GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 29.11.2021 Piyasa Beklentimiz
Cuma günü yeni varyant nedeniyle satıcılı seyir izleyen küresel piyasalar, yeni haftanın ilk gününe toparlanma eğilimi ile başladı. ABD vadelileri bu sabah yukarı yönlü bir seyir izliyor. Cuma günü takip edilen paniğin bu sabah sakinleştiği takip ediliyor. Ancak, Asya piyasalarında salgın kaynaklı düşüşler devam etmektedir. Yeni varyantla ilgili henüz net bilgiler yok. Varyant kaynaklı gelişmeler piyasanın odağında olacaktır. BİST100 endeksinde kısa vadede takip edilen 1790 destek seviyesi aşağı yönde kırıldı. Endekste yukarı yönlü seyirler için 1790 seviyesi üzerinde seyirlerin oluşmasını beklemekte fayda var. 1790 seviyesinin altındaki seyirlerde endeksin 1760 seviyesi üzerinde seyrini koruması önemli olacaktır. 1760 seviyesi altındaki seyirler satışların derinleşmesine neden olabilir.
Bugünün gündeminde içeride ekenomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Fed Başkanı Powell’ın konuşması var. Ayrıca, salgın kaynaklı gelişmeler takip edilecek.
Küresel Ekonomik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrar raporunu yayımladı. Raporda reel sektörün döviz pozisyonundaki iyileşmenin sürdüğü vurgulandı. Bunun yanında iktisadi faaliyetteki güçlü seyrin reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansıdığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşeceğini, ekonomi programından geri dönmeyeceklerini söyledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notlarının görünümlerini
"durağan"dan "negatif"e indirdi. Aynı zamanda yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli notları 'B+' ve kısa vadeli notları 'B' olarak yineledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda yeniden değerleme oranının 2022 için yüzde 36,2 olarak tespit edildi.
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 26 milyon 725 bin 285 megavatsaat oldu.
Türk-İş tarafından yapılan, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasında Gıda fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3,18, yıllık yüzde 26,82 arttı.
SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN
FARKI
HACİM milyon
BIST 100 1.776 1.811 1.761 -2,35% 33.381
BIST 30 1.914 1.962 1.897 -2,93% 26.203
VIOP 30 KONTRATI 1*46 1.993 1.927 -2,71% 6.107 BANKA ENDEKSI 1.548 1.589 1.539 -3,40% 7.144 HOLDING ENDEKSI 1.512 1.541 1.499 -2,90% 5.253 SANAYİ ENDEKSİ 3.170 3.202 3.139 -1,35% 16.857
TAHVIL 20,78% 20,78% 20,58% 0,43%
GRAM ALTIN 730,7 738,8 710,1 2,23%
Dolar/TL 12,6607 12,7989 12,3266 2,04%
EUR/USD 1,1282 1,1315 1,1273 -0,41%
SEPET 0.5$+0.5€ 13,1088 13,1650 12,6700 1,88%
YABANCI TAKAS % 42,58 -0,54%
YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL
TRILC 9,93 PGSUS -9,81 THYAO 3476
SELEC 5,70 THYAO -9,53 GARAN 1949
LOGO 4,12 TAVHL -8,34 SASA 1758
DEVA 3,54 GLYHO -8,04 SISE 1580
NETAS 2,90 HALKB -7,05 YKBNK 1362
HEKTS 2,88 VAKBN -5,97 HALKB 1332
KERVT 2,83 GOZDE -5,82 ASELS 1327
EGEEN 2,07 ALBRK -5,80 KRDMD 1265
KARTN 1,83 ALBRK -5,80 PETKM 1149
TMSN 1,62 TUPRS -5,10 AKBNK 1058
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 29.11.2021 Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.
ABD
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kovid-19 B.1.1.529 varyantının görüldüğü Afrika ülkelerine seyahatleri durdurma kararı aldı
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, cuma günü verdiği bir röportajda enflasyonu kontrol altına almak için varlık alımı azaltımlarını hızlandırmaya açık olduğunu söyledi.
New York Valisi Kathy Hochul artan koronavirüs vakaları sonrasında cuma günü eyalette acil durum ilan etti.
Allianz SE'nin baş ekonomi danışmanı Muhammed El- Erian, Fed'in enflasyonun geçici olmadığının bilincine varması gerektiğini söyledi.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun Ocak ayında itibaren düşmesini beklediğini ve fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşacağını öngördüğünü söyledi.
İngiltere, 6 Afrika ülkesini Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde "kırmızı listeye" aldı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Avrupa'da geçici faktörlerin yönlendirdiği enflasyonu kontrol altına almak için şu anda para politikasını sıkılaştırmaya ihtiyaç olmadığını söyledi.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Asya ülkeleriyle olan yatırımlarının daha önce hiç olmadığı kadar yoğunlaşacağını ifade etti.
Leyen, sağlık, ekonomi ve iklimle alakalı konularda da iş birliğinin artacağını vurguladı.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi, 27 Rus diplomat ve aileleri için ABD’den sınır dışı edilmeleri yönünde karar alındığını 30 Ocak’ta ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi.
Asya
Çin Merkez Bankası Araştırma Bürosu Genel Müdürü Wang Xin, Çin'in istihdamı desteklemek için ihtiyatlı para politikası izleyeceğini ve likidite bolluğunu devam ettireceğini söyledi.
Japonya'da perakende satışlar Ekim'de 3 aydır ilk kez artış gösterdi. Ancak Ekim ayında satışlarda artış piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.
Dünya
Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsün Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere korona virüsün diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.
Moderna Yetkilisi Paul Burton, yeniden formüle edilmiş bir aşının yeni yılın başlarında hazır olabileceğini söyledi Angola, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeye sınırlarını kapatma kararı aldığını duyurdu.
BioNTech, yeni koronavirüs varyantı üzerinde araştırmalara başladığını ve iki hafta içinde laboratuvar testlerinden veri beklendiğini açıkladı.
Petrol
Dünyanın en büyük petrol tüccarlarından Vitol Group, bu hafta bir araya gelecek olan OPEC+ üyelerinin ihtiyatlı bir tavır takınacaklarını öngördü.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 29.11.2021 BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
Güne 1811 seviyesinde satıcılı seyir ile başlayan Bist 100 endeksinde gün boyu satış baskısı görüldü. 1760 destek seviyesine geri çekilme yaşayan endeks bu bölgeden bulduğu tepki alımları ile günü 1776 seviyesinde tamamladı. %- 2.35 değer kaybı yaşayan endeks uzun soluklu ralli sonraki ilk kez sert geri çekilme yaşadı. 1760 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam eden Bist100 endeksinde bu seviyenin üzerinde kalıcılığın devam edip etmemesi önemli olacakç Endekste 1760 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda psikolojik seviye olan 1800 ve zirve seviyesi 1834 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1760 ve 1710 ve seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler : 1800 / 1834 / 1850 Destekler : 1760/ 1710 / 1640
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 29.11.2021 BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi günlük grafik
,
Güne 1961 seviyesinde satıcılı seyir ile başlayan Bist 30 endeksinde gün satış baskısı görüldü. 1895 destek seviyesine geri çekilme yaşayan endeks bu bölgeden gelen tepki alımları ile günü 1914 seviyesinde tamamladı. Uzun bir ralli dönemi sonrası ilk kez sert satış yiyen endeks -%2.93 değer kaybı yaşadı. 1895 destek seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste bu seviyenin üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde 1950 ve zirve seviye olan 2000 direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1875 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Viop 30 kontratında spot piyasada 1895 destek seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1950 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1895 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1875 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) Dirençler : 1950 / 2000 / 2050
Destekler : 1895 / 1875 / 1790
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 29.11.2021
VIOP İşlem Stratejileri
Endeks Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 1954
Hedef: 5-10 puan Stop: 1949
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 1940 Hedef: 5-10 puan Stop: 1945
Dolar Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 12.5000
Hedef: 12.7000 Stop: 12.4700
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 13.0200 Hedef: 12.9000 Stop: 13.0500
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 29.11.2021 Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler
Pozisyon Kapanış Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x
Girişi TL
BIMAS Açılış Fiyatı 69,10 41.866 13,4 6,2
TMSN Açılış Fiyatı 18,19 2.059 22,0 2,4
ARDYZ Açılış Fiyatı 55,00 1.318 9,9 4,9
MAVI Açılış Fiyatı 72,15 3.538 18,7 5,4
QUAGR Açılış Fiyatı 11,92 2.830 24,6 3,8
ALCTL Açılış Fiyatı 26,98 1.037 18,6 1,8
BIST 100 1776
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan
pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
Geçen Haftanın Performansı
22 - 26 Kasım 2021 Haftası
Alış Satış Getiri Açıklama
KRVGD 12,72 13,13 3,2% Hedef
ISFIN 3,39 3,48 2,7% Hedef
CIMSA 30,30 31,34 3,4% Hedef
IPEKE 14,17 13,81 -2,5% Stop
JANTS 60,75 63,50 4,5% Hedef
LOGO 42,80 44,08 3,0% Hedef
Ortalama Getiri 2,4%
BIST 100 1.737 1.776 2,2%
Relatif Getiri 0,1%
* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır.
Kümülatif Getiri Tablosu
Portföy BIST 100 Rölatif
2015 11,5% -15,2% 31,5%
2016 55,6% 8,9% 43,0%
2017 60,0% 47,5% 8,5%
2018 29,9% -22,8% 68,4%
2019 50,0% 21,4% 23,5%
2020 57,3% 29,1% 21,9%
2021 39,8% 21,3% 15,3%
Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 29.11.2021 Günün Ajandası
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Kasım) 101,40
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ekim) -2,55B
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım) -6,80
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,50% 0,50%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Kasım) 5,30% 4,60%
18:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ekim) 1,00% -2,30%
20:15 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
23:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
23:05 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: TMSN, MAVI, ALCTL
REYSAŞ GYO / RYGYO - Şirket, EGEMEN DÖVEN tarafından 25.11.2021 tarihinde 3,49 - 3,49 TL fiyat aralığından 500.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
ENKA İNŞAAT / ENKAI – Şirket, MEHMET SİNAN TARA tarafından 25.11.2021 tarihinde 14,70 - 15,10TL fiyat aralığından 150.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GLOBAL YATIRIM HOLDING / GLYHO – Şirket, MEHMET KUTMAN tarafından 25.11.2021 tarihinde 2,23 TL fiyat aralığından 2.357.886 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
ULUSOY UN SANAYİ / ULUUN – Şirket, %100 Bağlı Ortaklığı olan Rolweg S.A.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 25.11.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 9.590.000 USD ( 115.080.000 Türk Lirası) değerinde ihale kazandığını bildirdi.
GEN İLAÇ / GENIL – Şirket, GEN üretim tesislerinde üretimi gerçekleştirilen ve ülkemizde de ruhsatlı olan, Gastro- Özofajial Reflü/Ülser hastalıklarının tedavisinde kullanılan "Esomeprazol sodyum" etken maddesini içeren, Genium adlı ürünün Filipinler'de ruhsatlandırma sürecinin tamamlandığını bildirdi.
ETİLER GIDA / ETILR – Şirket, İZZETTİN KAPLAN tarafından 25.11.2021 tarihinde 5,33 TL fiyat aralığından 316.557 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
KONTROLMATİK / KONTR - Şirket, iş ortaklığı olarak girdiği, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/589594 İKN'lu "50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde, iş ortaklığının vergiler hariç 54.989.650,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer aldığını bildirdi.
EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket, İstanbul Şile Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Cadde) kapsamında bulunan ünitelerin e-ihale sistemi üzerinden 14 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulduğunu bildirdi. E-ihale sonucu muhammen bedeli KDV Dahil 17.285.000,00 TL (KDV Hariç 14.648.305,08 TL) olan 10 adet bağımsız bölümün satış
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 29.11.2021 fiyatı KDV Dahil 18.080.000,00 TL (KDV Hariç 15.322.033,90 TL) üzerinden teklif geldiği ve satış işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR / ETILR - Şirket, 11.11.2021 - 24.11.2021 tarihleri arasında Mehmet Hilmi Soylu 5,33 TL fiyattan 316.557 lot alım ve 1.687.248,81 lot alım işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER / GENTS - Şirket, 26.11.2021 tarihinde 2,41 TL fiyattan 280.00 lot alım işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK / PRKME - Şirket, bağlı ortaklığımı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic.
A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Konya'nın Ilgın ilçesindeki 1247 ruhsat numaralı linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satışı için bağlı ortaklığıca imzalanan ve bu yılın sonuna kadar %30 oranında arttırılıp azaltılabilecek 30 bin tonluk satış hacmi, Alıcı'nın talep koşulları nedeniyle imzalanan ek protokolle 7 bin ton (+/- %30) olarak revize edildiğini bildirdi.
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG / DERHL - Şirket'in bağlı ortaklığı Azur Enerji Tedarik Depolama Ticaret A.Ş., vasıtasıyla elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'ya başvuruda bulunulduğunu bildirdi.
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ / MTRKS - Şirket, 26.11.2021 tarihinde 22,66- 22,70 TL fiyat aralığından (ortalama 22,69 TL) 10.000 adet pay geri alındığını bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 29.11.2021 Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
