3 3,70 0,43 -
KRDMD 7,51 8,35 7,47 8,92 2,2 3,60 1,58 2,11
KCHOL 26,38 29,00 27,00 4,78 -1,7 5,86 1,27 5,51
KOZAL 115,30 122,80 116,30 4,25 -2,2 8,22 1,94 5,35
KOZAA 17,41 18,89 17,47 7,52 0,9 6,97 1,62 -0,29
PGSUS 99,05 105,00 92,40 -6,41 -12,2 - 1,81 15,88
PETKM 7,65 8,12 7,50 0,92 -5,3 4,27 1,71 4,69
SAHOL 12,79 14,33 13,20 8,21 1,5 3,63 0,63 2,10
SASA 32,28 34,28 32,56 3,66 -2,7 21,13 9,29 21,38
SISE 9,56 11,38 9,63 17,68 10,4 7,12 1,28 5,69
HALKB 4,58 5,03 4,65 3,49 -2,9 16,17 0,28 -
TAVHL 28,66 30,16 27,70 -3,21 -9,2 118,20 0,92 16,25
TKFEN 16,28 17,98 16,44 9,21 2,5 6,57 0,90 4,61
TCELL 17,26 18,18 17,11 4,40 -2,0 8,01 1,81 3,59
TUPRS 155,60 161,20 149,60 -0,32 -6,5 16,86 2,87 7,59 THYAO 17,82 18,30 17,06 -4,10 -10,0 4,03 0,41 6,92
TTKOM 8,81 9,30 8,75 2,72 -3,6 5,48 2,07 3,31
VAKBN 3,68 4,17 3,76 6,79 0,2 5,39 0,32 -
VESTL 27,52 29,44 27,74 6,10 -0,4 5,27 1,33 4,22
YKBNK 3,09 3,72 3,28 14,89 7,8 3,90 0,54 -
Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir.
Ana Menü
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ
Detaylı Haftalık Takvimimize Buradan Ulaşabilirsiniz
SAAT ÜLKE ÖNEM VERİ BEKLENTİ ÖNCEKİ
22.11.2021 04:30 CNY Yüksek Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 3,85%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 76,8
16:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Ekim) -0,13
18:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Ekim) 6,20M 6,29M
18:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım) -5,5 -4,8
23.11.2021 - JPY - *Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
- TRY - *Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit faizli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
- TRY - *Hazine, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
11:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Kasım) 56,7 57,8
11:30 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Kasım) 51,8 52,4
11:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Kasım) 51 52
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım) 57,4 58,3
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Kasım) 54 54,6
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Kasım) 53,3 54,2
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Ekim) 57,8
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Ekim) 59,1
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ekim) 57,8
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Kasım) 59 58,4
17:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Kasım) 59,1 58,7
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Kasım) 57,6
24.11.2021 03:30 JPY Yüksek Japonya İmalat PMI (Kasım) 53,2
03:30 EUR Yüksek Japonya Hizmet PMI (Kasım) 50,7
03:30 EUR Yüksek Japonya Bileşik PMI (Kasım) 50,7
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) 78,00%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Kasım) 109,6
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Kasım) 96,4 95,4
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Kasım) 99,4 100,1
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Kasım) 96,8 97,7
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,20% -0,30%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (20 Kasım) 268K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (13 Kasım) 2080K
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,40% 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,20% 2,00%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 5,70%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (3. Çeyrek) 5,30%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (3. Çeyrek) 6,10% 4,50%
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Kasım) 66,9 66,8
18:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) 798K 800K
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Gelir (Aylık) (Ekim) 0,20% -1,00%
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Ekim) 0,80% 0,60%
18:00 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ekim) 0,30%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ekim) 0,40% 0,20%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ekim) 3,60%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Kasım) -2.101M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (19 Kasım) 0.216M
22:00 USD Yüksek Fed Kasım ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
25.11.2021 - USD - *ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,50% 1,80%
10:00 EUR Yüksek Almanya GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 9,60% 2,50%
02:00 TRY Yüksek TCMB PPK Toplantı Özeti (18 Kasım) Yayınlanacak
26.11.2021 - USD - *ABD'de piyasalar tatil nedeniyle yarım gün açık olacaktır.
10:30 TRY Yüksek TCMB Finansal İstikrar Raporu Yayınlanacak
Ana Menü
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır.
Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
