GÜNLÜK STRATEJİ
Bugün Ne Bekliyoruz? Fed’in para politikasına ilişkin şahin beklentilerin küresel hisse senedi piyasaları üzerindeki baskısı devam etmektedir. Politika yapıcılardan gelen “enflasyonla mücadele” mesajları piyasanın riskli varlıklara yönelik iştahını azaltmakta. ABD hisseleri günü kayıplarla kapatırken bu sabah Asya piyasalarında da satıcılı bir seyir görmekteyiz. Japonya ve Güney Kore endekslerinde düşüş %1’in üzerinde, Hong Kong’da %1’ye yakın seyrediyor.
Bugün açıklanan verilere göre Çin’de ihracat Aralık’ta yıllık %20,9 ile beklenenden fazla artarken ithalat yıllık %19,5 ile beklentinin oldukça altında arttı. Dün, ABD’de teknoloji hisselerindeki satışın etkisiyle Nasdaq Bileşik Endeksi %2,50 düştü. S&P500 Endeksi %1,42, Dow Jones Endeksi %0,49 geriledi. Bu sabah ABD vadelileri yataya yakın pozitif bir seyir izlemekte. Bugün küresel veri takviminde İngiltere’nin Kasım büyüme rakamları, ABD’de geçen ayın perakende satışlar ile sanayi üretimi verileri takip edilecek. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, Aralık ayı konut satışları ve tarım ÜFE rakamları izlenecek. TCMB anketinden çıkacak beklentiler kurlarda yaşanan çalkantı ve oldukça yüksek gelen Aralık enflasyonunun ardından piyasa beklentilerini yansıtması açısından büyük önem taşımaktadır. Aralık anketinde 12 aylık TÜFE artışı beklentisi
%15,61’den %21,39’a, 24 aylık TÜFE artışı beklentisi %11,76’dan %14,41’e yükseldi. Döviz kuru tarafında 12 aylık USDTRY beklentisi 10,93’ten 15,56’ya çıktı. 2021 yılı GSYİH artışı beklentisi %9,2’den %9,9’a yükselerek çift haneye yaklaşmıştı.
Piyasalarda Dün Ne Oldu?Küresel piyasalarda dün Avrupa pay endeksleri, değişen yön ve oranlarda hareket kaydettiğinden dolayı bölgede karışık görünüm hâkim oldu. DAX ve FTSE 100 Endeksleri yatay alıcılı olurken CAC 40 Endeksi %0,50 düşüş yaşadı. EUR/USD paritesi sınırlı oranda artarken Dolar Endeksi (DXY) 94,9 puanda işlem gördü. ABD tarafında ise Nasdaq Bileşik Endeksi %2,51’lik düşüş ile bölgedeki geri çekilmeye öncülük etti. Onu %1,37 oranında düşen S&P 500 Endeksi takip etti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1,74’te stabil bir seyir izledi. Emtia grubundan Brent Petrol, %0,21 düşerek varil başına 84,1 USD’ye geriledi. Ons altın ise %0,38 oranında değer kaybederek 1.821 USD oldu. ABD'de ÜFE Aralık'ta aylık bazda
%0,2, yıllık bazda ise %9,7 arttı. Böylece yıllık üretici enflasyonu 2010 yılından beri en büyük artışı kaydetmiş oldu. Piyasa beklentisi ise aylık bazda %0,4, yıllık bazda %9,8 artış olması yönündeydi. Ayrıca ülkede işsizlik maaşı başvuruları 8 Ocak haftasında son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 230 bine yükseldi.
BİST100 Endeksi dün günü, %0,31 artış ile 2.070,65 puandan tamamladı. Böylece Endeks, Avrupa pay endekslerine benzer bir görünüm ortaya koymuş oldu. USD/TRY ve EUR/TRY kurları paralel bir şekilde %2,50’den fazla arttı. Kurdaki bu yükselişten destek bulan gram altın da günü 795 TL’de kapattı. TÜİK’in Kasım ayına ilişkin açıkladığı sanayi üretimi verilerine göre aylık bazda %3,3, yıllık bazda ise %11,4 artış oldu. Sanayi üretiminin aşmış olduğu piyasa beklentisi ise sırasıyla %0,5 ve %8 artıştı. Yabancı yatırımcı 7 Ocak haftasında 143mn USD’lik hisse senedi satışı gerçekleştirerek art arda yedinci haftada da hisse senedinde net satıcı oldu. Böylece 2021'in başından bu yana en uzun çıkış serisi yaşanmış oldu.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
İngiltere 10:00 GSYH (Aylık) Kas 0,50% 0,10%
İngiltere 10:00 GSYH (Yıllık) Kas 7,40% 4,60%
İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Kas 0,50% -0,60%
İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Kas 0,50% 1,40%
İngiltere 10:00 Dış Ticaret Dengesi (GBP) Kas -2,03B
Türkiye 10:00 Konut Satışları Ara 112K
Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Aylık) Ara 4,57%
Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Yıllık) Ara 24,35%
Almanya 12:00 GSYH 2021 -5,00%
Euro Bölgesi 12:00 Konut Fiyatları 3. Çeyrek 2,60%
Euro Bölgesi 12:00 Konut Fiyatları (Yıllık) 3. Çeyrek 6,80%
Euro Bölgesi 13:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Kas 7,6B 3,6B ABD 16:30 Perakende Satışlar (Aylık) Ara 0,20% 0,30%
ABD 16:30 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara 18,20%
ABD 17:15 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 0,40% 0,50%
Şirket Haberleri
➢ Akdeniz Yatırım Holding
(AKYHO): Şirket YönetimKurulu'nun 10.03.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere %51 hisse oranında ortak olacağı Milya Endüstri Plastik San. ve Tic.
A.Ş ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına karar verilmiştir.
➢ Alarko Holding (ALARK):
Şirket 2020/12 dönemi net kârı %108,41 oranında artış ile 801,95mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı 384,80mn TL olarak açıklanmıştı. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarından paylardaki artış ve kambiyo kârlarındanki artış dönem net kârını desteklemiştir.
➢ Alcatel
(ALCTL):Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%170,68 oranında artış ile 20,47mn TL olarak açıkladı.
Şirket 2019/12 döneminde 28,96mn TL dönem zararı açıklamıştı. Cihaz gelirleri ve garanti bakım gelirlerindeki artış ile beraber finansal görünümdeki iyileşme net kâra destek vermiştir.
➢ Bera Holding (BERA): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%1.210 artış ile 352,29mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı ise 26,89mn TL olarak açıklanmıştı. Yurt içi satışlarından ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen kâr artışı dönem net kârını desteklemektedir.
BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 2.070,65 +0,31
BIST-30 2.308,98 +0,48
BIST-BANKA 1.706,08 -0,30
BIST-SINAI 3.749,69 +0,50
BIST-TUM 2.288,82 +0,24
BIST Hacim-TUM(mn TL) 46.315 7,02
VİOP30 Yakın Vade 2.383,25 -0,51
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 13,5817 2,73
EURTRY 15,5673 2,83
EURUSD 1,1464 0,12
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.821 -0,38
BRENT 84 -0,21
En Çok
Artanlar Değ% En Çok Düşenler Değ%
ISGYO 10,00 INTEM -10,00
TETMT 10,00 CEOEM -5,37
NUGYO 9,97 PRKAB -4,76
LINK 9,96 BANVT -4,15
PSGYO 9,95 TRILC -3,95
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
KRDMD 13,35 7.142,76
THYAO 28,78 4.972,35
EREGL 31,62 2.313,12
GARAN 11,88 2.112,74
SISE 15,05 2.059,08
GÜNLÜK BÜLTEN
14.01.2022 Cuma PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
www.piramitmenkul.com.tr
Temettü Ödemeleri
BIST KODU
Temettü Dağıtım Tarihi
Brüt Temettü Verim Oranı
(%)
Pay Başına Brüt Temettü
(TL)
Pay Başına Net Temettü
(TL)
Brüt Nakit Temettü (Bin TL)
Brüt Dağıtma Oranı (%)
BASGZ 14.01.2022 1,91 0,25 0,25 175.000 42
Şirket Haberleri
➢ Parsan Makina (PARSN): (KAP) Şirket bağlı ortaklığı Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San.
ve Tic. A.Ş., Grup toplam harcaması 11mn Euro tutarında gerçekleştirileceği hesaplanan 5 bin ton dövme kapasiteli yeni "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımı makine sözleşmesini 12.01.2022 itibariyle imzalamış olup; tüm yatırımın 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
➢ Pegasus (PGSUS): (KAP) Şirket’in Ocak-Aralık 2021 kümülatif misafir sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre %37 artış, 2019 yılının aynı dönemine göre ise %34 azalış ile 20,16mn oldu.
Doluluk oranı ise bahse konu dönemde 2020 yılına göre 2,4 puan, 2019 yılına göre 10,8 puan azalarak %77,8 oldu.
➢ Sinpaş GYO (SNGYO): (KAP) Şirket 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 545 adet konut ve 24 adet ticari ünite olmak üzere toplam 569 adet bağımsız bölümün satışını (ön satışlar dahil) gerçekleştirmiş olup, yapılan satışlara ilişkin toplam ciro ise (KDV Hariç) 1,1mlr TL'dır. Yine aynı tarih aralığında 873 adet bağımsız bölümün fiilen teslimi gerçekleştirilmiştir.
➢ Tuğçelik Alüminyum (TUCLK): (KAP) Şirketin %100 iştiraki Eurasia International Shipping Ltd.'nin satış işlemlerine başlanmış olup satıştan elde edilecek olan 4,75mn USD tutarının %60'ı peşin, %40'ı vadeli olarak tahsil edilecektir. Elde edilecek meblağın işletme sermayesi ve şirket ihtiyaçları için kullanılması planlanmaktadır.
Ekonomi Haberleri
➢ BDDK Deutsche Bank'a danışmanlık izni verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Deutsche Bank’a Türkiye’de danışmanlık hizmeti vermesi için izin verdi. (Bloomberg HT)
➢ Çin’de ihracat rekor kırdı. Çin'de ithalat USD bazında geçen yılın aynı dönemine göre %19,5 arttı. Beklentiler ithalatta %27,8 artış olması yönündeydi. Aynı dönem için ihracat ise %20’lik beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek %20,9 oldu. Böylece ülkede ticaret fazlası piyasanın 74mlr USD’lik beklentisinin üzerine çıkarak 94,5mlr USD düzeyine ulaştı. (Bloomberg HT)
➢ Günlük vaka sayısı 75.564. Türkiye'de 24 saatte 410.116 Kovid-19 testi yapıldı, 75.564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi. (Bloomberg HT)
➢ ABD yıllık ÜFE'de 2010'dan beri en büyük artış. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ÜFE Aralık'ta aylık %0,2, yıllık %9,7 ile tahminlerin altında arttı. Yıllık artış 2010'dan beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti. Bekletiler ÜFE’nin aylık %0,4, yıllık ise %9,8 artması yönündeydi.
(Bloomberg HT)
➢ ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kasım'dan beri en yüksek seviyede. Çalışma Bakanlığı'nın
verilerine göre başvurular 8 Ocak'ta sona eren haftada 23 bin artışla 230 bine çıktı. Bu, 2 ayın en
yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Medyan beklentisi 200 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
(Bloomberg HT)
➢ Döviz mevduatlarında hızlı düşüş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 7 Ocak haftasında döviz mevdutları 2,8mlr USD düşüşle 234,3mlr USD düzeyine geriledi. Buna göre 7 Ocak haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,6mlr düşüşle 145,5mlr USD’ye geriledi. İlgili haftada tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1,2mlr düşüşle 88,9mlr USD oldu. (Bloomberg HT)
➢ Merkez Bankası'nın döviz rezervleri geriledi. TCMB verilerine göre brüt rezervler 7 Ocak haftasında 109,45mlr USD’ye geriledi. Bir önceki hafta rezervler 111,05mlr USD olarak kaydedilmişti. Net rezervlerdeki erime de devam etti. 31 Aralık haftasında 8,3mlr USD olan net rezervler 7 Ocak haftasında 7,9mlr USD’ye indi. (Bloomberg HT)
➢ Yabancı yatırımcıdan hissede bir yılın en uzun çıkış serisi. Yabancı yatırımcı 7 Ocak haftasında 143mn USD’lik hisse senedi satışı gerçekleştirirken 72mn USD’lik tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcı art arda 7 haftadır hisse senedi piyasasında net satıcı konumunda bulunarak 2021’in başından bu yana en uzun çıkış serisini gerçekleştirdi. (Bloomberg HT)
➢ Toplam ciro yıllık %60,4 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Kasım'da aylık %11,8; yıllık %60,4 arttı. Cirolar Kasım'da aylık en en çok ticarette yıllık bazda sanayide arttı. (Bloomberg HT)
➢ Perakende satış hacmi Kasım 2021'de yıllık %16,3 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım’da bir önceki aya göre %1,3 yükseldi. Satış hacmi aynı dönemde yıllık bazda %16,3 artış kaydetti. (Bloomberg HT)
➢ Sanayi üretimi Kasım'da tahminleri aştı. Sanayi üretimi Kasım'da aylık %3,3, yıllık %11,4 artarak tahminleri aştı. Beklenti aylık %0,5, yıllık ise %8 artması yönündeydi. (Bloomberg HT)
EKONOMİK TAKVİM
14 Ocak Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 ÜFE (Aylık) Ara 0,30% 0,60%
Japonya 02:50 ÜFE (Yıllık) Ara 8,80% 9,00%
Çin 05:00 Dış Ticaret Dengesi (USD) Ara 74,5B 71,72B
İngiltere 10:00 GSYH (Aylık) Kas 0,50% 0,10%
İngiltere 10:00 GSYH (Yıllık) Kas 7,40% 4,60%
İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Kas 0,50% -0,60%
İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Kas 0,50% 1,40%
İngiltere 10:00 Dış Ticaret Dengesi (GBP) Kas -2,03B
Türkiye 10:00 Konut Satışları Ara 112K
Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Aylık) Ara 4,57%
Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Yıllık) Ara 24,35%
Almanya 12:00 GSYH 2021 -5,00%
Euro Bölgesi 12:00 Konut Fiyatları 3. Çeyrek 2,60%
Euro Bölgesi 12:00 Konut Fiyatları (Yıllık) 3. Çeyrek 6,80%
Euro Bölgesi 13:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Kas 7,6B 3,6B
ABD 16:30 Perakende Satışlar (Aylık) Ara 0,20% 0,30%
ABD 16:30 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara 18,20%
ABD 17:15 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 0,40% 0,50%
ABD 17:15 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara 5,30%
ABD 17:15 Kapasite Kullanım Oranı Ara 77,10% 76,80%
ABD 18:00 Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) Oca 70,6 70,6
17 Ocak Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
ABD Tüm Gün Tatil
Çin 05:00 Sanayi Üretimi(Aylık) Ara 0,37%
Çin 05:00 Sanayi Üretimi(Yıllık) Ara 3,80%
Çin 05:00 Perakende Satışlar(Aylık) Ara 0,22%
Çin 05:00 Perakende Satışlar(Yıllık) Ara 3,90%
Çin 05:00 Konut Satışları 2021 9,30%
Çin 05:00 İnşaat Başlangıçları 2021 -9,10%
Çin 05:00 İşsizlik Oranı Ara 5,00%
Çin 05:00 GSYH 4. Çeyrek 0,20%
Çin 05:00 GSYH (Yıllık) 4. Çeyrek 4,90%
Çin 05:00 Kapasite Kullanım Oranı 4. Çeyrek 77,10%
Türkiye 11:00 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL) Ara 32Mlr
Türkiye 14:00 OECD Öncü Göstergeler Endeksi Ara 101,9
ABD 16:30 New York Fed Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi Oca 14,4
18 Ocak Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 06:00 BoJ Gösterge Faiz Oranı Oca -0,10%
Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Final-Aylık) Kas 7,20%
Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Final-Yıllık) Kas 5,40%
Japonya 07:30 Kapasite Kullanım Oranı (Aylık) Kas 6,20%
Japonya 07:30 Kapasite Kullanım Oranı (Yıllık) Kas -5,20%
İngiltere 10:00 İşsizlik Oranı Kas 4,20% 4,20%
Almanya 13:00 ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi Oca 25,1 29,9
Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) Kas 5,50%
Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Kas 40,00%
ABD 16:30 New York Fed İmalat Endeksi Oca 27,5 31,9
19 Ocak Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 10:00 TÜFE (Final-Aylık) Ara 0,50%
Almanya 10:00 TÜFE (Final-Yıllık) Ara 5,30%
İngiltere 10:00 TÜFE (Aylık) Ara 0,70%
İngiltere 10:00 TÜFE (Yıllık) Ara 5,10%
İngiltere 10:00 Üretici Girdi Fiyatları (Aylık) Ara 1,00%
İngiltere 10:00 Üretici Girdi Fiyatları (Yıllık) Ara 14,30%
Euro Bölgesi 12:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro) Kas 18B
İngiltere 12:30 ONS Konut Fiyatları (Aylık) Kas -1,10%
İngiltere 12:30 ONS Konut Fiyatları (Yıllık) Kas 10,20%
ABD 16:30 Konut Başlangıçları Ara 1,66M 1,68M
ABD 16:30 İnşaat İzinleri Ara 1,71M 1,71M
20 Ocak Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Dış Ticaret Dengesi (Yen) Ara -675B -955,6B
Çin 04:30 PBOC Gösterge Faiz Oranı Oca 3,80%
Almanya 10:00 ÜFE (Aylık) Ara 0,80%
Almanya 10:00 ÜFE (Yıllık) Ara 19,90% 19,20%
Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE (Aylık) Ara 13,49%
Türkiye 10:00 Yurt Dışı ÜFE (Yıllık) Ara 47,89%
Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Final-Aylık) Ara 0,40%
Euro Bölgesi 13:00 TÜFE (Final-Yıllık) Ara 4,90% 4,90%
Türkiye 14:00 TCMB Gösterge Faiz Oranı Oca 14,00% 14,00%
Euro Bölgesi 15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı Oca 0,00%
ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık
Türkiye 17:30 Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku (TL) Ara 2,708Tln
ABD 18:00 2. El Konut Satışları Ara 6,46M
