GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021 Piyasa Beklentimiz
BİST100 endeksi dün 1759 direnç seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Kurdaki yukarı yönlü seyirle birlikte endekste yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bu sabah ABD vadelileri yataya yakın bir seyir izliyor. BİST100 endeksinde de yataya yakın bir açılış takip edilebilir.
1759 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde kısa vadede yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Bugün piyasaların takibinde Fed tutanakları olacak. Fed’in varlık alım azaltımını hızlandırıp hızlandırmayacağı konusunda verilecek mesajlar piyasanın takibinde olacaktır. Veri tarafında ise ABD’de 3. Çeyrek büyüme verisi, kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksinin açıklanması bekleniyor.
Küresel Ekonomik Türkiye
TCMB kurdaki son hareketlere ilişkin açıklama yaptı.
Merkez Bankası döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlendiği belirtildi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, ülkesi ile Türkiye arasında güçlenmeye devam eden ekonomik ilişkilerin, farklı alanlarda yeni ortaklıklar kurma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilde ihale öncesi yapılan satışlarla birlikte 4,53 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti Aralık sonunu beklemeden çözme eğiliminde olduklarını söyledi.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 50 artarak 165 milyar liraya ulaştı.
ABD
Başkan Joe Biden'ın planı zenginlere vergi tartışmasını da yeniden gündeme getirdi. Planda yüksek vergi oranına karşın, en az 1 milyon dolar kazananların 2022 yılında toplu olarak 46,8 milyar dolar daha az vergi ödeyeceği görülüyor.
Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Yellen'dan IMF'in COVID-19 salgınının etkileri ile boğuşan yoksul ülkelere yardım için 2 trilyon dolar ek acil rezerv çıkarmasına destek vermesini istedi
SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN
FARKI
HACİM milyon
BIST 100 1.785 1.792 1.746 1,66% 50.168
BIST 30 1.945 1.953 1.905 1,79% 40.005
VIOP 30 KONTRATI 1.983 1.987 1.918 2,26% 12.588 BANKA ENDEKSI 1.593 1.650 1.578 -3,11% 11.016 HOLDING ENDEKSI 1.524 1.540 1.495 1,37% 9.483 SANAYİ ENDEKSİ 3.160 3.172 3.058 2,91% 25.431
TAHVIL 20,80% 20,91% 20,57% 8,00%
GRAM ALTIN 758,5 759,0 731,2 2,83%
Dolar/TL 13,1414 13,1515 12,6760 2,54%
EUR/USD 1,1243 1,1255 1,1232 -0,07%
SEPET 0.5$+0.5€ 13,2500 3331,7320 12,2250 2,50%
YABANCI TAKAS % 42,94 0,07%
YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL
ENKAI 8,94 AKBNK -4,03 GARAN 4679
AKSEN 8,45 CANTE -3,84 KRDMD 3901
TOASO 8,29 TRGYO -3,71 SISE 3290
KORDS 7,98 MAVI -3,36 THYAO 2758
ISDMR 7,13 TSKB -3,25 EREGL 2146
EREGL 7,05 GARAN -3,10 AKBNK 2038
TUPRS 6,83 ODAS -3,05 YKBNK 1953
SISE 6,60 HLGYO -2,97 PETKM 1691
THYAO 6,18 YKBNK -2,82 SASA 1642
MPARK 6,09 CCOLA -2,82 KOZAL 1594
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021 Kasım ayında ABD imalat PMI 59,1 (Beklenti: 59), hizmet
PMI 57 (Beklenti: 59) ve bileşik PMI 56,5 (Önceki: 57,6) seviyesinde gerçekleşti.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) 2022 yılı için tarımsal ürün ihracat tahminlerini düşürdü. USDA, 2022 yılı için tarımsal ürün ihracat geliri beklentisini Ağustos ayındaki tahminine göre 2 milyar dolar azaltarak 175,5 milyar dolar seviyesine indirdi.
Avrupa
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, merkez bankası politikasına yönelik yönlendirmeyi azaltabileceklerini, daraltabileceklerini, Banka'nın kararlarını toplantıdan toplantıya oluşturma yönüne gideceği söylemine geri dönebileceklerini ifade etti.
Avrupa Parlamentosu (AP), küçük üreticilerin ve çevre dostu üretimin desteklenmesinin amaçlandığı tarım politikası reformuna onay verdi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu söyledi.
Kasım ayında Almanya imalat PMI 57,6 (Beklenti: 56,9), hizmet PMI 53,4 (Beklenti: 51,5) ve bileşik PMI 52,8 (Beklenti: 51) seviyesinde gerçekleşti.
Kasım ayında İngiltere imalat PMI 58,2 (Beklenti: 57,3), hizmet PMI 58,6 (Beklenti: 58,5) ve bileşik PMI 57,7 (Beklenti: 57,5) seviyesinde gerçekleşti.
Kasım ayında Euro Bölgesi imalat PMI 58,6 (Beklenti:
57,3), hizmet PMI 56,6 (Beklenti: 53,5) ve bileşik PMI 55,8 (Beklenti: 53,2) seviyesinde gerçekleşti.
Asya
Hindistan'da hükümet, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) resmi dijital para çıkarmasını kolaylaştırmaya yönelik bir tasarı hazırladı.
Kasım ayında Japonya imalat PMI 54,2 (Önceki: 53,2), hizmet PMI 52,1 (Önceki: 50,7) ve bileşik PMI 52,5 (Önceki: 50,7) seviyesinde gerçekleşti.
Dünya
Yeni Zelanda Merkez Bankası, ısınan ekonomiyi ve kontrolden çıkmış konut piyasasını soğutmak için faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan artırdı.
Petrol
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de benzin fiyatlarındaki ani yükselişin, birkaç ülke tarafından petrol rezervlerinin serbest bırakılmasıyla engellenebileceğini söyledi.
ABD petrol fiyatlarını düşürmek için 50 milyon varillik stratejik petrol rezervini kullanacağını duyurdu.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021 BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
Güne 1756 seviyesinde alıcılı seyir ile başlayan Bist 100 endeksinde gün boyu yüksek dalgalı seyir izledi. En yüksek 1792 seviyesini test eden endeks en düşük 1746 seviyesini gördü. Günü %1.66 değer kazancı ile 1784 seviyesinde tamamlayan endekste teknik olarak güçlü görünüm devam ediyor. Endekste 1760 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devamı halinde psikolik seviye olan 1800 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1760 ve 1725 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler : 1800 / 1825 / 1850 Destekler : 1760/ 1725 / 1710
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021 BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi günlük grafik
Güne 1911 seviyesinde yatay seyir ile başlayan Bist 30 endeksi gün içerisinde yüksek dalgalı bir seyir izledi. En yüksek 1953 seviyesinin test edildiği endeks en düşük 1904 seviyesini gördü. %1.79 değer kazancı sağlayan endeks günü 1944 seviyesinde tamamladı. 1910 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devamı halinde psikolojik seviye olan 1950 direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1910 seviyesi ilk destek noktası olarak izlenebilir.
Viop 30 kontratında spot piyasada 1910 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1950 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1910 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 18575 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) Dirençler : 1950 / 1975 / 2000
Destekler : 1910 / 1875 / 1850
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021
VIOP İşlem Stratejileri
Endeks Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 1995
Hedef: 5-10 puan Stop: 1990
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 1965 Hedef: 5-10 puan Stop: 1970
Dolar Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 13.0000
Hedef: 13.2000 Stop: 12.9700
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 12.6500 Hedef: 12.5000 Stop: 12.6800
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021 Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler
Pozisyon Kapanış
Alış Seviyesi
Satış Hedefi
Stop Seviyesi
Piyasa Değeri
mn TL F/K x PD/DD x
Girişi TL TL TL TL
KRVGD Açılış Fiyatı 12,46 12,72 13,04 12,40 3.082 17,0 3,3
ISFIN Açılış Fiyatı 3,35 3,39 3,47 3,31 2.364 6,7 1,3
CIMSA Açılış Fiyatı 29,96 30,30 31,06 29,54 4.177 6,2 2,0
IPEKE Açılış Fiyatı 14,00 14,17 14,52 13,82 3.611 6,6 1,8
JANTS Açılış Fiyatı 60,25 60,75 62,27 59,23 5.454 23,5 11,0
LOGO Açılış Fiyatı 42,50 42,80 43,87 41,73 4.408 22,0 6,8
BIST 100 1737
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
LOGO, CIMSA Hedef.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021 Günün Ajandası
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) 78,00%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Kasım) 109,60
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Kasım) 95,00 95,40
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Kasım) 99,00 100,10
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Kasım) 96,60 97,70
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,20% -0,30%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (20 Kasım) 260K 268K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (13 Kasım) 2033K 2080K 16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,50% 0,50%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 2,20% 2,00%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 5,70% 5,70%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (3. Çeyrek) 5,30%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (3. Çeyrek) 4,50% 4,50%
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Kasım) 66,90 66,80
18:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) 800K 800K
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Gelir (Aylık) (Ekim) 0,20% -1,00%
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Ekim) 1,00% 0,60%
18:00 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ekim) 0,30%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ekim) 0,40% 0,20%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ekim) 3,60%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (19 Kasım) -0,950M -2.101M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (19 Kasım) 0.216M
22:00 USD Yüksek Fed Kasım ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: CIMSA, ERBOS
OSMANLI MENKUL DEĞERLER / OSMEN – Şirket, PINAR ÇAKILKAYA tarafından 22.11.2021 tarihinde 25,06 - 25,38 TL fiyat aralığından 12.000 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
ENKA İNŞAAT / ENKAI – Şirket, MEHMET SİNAN TARA tarafından 22.11.2021 tarihinde 12,93 - 13,08 TL fiyat aralığından 150.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER / KLKİM – Şirket, TİMUR KARAOĞLU tarafından 22.11.2021 tarihinde 18,91 TL – 19,18 TL fiyat aralığından 30.000 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi. Şirket, MURAT GÖNÜLTAŞ tarafından 22.11.2021 tarihinde 19,10 TL – 19,83 TL fiyat aralığından 57.237 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
ARENA BİLGİSAYAR / ARENA – Şirket, Omar Musa tarafından 18.11.2021 tarihinde 9,64 TL fiyat aralığından 685,078 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021 PEKER GYO / PEKGY – Şirket, Merrill Lynch lnternational tarafından 18.11.2021 tarihinde 1,01 - 1,05 TL fiyat aralığından 10.493.273 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi. Şirket, Merrill Lynch lnternational tarafından 19.11.2021 tarihinde 1,01 - 1,05 TL fiyat aralığından 2.119.932 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi
ASELSAN / ASELS – Şirket, uluslararası bir müşterisi arasında; radar, sınır güvenlik ve haberleşme sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 66.750.000,- Avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığını ve söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022-2024 yıllarında gerçekleştirileceğini bildirdi.
NİĞBAŞ NİĞDE BETON / NIBAS – Şirket, istenilen faaliyet kârlılığını yaratamaması dikkate alınarak, mevcut üretim gamında yer alan ve kârlılığı giderek azalan prefabrike bina, direk-travers, köprü kirişi, stat elemanları üretimlerinin 2021 yılı sonuna kadar sonlandırılarak, kârlılığı yüksek GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üretimine ağırlık vermesine karar verildiğini bildirdi.
BAŞKENT DOĞALGAZ /BASGZ - Şirket, TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. tarafından 23.11.2021 tarihinde 11,34 TL fiyat aralığından 18.379.895 adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GİMAT MAĞAZACILIK / GİMAT – Şirket, pay geri alımı kapsamında 12.000.000 adet payın geri alımına karar verildiğini bildirdi.
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ / MTRKS - Şirket, 23.11.2021 tarihinde 22,60- 22,70 TL fiyat aralığından (ortalama 22,683 TL) 10.000 adet payın geri alındığını bildirdi.
RTA LABORATUVARLARI / RTALB - Şirket, A1 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. isimli bir şirket kurulması yönündeki kararın KAP'ta açıklanmadığının tespit edildiğini ve Kotasyon Yönergesinin "Ortaklığın Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğinin Tespit Edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarıldığını bildirdi.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI / GARAN - Şirket, 367 gün vadeli 365.000.000 ABD Doları ve 247.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşmasının imzalandığını bildirdi.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER / INFO - Şirket, geri alım programı kapsamında alımı gerçekleştirilen toplamda 9.676.754 TL nominal değerli INFO paylarının tamamının özel emir ile satışının 5,17 TL bedel ile gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu kapsamda 11.647.909 TL tutarında kar elde edildi.
VERUSA HOLDİNG / VERUS - Şirket, 23.11.2021 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,72-27,24-TL fiyat aralığından 592.005 lot pay satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021 24.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay
Kodu
Sermaye Azaltım Oranı (%)
Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği BIOTREND
CEVRE VE ENERJI
BIOEN 233,33333 Kaydi Pay
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 24.11.2021 Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
