GÜNLÜK BÜLTEN 01.07.2015
İç Piyasalar
30.06.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 82.250 0,60
BIST-30 100.434 0,54
DVZSP 2.8384 -1,18
EUR/USD 1,1186 -0,45
ALTIN 1.171 -0,74
PETROL (BRENT) 62,94 1,71
01.07.2015 USD/TL
2,6830 2,6824
EUR/USD
1,1196 1,1139
Tahvil (14.06.2017)
%9,80
%9,74 BRENT 61,95 63,00 Dış Piyasalar
30.06.2015 Kapanış Değişim %
NASDAQ 4.986 0,57
DAX 10.944 -1,25
DOW JONES
17.619 0,13
FTSE 6.520 -1,50
NIKKEI 20.235 0,63
S&P 500 2.033 0,27
SHANGHAI 4.277 5,53
Vadeli Piyasalar
01.07.2015 Değişim %
FDOW 0,35
FSPX 0,34
U.S.10-Y 2,3680
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi ABD ADP Beklenti 220-245 Bin
ABD ADP Haziran 15.15 bek 220 bin önc 201 bin
ABD Haziran ISM İmalat Endeksi 17.00 bek 53.2, önc 52.8
ABD Mayıs İnşaat Harcamaları 17.00 bek 0.5% , önc 2.2%
Romanya Merkez Bankası (BNRO), faiz kararı 12.30
Almanya Parlamentosu Yunanistan'ın durumunu görüşecek.Bizi takip etmek için
245 BİN BALONCUK
ABD Haziran ADP raporu beklenti 220 bin, önceki veri 201 bin; ABD Haziran ISM İmalat Endeksi açıklanacak bek 53.2 önc 52.8, en yüksek beklenti 54.
200 bin beklenen ABD Mayıs ADP verisi 201 bin olmuş,
200 bin beklenen ABD Nisan ADP verisi 169 bin olarak gerçekleşirken (2014 Ocak’tan beri en düşük), önceki rakam 189 binden 175 bine revize edilmişti.
51.5’den 52’e yükselmesi beklenen ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi ise 52.8 olmuştu.
-0.2% beklenen ABD GDP 1Ç final verisi -0.2% oldu. -0.8% azalması beklenen ABD 1Ç GDP 2.tahmin verisi -0.7% azalmıştı.EYLÜL BEKLENTİSİ
Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED’in faiz artırım olasılığı %40 seviyesinde.
5-9 Haziran Bloomberg anketine göre Eylül’de faiz artırım olasılığı %50- 53.
Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016’da ise %10.
Güçlü gelecek verilerin FED’in Eylül ayında faiz artırım olasılığını destekleyeceğini düşünüyoruz.3X4 TUR
İlk iki tur oylamada 367 oy alan Meclis Başkan adayı çıkmadı. TBMM Başkanı, en fazla dört turda, gizli oyla seçilecek.
2.TUR/ YILMAZ: 256 BAYKAL: 128 İHSANOĞLU: 80 FIRAT: 80
Üçüncü turda 276 oy yeterli olacak.
Eğer seçim son tura kalırsa; en fazla oy alan iki aday yarışacak ve en çok oyu alan Başkan seçilmiş olacak.
AKP 258, CHP 132, MHP 80 ve HDP 80 milletvekili sayısıyla tek başına TBMM Başkanı'nı belirleme şansına sahip değil.
Görsel basına yansıyan haberlerde AKP 3.turda HDP'e oy verecek (60 milletvekili). Amaç son turda HDP ile yarışıp, AKP adayını seçtirmek.
CHP’nin 6 bakanlık istediği belirtiliyor.Piyasa Beklentisi
83075 gap seviyesidir.
10-200 günlük ortalamalar 82825-83430 satışlar görülebilir.Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Nowotny, ECB Yönetim Konseyi'nin Yunan bankaları için ELA'nın artırılıp artırılmayacağı konusunda kararını çarşamba günü yapacağı toplantıda vereceğini ifade etmişti.
%0.8 beklenen ABD S&P Nisan Konut Fiyat Endeksi 1.1%, önc %0,95.
Philadelphia FED Başkanı Plosser, yerine Partick T. Harker göreve başlayacak(Foreks).
Perşembe günü ABD Haziran işgücü ve tarımdışı istihdam verisi açıklanacak. Beklenti %5.4 ve 280 bin seviyelerinde olup, 202-252 bin beklenti aralığıdır.Mayıs ayında %5.4 ve 225 bin olarak beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı %5.5 ve 280 bin olarak gerçekleşmişti.FED, İşsizlik oranı beklentisi %5.0-5.2’den %5.2-5.3’e yükselmişti.
Cuma günü ABD piyasaları kapalı olacak.
Bloomberg analist tavsiyelerine göre KCHOL ve SAHOL konsensus ortalama hedef fiyatlarında sırası ile %9 ve %8 artış görülüyor,EREGL ve TOASO konsensus ortalama hedef fiyatlarında sırası ile %8 ve %7 azalış görülüyor.
The Telegraph gazetesinin haberine göre Yunanistan, ülkenin Euro Bölgesi'nden çıkarılması yönünde bir girişim olması halinde Avrupa Birliği kurumlarına karşı mahkemeye başvuracak.
Yunanistan'ın % 60'ı Avro Bölgesi'ne, %15'i devlet tahvillerine, %10'u IMF'ye, %8'i Yunan bankaları ve yabancı bankalar başta olmak üzere diğer kreditörlere, % 6'sı da Avrupa Merkez Bankası'na olmak üzere toplamda yaklaşık 323 milyar avro borcu bulunuyor (AA).
Yunanistan’ın teklifine red...Euro bölgesi maliye bakanları yeniden toplanacak.Yeni paket?BIST 100 Endeksi'nde 01/07/2015-30/09/2015 Dönemi değişiklikleri Alınacaklar KORDS DEVA ALCTL.
DEVA 2015 1Ç Bir önceki çeyreğe göre satışlar %17.1, brüt kar %42.4, faaliyet karı
%168, FAVÖK %87 artış gösterdi. Marjlarda %7.3-9.6 arasında artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise satışlar %29.3, brüt kar %63.2, faaliyet karı %120, FAVÖK %93.7 artış gösterdi. 2014 4Ç’de 2mln TL seviyesindeki net kar 16 mln TL’e, 15 mln TL olan FAVÖK ise 28 mln TL’e yükseldi. Serbest piyasa ve ihale toplamı IMS Health verilerine göre 2015 yılının ilk üç yında, Türkiye ilaç pazarında 4,62 milyar TL (*) değerinde 579,73 milyon kutu ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %6,76 oranında, TL olarak ise %13,98 oranında büyüme kaydetmiştir. 2015 yılının ilk üç ayında, DEVA Holding kutu bazında 33,89 milyonluk IMS satışı (Serbest Piyasa + İhale) ile 2014 yılının aynı dönemine göre %6,34’lük, TL bazında ise 126,10 milyon TL IMS satışı ile 2014 yılının aynı dönemine göre
%15,94’lük büyüme sağlamıştır., TL olarak ise %2,7 pazar payı ile 10. sıraya yükselmiştir (Faaliyet Raporu).
VERUS 5 ayrı maden ruhsatından ikisi sözleşme kapsamından çıkarılarak, 3 ayrı maden ruhsatının Standard Enerji Üretim A.Ş'ye devri için Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne bugün resmi başvuru yapılmıştır.
DARDANEL Alacaklı bankalarımıza olan 30 Haziran 2015 vadeli borcumuzun bir kısmı ödenmiş olup; kalan tutarın engeç 60 gün içinde ödenmesi kararı alınmıştır.
YEŞİL YAPI Şirketimiz iştiraklerinden Yeşil İnşaat'a ait Renco Kompozit Teknoloji A.
Ş. paylarının satışı Kar/Zarar 3.275.242.91 TL.
TESCO KİPA 31.05.2015 Net Dönem Karı/Zararı -67.750.000 ALKİM KAĞIT Gayrimenkul satışı 22.321,48 m2 8.259.781 TL Kar
Endeks Şirketlerinde Değişiklik AVTUR, DESA, DGZTE, GEDIK, KENT, KRONT, TUDDF, YYAPI
GSD HOLDİNG GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu 4.355.564,00 TL nominal değerli sermayedeki oranı %1,037 olan (A) Grubu Tekstil Bankası A.Ş. payları, 2,07 TL fiyatla, toplam 9.016.017,48 TL peşin bedelle, borsa dışında 30.06.2015 tarihinde Şirketimizce satın alınmıştır.
TÜFE'de Haziran'da yüzde 0.25 düşüş bekleniyor. Reuters'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.69 düşüş ile 0.31 artış bandında yer alırken; yıl sonu TÜFE beklentileri yüzde 6.8-8.4 aralığında bulunuyor.Haziran ayında yıllık enflasyonun Mayıs ayındaki % 8.09'dan % 7.50'nin altına düşmesi bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mayıs ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %18,8 azalarak 11 milyar 113 milyon dolar, ithalat %14,4 azalarak 17 milyar 866 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı %6,1 azaldı . Mayıs ayında dış ticaret açığı %6,1 azalarak 7 milyar 193 milyon dolardan 6 milyar 753 milyon dolara düştü.
Bunu yapan şirketler kurumlar vergisi ödemeyecek. Sermayesinin yüzde 50 ve daha fazlası borsada işlem gören halka açık sermaye şirketleri, 50 puanlık indirimin üzerine 50 puan daha indirim alarak kurumlar vergisi ödemeyecek (Dünya). Buna göre, sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurum kazancından yapılacak indirim, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Merkez Bankası tarafından açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarın yüzde 50'si olarak belirlendi. Finans, bankacılık ve sigortacılık faaliyeti gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri indirimden yararlanamayacak. Karar 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.
TCMB bloke zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında tutulmakta olan Euro cinsi döviz hesap bakiyelerine yıllık binde 2 olarak uygulanmaya başlanan komisyon oranı, Euro bölgesinde gözlenen gelişmeler nedeniyle geçici bir süre için yıllık onbinde 5’e indirilmiştir.
Suriye konusunda Meclis'ten alınan yetki kararı var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'ye yönelik angajman kurallarında değişiklik olup olmayacağına dair, "Bu konuda zaten Meclis'ten alınan yetki kararı, Bakanlar Kurulu kararı var" dedi.
Zeybekci "Yunanistan'dan bir yardım talebi gelirse Türkiye bunu ciddi olarak değerlendirebilecek kapasitededir ve değerlendiririz".
Hazine 13 Temmuz Pazartesi günü 5 yıl(1.820 Gün) vadeli ve 8 Temmuz 2020 itfalı sabit kuponlu tahvil ilk kez ihraç edilecek. 14 Temmuz salı günü ise iki sabit kuponlu tahvilin yeniden satışı yapılacak. Buna göre, 2 yıl(700 Gün) vadeli, 14 Haziran 2017 itfalı sabit kuponlu tahvil ile 10 yıl(3.528 Gün) vadeli, 12 Mart 2025 itfalı sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek.GÜNLÜK BÜLTEN 01.07.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ARCLK 14.55 14.30-14.25 14.75-14.90 15.05 200 günlük ortalama 14.35 PRKME 3.74 3.70-3.67 3.82 3.88 3.98 200 günlük ortalama 3.60 TTKOM 7.05 7.02-7.00 7.14 7.30-7.32
TCELL 12.35 12.25 12.55-12.70
BIST 100 Momentum Dip Oluşumu
N ov ember 2014 February April May June July August September N ov ember 2015 February April May June July 5000 10000
x1 00 00 0 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (81,936.86, 82,415.56, 81,484.79, 82, 249. 52), Parabolic SAR (80,526. 40), Parabolic SAR (80,526.40), Momentum (99.0142)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,60 Artışla 82250 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,2 milyar TL oldu.
81170, 80917 gap (alım fırsat yaratabilir) Tepki alımları görülebilir.
83075 gap seviyesidir. 10-200 günlük ortalamalar 82825-83430 satışlar görülebilir.
Aylık bazda 84674* kuvvetli (max 84529), 84940 sonraki direnç. Bu seviyelerde satışlar görülebilir.
86500 86750 86787 87048* kuvvetli direnç.Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 01.07.2015
Tekstil Yatırım
li
16 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.74-9.78 % bandında hareket etti.
Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.
Gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin katkısıyla kısa vadede enflasyonun düşeceği öngörülmektedir.
Döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmiştir.
Kurul, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar vermiştir.
%0,60 beklenen Mayıs TÜFE verisi %0,56 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7,91’den
%8,09’a yükseldi.
2014 Haziran Temmuz TÜFE %0,31 ve %0,45 olmuştu.
Kapanış %0,25 artışla 100,325 puandan gerçekleşti.
-34,220 APD (-42,203).
Pazartesi 99400 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste
101475 ara direnç,
200 günlük ortalama 102800 satışlar görülebilir.
Perşembe 103625 direncine yönelen endekste (103575 max)
Olası 103625 üzerinde
104350-104500,
104800 105000 106200 sonraki dirençler.
Yeni açılacak sözleşmeler 1 Temmuz 2015 Çarşamba gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başlayacaktır.
TRT 140617T17 SUSD SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 01.07.2015
Vadeli İşlemler
Satış baskısının devamında %9.77-72 ön plana çıkabilecek seviyeler (19.06.2015).Gerçekleşti.Yeni notumuz: 200 günlük ortalama %9 bileşikler ön plana çıkabilir.
Temmuz ayında toplam 6,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 6,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Dolar/TL’de Pazartesi günü 2.7111 sonrası satışlar görüldü.2.6812’de dengelendi. Salı günü 2.7094 sonrası 2.67’e yöneldi.
2.7232-2.7310 haftalık bazda ilk dirençler.
2.65 altında 2.58’ler ön plana çıkabilir.
Merkez Bankası döviz satım ihalesinde ortalama fiyat 2.6742 TL olarak gerçekleşti.Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Tekstil Yatırım
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
