GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021 Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalar haftanın ilk gününde hafif satıcılı bir tablo çiziyor. ABD vadelileri hafif satıcılı bir seyir izlerken, Asya piyasalarında da zayıf seyirler takip edilmektedir.
Enflasyon endişeleri piyasanın gündeminde yer tutmaya devam ediyor. ECB Başkanı Lagarde, haftasonu gerçekleştirdiği konuşmasında enflasyonun büyük ölçüde geçici olacağını vurguladı. Pandemi etkileri devam ediyorken ekonomi desteklenmeye devam edecek mesajı verdi. Yurt içinde ise gündem TCMB faiz kararı. Geçen ay sürpriz bir şekilde faiz indirimine giden Merkez Bankası tarafında, odak noktanın çekirdek enflasyona çevrilmesinden dolayı faiz indirimi devam edebilir beklentisi oluştu. Başta bankacılık endeksi olmak üzere endeks üzerinde baskı hissediliyor. Endeksi kısa vadede 1400-1428 aralığında izliyoruz. Yükseliş eğilimi için endeksin 1400 seviyesi üzerinde seyrini koruması ve yukarıda 1428 seviyesinin üzerine yerleşmesi önemli olacaktır. 1400 seviyesi altında kapanışlar görülmesi halinde endeksteki teknik görünüm zayıflayabilir satışların 1370 seviyesine doğru sürmesine neden olabilir.
Küresel Ekonomik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçesinde bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3,5 olmasının beklendiğini söyledi.
İstanbul Barosu Başkanlığına Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle COVID-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdığını duyurdu.
ABD
ABD'de Başkan Biden'in 3,5 trilyon dolarlık harcama paketine itiraz eden Demokrat senatörlerin lideri konumundaki Senatör Joe Manchin, Biden'ın paketinde yeni değişiklikler talep etti.
Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Johnson&Johnson’ın (J&J) tek dozluk Kovid-19 aşısını olanlara ikinci aşının tavsiye edilmesine, oy birliğiyle onay verdi.
ABD'de bazı ılımlı Demokrat Partili senatörler, ABD'nin küresel minimum kurumlar vergisini uygulamadan önce diğer ülkelerin uygulamalarını beklemesi gerektiğini
SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN
FARKI
HACİM milyon
BIST 100 1.410 1.422 1.397 -0,16% 18.018
BIST 30 1.516 1.530 1.500 -0,21% 15.182
VIOP 30 KONTRATI 1.518 1.534 1.506 -0,48% 6.822 BANKA ENDEKSI 1.216 1.251 1.207 -2,31% 5.002 HOLDING ENDEKSI 1.175 1.188 1.164 -0,55% 2.245 SANAYİ ENDEKSİ 2.517 2.531 2.495 0,18% 7.730
TAHVIL 18,57% 18,57% 18,57% 0,00%
GRAM ALTIN 526,3 528,2 525,3 -0,10%
Dolar/TL 9,2876 9,2954 9,2506 0,33%
EUR/USD 1,1579 1,1606 1,1575 -0,18%
SEPET 0.5$+0.5€ 9,9387 9,9538 9,8863 0,08%
YABANCI TAKAS % 41,48 -0,43%
YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL
SARKY 6,55 ERBOS -3,59 GARAN 2981
DOAS 4,58 GARAN -3,56 THYAO 1331
TUPRS 3,20 KOZAL -3,43 KRDMD 995
TAVHL 2,91 VAKBN -3,19 EREGL 880
ALBRK 2,87 FROTO -2,88 TUPRS 864
KRDMD 2,81 ALGYO -2,84 EKGYO 821
PGSUS 2,78 KARTN -2,60 ASELS 716
THYAO 2,38 DOHOL -2,30 SISE 604
EKGYO 2,17 AKBNK -2,10 FROTO 582
EREGL 1,60 VESTL -2,09 YKBNK 571
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021 belirten bir mektubu Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy
Pelosi'ye gönderdi.
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde aylık 1,4 puan azalışla 71,4 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.
ABD aşılananlar için uluslararası seyahat kısıtlamasını 8 Kasım'dan itibaren kaldıracak.
ABD’de perakende satışlar Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış kaydetti.
Avrupa
Almanya'da sosyal demokrat Olaf Scholz'un hükümeti kurmak için ön anlaşmaya vardığı belirtildi.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey çevrimiçi bir panelde konuştu. Bailey, yetkililerin enflasyonist güçleri durdurmanın yollarını aramaları gerektiğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB-Çin Zirvesi düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klass Knot, merkez bankaları en önemli teşvik programlarını gelecek yılın ilk yarısında sona erdirmeye, kapatmaya başladıklarında faizlerin yükselmeye başlayacağını söyledi.
Asya
Çin'in sanayi üretimi Eylül ayında yüzde 3,1 artış ile ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı. Diğer taraftan perakende satışlar yüzde 4,4 artış ile Ağustos ayına göre toparlandı.
Çin ekonomisinde büyüme 2021 yılının üçüncü çeyreğinde keskin şekilde yavaşladı. GSYİH üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 4,9 büyüdü.
Çin Merkez Bankası, Evergrande’nin finansal sisteme yönelik yarattığı risklerin kontrol edilebilir düzeyde olduğunu belirtti.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021 BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
Haftanın son işlem gününe pozitif seyir ile başlayan Bist100 endeksi gün içerisinde hakim olan satış baskısı ile 1397 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşadı. 22 günlük hareketli ortalama seviyesini test eden endeks tepki alımları ile karşılarak haftayı 1408 destek seviyesinin üzerine atarak 1409 seviyesinde kapattı. 1408 seviyesinin üzerinde kalıcılık gösteren endeks 22 ve 50 günlük ortalamaları arasında bir bantta dalgalanıyor. Yükselişlerin devam etmesi için 1408 seviyesinin üzerindeki kalıcılığın devam etmesi koşulu aranacak olan endekste 50 günlük basit ortalama seviyesi 1428 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1408 ve 1400 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Destekler : 1408 / 1400 / 1380 Dirençler : 1428 / 1450 / 1405
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021 BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi günlük grafik
Haftanın son işlem gününe alıcılı seyir ile başlayan Bist30 endeksi gün içerisinde gelen satış baskısı ile 22 günlük ortalama seviyesi olan 1500 noktasına geri çekilme yaşadı. 22 günlük ortalamasından gelen tepki alımları ile karşılaşan endeks haftayı 1515 seviyesinde tamamladı. 50 ve 22 günlük ortalamaları arasında bir bantta dalgalanan endeks, yatay bir görünüm sergiliyor. Yükselişlerin devam etmesi için 1500 seviyesinin üzerinde kalıcılığın devam etmesi gerektiğini düşündüğümüz endekste, yükselişlerin devamı halinde 50 günlük basit ortalama seviyesi 1533 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1500 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Viop 30 kontratında spot piyasada 1500 üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1533 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1500 destek seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) Destekler : 1500 / 1475 / 1455
Dirençler : 1533 / 1550 / 1570
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021
VIOP İşlem Stratejileri
Endeks Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 1515
Hedef: 5-10 puan Stop: 1510
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 1499 Hedef: 5-10 puan Stop: 1504
Dolar Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 9.2300
Hedef: 9.3000 Stop: 9.2100
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 9.1800 Hedef: 9.1000 Stop: 9.2000
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021 Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler
Pozisyon Kapanış Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x
Girişi TL
EKGYO Açılış Fiyatı 1,88 7.144 5,2 0,5
ENJSA Açılış Fiyatı 10,69 12.626 9,4 1,8
KOZAA Açılış Fiyatı 15,18 5.891 5,5 1,4
KRDMD Açılış Fiyatı 6,94 5.415 4,5 1,5
TCELL Açılış Fiyatı 15,30 33.660 7,1 1,7
TURSG Açılış Fiyatı 4,96 5.761 5,2 1,5
BIST 100 1410
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan
pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
Geçen Haftanın Performansı
11 - 15 Ekim 2021 Haftası
Alış Satış Getiri Açıklama
BIMAS 62,20 60,45 -2,8% Stop
ENJSA 10,50 10,69 1,8% Cuma Kapanış
EREGL 17,10 17,56 2,7% Hedef
INDES 6,48 6,36 -1,9% Cuma Kapanış
KOZAL 96,75 101,90 5,3% Hedef
GARAN 9,33 8,93 -4,3% Stop
Ortalama Getiri 0,1%
BIST 100 1.398 1.410 0,8%
Relatif Getiri -0,7%
* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır.
Kümülatif Getiri Tablosu
Portföy BIST 100 Rölatif
2015 11,5% -15,2% 31,5%
2016 55,6% 8,9% 43,0%
2017 60,0% 47,5% 8,5%
2018 29,9% -22,8% 68,4%
2019 50,0% 21,4% 23,5%
2020 57,3% 29,1% 21,9%
2021 19,0% -3,8% 23,7%
Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021 Günün Ajandası
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,40%
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) 76,50% 76,40%
*Hazine 2 Yıllık 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek. *Hazine 5 Yıllık 3 Ayda Bir Kupon Ödemeli TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek.
Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: TURSG, TCELL Şirket Haberleri
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK / DOKTA – Şirket, ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından 14.10.2021 tarihinde 27,70 TL fiyat aralığından 21.629 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO – Şirket, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc’nin ("GPH"), Danimarka'daki Kalundborg Kruvaziyer Limanı'nın operasyonlarının 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik bir anlaşma imzaladığını bildirdi.
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ / ORCAY – Şirket, halka arzı ile elde edilen fon'un izahnamede de belirtildiği şekilde %30 'luk kısmı kullanılarak çoğunluğu kısa vadeli krediler olmak üzere kapatılmış olup, finansman yükünün önemli ölçüde azaldığını bildirdi.
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ /BMSCH – Şirket, Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme ) Üretim Tesisi yatırımını harcama kalemlerinde yer alan bina inşaat yatırım projesi için Aliağa Belediyesi'ne yapmış oldukları başvuru sonucunun, 14.10.2021 tarihinde yapı ruhsat belgesinin onaylanmış olduğunu bildirdi.
YEO TEKNOLOJİ /YEOTK – Şirket, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında bugün (15.10.2021 tarihinde) Kırka BP4 Tesisi Elektrik Otomasyon Sistemlerinin Yenilenme işi için sözleşme imzalandığını ve toplam sözleşme bedelinin 27.100.000 TL olduğunu bildirdi.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ / KONTR – Şirket, Gentes Construction firması Ortak Girişimi'nin, Rusya Federasyonu Moskova oblastı 'Mini Termal Power Plant Zaraisk-1&2' projesine vermiş olduğu EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) teklifinin, işveren tarafından kabul edildiği ve sözleşme aşamasına geçildiğini ve proje tutarının 6.480.000.000 Ruble (Yaklaşık 90M USD) olduğunu bildirdi. Proje kapsamında atıktan ısı ve elektrik enerjisi üretimi yapılacak olup, 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmakta olduğu belirtildi.
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK / LKMNH – Şirket, Lokman Hekim Etlik Hastanesinin modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasına müteakip Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma sürecinin de tamamlanmış olduğunu ve Lokman Hekim Etlik Hastanesinin 100 yatağıyla tam kapasite hizmet sunmaya başladığını bildirdi.
MİSTRAL GYO / MSGYO - Şirket, pay başına 0,0327296TL net nakit kar payını 15.11.2021 tarihinde ödeyeceğini bildirdi. Temettü verimi %0,69 seviyesine karşılık gelmektedir.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021 ÖZDERİCİ GYO / OZGYO - Şirket, 15.10.2021 tarihinde 1,49 TL fiyattan 706.429 adet hisse geri alımı yaptığını bildirdi.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK / ANHYT - Şirket, 2021 yılı Ocak-Eylül dönemine ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretiminin 1.319.366.642,53 TL olduğunu bildirdi. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,64 oranında azalış meydana gelmiştir.
QUA GRANITE / QUAGR - Şirket, 15.10.2021 tarihinde 10,62 TL fiyattan 25.000 adet hisse geri alımı yaptığını bildirdi.
LOKMAN HEKİM / LKMNH - Şirket, 15.10.2021 tarihinde 10,32 - 10,42 TL fiyat aralığından 7.541 adet hisse geri alımı yaptığını bildirdi.
BİOTREND / BIOEN - Şirket, SPK'na %233,33 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yaptığını bildirdi.
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ / HDFGS - Şirket, 15.10.2021 tarihinde ağırlıklı ortalama 2,673 TL fiyattan 1.487.297 adet hisse geri alımı yaptığını bildirdi.
LOGO YAZILIM / LOGO - Şirket, sermayesinin % 100'üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, başvurusunun SPK tarafından onaylandığını bildirdi.
ARÇELİK / ARCLK - Şirket, 15.10.2021 tarihinde 32,30 TL - 32,52 TL fiyat aralığından 1.068.641 adet hisse geri alımı yaptığını bildirdi.
TAT GIDA SANAYİ / TATGD - Şirket, 545 gün vadeli vade sonunda yıllık %19 sabit faizli kupon ödemeli, 50 milyon TL başlangıç tutarlı özel sektör tahvilinin talep toplama işleminin 18.10.2021 tarihinde, takasının ise 20.10.2021 tarihinde gerçekleşceğini bildirdi.
EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket, 1 Ocak- 30 Eylül 2021 tarihleri itibariyle, toplam 9.355.009.462 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 643.859 m2 büyüklüğe ulaşan, 3.829 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştiğini bildirdi. 2021 üçüncü çeyrek verilerine göre, çeyrek bazlı yıllık hedef olan 8.14 milyar TL %15 oranında aşıldı.
18.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL)
EGE PROFIL EGPRO 0,4432762 0,3767847
EGPRO: Temettü verimi %1,32 seviyesine karşılık gelmektedir.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021 Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu
Sermaye Azaltım Oranı (%)
Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği MATRIKS
BILGI DAGITIM
MTRKS 37,43589 Kaydi Pay
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.10.2021 Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
