GÜNLÜK STRATEJİ
Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasaları haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlemektedir. Japonya, Çin ve Güney Kore hisselerinde alıcılı, Hong Kong’da ise satıcılı bir seans görmekteyiz. Çinli mobil taksi uygulaması Didi’nin ABD borsasından çekilmek üzere adımlar atacağı ve Hong Kong’da listelenmeyi hedeflediğini açıklaması sonrasında Hong Kong’da işlem gören Çinli teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler oldu. ABD endeksleri günü pozitif tarafta kapatırken vadeli kontratlar yatay bir açılış fiyatlamakta. Küresel piyasalarda yeni varyant endişelerinden kaynaklı çalkantı devam etmekte. Bugün piyasaların gündeminde ABD’de tarım dışı istihdam artışı, işsizlik oranı ve saatlik kazançlar verileri öne çıkıyor. Yurt içinde TÜİK’in açıklayacağı Kasım ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Tüketici fiyatları Ekim’de yıllık %19,89, aylık %2,39 artarken gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki artış %27,41 ile üst sıradaki yerini korumuştu.
Üretici tarafında fiyat artışı yıllık bazda %46,31, aylık %5,24 olarak gerçekleşmişti.
Foreks anketinden çıkan medyan TÜFE beklentisi yıllık %20,71, aylık %3,00 artış olduğu yönünde bulunuyor.
Piyasalarda Dün Ne Oldu? Küresel piyasalarda dün Avrupa endeksleri genelinde
%1,0’in üzerinde düşüşler gerçekleşti. DAX Endeksi %1,35 oranında FTSE 100 Endeksi ise %0,55’lik düşüş kaydetti. EUR/USD paritesi sınırlı düşüşe karşın 1,13’ün üzerinde kalmayı başardı. Euro Bölgesi'nde ÜFE yıllık bazda %21,9 arttı.
ABD tarafında ise Dow Jones Endeksi’nin %2,0’yi aşan yukarı yönlü hareketinin öncülüğünde artan endeksler pozitif görünüm ortaya koydu. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2,7 baz puan artarak %1,45’in hemen altında işlem gördü. Brent Petrol
%1,95’lik artış ile varil başına 70,2 USD oldu. Ons altın %0,65 oranında değer kaybetti ve 1.700 USD’nin altına geriledi.
BİST100 endeksi dün günü, %1,22’lik artış ile 1.880,06’a yükselerek kapattı.
Paralel hareket eden USD/TRY ve EUR/TRY kurları %3,0’e varan oranlarda artış kaydetti. Ons altındaki geri çekilmeye karşın kur tarafından destek bulan gram altın ise 777 TL’de fiyatlandı. Yabancı yatırımcı geçen hafta 5 haftanın ardından ilk defa 65mn USD’lik hisse satışı gerçekleştirerek net satıcı oldu.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Kas 3,00% 2,39%
Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Kas 20,71% 19,89%
Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Kas 5,24%
Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Kas 46,31%
Almanya 11:55 Hizmet PMI (Final) Kas 53,4 53,4
Almanya 11:55 Bileşik PMI (Final) Kas 52,8 52,8
Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI (Final) Kas 56,6 56,6 Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI (Final) Kas 55,8 55,8 İngiltere 12:30 CIPS Hizmet PMI (Final) Kas 58,6 58,6 İngiltere 12:30 CIPS Bileşik PMI (Final) Kas 57,7 57,7 Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Eki 0,30% -0,30%
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Eki 1,20% 2,50%
ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Kas 573K 531K
ABD 16:30 Özel Sektör İstihdamı Kas 530K 604K
ABD 16:30 Saatlik Kazançlar (Aylık) Kas 0,40% 0,40%
ABD 16:30 Saatlik Kazançlar (Yıllık) Kas 5,00% 4,90%
ABD 16:30 İşsizlik Oranı Kas 4,50% 4,60%
ABD 17:45 Hizmet PMI (Final) Kas 57 57
ABD 17:45 Bileşik PMI (Final) Kas 56,5 56,5
ABD 18:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Eki 0,40% 0,20%
ABD 18:00 Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık- Eki -0,50% -0,50%
Şirket Haberleri
Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO): Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere %51 hisse oranında ortak olacağı Milya Endüstri Plastik San. ve Tic.
A.Ş ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Alarko Holding (ALARK):
Şirket 2020/12 dönemi net kârı %108,41 oranında artış ile 801,95mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı 384,80mn TL olarak açıklanmıştı. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarından paylardaki artış ve kambiyo kârlarındanki artış dönem net kârını desteklemiştir.
Alcatel (ALCTL): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%170,68 oranında artış ile 20,47mn TL olarak açıkladı.
Şirket 2019/12 döneminde 28,96mn TL dönem zararı açıklamıştı. Cihaz gelirleri ve garanti bakım gelirlerindeki artış ile beraber finansal görünümdeki iyileşme net kâra destek vermiştir.
Bera Holding (BERA): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%1.210 artış ile 352,29mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı ise 26,89mn TL olarak açıklanmıştı. Yurt içi satışlarından ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen kâr artışı dönem net kârını desteklemektedir.
BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 1.880,06 +1,22
BIST-30 2.019,90 +1,14
BIST-BANKA 1.594,83 +1,05
BIST-SINAI 3.374,60 +1,46
BIST-TUM 2.106,72 +1,19
BIST Hacim-TUM(mn TL) 38.820 -18,52
VİOP30 Yakın Vade 2.042,50 0,32
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 13,6953 2,88
EURTRY 15,4743 2,77
EURUSD 1,1299 -0,11
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.768 -0,61
BRENT 70 2,29
En Çok
Artanlar Değ% En Çok Düşenler Değ%
BURCE 10,00 PRKAB -10,00
MIATK 10,00 RALYH -9,98
ERBOS 10,00 KUTPO -9,96
BURVA 9,98 DITAS -9,96
ZRGYO 9,96 NUGYO -9,89
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
KRDMD 9,35 2.284,18
THYAO 18,25 2.227,97
GARAN 11,65 1.981,88
EREGL 23,40 1.403,96
SISE 13,32 1.356,06
GÜNLÜK BÜLTEN
03.12.2021 Cuma PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
www.piramitmenkul.com.tr
Temettü Ödemeleri
BIST KODU
Temettü Dağıtım Tarihi
Brüt Temettü Verim Oranı
(%)
Pay Başına Brüt Temettü
(TL)
Pay Başına Net Temettü
(TL)
Brüt Nakit Temettü (Bin TL)
Brüt Dağıtma Oranı (%)
- - - - - - -
Şirket Haberleri
Ard Bilişim (ARDYZ): Şirketimizin 02.11.2021 tarihli yönetim kurulu Kararı ile; 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 30.12.2021 olarak belirlenmesi hususlarının, 28.12.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
E-Data Teknoloji (EDATA): (KAP) Şirket, İspanya menşeili üretici firma Sealpath Technologies S.L. ile veri şifreleme, koruma ve kontrol etme ürünü olan Sealpath'in distribütörlüğü için 02.12.2021 tarihi itibariyle distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır.
Emlak Konut (EKGYO): (KAP) İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Ebruli İnşaat A.Ş. ile 30.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Gersan Elektrik (GEREL): (KAP) Şirket ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Aselsan için AC Şarj Cihazları Üretimi konusundaki Çerçeve Sözleşme için gerekli teknik dokümanların oluşturulması'na yönelik olarak tarafların yapacağı görüşme ve çalışmalara zemin yaratılması amacı ile anlaşma imzalanmıştır.
Kervan Gıda (KRVGD): (KAP) Şirket’in 3Ç21 dönemi ana ortaklık net kârı yıllık bazda %343 artarak 45mn TL’de bulunan piyasa beklentisini aştı ve 96,5mn TL oldu. Satış gelirlerindeki artışın yanı sıra yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerde kaydedilen güçlü yükseliş ve finansman net giderlerindeki düşüş cari dönem net kârının temel unsurlarını oluşturmuştur.
Metro Holding (METRO): (KAP) Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı ile; pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 15mn TL olarak belirlenmesine, pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 10mn TL nominal değerli olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.
Migros (MGROS): (KAP) Şirketin, 16 adet Migros, 9 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 29 satış mağazası Kasım ayı içerisinde hizmete açılmıştır.
30.11.2021 itibariyle şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.536'dır.
Pasifik GYO’nun halka arzına onay. SPK, Pasifik GYO'nun sermayesinin 67,5mn TL artırılarak 200mn TL’den 267,5mn TL yükseltilmesine onay verdi. Hisse senedi satış fiyatı 16,38 TL olarak belirlendi.
Rainbow Polikarbonat (RNPOL): (KAP) Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı 30.11-01.12.2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir. Rainbow Polikarbonat’ın sermayesinin 20mn TL’den 30mn TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 10mn TL nominal değerli 10mn adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 2mn TL nominal değerli 2mn adet pay olmak üzere toplam 12mn TL nominal değerli 12mn adet pay halka arz edilmiştir. Rainbow Polikarbonat paylarının mevcut halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,9 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 118.8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul
Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 5 katına denk gelen 598mn TL karşılığı filtre edilmemiş 60,41mn TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 240.637 yatırımcı katılmıştır. Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arzı kapsamında toplam 240.223 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 368 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 43 yerli kurumsal yatırımcı ve 3 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 240.637 yatırımcı 12mn TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.
Ek olarak; Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 12mn TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 30mn TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06.12.2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,9 TL/pay baz fiyat, "RNPOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1mn TL olarak belirlenmiştir.
Vanet Gıda (VANGD): (KAP) Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı ile; ortaklık oranlarının ve şartlarının aşağıda belirtilen şekilde; Samsun Ticaret Sicilinde Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş. ünvanı ile 1mn TL sermayeli şirket kuruluş işlemleri için Samsun Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile birlikte gerekli başvuruların yapılmasına; Kurulacak olan şirkete Samsun Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.‘nin % 51 oranında, Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin %49 oranında paya sahip olacak şekilde şirket kuruluşunun tamamlanmasına, kurulacak olan Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.‘nin kuruluş sermayesine %49 paya karşılık gelen 490 bin TL ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Ekonomi Haberleri
Fitch, Türkiye'nin not görünümünü düşürdü. Fitch Ratings, “erken” olarak nitelendirdiği parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek, Türkiye’nin kredi notunun görünümünü “negatif”e indirdi. Fitch raporunda “Merkez Bankası’nın erken parasal gevşeme döngüsü ve daha fazla faiz indirimi veya 2023 başkanlık seçimleri öncesi ek ekonomik teşvikler yurtiçi güvende erozyona yol açıyor. Bu durum TL’de, gün içinde benzeri görülmemiş oynaklık dâhil, keskin bir düşüş ve artan enflasyon olarak kendisini gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı. (Bloomberg HT)
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düşük seyrini sürdürdü. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 222 bine yükseldi. Medyan tahmini 240 bindi. Bu artışa rağmen başvurular pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kaldı. (Bloomberg HT)
Nebati: Öncelik yüksek faiz olmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim törenine katıldı.
Nebati, burada yaptığı konuşmada “Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak.” dedi.
(Bloomberg HT)
Euro Bölgesi'nde işsizlik Ekim'de geriledi. AB'de Eylül ayında %6,7 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, Ekimde de aynı seviyeyi korudu. Euro Bölgesi'nde ise Eylül’de
%7,4 olan işsizlik, Ekim’de %7,3'e geriledi. (Bloomberg HT)
Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geriledi. TCMB verilerine göre brüt rezervler 26 Kasım haftasında 126,4mlr USD düzeyine geriledi. 19 Kasım haftasında brüt rezervler 128mlr USD’yi aşmıştı. (Bloomberg HT)
Yabancı yatırımcı 5 hafta sonra ilk defa hissede satıcı. Yabancı yatırımcı geçen hafta 65mn USD’lik hisse satışı gerçekleştirerek 5 haftalık net alıcı serisini sonlandırırken, yabancıların Türk bankaları ile yaptığı swap miktarı geçen hafta 4,9mlr USD’ye geriledi. (Bloomberg HT)
Euro Bölgesi'nde ÜFE Ekim'de hızlı yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi (ÜFE), Ekim’de geçen yılın aynı dönemine göre %21,9 arttı.
(Bloomberg HT)
AB’den Türkiye’deki mülteciler için 325mn Euro’luk destek. Avrupa Birliği Türkiye’deki mülteciler için Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) programını 2023’e kadar uzatmak amacıyla 325mn Euro’luk ek destek sağlayacağını duyurdu. (Bloomberg HT)
Dış ticaret açığı Kasım’da 5,3mlr USD oldu. Türkiye’nin ihracatı Kasım ayında %33,4 artarak 21,5mlr USD, ithalatı da %26,7 artarak 26,8mlr USD oldu. (Bloomberg HT)
TCMB'de kritik yatırımcı toplantısı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcılara yapılan sunumda mevcut para politikası duruşunun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerinin görüleceği mesajı verildi. (Bloomberg HT)
Otomobil pazarı Kasım'da %25 daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Kasım ayında yıllık %24,9 daralırken satışlar 10 yıllık ortalamaların kaldı. (Bloomberg HT)
EKONOMİK TAKVİM
3 Aralık Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 03:30 au Jibun Bank Hizmet PMI (Final) Kas 52,1 52,1
Japonya 03:30 au Jibun Bank Bileşik PMI (Final) Kas 52,5 52,5
Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Kas 52,6 53,8
Çin 04:45 Caixin Bileşik PMI Kas 51,5
Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Kas 3,00% 2,39%
Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Kas 20,71% 19,89%
Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Kas 5,24%
Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Kas 46,31%
Almanya 11:55 Hizmet PMI (Final) Kas 53,4 53,4
Almanya 11:55 Bileşik PMI (Final) Kas 52,8 52,8
Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI (Final) Kas 56,6 56,6
Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI (Final) Kas 55,8 55,8
İngiltere 12:30 CIPS Hizmet PMI (Final) Kas 58,6 58,6
İngiltere 12:30 CIPS Bileşik PMI (Final) Kas 57,7 57,7
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Eki 0,30% -0,30%
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Eki 1,20% 2,50%
ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Kas 573K 531K
ABD 16:30 Özel Sektör İstihdamı Kas 530K 604K
ABD 16:30 Saatlik Kazançlar (Aylık) Kas 0,40% 0,40%
ABD 16:30 Saatlik Kazançlar (Yıllık) Kas 5,00% 4,90%
ABD 16:30 İşsizlik Oranı Kas 4,50% 4,60%
ABD 17:45 Hizmet PMI (Final) Kas 57 57
ABD 17:45 Bileşik PMI (Final) Kas 56,5 56,5
ABD 18:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Eki 0,40% 0,20%
ABD 18:00 Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık-Final) Eki -0,50% -0,50%
ABD 18:00 ISM Hizmet PMI Kas 65 66,7
6 Aralık Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Eki -0,20% 1,30%
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Yıllık) Eki 9,70%
Euro Bölgesi 12:30 Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Ara 15,5 18,3
Türkiye 14:30 TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kas 63,09
ABD 18:00 CB İstihdam Trend Endeksi Kas 112,23
7 Aralık Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin 05:00 Dış Ticaret Dengesi (USD) Kas 65,55B 84,54B
Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Eki 0,70% -1,10%
Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eki -1,00%
Almanya 13:00 ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi Ara 27,1 31,7
Euro Bölgesi 13:00 GSYH (Final) 3. Çeyrek 2,20% 2,20%
Euro Bölgesi 13:00 GSYH (Final-Yıllık) 3. Çeyrek 3,70% 3,70%
ABD 16:30 Dış Ticaret Dengesi (USD) Eki -66,8B -80,9B
Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi (TL) Kas -5,24Mlr
8 Aralık Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Cari İşlemler Dengesi (Yen) Eki 1,060Tln 1,034Tln
Japonya 02:50 GSYH (Final) 3. Çeyrek 0,40% -0,80%
Japonya 02:50 GSYH (Final-Yıllık) 3. Çeyrek 1,60% -3,00%
Türkiye 10:00 İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Kas 54,7
ABD 18:00 JOLTS Açılan İş Eki 10,44M
9 Aralık Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin 04:30 TÜFE (Aylık) Kas 0,70% 0,70%
Çin 04:30 TÜFE (Yıllık) Kas 1,40% 1,50%
Çin 04:30 ÜFE (Aylık) Kas 2,50%
Çin 04:30 ÜFE (Yıllık) Kas 12,40% 13,50%
Almanya 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Eki 16,6B 16,2B
Almanya 10:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro) Eki 100M
Türkiye 14:00 OECD Öncü Göstergeler Endeksi Kas 101,9
ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 222K
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcanerİşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34
Ferdi Uğur Taçkınlar
Araştırma Uzmanı Müdür Yardımcısı 02123953227
ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr Arif Tekin Seğmen
Araştırma Uzmanı 02123953213
arif.segmen@piramitmenkul.com.tr
