9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 30.11.2017
İç Piyasalar
29.11.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 102,342 0,27
BIST-30 125,765 0,37
DVZSP 4,3238 -0,10
EUR/USD 1,1836 -0,06
ALTIN 1,285 -0,67
PETROL (BRENT) 63,49 0,28
30.11.2017 USD/TL
16.36 3.9711 3,9579 EUR/USD
1,1865 (13.11.2019)
%13,80
%13,86
BRENT 62,73
Dış Piyasalar
29.11.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 23.940 0,44
S&P 500 2.626 -0,04
NASDAQ 6.824 -1,27
DAX 13.061 0,02
FTSE 100 7.393 -0,90
NIKKEI 22.597 0,49
SHCOMP 3.337 0,13
Vadeli Piyasalar
30.11.2017 Değişim %
FDOW 0,07
FSPX -0,03
US 10-Y 2,3886
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi OPEC WTI (Arz Kısıntı Anlaşmasının Uzatılması?) bek 9 ay
Ekim TÜİK Dış Tic 10.00 önc -8.1 mlr$
TCMB, 2017 II-Finansal İstikrar Raporu 10.00
Hazine 3A İç Borçlanma Stratejisi 17.00
OPEC Viyana toplantısı
SPD, CDU, CSU Liderleri görüşmesi
Sarraf ifade verdiVINNN Hızında Harcama
%0.4 ve %0.9 sonrası (harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos’tan beri en yüksekti) %0.3 beklenen ABD Ekim kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak.
239 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük :Kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti , Kasım 2012’den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük, ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000’den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 239,750 olmuştu.
Amerikalı müşterilerin Şükran Günü’nden yılbaşı sonuna kadar sürecek tatil sezonu boyunca 680 mlr$ harcaması beklenirken, perakendeciler yaklaşık 164 mn Amerikalı’nın Şükran Günü tatili haftasında alışveriş yapacağını düşünüyordu.2017’nin Kara Cuma’sı şu ana kadarki en büyük olabilir VOA
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ
30 Kasım Perşembe 150 - -
04 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 100
05 Aralık 2017 Salı 150 07 Aralık 2017 Perşembe 150
28/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,95013
27/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9376 3 AY ORTALAMA FİYAT 4,01546 23/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9448,
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Geçen hafta USDTRL 3,9011’e kadar gerilemişti.
Pazartesi 3,9566 sonrası 22 günlük ortalama 3,890’a yöneldi. Salı 3,9246 sonrası 3.8976’a geriledi –3.9390 geçilemedi sonrasında 3,9730 max gördü. Yeni zirve arayışında ‘’4.0230-4.0330 4,0648’’ ön plana çıkabilir.
Dün 3,9740-3,9445 bandında hareket etti.
OPEC 30 Kasım Perşembe Viyana toplantısında OPEC ve Rusya, arz kısıntısı anlaşmasının uzatılmasında ana hatlarda anlaşmaya vardı. Brent: $64,6 üzerinde 67-70$ dirençler.3Ç’de %2.5 beklenen (2 kasırga etkisi, önc %3.1) ABD büyüme verisi %3.0, PCE fiyat endeksi %1.5 olurken, ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 ile 13 yıldaki en hızlı gidişti. %3.00 sonrası tüketici harcamaları ve stoklar nedeniyle %3.2-3.3 beklenen ABD 3Ç GDP 2.Tahmin verisi daha güçlü yatırımlarla 3.3% oldu. Bu 3 yıldaki en hızlı gidiş: 2014 3Ç’den beri. Veri sonrası USDTRL 3.9662’den 3,9706’a yükseldi.
Yarın 58,7’den 58,4’e gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM imalat endeksi (60,8 13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs’tan beri en yüksekti)Yarın %0.3 sonrası %0.5 beklenen ABD Ekim inşaat harcamaları açıklanacak.
Yellen: Zayıf enflasyonun büyük olasılıkla geçici olduğunun kanıtlanmasıyla federel fon faiz oranlarında kademeli artışların devam etmesini beklemeye devam etmemiz uygun Foreks 291117 Beige Book raporunda: ekonomik faaliyetler Ekim-Kasım döneminde ülke genelinde ılımlı veya sınırlı düzeyde arttı.Sıkılaşan iş gücü piyasasında arz eksikliği yaşandığı, fiyat baskılarının önceki rapora kıyasla güçlendiği belirtildi BHT.Önceki Beige Book raporunda ülkenin çoğu bölgesinde ılımlı ve ölçülü büyüme kaydedildiği, Harvey ve Irma kasırgalarını nedeniyle ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar meydana geldiği vurgulandı. İşgücü piyasası ise büyük ölçüde sıkı (önceki: ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü bir büyüme kaydetti. İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü. Birçok sektörde işgücü eksikliği yaşanıyor.
ÇİN'DE RESMİ İMALAT PMI KASIM'DA 51.8 (BEKLENTİ 51.4, ÖNCEKİ 51.6); RESMİ HİZMET PMI KASIM'DA 54.8 (ÖNCEKİ 54.3)Güney Kore Merkez Bankası, 6 yıldır ilk kez faiz arttırdı (%1,50)
FINBN "31 Ocak 2015 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş, maddi teminatı bulunmayan bireysel kredili portföyden toplam 359.255.718 TL alacağımız, toplam 58,500,000 TL bedel ile satılmıştır.
METRO 09.08.2017 tarihli kararı ile almış olduğu bedelli sermaye artırımı kararını mevcut konjonktür sebebiyle kaldırmış bulunmaktadır.Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması
ALYAG Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group S.A. ile görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlanmasına,
DGZTE 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,2857036 30.11.2017
EPLAS Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Şubesi'ne olan borcu nedeniyle; Karşıyaka 2. Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan ‘'İhalenin Feshi'' davasında karar düzeltme talebimiz, reddedilmiştir. Alacaklı Banka ile görüşmelerimiz devam etmektedir.
IPEKE Arrowstreet Capital Limited Partnership tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama: 28 Eylül 2017 tarihinde 5,79 TL fiyattan 530.928 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
MGROS Moonlight Capital S.A (Lüksemburg’da kurulu bir yatırım holding sirketi olup BC Partners tarafından yönetilen fonlara aittir) tarafından 22 Kasım 2017 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamalarını takiben, Moonlight Capital S.A olarak sahibi oldugumuz toplam 13.000.000 TL nominal degerli Migros Ticaret A.S. paylarının satısı, bedeli nakden ve pesinen ödenmek üzere pay bedeli 26 TL satıs fiyatı üzerinden gerçeklestirilmistir.
SKBNK takipteki krediler portföyünün 138.362.178,56.-TL tutarındaki bölümü 7.300.000.-TL bedel karşılığında Final Varlık Yönetim A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
HEKTS FNC Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("FNC")'nin sermayesini temsil eden payların tamamının, 14.117.040,00 TL (3.600.000 ABD Doları) bedel karşılığında Yavuz Kavaklıoğlu, Meltem Günalan, Çiğdem Yeniay Günalan, Atalay İffet Çiğdem, Emre Küsek, Deniz Irmak, Erkin Küsek, Aysel Akın, Yusuf Orkun Küsek'den;Şirketimizce satın alınmasına;
toplam satış bedelinin peşinen ve nakden ödenmesine karar verilmiş olup, 29.11.2017 (bugün) satın alma sözleşmesi imzalanmak suretiyle pay devri gerçekleşmiştir.
TCELL Ukrayna 4G ihalesine katılım , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde internet servis sağlayıcısı şirketi kurulması ,20 adet taşınmazın, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde lisanslı değerleme şirketlerince yapılan değerleme sonucu tespit edilen değerler üzerinden toplam 387.824.500 TL bedel mukabilinde, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.'ye satışına
OZBAL Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. Yönetim Kurulu'nca birleşme talebinden vazgeçilmesine Bimeks ve Bis Enerji'nin borçlanma araçları Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarında işlem görecek
SPD, CDU, CSU Liderleri İle 30 Kasım'da Görüşecekti. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in bu toplantıda erken seçime gidilmeden nasıl bir hükümet kurulabileceğine ilişkin liderlerle görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi. Almanya'daki koalisyon krizinin aşılması konusunda CDU/CSU ve SPD’nin içinde yer aldığı “büyük koalisyon” şimdilik en ciddi seçenek olarak görülüyor FT 27112017Milli Yüksek Hızlı Tren (YHT) üretimi konusunda ihale süreci başlıyor. 25 Ocak 2018 tarihinde yapılacak ön yeterlilik için Alstom, Talgo, Hyundai Rotem, Caf, Stadler, Hitachi, Bombardier, Siemens gibi dünya devlerinin başvurması bekleniyor Dünya 29112017
Turizm Bakanlığı: Ekim'de Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %22,16 arttı
Hak sahibinin yurt dışında yerleşik kişi olması durumunda, MKK tarafından hak sahibinin yanı sıra bu yatırımcılara yurt dışında saklama hizmeti sunan kuruluşa hak sahipliği bilgilerinin iletilmesi mümkündür RG 291117 Sayı 30255Türk Bankacılık Sektörünün Ekim 2017 dönemi sektörün dönem net kârı 41.159 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %17,0
Pegasus/Nane: Yurt Dışından 4.Ç %20'lerin Üzerinde Artış Yakalayacağız- 3 Ay Sonrasının Biletlerine Yüzde 600 Talep Oldu Ntv
Başbakan Yardımcısı Şimşek: (Abd Dava) Bankacılık Sektörümüzün Arkasındayız Bht Moody's, Arjantin'in notunu yükseltti. Kredi notu B3'den B2'ye yükseltilirken, görünüm durağan.GÜNLÜK BÜLTEN 30.11.2017
ICBC Yatırım Araştırma
TCELL 14,67 14,34-14,26 14,93-15,30-16,15 Yeni zirve olasılığı
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,27 azalış ile 102,342 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,7 mlr TL 103,090 (dünkü max) 104,400 10-22 günlük ortalamalar 104,074 106,295
106,181 106,947 107,686 , 108,928 109,145 110,000 110,705 112,500 113,018 sonraki dirençler 113,500* kuvvetli direnç
101,415 (dün 101,491 min) 101,298 gap 100,987 99,210 destekler ; Yeni dip arayışında: 95,200 93,400-93,000 destekler
USD$ Bazında Destek : 25,485 Gap %61.8 fib.: 24,616 / TRY 100,859 97,420 USD$ Bazında Direnç : 27,028 27,254 (231117 Tepe Nokta) / TRY 106,966 107,860
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 30.11.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Yıllık Ortalamadan Gelen Tepki (101,425’ler) 103,090’ı geçemedi...
25 2
October
9 16 23 30 6
N ov ember
13 20 27 4
D ecember 11
8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000
x1 00 00 0
9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (102,291.5, 103,089.6, 101,490.7, 102, 341. 8), Parabolic SAR (106, 180. 7), Parabolic SAR (106,180. 7), Parabolic SAR (106,180.7), Parabolic SAR (106,180.7)
li
,
TRT131119T19 14.34% sonrası %13.86-13.86 bandında işlem gördü.
Haftalık bazda 13.71-13.45% önceki tepeler.
Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Japon Yeni piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Daiwa Securities, Mizuho Securities ve SMBC Nikko Securities’e yetki vermiştir.
Foreks -Analistlerin Kasım TÜFE tahmini yüzde 1,17 (geçen sene %0.52)
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe
%11.9’dan 12.63’e yükselecektir.
Türk Eximbank forward işlemlerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayacak.
Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde kurulacak Gözaltı Pazarı 1 Aralık'ta faaliyete geçecek
FXU0301217 127.100 ( +%0,10)
126,425 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 127,925 sonrası satışlar görüldü 126,500’de dengelendi.
127,925 üzerinde 128,575 129,575 131,750 SA bazda önem kazanan seviyelerdi.
133,100-133,250 tepkinin güç kazanması için dikkate alınabilir.
134,450- 134,600 SA 135,100 135,600 135,950 SA, 137,150 SA
137,850 137,925
140,425 140,725 141,125 dirençler
126,400 altında 125,350 sonraki destek, 122,000 önceki dip seviyedir.
2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Ara 2017- Oca 2018 Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 30.11.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği,
ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
ICBC Yatırım Araştırma
2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,
borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.
i. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma
ii. 2018 Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
