GÜNLÜK STRATEJİ
Bugün Ne Bekliyoruz? S&P500 ve Dow Jones endekslerinde rekor kapanışların ardından bu sabah Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenmekte. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong endeksleri ekside, Çin’de işlem gören hisse senetleri artıda seyretmektedir. Bugün küresel veri takviminde ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago PMI verileri takip edilecek. Pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte düşüş serisini koruyan işsizlik başvuruları önceki hafta 205 bin olmuştu. Yurt içinde TÜİK Aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıklayacak. Güven endeksinin önemli bir bileşeni olan Tüketici Güven Endeksi, Aralık’ta mevsim etkisinden arındırılmış olarak 71,1 puandan 68,9 puana düşerek veri tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.
Piyasalarda Dün Ne Oldu? Küresel piyasalarda dün Avrupa endeksleri değişen oranlarda düşüş kaydetti. Böylece bölge genelinde hafta ortasında negatif görünüm sergilenmiş oldu. FTSE 100 Endeksi ise 3 günlük resmi tatilin ardından
%0,66’lık artış ile bölgeden pozitif ayrıştı. EUR/USD paritesi %0,32 artarak yaklaşık son bir aydır içinde bulunduğu yatay kanalın direncine kadar yükseldi.
Akabinde benzer oranda düşen Dolar Endeksi (DXY), yaklaşık 3 haftanın ardından ilk defa 96 puanın altına geriledi. ABD tarafında Dow Jones Endeksi %0,25 artış ile günün öncü endeksi konumunda yer aldı. S&P 500 Endeksi yatay alıcılı, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yatay satıcılı oldu. ABD’de mal ticaret açığı Kasım’da piyasa tahminini aşarak 97,8mlr USD ile rekor kırdı. İthalatın tüm zamanların zirvesine çıkması bu yükselişte etkili oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 6,5 baz puan artarak
%1,55’e ulaştı. Brent Petrol, %0,50’den fazla değer artışı ile varil başına 79,1 USD olarak gerçekleşti. Kıymetli madenlerden ons altın sınırlı miktarda düşüş yaşasa da 1.800 USD’nin üzerinde kalmayı bildi.
BIST100 Endeksi dün günü, %2,43 artış ile 1.895 puandan tamamlayarak küresel borsalardan pozitif ayrıştı. Hafta başından bu yana artışını sürdüren USD/TRY ve EUR/TRY kurları paralel bir şekilde %7,0’den fazla yükseldi. Benzer bir görünüm ortaya koyan gram altın 730 TL’nin üzerine çıktı. TCMB, 2022 yılına ilişkin yayımladığı Para ve Kur Politikası’na ait metinde orta vadeli enflasyon hedefini %5 düzeyinde stabil bıraktı. Ayrıca metinde ‘para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.’ ifadeleri kullanıldı.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Ara 99,3
ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 203K 205K
ABD 17:45 Chicago PMI Ara 62 61,8
Şirket Haberleri
Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO): Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere %51 hisse oranında ortak olacağı Milya Endüstri Plastik San. ve Tic.
A.Ş ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Alarko Holding (ALARK):
Şirket 2020/12 dönemi net kârı %108,41 oranında artış ile 801,95mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı 384,80mn TL olarak açıklanmıştı. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarından paylardaki artış ve kambiyo kârlarındanki artış dönem net kârını desteklemiştir.
Alcatel (ALCTL): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%170,68 oranında artış ile 20,47mn TL olarak açıkladı.
Şirket 2019/12 döneminde 28,96mn TL dönem zararı açıklamıştı. Cihaz gelirleri ve garanti bakım gelirlerindeki artış ile beraber finansal görünümdeki iyileşme net kâra destek vermiştir.
Bera Holding (BERA): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%1.210 artış ile 352,29mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı ise 26,89mn TL olarak açıklanmıştı. Yurt içi satışlarından ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen kâr artışı dönem net kârını desteklemektedir.
BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 1.895,46 +2,43
BIST-30 2.086,26 +2,63
BIST-BANKA 1.629,50 +0,73
BIST-SINAI 3.441,20 +2,30
BIST-TUM 2.113,19 +2,08
BIST Hacim-TUM(mn TL) 30.193 0,94
VİOP30 Yakın Vade 2.095,25 2,81
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 12,6640 7,07
EURTRY 14,3780 7,47
EURUSD 1,1348 0,32
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.804 -0,06
BRENT 79 0,54
En Çok
Artanlar Değ% En Çok Düşenler Değ%
RTALB 9,96 SEYKM -9,98
GLRYH 9,96 NUGYO -8,06
ENKAI 9,96 OYYAT -7,85
NTHOL 9,94 MIATK -7,70
NIBAS 9,94 PAMEL -7,33
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
EREGL 29,28 2.048,46
GARAN 11,44 1.850,98
THYAO 21,08 1.649,29
SASA 53,35 1.575,11
SISE 13,85 1.439,52
GÜNLÜK BÜLTEN
30.12.2021 Perşembe PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
www.piramitmenkul.com.tr
Temettü Ödemeleri
BIST KODU
Temettü Dağıtım Tarihi
Brüt Temettü Verim Oranı
(%)
Pay Başına Brüt Temettü
(TL)
Pay Başına Net Temettü
(TL)
Brüt Nakit Temettü (Bin TL)
Brüt Dağıtma Oranı (%)
- - - - - - -
Şirket Haberleri
Alkim Kağıt (ALKA): (KAP) 29.12.2021 tarih ve 2021/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılmış olan ihtiyaç fazlası gayrimenkul (arsa) satışından elde edilen 18,05mn TL satış karı işletme sermayesi olarak değerlendilirecektir.
Ard Bilişim (ARDYZ): (KAP) Yönetim Kurulu’nun 29.12.2021 tarihinde yapılan toplantısında, SPK’nca 80mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1mlr TL’na çıkarılmasına ve izin süresinin 2026 yılı sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
Desa Deri (DESA): (KAP) Şirket ile Musallam Brothers Co. arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da mağaza açılmasını içeren bir Franchise sözleşmesi imzalanmıştır.
Girişim Elektrik (GESAN): (KAP) Şirket, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 1005566 numaralı ‘'Muhtelif Güçte Transformatör (1000-1250-1600 kVA) Alımı İşi'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 2,89mn USD'dır.
Ek olarak; şirket, Mut Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından 29.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘'Mut Organize Sanayi Bölgesi Alçak Gerilim-Orta Gerilim Elektrik Şebekesi Yapımı İşi'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 5,79mn TL'dır.
Ek olarak; şirket, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 29.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen 1005571 ihale kayıt numaralı ‘'Beton Köşk Ve Hücre Alımı (Şanlıurfa, Siirt) İşi'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 4,21mn USD'dır.
Ek olarak; şirket, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 29.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen 1005572 ihale kayıt numaralı ‘'Modüler Hücre Alımı İşi'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 3,3mn USD'dır.
Pamel Yenilenebilir Elektrik (PAMEL): (KAP) Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, yenilenebilir enerji tesis ve işletmeler kurmak, mevcut veya kurulacak tesis ve işletmelere ortak olmak amacıyla, 29.12.2021 tarihinde 1mn TL sermayeli "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur.
Tav Havalimanları (TAVHL): (KAP) Antalya Havalimanı'na ihale konusu yatırımların yapılması ve havalimanının 2027 yılından itibaren 25 yıl süreyle işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere Ortak Girişim tarafından kurulan ve Şirket’in %51 oranında iştirak ettiği Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ile DHMİ arasında imtiyaz kira sözleşmesi 28.12.2021 tarihinde imzalanmıştır.
vadeli olarak tahsil edilecektir.Elde edilecek meblağın işletme sermayesi ve şirket ihtiyaçları için kullanılması planlanmaktadır.
Türk Hava Yolları (THYAO): (KAP) Yönetim Kurulu’nun 29.12.2021 tarih ve 291 nolu kararıyla, Ortaklığın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin Ortaklık ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiştir.
Vakıfbank (VAKBN): (KAP) Banka, Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli 3,5mlr Yuan tutarında kredi anlaşması imzalamıştır.
Verusa Holding (VERUS): (KAP) Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.12.2021 tarihli kararı uyarınca;
Şirket iştiraklerinden 4,99mn TL ödenmiş sermayeli Innoted Teknoloji A.Ş. sermayesinde sahip olduğu %33,67 oranındaki 1,68mn adet payın tamamının pay başına 1 TL nominal bedelle toplam 1,68mn TL karşılığında Pavo Tasarım Üretim Elektronik Ticaret A.Ş.'ye satılmış ve bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir.
Ekonomi Haberleri
BIST 50'de bugün de açığa satışa yukarı adım uygulanacak. (KAP) BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20.12.2021 ile 29.12.2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 30.12.2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.
DSÖ'den Omikron için 'Tsunami' uyarısı. Ghebreyesus, tüm dünyada hızla yayılan Omikron varyantının, bulaşıcı olması, Delta varyantı ile aynı anda dolaşımda olması ve yeni varyant nedeniyle vaka sayılarının "tsunami" etkisi oluşturmasından büyük endişe duyduğunu vurguladı.
(Bloomberg HT)
ABD’de mal ticaret açığı rekor kırdı. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre mal ticaret açığı Kasım’da 97,8mlr USD ile rekor kırdı. İthalatın tüm zamanların zirvesine çıkması bu yükselişte etkili oldu. (Bloomberg HT)
Yeni modelin ilk TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalesi gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 ve 3 ay vadeli 100mn USD’lik TL uzlaşmalı döviz ihalesi açtı. 1 ay vadeli ihale için 74mn USD’lik teklif gelirken, 3 ay vadeli ihalede 115mn USD’lik teklif gerçekleşti. İki ihalede toplam satış 174mn USD oldu. (Bloomberg HT)
Bankacılık sektörü toplam kârı ilk 11 ayda yıllık %31,4 arttı. Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk 11 ayında 57,3mlr TL olan toplam net kârı bu yılın Ocak-Kasım döneminde 75,3mlr TL’ye yükseldi. (Bloomberg HT)
Evergrande ödemesini kaçırdı, hisseleri düştü. Borç krizindeki Çinli emlak devi Evergrande 2 USD cinsi tahvilin kupon ödemesini yapamadı. (Bloomberg HT)
Merkez Bankası'nın 2022 çerçevesi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Metinde orta vadeli enflasyon hedefi %5 düzeyinde korunurken, finansal istikrar vurgusu da yapıldı. Metinde TCMB'nin gerçekleştirdiği swap miktarının kademeli olarak azaltacağı belirtildi. Diğer ülke merkez bankaları ile 2022'de swap anlaşmaları imzalanmasına yönelik görüşmelere de devam edeceği ifade edildi. (Bloomberg HT)
EKONOMİK TAKVİM
30 Aralık Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Ara 99,3
ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 203K 205K
ABD 17:45 Chicago PMI Ara 62 61,8
31 Aralık Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
İngiltere 12:30 Erken Kapanış (Tatil)
Japonya Tüm Gün Tatil
Almanya Tüm Gün Tatil
Çin 04:00 NBS İmalat PMI Ara 49,6 50,1
Çin 04:00 NBS Bileşik PMI Ara 52,2
Çin 04:00 NBS Hizmet PMI Ara 52,3
İngiltere 10:00 Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) Ara 0,90%
İngiltere 10:00 Nationwide Konut Fiyatları (Yıllık) Ara 10,00%
Türkiye 10:00 Hizmet ÜFE (Aylık) Kas 3,42%
Türkiye 10:00 Hizmet ÜFE (Yıllık) Kas 34,26%
Türkiye 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Final-USD) Kas -5,33Mlr
Türkiye 12:00 Brüt Dış Borç Stoku (USD) 3. Çeyrek 446,4Mlr
03 Ocak Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya Tüm Gün Tatil
İngiltere Tüm Gün Tatil
Türkiye 10:00 İSO İmalat PMI Ara 52
Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Ara 9,99%
Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Ara 32,14%
Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Ara 3,51%
Türkiye 14:30 Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu (USD) Eki -122,3Mlr
ABD 17:45 İmalat PMI (Final) Ara 57,8
04 Ocak Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 03:30 au Jibun Bank İmalat PMI (Final) Ara 54,2
Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Ara 50,5 49,9
Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Aylık) Kas -0,50% -0,30%
Almanya 10:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Kas -2,00% -2,90%
Türkiye 11:00 Dış Ticaret Dengesi (Öncü-USD) Ara
Almanya 11:55 İşsizlik Oranı Ara 5,30% 5,30%
İngiltere 12:30 CIPS İmalat PMI (Final) Ara 57,6 57,6
ABD 18:00 ISM İmalat PMI Ara 60,2 61,1
ABD 18:00 JOLTS Açılan İş Kas 11,03M
Türkiye 18:00 Otomotiv Satışları (Aylık) Ara 60,2K
05 Ocak Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 08:00 Tüketici Güven Endeksi Ara 39,2
Almanya 11:55 Hizmet PMI (Final) Ara 48,4 48,4
Almanya 11:55 Bileşik PMI (Final) Ara 50 50
Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI (Final) Ara 53,3 53,3
Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI (Final) Ara 53,4 53,4
ABD 16:15 ADP Özel Sektör İstihdamı Ara 438K 534K
ABD 17:45 Hizmet PMI (Final) Ara 57,5
ABD 17:45 Bileşik PMI (Final) Ara 56,9
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcanerİşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/ Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34
Ferdi Uğur Taçkınlar Araştırma Müdürü
02123953227
ugur.tackinlar@piramitmenkul.com.tr Arif Tekin Seğmen
Araştırma Uzmanı 02123953213
arif.segmen@piramitmenkul.com.tr
