9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 08.01.2018
İç Piyasalar
05.01.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 116,638 0,99
BIST-30 142,972 0,98
DVZSP 4,1274 -0,26
EUR/USD 1,2036 -0,28
ALTIN 1,317 -0,30
PETROL (BRENT) 67,61 -0,70
08.01.2018 USD/TL
17:45 3,7450 3,7392 EUR/USD
1,2027 (13.11.2019)
%13,32
%13,33
BRENT 67,71
Dış Piyasalar
05.12.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 25,295 0,88
S&P 500 2,743 0,70
NASDAQ 7,136 0,83
DAX 13,319 1,15
FTSE 100 7,724 0,37
NIKKEI 23,714 0,89
SHCOMP 3,391 0,18
Vadeli Piyasalar
08.01.2018 Değişim %
FDOW 0,27
FSPX 0,08
US 10-Y 2,4772
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD RESESYON İŞSİZLİK
TR Kasım Sanayi Üretimi 10.00 bek 5.8-4.9%(zayıflama?)
Bakanlar kurulu toplantısı. OHAL görüşülecek
Almanya Kasım Fab Sip 10.00 önc 0.5%
Esed rejiminin İdlib'de ateşkes ihlali sürüyor
Venezuela Kongresi’nin yeni lideri 73 yaşındaki Omar Barboza
İnşaatlarda kullanılan betonun kalitesi çiple anlaşılacakHafta Genelinde
Salı ABD Kasım açık iş verisi açıklanacak. Beklenti 6.038 M önceki 5.996 M.
6.100 M beklenen ABD Ekim açık iş verisi 5,99 M’du. Eylül 6,09 M . ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti.
Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu. Beige Book : İşgücü piyasası sıkılaşırken, maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü.
Perşembe ABD Aralık Üfe verisi... Beklenti %0.2 önceki %0.4
Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla %0.4 sonrası %0.3 beklenen ABD Kasım Üfe
%0.4, yy %3.1 2012 Ocak’tan beri en yüksekti (%2,8 2012 Şubat’tan beri en yüksek önc
%2.6, çekirdek %0.4).
Cuma ABD Aralık TÜfe verisi.... Beklenti %0.1 önceki %0.4
%0.1 sonrası %0.4 beklenen ABD Kasım Tüfe %0.4 yy %2.2 olmuştu (önceki yy% 2.0% , gıda enerji hariç %0.2 Nisan’dan beri en yüksek). Veri sonrası USDTRL 3,8666- 3,8639’dan 3,8444’e gerilemişti.
Cuma ABD Aralık perakende satışlar.... Beklenti %0.5 önceki %0.8
%0.2 sonrası %0.3 beklenen ABD Kasım perakende satışlar 0.8% (güçlü tüketici talebi ve alış veriş sezonu, elektronik mağazalarında satışlar Mart ayından bu yana en büyük artış
%2,1 arttı) gerçekleşmişti.
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY
VADELİ 3 AY
VADELİ 6 AY VADELİ Son Fiyat
08 Ocak Pazartesi 150 100 3,7830
09 Ocak Salı 150
11 Ocak Perşembe 150
FAİZ ARTIRMADAN ÖNCE STOP!!!
Philadelphia Harker, Fed'in yıl içinde iki kez faiz artırmasından yana olduğunu,
St.Louis Fed Bullard enflasyon bu kadar düşükken yükselip yükselmeyeceğini bekleyip görmeyi tercih ederim.ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
228,000’den 190,000’a gerilemesi beklenen ABD Aralık tarımdışı istihdam 148,000 (3 ayın en yavaşı) , 2000’den beri en düşük %4.1 aynı kalması beklenen işsizlik oranı
%4.1, %0.19 yy %2.5 sonrası %0.3 beklenen ortalama saatlik kazançlar %0.34 yy %2.5 oldu. Dış tic. açığı 6 yılın en yükseğine ulaştı -50.5 mlr$.
USDTRL 10 Gnlk Aylık Ort 3.6950’LER –3.67 bir sonraki hedef band olabilir. 3.7977 (geçilemedi) 3.8278 3.8327 3.8409-3.8419 3.8453 dirençler. 3.7383 sonrası 3.7535’e tepki görüldü. ABD verileri sonrası ise 3.7447’den 3.7313’e geriledi. Önceki haftanın min. 3,7655 direnç.
2018’in ilk kar fırtınası Amerika’nın kuzey doğusunu vurdu. Okullar ve devlet daireleri kapandı VOA
-0.1% azalış sonrası +1.1% beklenen Kasım ABD fabrika siparişleri %1.3
57,4’den 57,6’a yükselmesi beklenen ABD Aralık ISM imalat dışı endeks (60,1 2005 Ağustos’tan beri en yüksek) %55,9 4 AYIN EN DÜŞÜĞÜHam petrol fiyatları stokların 7. haftada da düşmesi ile (7.4 mn varil Ağustos’tan beri en büyük azalış) üç yıldan fazla süredeki en yüksek kapanış seviyesine yakın.
Euro bölgesi enflasyon %1.5’den Aralıkta %1.4’e geriledi.
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. SPK ONAYLI İZAHNAME https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/648851
Akbank Analist& Yatırımcı Günü
2017/12 FİNANSAL RAPORLAR 01/03/2018 KO: 12/03/2018 K: Konsolide
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. ihraç edilecek toplam 9.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 1,98 TL fiyattan 10-11/01/2018 tarihlerinde Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, SAFKR.HE (ikincil piyasada işlem kodu SAFKR.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
RHEA Girişim Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.00 OEP Turkey Tech B.V.'nin Netaş Telekominikasyon A.Ş.'de sahibi bulunduğu %48,04 oranındaki payların satışı nedeniyle Şirket ortaklarına ayrılma hakkı tanınması amacıyla ortaklarımıza bilgi verilmesi,
MRSHL 5.430.000 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin başlangıç tarihi 08.09.2017, bitiş tarihi ise 08.09.2020'dir.
HALKB Mondrian Investment Partners Limited adına Pritesh Chouhan 4 Ocak 2018 tarihinde 11,0509 TL fiyatından 4.818.583 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
METUR %100 İştirak Firmalarının Enerji Üretimine Başlamaları
CIMSA I. Üretim Hattı'nın hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonu ile 415.000 Ton/ Yıl klinker kapasiteli beyaz çimento üretim tesis yatırımı tamamlanmıştır.
AKFEN Akfen Mühendislik A.Ş.'nin tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde Şirketimize katılması suretiyle birleşmesine
METRO Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 100,00
ALARK Konsorsiyum, yapılan yasal düzenlemeleri takiben yürütülen idari işlemlerin tamamlanmasını beklemektedir (Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin PPP ihalesi)
THYAO Airbus ile 20+5 adet opsiyonlu A350-900 sipariş niyetini uçak üreticisi firma ile paylaşmıştır. Bu niyet çerçevesinde Airbus firması ile görüşmeler başlamıştır.
BJKAS Everton, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'un transferini resmen açıkladı.İngiliz ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu AA050118
Doğalgazdan elektrik üreten santraller, zamlar ve gaz kısıntıları nedeniyle şalter indirme noktasına gelmekten şikayetçiler.
Foreks Analistlerin 2017 yılı Kasım ayı arındırılmamış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 5,8 yönünde oluşurken, arındırılmış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 4,9 oldu. Ekim ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yüzde 8,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 7,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Yurt içi talepte bir miktar yavaşlama beklenmekte ve büyümenin ana eğilimine yönelmeye başlayacağı öngörülmekteydi.
Dünyanın en büyüğü olacak halka arz öncesi Suudi Arabistan petrol firması Saudi Aramco, anonim şirkete dönüştürülecek
FOREKS ANKETİ-Kasım ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 3,9 milyar dolar (Ekim 3.83).
Haftalık yabancı işlemleri (29 Aralık 2017 ile biten haftada): Yabancılar hissede +122 mn $ ve DİBS'de de +111mn $ alıcı oldular
29 Aralık 2017 TCMB rezervleri; * haftalık %3,36 düşerek 107,6 mlyr $'a inerken,* Brüt döviz rezervleri haftalık %5,18 azalarak 84,1 mlyr $'a indi
Erdoğan, ABD'yle Türkiye arasındaki uluslararası hukuk anlaşmalarının hükmünü yitirdiğini söyledi.
Motorinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı.
Türkiye genelinde geçen yıl havayolu yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 193 milyon 318 bine yükseldi.GÜNLÜK BÜLTEN 08.01.2018
ICBC Yatırım Araştırma
ZOREN 1,67 1,66 1,64 1,70 1,72 1,73 1,77 1,81 Haftalık bazda 1.60 önceki haftanın tepe noktası
CLEBI 37,5 37,34 38,1 38,5 38,7
DOAS 8,71 264 GORT 8,67 8,79 8,86 8,89
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,99 artış ile 116,638 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,1 mlr TL.
115,150 altında 114,539 kuvvetli ; 113,500 113,100 SA 112,226 GAP destek olarak izlenebilir...
117,259 117,724 118,395 üzerinde,
USD$ bazında: 31,417 önceki tepe 32,060 32,288
TRY bazında: 117,886 120,300 121,154 sonraki dirençler
YENİ ZİRVE ARAYIŞINDA... 123,500’LER...
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 08.01.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST-100 DOLAR BAZINDA AYLIK
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10000 15000 20000
x1 00 00 00
20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
423.6%
XU 100 (30,683.34, 31,417.04, 30,570.33, 31, 084. 38)
li
,
TRT131119T19 22 Kasım’da görülen 14,34% sonrası
%13,33-13,32 seviyesinde işlem gördü.
Aylık bazda kısa vadeli ortalamalar %12.65 11.70 seviyelerindedir.
2018 Yılı Para ve Kur Politikası: TCMB temel fonlama aracının 1 hafta vadeli repo işlemleri olması hedeflenmektedir.
Borç verme faiz oranı yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltilmiştir (bek 100 bp) 14 Aralık 2017 Karar sonrası USDTRL 3,8254’den 3,8912 gördü.
Özel sektör tahvil taslağı sunuldu.
Tüketici Fiyat Endeksi-Yıllık (%) Aralık 2017 11,92%
FXU0300218
146,700 sonrası satışların görüldüğü endeks 144,750’de dengelendi.
144,750 altında satış baskısında 10 günlük ortalama 143,900’ler. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
SA DİRENÇLER: 147,300 149,400
Yeni açılacak sözleşmeler 2 Ocak 2018 Salı gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başladı.
Pay, Anadolu Kırmızı Buğday, Makarnalık Buğday ve Ege Pamuk vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar doğrudan fiziki teslimata,
Diğer vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan açık pozisyonlar nakdi uzlaşmaya konu olacaktır.
Üç aylık ve yıllık baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri 12 Ocak'ta VİOP'ta işlem görmeye başlayacak
İÇ BORÇLANMA OCAK-MART 2018 10 22 6,6 (mlr TL) Sgmk & Faiz
TCMB Fonlama 05 Ocak 2018
GÜNLÜK BÜLTEN 08.01.2018
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istat istikler/Secilmis+Grafikler
ICBC Yatırım Araştırma
Ocak ayında 10 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 10,0 milyar TL’lik iç borçlanma
Şubat 20,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,0 milyar TL
Mart ayında 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
TCMB PPK Toplantıları
18 Ocak 2018,
7 Mart 2018,
25 Nisan 2018
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
