GÜNLÜK BIST BÜLTENİ Piyasa Beklentimiz

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ^2.12.2021

Piyasa Beklentimiz

Küresel piyasalarda salgın kaynaklı gelişmeler sebebi ile karışık seyirler takip ediliyor. Dün Avrupa endeksleri

%1’in üzerinde bir yükselişle kapadı. Ancak, ABD endeksleri ABD’de Omicron varyantının görülmesi haberi ile yükselişini sürdüremedi ve negatif bir kapanış yaptı. Bu sabah ABD vadeliler dünkü düşünün ardından ortalama %0,60 yukarı yönlü bir seyir izliyor. Asya piyasalarında salgın kaynaklı gelişmelerin yarattığı belirsizlik ile karışık seyirler takip ediliyor. Yurt içinde ise dün Merkez Bankası’nın dövize doğrudan müdahale ettiğini duyurması ile birlikte dolar kurunda hareketlilik yaşandı. Dolar kuru 12.42 seviyesine kadar gerilese de yeniden yukarı yönlü bir seyir izleyerek 13.50 seviyesi yakınlarına kadar yükseldi. Merkez Bankasının spot ve vadeli piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Müdahale sonrası TCMB bugün yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından olası açıklamalar piyasanın takibinde olacaktır. BİST100 endeksi ise dün rekor seviyesini yenileyerek %2,6 yükselişle 1857 seviyesinde kapadı. Endekste 1820 seviyesini kısa vadeli destek yeri olarak takip ediyoruz. 1820 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması halinde endeks yeni zirve seviyelerini test etmek isteyebilir.

Küresel Ekonomik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevinden affını istemesi ve af talebinin kabul edilmesinin ardından yerine Nureddin Nebati atandı.

TCMB'den yapılan açıklamada döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği belirtildi. İşlem büyüklüğü spot ve vadeli piyasa toplamında yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,05 artış kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında üşük faiz politikasıyla ilgili “Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl dönmediysek inşallah bu yoldan da geri dönmeyeceğiz” dedi.

OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 8,4’den yüzde 9’a yükseltti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı için 11 bankayı piyasa yapıcı olarak belirledi. Yapılan açıklamaya göre Akbank, DenizBank, HSBC, QNB Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi piyasa yapıcı bankalar olarak belirlendi.

SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN

FARKI

HACİM milyon

BIST 100 1.857 1.858 1.823 2,64% 38.735

BIST 30 1.997 2.001 1.957 2,80% 31.399

VIOP 30 KONTRATI 2.033 2.045 1.968 3,33% 7.189 BANKA ENDEKSI 1.578 1.593 1.547 2,78% 7.891 HOLDING ENDEKSI 1.585 1.595 1.554 2,95% 6.522 SANAYİ ENDEKSİ 3.326 3.328 3.275 2,31% 19.059

TAHVIL 21,01% 21,01% 20,98% 0,91%

GRAM ALTIN 769,6 773,6 754,0 1,10%

Dolar/TL 13,4666 13,5333 13,1515 1,16%

EUR/USD 1,1323 1,1341 1,1311 0,10%

SEPET 0.5$+0.5€ 14,2250 14,7050 13,3250 1,27%

YABANCI TAKAS % 42,64 0,64%

YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek

Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL

QUAGR 9,99 TRILC -5,40 GARAN 3894

TAVHL 9,98 SELEC -3,05 THYAO 3504

THYAO 6,91 KRVGD -1,61 SISE 2457

TURSG 6,46 KERVT -1,52 SASA 2371

ARCLK 6,11 NETAS -1,08 ASELS 2180

BRISA 5,92 ARDYZ -1,06 KRDMD 1902

ENJSA 5,40 DOAS -0,80 PETKM 1355

MPARK 5,40 CANTE -0,33 KOZAL 1252

AKSA 5,19 FROTO 0,00 EREGL 1236

PGSUS 5,17 FROTO 0,00 YKBNK 1171

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ^2.12.2021

Türkiye İmalat PMI Kasım ayında 52 (Önceki: 51,2) seviyesinde oluştu.

ABD

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Korunma Merkezi CDC, koronavirüs varyantı omikron'nun ABD'de tespit edildiğini bildirdi.

ABD’de Kasım ayında ADP özel sektör istihdamı 534 bin artarak tahminleri aştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'ın Mart ayında çıkardığı 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin talebin güçlenmesine katkı verdiğini, ancak cari yüksek enflasyonda küçük bir faktör olduğunu savundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faizin gelecek yıl, ihtiyaç duyulursa, birkaç kez yükseltilebileceğini söyledi.

ABD’nin menkul kıymetlerden sorumlu düzenleyici kuruluşu Securities and Exchange Commission’ın (SEC) Başkanı Gary Gensler, dijital para sektörüne aşırı önlem getirme çabaları dahilinde önceliklerine yeni bir ekleme yaparak, kripto para işlem platformlarının daha fazla denetlenmesine ilişkin çağrısını güçlendirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 12 bölgesel şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporunda, ülkedeki işgücü kıtlığı ve yüksek enflasyonun etkilerine değinildi.

ABD İmalat PMI Kasım ayında 58,3 (Beklenti: 59,1) seviyesinde oluştu.

ABD ISM İmalat PMI Kasım ayında 61,1 (Beklenti: 61) seviyesinde oluştu.

Avrupa

Almanya Perakende Satışları Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 azaldı.

Almanya İmalat PMI Kasım ayında 57,4 (Beklenti: 57,6) seviyesinde oluştu.

İngiltere İmalat PMI Kasım ayında 58,1 (Beklenti: 58,2) seviyesinde oluştu.

Euro Bölgesi İmalat PMI Kasım ayında 58,4 (Beklenti:

58,6) seviyesinde oluştu.

ABD İnşaat Harcamaları Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Asya

Çin, teknoloji şirketlerinin yurtdışında halka arz olmak için uzun zamandır kullandığı bir yasal boşluğu kapatarak şirketlerin yurtdışında halka arz olmasını yasaklamayı planlıyor.

Japonya’nın en büyük havayolu şirketleri, hükümetin pandeminin başlamasından bu yana en sert sınır kontrollerini uygulamaya koymasının ardından, ülkeye yapılan uçuşlarda bu ay için yeni rezervasyonları durdurdu.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ^2.12.2021

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

Güne 1823 seviyesinden yukarı yönlü gapli bir seyir ile başlayan Bist 100 endeksi gün ortasına kadar yükseliş ivmesini devam ettirdi. 1857 seviyesini test ederek yeni zirve tazeleyen endeks, günün geri kalanında yatay bir seyir izledi. Bist 100 endeksi günü %2.64 değer kazancıyla 1857 seviyesinde tamamladı. Düzeltmelerin sınırlı kaldığını gördüğümüz endekste, güçlü yükseliş trendi devam ediyor. 1850 psikolojik seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1875 ve 1900 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 1835 seviyesinin altına geçilmesi durumunda 1820 ve 1760 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 1875 / 1900 / 1925 Destekler : 1835/ 1820 / 1760

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ^2.12.2021

BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji

Güne 1957 seviyesinden yukarı yönlü gapli bir seyir ile başlayan Bist 30 endeksi gün ortasına kadar yükseliş ivmesini devam ettirdi. Önceki zirve seviye olan 2000 bölgesini test eden endeks, bu seviyeden satış baskısıyla karşılaştı ve günü %2.80 değer kazancıyla 1997 seviyesinde kapattı. Bist 30 endeksinde güçlü yükseliş trendi devam ederken, geri çekilmelerin sınırlı kaldığı görülüyor. Önceki zirve seviyenin ikinci kez test edilmesi, 2000 seviyesini güçlü bir direnç konumuna getirdi. 2000 seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda, 2025 ve 2050 psikolojik seviyeler direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilme durumunda, 1950 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Viop 30 kontratında spot piyasada 2000 seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda, stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 2025 ve 2050 seviyeleri direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Geri çekilmelerde ise 1950 seviyesinin altında uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1910 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) Dirençler : 2000 / 2025 / 2050

Destekler : 1950 / 1910 / 1875

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ^2.12.2021

VIOP İşlem Stratejileri

Endeks Kontratı:

Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 2040

Hedef: 5-10 puan Stop: 2035

Kısa Pozisyon Stratejisi

Satış: 2010 Hedef: 5-10 puan Stop: 2015

Dolar Kontratı:

Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 13.6200

Hedef: 13.7500 Stop: 13.5900

Kısa Pozisyon Stratejisi

Satış: 13.1000 Hedef: 12.9800 Stop: 13.1300

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ^2.12.2021

Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler

Pozisyon Kapanış

Alış Seviyesi

Satış Hedefi

Stop Seviyesi

Piyasa Değeri

mn TL F/K x PD/DD x

Girişi TL TL TL TL

BIMAS Açılış Fiyatı 69,10 69,25 70,98 67,52 41.958 13,5 6,2

TMSN Açılış Fiyatı 18,19 18,47 18,93 18,01 2.092 22,3 2,4

ARDYZ Açılış Fiyatı 55,00 55,00 56,38 53,63 1.313 9,8 4,9

MAVI Açılış Fiyatı 72,15 72,15 73,95 70,35 3.583 18,9 5,5

QUAGR Açılış Fiyatı 11,92 12,08 12,38 11,78 2.861 24,8 3,8

ALCTL Açılış Fiyatı 26,98 27,10 27,78 26,42 1.044 18,7 1,8

BIST 100 1776

* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.

QUAGR, TMSN, ARDYZ, ALCTL, MAVI Hedef.

Günün Ajandası

Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim) 7,30% 7,40%

16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (27 Kasım) 240K 199K

16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (20 Kasım) 2000K 2049K

16:30 USD Yüksek Fed Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)

19:30 USD Yüksek Fed Thomas Barkin Konuşması (Oy Hakkı Var)

19:30 USD Yüksek Fed Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var)

Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: ESEN, TURSG

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ / MTRKS - Şirket, 01.12.2021 tarihinde 23,44- 23,50 TL fiyat aralığından (ortalama 23,474 TL) 10.000 adet payın geri alındığını bildirdi.

ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM / ESCOM - Şirket, Glokom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız şekilde durdurmayı hedefleyen dolaylı iştiraki Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi'nin geliştirdiği giyilebilir tıbbi cihazın belgelendirilmesi için klinik çalışmaları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay alındığını bildirdi.

DİRİTEKS DİRİLİŞ / DIRIT - Şirket, satın aldığı makinelerle birlikte günlük 3 vardiya, 750.000 adet üretim kapasitesi ile tekstil iş kolu kapsamında maske üretimi faaliyetlerinin başladığını bildirdi.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ^2.12.2021

KIZILBÜK GYO / KZBGY - Şirket, Marmaris'te yürüttüğü "Kızılbük Wellness Resort" projesinde bulunan devremülk ünitelerinin ön satış işlemleri kapsamında 01 Kasım - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında 670 adet devre satış sözleşmesi imzalandığını ve bu sözleşmelerin toplam ön satış bedelinin 72.155.945 TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

PEKER GYO / PEKGY - Şirket, Almanya'da kurulu ve 25.000 Euro sermayeli Nordstern Düsseldorf GmbH unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %89'unu ilişkili taraflarından Peker GMBH şirketinden satın alındığını bildirdi.

Söz konusu payların değeri Almanya'da kurulu Kieffer Stübben Partner mbB firması tarafından hazırlanan 21.10.2021 tarihli değerleme raporunda 5.899.753,66 Euro olarak takdir edilmiş olup, satın alma bedeli de 5.850.000 Euro olarak belirlendiği açıklandı.

ENKA İNŞAAT / ENKAI – Şirket, Mehmet Sinan Tara tarafından 30.11.2021 tarihinde 15,28 - 15,72 TL fiyat aralığından 200.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

TETAMAT GIDA/ TETMT – Şirket, Özdemir Uçar tarafından 30.11.2021 tarihinde 208 – 231 TL fiyat aralığından 22.603 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

SERVET GAYRİMENKUL / SRVGY – Şirket, Ahmet Çelik tarafından 30.11.2021 tarihinde 93,20 - 95,00 TL fiyat aralığından 150.000 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

AKSA AKRİLİK / AKSA - Şirket, Emniyet Ticaret VE Sanayi A.Ş. tarafından 01.12.2021 tarihinde 28,24 - 28,58 TL fiyat aralığından 65.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

KAREL ELEKTRONİL / KAREL – Şirket, Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş. (VAHAA) ile imzaladıkları sözleşme kapsamında VAHAA'nın ürünlerini üretecek ve aynı zamanda VAHAA'ya ArGe desteği vereceğini, üretimlerine 2022 yılında başlanması planlanmış olan söz konusu ürünlerin satışından 5 yılda 5 milyon dolar civarında bir gelir elde edilmesi öngörüldüğünü bildirdi.

MİGROS TİCARET / MGROS – Şirket, Ninety One UK Ltd tarafından 29.11.2021 tarihinde 42,96 TL fiyat aralığından 637.880 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

E-DATA TEKNOLOJİ / EDATA – Şirket, Burak Sözübir tarafından 01.12.2021 tarihinde 13,08 - 14,00 TL fiyat aralığından 455.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

TAV HAVALİMANLARI / TAVHL – Şirket, Fraport tarafından oluşturulan ortak girişim (Ortak Girişim) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini en iyi teklifi vererek kazandığını bildirdi.

KÜTAHYA PORSELEN / KUTPO - Şirket, Sema Güral Sürmeli tarafından 01.12.2021 tarihinde 116,72 - 122 TL fiyat aralığından 30.000 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi. Şirket, Gülden Güral tarafından 01.12.2021 tarihinde 121,1 - 123,02 TL fiyat aralığından 30.000 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi. . Şirket, Erkan Güral tarafından 01.12.2021 tarihinde 120,04 - 121,80 TL fiyat aralığından 30.000 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ^2.12.2021

02.12.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Pay Adı Pay Kodu

Sermaye Azaltım Oranı (%)

Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği METRO

HOLDING METRO 80,00000 1,00 Kaydi Pay

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ^2.12.2021

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.