21 Ocak 2022
Sektör Haberleri
İç in de k iler
Bu Hafta Türkiye’de Deep Sea Hurda Fiyatları Sabit 3-4
Canlı Talep ve Çelik Piyasasındaki Olumlu Beklenti Cevher Fiyatlarını Yukarı Çekti 4-5
Türkiye’de Sıcak Sac Piyasası İyileşen Talep Sayesinde Toparlandı 5-7
AB Sıcak Sac Piyasasında Beklentiler Karışık 7-8
Avrupa'da HRC Fiyatları, Yavaşlayan Talep Nedeniyle Yumuşadı 8
ABD’de Sac Fiyatları Düşüşte 8-9
AB Sınırda Karbon Vergisini Planlanandan Bir Yıl Önce Yürürlüğe Sokmak İstiyor 9
BOTAŞ: Sanayi ve Santrallerde Doğalgaz Kısıtlamaları Yapılacak 10-11
Wıre And Tube Fuarı Hazirana Ertelendi 11
Bu Hafta Türkiye’de Deep Sea Hurda Fiyatları Sabit Steelorbis
Geçtiğimiz hafta kaydedilen hızlı alımların ardından bu hafta Türk üreticilerle deep sea hurda satıcılarının fiyat fikirleri birbirinden farklı. Bazı üreticiler gelecek bağlantılarda mevcut fiyat seviyelerinin kabul edilebileceğini düşünürken, bazıları fiyatların aşağı yönlü düzeltileceği fikrinde. Diğer yandan satıcılar teklif seviyelerini koruyor.
Toplama maliyetleri, yavaşlayan hurda akışı, güçlenen kütük fiyatları ve Çin’den gelen olumlu göstergeleri gerekçe gösteren satıcılar, mevcut seviyelerin ve hatta fazlasının üreticiler tarafından kabul edilmesi gerektiği fikrinde. Bir tedarikçi “Türkiye’nin halen Şubat ikinci yarı için hurdaya ihtiyacı var ve üreticiler çok bekleyemez,” dedi. Piyasada birçok satıcı olduğu gözlenirken, teklif seviyelerinin agresif olmadığı ifade ediliyor.
Diğer yandan, bazı üreticiler son alımlar esnasında fiyatların gereğinden fazla yükseldiğini ve aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor. Hem uzun hem de yassı çelik kanadından birçok üretici nihai çelik satışlarının ilk beklentilerin altında kaldığını ifade ediyor. Yavaşlayan satışların yanı sıra elektrik, doğal gaz ve işçi maaşlarındaki artışlarla üreticilerin maliyetleri de yükselişte. Bu artışların asıl etkisinin 10 Şubat gibi ölçülebileceği ifade edilse de, ilk beklentiler 15-32$/mt arasında değişiyor. Bir üretici, “Yassı çelik üreticileri uzun kanadına göre az çok daha rahat çünkü iki buçuk ay ileri tarihli satıyoruz,”
şeklinde konuştu. Bir başka üretici daha geniş ürün yelpazesine sahip olanların inşaat demiri yerine sıcak sac, filmaşin veya profil satışlarına odaklandığını aktarıyor. Bir başka üretici ise “Çin’de gözlenen toparlanmaya rağmen Türkiye mevcut fiyatlarıyla bölgeye satış yapamaz ve onlar olmadığı sürece satış hacmi dar kalacak,” yorumunu yaptı.
Bir uzun üreticisi, “2022 yılında yaşanacak en büyün sorun nakde ulaşım olacak, her şey gibi finansman maliyeti de artıyor,” dedi. Çoğu tüccar kredi ile çalıştığından bu finansman sıkıntısı Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında da hissediliyor. Türkiye’de inşaat projeleri kış şartlarının yanı sıra finansman problemleri sebebiyle durdu. SteelOrbis’in gözlemlerine göre, inşaat demiri alımlarının sadece %30’u inşaat projeleri tarafından yapılıyor, geri kalan
ise tüccarların kendi aralarında yaptıkları satışlardan oluşuyor. Merkez Bankası’nın 20 Ocak’ta yapacağı faiz açıklaması öncesinde, en iyi hamlenin ne olacağını anlamaya çalışan inşaat demiri piyasası hafta başından beri nispeten sessiz.
Şu an, SteelOrbis’in deep sea hurda fiyatı aralığı 465-473$/mt CFR seviyesinde yer alıyor, alt sınır AB çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda için fiyat değerlendirmelerini temsil ederken, üst sonor da ABD çıkışlı hurda bağlantılarına karşılık geliyor. Mevcut şartlar altında, Türkiye’de deep sea hurda fiyatlarının aynı aralıkta seyretmesi bekleniyor. Türkiye ithal hurda piyasasının şu an bir dönüm noktasında olduğu bildiriliyor. SteelOrbis’in bugün bildirdiği gibi, bazı üreticiler deep sea çıkışlı tedarikçiler karşısında zaman kazanmak için short sea hurda bağlantılarına yöneldi.
Canlı Talep ve Çelik Piyasasındaki Olumlu Beklenti Cevher Fiyatlarını Yukarı Çekti
Steelorbis
Bugün itibarıyla, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne ve önceki haftaya kıyasla arttı.
Artışın ardındaki en önemli etken geçtiğimiz birkaç gün içinde görülen alımlar, Brezilya’dan gelen arzın hala düşük olması ve Çin’deki olumlu beklentileri oldu.
%62 tenörlü demir cevheri fiyatları, düne kıyasla 2,1$/mt ve haftalık 5,4$/mt artışla 132,7$/mt CFR oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 0,8$/mt ve haftalık 5$/mt artışla 163$/mt CFR seviyesinde yer aldı.
20 Ocak’ta ticaret platformlarında toplam 610.000 mt’luk altı bağlantı yapılırken, bu bağlantıların çoğunun düşük fiyatlar ve Mart ayında tüketimde beklenen iyileşme sebebiyle
%62 ve altında tenöre sahip düşük kalite cevher için yapıldığı belirtildi. %61 tenörlü 170.000 mt PB cevher bağlantısı 27 Şubat-8 Mart sevkiyatlı olamka üzere dün aynı kalite cevher için yapılan bağlantının 1,1$/mt üzerinde 132,1$/mt CFR’dan yapıldı. Ayrıca, 90.000 mt %58 tenörlü Yandi cevheri için iki bağlantı, Mart endeksinin sırasında 14,5$/mt ve 14,3$/mt
altından yapıldı. Yine düşük kaliteli Jimblebar cevher bağlantısı da Mart endeksinin 20,1$/mt altından gerçekleşti. 80.000 mt MAC cevheri 126,35$/mt CFR’dan el değiştirdi.
Yüksek kaliteleri cevherler arasında ise, %62 tenörün biraz üzerindeki 90.000 mt Newman cevheri 134,8$/mt CFR’dan satıldı.
Pazartesi günü kaydedilen düşüşlerin ardından ithal demir cevheri fiyatları canlı talep ve Brezilya’dan yapılan cevher ihracatının azalmasıyla geçtiğimiz üç günde yatay seyir izledi.
Yine de, Çin limanlarına ulaşan demir cevheri tonajı sabit kaldı ya da arttı, bu da kısa vadede yeterli cevher arzı olacağını gösteriyor. Çelik üreticilerinin uzun tatil öncesi cevher stoklaması fiyatları bir ölçüde desteklerken, tüccarlar çelik üreticilerinin cevher talebinin artmasını beklediğinden Mart ayı için aktif bir şekilde alım yapıyor. Ancak, Covid-19 pandemisinin Çin’in bazı bölgelerinde kötüye gitmesi önümüzdeki dönemde cevher nakliyatını olumsuz etkileyecek. İthal cevher fiyatlarının önümüzdeki hafta, tatil öncesinde faaliyetlerin yavaşlamasına bağlı olarak yatay hareket etmesi bekleniyor.
Bugün itibarıyla, Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,3 ve 13 Ocak tarihine kıyasla 16 RMB/mt (1,4$/mt) veya %2,2 artarak 742 RMB/mt (116,9$/mt) seviyesinde yer alıyor.
Bugün itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, düne kıyasla %0,32 ve 13 Ocak tarihine kıyasla 80 RMB/mt (12,6$/mt) veya %1,7 artışla 4.713 RMB/mt (741$/mt) seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’de Sıcak Sac Piyasası İyileşen Talep Sayesinde Toparlandı Steelorbis
Türkiye’de sıcak sac piyasasındaki durum bu hafta, fiyatlarda görülen yeni artışlarla iyileşme göstermeye devam etti. Fiyat artışlarının bir sebebi iyi giden soğuk sac satışlarının iç piyasada aktif stok alımlarını desteklemesi oldu. Bir diğer faktör ise, dünya genelinde büyük tonajlar satan Hindistan’ın artık agresif seviyelerden bağlantı yapmaya yanaşmaması sebebiyle ithalat segmentindeki baskının hafiflemesi.
Türkiye’de yerel sıcak sac teklifleri bu hafta 840-850$/mt fabrika çıkışı aralığına çıkarken, 860$/mt fabrika çıkışından bile teklif duyulduğu aktarılıyor. Geçtiğimiz haftanın sonundan itibaren bazı bağlantılar 820-830$/mt fabrika çıkışı seviyesinden yapıldı. Daha önce 800- 820$/mt fabrika çıkışı aralığından da bağlantı yapılmıştı. SteelOrbis’in görüştüğü bir tüccar,
“Üreticiler son zamanlarda stok alımlar sebebiyle iç piyasaya çok satış yaptı ve Mart ayı için satışlarını neredeyse bitirdiler. Şu an ellerinde sadece sınırlı tonaj bulunuyor,” şeklinde konuştu.
İhracat segmentinde, Kuzey Afrika’ya (Tunus ve Cezayir) 820-830$/mt FOB seviyesinden Mart üretimli olarak bazı küçük tonajlı bağlantılar yapıldı. Nisan sevkiyatlı en yeni teklifler 825-840$/mt FOB aralığında yer alıyor.
İthalat tarafında, üreticilerin agresif tekliflerini geri çekmesiyle Hindistan çıkışlı fiyatlarda bir miktar gevşeme görüldü. Şubat-Mart üretimi için son iki haftada 765-780$/mt CFR aralığından gerçekleşen satışların ardından, tedarikçiler bu seviyelerden teklif vermeyi bıraktı ve fiyatlarını artırmayı düşünüyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, stok baskısı büyük ölçüde azalan ve yerel talebin artmasını bekleyen Hint üreticiler, dış piyasalara verdikleri teklifleri artırmaya başladı. Türk bir üretici, “Hindistan, geçtiğimiz haftalarda çok fazla satış gerçekleştirdiğinden artık düşük teklif veremiyor. Türkiye’ye düşük seviyelerden satış yapan Hint üreticilerin piyasadan çekilmesi Türkiye’nin fiyatlarını artırabilmesi için iyi bir zamanlama oldu,” dedi. Kaynaklar, son 2-3 haftadır gerçekleştirilen bağlantılarla Hindistan’dan yapılan sıcak sac ihracatının Şubat-Mart üretimli olmak üzere 200.000-250.000 mt aralığında yer aldığını tahmin ediyor. Başlıca pazarlar Vietnam, Orta Doğu, Türkiye, Avrupa ve bazı Afrika ülkeleri oldu.
Türkiye’ye verilen Hindistan çıkışlı Mart ayı üretimli sıcak sac fiyatları 800-805$/mt CFR aralığından duyulurken, birçok piyasa oyuncusu, yüksek kaliteli sıcak sac tedarikçilerinin fiyatlarının yakın zamanda 820-840$/mt CFR bandından açıklanmasını bekliyor.
BDT piyasasına gelince, Ukrayna merkezli Metinvest Mart ayı üretimi için rulo ağırlığına bağlı olmak üzere 810-820$/mt CFR aralığından sıcak sac teklif ederken, en son bağlantılar küçük rulolar için 790$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirildi. Kaynaklara göre, Türkiye
piyasasındaki durumun iyileştiği ve üreticinin alternatif pazarlara yaptığı satışlar göz önüne alındığında, Metinvest fiyatlarını biraz daha yükseltebilir. Rusya Mart ayı üretimli sıcak sac teklif etmeye devam ediyor. Bazı kaynaklar Nisan ayında sevk edilmek üzere yaklaşık 830$/mt CFR seviyesinden bir bağlantının görüşüldüğünü belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, başka bir üretici henüz açıklama yapmak için erken olduğunu düşünse de 820-825$/mt CFR aralığı ve üzerindeki seviyelerden satış yapmayı hedefliyor.
AB Sıcak Sac Piyasasında Beklentiler Karışık Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, AB yerel sıcak sac piyasasında beklentiler karışık bir seyir izledi. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, AB’li üreticiler ile otomotiv sektörü arasında yapılan tedarik sözleşmeleri yüksek fiyatlardan tamamlanmış ve bu durum, AB yassı mamul piyasasındaki beklentileri ve talebi desteklemişti. Bununla birlikte, yerel çelik üreticilerinin son birkaç aylık süreçte sertçe artan enerji maliyetleri karşısında fiyatlarını yukarı yönlü düzeltme fikri üzerinde durmaya devam ettiği de öğrenildi.
Avrupa’nın kuzeyinde yer alan üreticilerin birinci çeyrek üretimlerinin tamamını satmış olması da piyasayı olumlu etkiledi. Öte yandan, küresel yarı iletken çip arzındaki sıkıntıya bağlı olarak otomobil talebinin önümüzdeki dönemde de kısıtlı kalmaya devam edebileceği belirtildi. Ayrıca, ithalat da AB sıcak sac piyasasını olumsuz etkiliyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, genel olarak rekabetçi ithal tekliflerden etkilenen İtalya piyasasında üreticiler halen Şubat sonu teslimatlı sıcak sac teklifleri veriyor.
Buna göre, Avrupa’nın kuzeyinde sıcak sac bağlantı fiyatları 900-920€/mt aralığına kıyasla hafifçe artarak 910-930€/mt fabrika çıkışı aralığına yükselirken, İtalya’da yerel fiyatlar değişiklik göstermeyerek 810-830€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti.
Bekleneceği üzere üreticilerin teklifleri daha yüksek seviyelerde yer alıyor. İtalyan üreticiler sıcak sacı 840-860€/mt fabrika çıkışı aralığından teklif ediyor.
SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, gümrükten geçirilmek üzere AB limanlarında bekleyen yüksek tonajlı ithal sıcak sac, koruma önlemlerine rağmen iç piyasayı olumsuz etkiliyor. Ayrıca, ithal teklifler, yerel tekliflere kıyasla rekabet gücünü halen koruyor. Piyasa kaynakları, Tayvan, Mısır ve Türkiye çıkışlı tekliflerin yaklaşık 770-780€/mt CFR İtalya aralığında yer aldığını bildirirken, Hint üreticilerden birinin yaklaşık 20.000 mt sıcak sac bağlantısını Avrupa’ya yaklaşık 840-850$/mt CFR aralığından gerçekleştirdiğini de iletti.
Avrupa'da HRC Fiyatları, Yavaşlayan Talep Nedeniyle Yumuşadı S&P Global
Avrupa’da sıcak haddelenmiş sac (HRC) fiyatlarının, 13 Ocak'ta marjinal bir düşüş yaşadığı rapor ediliyor. Kaynakların, alıcıların ürün satın almaktan çekinmesiyle piyasanın bir belirsizlik içinde olduğunu söyledikleri belirtiliyor.
Büyük bir Avrupalı üreticinin, Kuzey Avrupa HDG fiyatlarını Avrupa teslimi 1.160 €/mt seviyesinde açıkladığı, diğer bölgeler için yükselişin 20-25 €/mt aralığında olduğunu ve bunun da genel olarak 30-50 €/mt civarında bir artışa işaret ettiğini belirttiği ifade ediliyor.
Kuzey Avrupa HRC fiyatlarının 2.50 €/ton düşüşle fabrika çıkışı Ruhr 922.5 €/mt seviyesinde değerlendirilirken, Güney Avrupa'da fiyatların 13 Ocak fabrika çıkışı İtalya 835
€/mt seviyesinde sabit kaldığı kaydediliyor.
ABD’de Sac Fiyatları Düşüşte Kallanish
ABD piyasasında levha fiyatlarının aşağı yönlü düşüşünü sürdürdüğü ve daha ne kadar düşeceğine dair her bir belirsizliğin mevcut olduğu rapor ediliyor.
Sıcak sac rulo fiyatlarının daha da düştüğü ve mevcut durumda fabrika çıkışı 1.440- 1.520$/short ton seviyelerine gerilediği ifade ediliyor. Fiyatların, 2021 yılının sonundaki 1.530-1.560$/st ve 2021'in Eylül başındaki 1.960$/st zirvesinden düştüğü bildiriliyor.
AB Sınırda Karbon Vergisini Planlanandan Bir Yıl Önce Yürürlüğe Sokmak İstiyor
Steelorbis
SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Avrupa Birliği, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) önerisini güncelleyebilir. Avrupa Parlamentosu üyesi Mohammed Chahim, geçiş sürecini hızlandırmak için bir taslak rapor hazırladı ve mekanizmanın kapsamına daha fazla ürün eklenmesi de dâhil olmak üzere bazı değişiklikler tavsiye etti.
Avrupa Komisyonu’nun ilk teklifine göre, SKDM 2023 yılından itibaren geçerli olacak ve geçiş dönemi 2025 yılının sonuna kadar sürecekti. Ancak, taslak rapora göre, geçiş dönemi 2024 yılının sonunda bitebilir. Chahim, bu sayede sınırda karbon vergisinin ilk teklifte önerilen 2026 yılı yerine 2025 yılının başında yürürlüğe girebileceğini belirtti.
Buna ek olarak, ilk teklif, mevcut ücretsiz AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) tahsislerinin 2035 yılına kadar kademeli olarak kaldırılmasını içerirken, yeni taslak ücretsiz ETS tahsisinin 2028 yılının sonunda kaldırılabileceğini öngörüyor.
Öte yandan, parlamento üyesi, Avrupa Komisyonu’nun her ülkenin ithalat vergilerinden sorumlu olacağı önerisi yerine, vergiyi uygulamak için bir SKDM otoritesi oluşturmayı önerdi.
SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, taslak rapor Şubat ayının başında ele alınacak.
BOTAŞ: Sanayi ve Santrallerde Doğalgaz Kısıtlamaları Yapılacak Bloomberght
BOTAŞ, İran gazında yaşanan kesinti dolayısıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine kısıtlama getirileceğini açıkladı.
İran gazında yaşanan kesinti sanayi ve santrallere yansıtılıyor.
BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye gelen İran gazının iletim hattında meydana gelen arıza sonrası 10 gün sürecek kesinti nedeniyle yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine de kısıtlama getirileceği belirtildi.
Açıklamada, “Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır.
Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır.” denildi.
İş dünyası tepki göstermişti
BOTAŞ'ın söz konusu kararı iş dünyasının da tepkisini çekmişti.
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu durumun sanayi üzerinde stres yaratacağını söyledi.
Bahçıvan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bundan altı ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların bizleri beklediğine ilişkin işaretleri hep birlikte takip etmiştik. Nitekim son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendik.
Enerji Bakanlığı’ndan yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğalgaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyuyor. Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğalgaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor.
Son aylarda başta doğalgaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakar bir şekilde karşılanmaktadır. Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez. Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır.
Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir.
Wıre And Tube Fuarı Hazirana Ertelendi Messe Dusseldorf Gmbh
Wire and Tube fuarının organizatörü Messe Dusseldorf GmbH, Omicron varyantının bölgede hızla yayılmasının katılımcılar üzerinde endişelere yol açması üzerine 9-13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekletirilmesi planan organizasyonun 20-24 Haziran 2022’ye ertelendiğini duyurdu.
