GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.11.2021 Piyasa Beklentimiz
Yurt içinde hem dolar kuru hem de BİST100 endeksi yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Dolar kuru bugün 14:00’da açıklanacak olan faiz kararı öncesinde faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi ile yukarı yönlü seyrini sürdürerek 10.96 seviyesini gördü. Bu sabah dolar kurunda işlemler 10.80 seviyesinden geçiyor.
BİST100 endeksi dolar kurunun yukarı yönlü seyrini sürdürdüğü bir ortamda dün %1,27 değer kazancı ile günü sonlandırdı. Küresel piyasalarda ise enflasyon endişeleri nedeniyle dün satıcılı seyir izleyen ABD endekslerinin ardından bu sabah ABD vadeliler yataya yakın hafif yukarı yönlü bir seyir izliyor. Bugün TCMB’nin faiz kararı piyasaların seyri açısından oldukça önemli olacaktır. Endeksin 1672 seviyesi üzerinde seyrini koruması önemli. 1672 seviyesi üzerindeki seyirlerde pozitif havanın devam edebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede takip edilen 1713 direnç seviyesinin aşılması endeksteki yükseliş eğilimini destekleyebilir.
Küresel Ekonomik Türkiye
CHP lideri Kemal Kiliçdaroglu ve IYI Parti Genel Baskani Meral Aksener sürpriz toplantida ekonomideki gelismeleri degerlendirdi. Iki lider hükümete erken seçim çagrisinda bulundu.
Döviz alim satiminda kimlik tespiti zorunlu hale getiren düzenlemede degisiklige iliskin teblig Resmi Gazete’de yayimlandi. Teblige göre, artik sadece 100 dolar ve üstünde islemlerde kimlik beyani zorunlu olacak.
Türkiye Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan ve Ispanya Basbakani Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasinda 6 anlasmaya imza atildi.
Milli Savunma Bakanligi’ndan yapilan açiklamada, Türkiye ile ABD arasinda Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantisi’nin Washington’da yapildigi, bir sonraki toplantinin Türkiye’de yapilmasi konusunda da mutabakata varildigi belirtildi.
Kisa vadeli dis borç stoku, Eylül’de 2020 yil sonuna göre yüzde 8,8 artarak 124,4 milyar dolara çikti.
Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) Baskan Yardimcisi Ali Erdurmus, yesil tahvil ihraçlarinda SPK olarak yasal altyapiyi kurgulamak istediklerini belirterek, "Her önüne gelen 'yesili' aracinda kullanarak, tahvil olsun, sukuk olsun, ihraç edebilsin istemiyoruz. Çünkü bunun ciddi anlamda bir itibar riski var." dedi.
Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Türkiye ile ilgili yaptigi degerlendirmede "Hem dünyada olan biten gelismelerin etkisinde hem de klasik bir gelisen piyasa krizi yasiyor." dedi.
SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN
FARKI
HACİM milyon
BIST 100 1.707 1.713 1.683 1,27% 27.323
BIST 30 1.868 1.876 1.838 1,35% 22.355
VIOP 30 KONTRATI 1.887 1.911 1.850 1,09% 7.293 BANKA ENDEKSI 1.620 1.633 1.602 0,05% 6.440 HOLDING ENDEKSI 1.462 1.469 1.438 1,42% 4.728 SANAYİ ENDEKSİ 2.928 2.935 2.884 1,61% 13.860
TAHVIL 17,82% 17,89% 17,82% 0,00%
GRAM ALTIN 651,6 658,8 637,1 2,10%
Dolar/TL 10,8569 10,9701 10,6102 2,13%
EUR/USD 1,1320 1,1340 1,1315 -0,02%
SEPET 0.5$+0.5€ 11,3000 11,3075 11,0063 2,07%
YABANCI TAKAS % 43,01 -0,42%
YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL
FROTO 4,85 PETKM -2,77 PETKM 3058
AYGAZ 4,83 ERBOS -1,99 GARAN 2858
SISE 4,62 BERA -1,85 SISE 1921
EKGYO 4,31 GARAN -1,41 KRDMD 1436
GOZDE 3,66 SAHOL -1,14 THYAO 1351
TTRAK 3,33 GLYHO -0,94 YKBNK 1341
EREGL 3,28 KERVT -0,93 TUPRS 952
ENKAI 3,16 ESEN -0,93 EREGL 859
CANTE 3,06 ARDYZ -0,89 AKBNK 801
TTKOM 2,92 SKBNK -0,86 SASA 705
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.11.2021 ABD
San Francisco Fed Baskani Mary Daly, enflasyon seviyelerindeki cari artisin pandeminin mallara yönelik dayanikli talebi yapisal sekilde degistirdigi ortamda tuhaf bir durum olmadigini söyledi.
Chicago Fed Baskani Charles Evans, enflasyonist baskilarin azalmasini bekledigini söyledi.
Goldman Sachs CEO’su David Solomon piyasada açgözlülügün korkunun önüne geçtigi dönemler oldugunu, su anda da bu tür bir dönemden geçildigini söyledi. Bu dönemin uzun soluklu olmayacagini belirten Solomon faiz artis beklentilerinin bazi varliklarda olusan
‘atesi’ söndürebilecegini dile getirdi
Moderna, Kovid-19 asisi 3. dozun ABDde tüm yetiskinlere uygulanmasi için onay istedi
ABD’de konut baslangiçlari hammadde sikintilariyla Ekim’de yüzde 0.7 düsüsle yilliklandirilmis bazda 1.52 milyon oldu.
ABD Baskani Joe Biden, Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) petrol ve gaz sirketlerinin tüketici karsiti davranislari konusunda derhal bir inceleme baslatmasini istedi.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankasi (AMB), ekonomik toparlanmaya ragmen, özellikle yüksek konut fiyatlarinin finansal sistemin istikrari için risk olusturdugunu açikladi.
Avrupa Birligi (AB), orman alanlarin tahrip edilmesiyle üretilen soya, dana eti, palm yagi, tahta, kakao ve kahve gibi ürünlerin ithalatini engellemeye yönelik düzenleme teklif etti.
Ingiltere'de tüketici fiyat endeksi Ekim'de yillik yüzde 4,2 artti. Böylelikle ülkede fiyatlarda Aralik 2011'den bu yana en hizli artis yasandi.
Avrupa Birligi'nde (AB) insaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevsedigi eylül ayinda bir önceki aya göre yüzde 1,2 artti.
Rusya Merkez Bankasi Para Politikalari Departmani Baskani Kiril Tremasov, gida fiyatlarinda ikinci bir
enflasyon dalgasi neticesinde sert yükselisler yasanabilecegini söyledi.
Asya
Çin Devlet Baskan Yardimcisi Wang Qishan, Çin ve dünyanin küresel ekonomik büyümeyi desteklemek için birlikte çalismasi gerektigini söyledi.
Dünya
Uluslararasi Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayimladigi raporda, küresel borç tutari bu yilin üçüncü çeyreginde 296 trilyon dolar olarak açiklandi
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.11.2021 BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
Güne 1683 seviyesinde yatay bir açılış ile başlayan Bist 100 endeksi gün içerisinde yatay bir bantta dalgalansa da seans sonunda gelen alımlarla birlikte 1712 seviyesini test etti. Günü 1707 seviyesinde tamamlayan endeks %1.27 değer kazancı sağladı. Hafta başında gap hareketinin başladığı 1643 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devamı halinde 1725 ve 1750 seviyeleri psikolojik direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1672 ve 1643 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler : 1725 / 1750 / 1775 Destekler : 1700/ 1672 / 1643
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.11.2021 BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi günlük grafik
Güne 1838 seviyesinde yatay bir açılış ile başlayan Bist 30 endeksi gün içerisinde yatay bir bantta dalgalansa da seans sonunda gelen alımlarla birlikte 1876 seviyesini test etti. Günü %1,35 değer kazancı ile 1868 seviyesinde tamamlayan endekste güçlü görünüm devam ediyor. Hafta başında bırakılan gap sonrası yaşanan geri çekilmenin alımlarla karşılandığı seviye olan 1838 seviyesi üzerine kalıcılığın sağlanması halinde 1875 ve 1900 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1789 seviyesi ilk destek noktası olarak izlenecekken 1789 seviyesinin altında ise 1725 seviyesi önemli olacak.
Viop 30 kontratında spot piyasada 1838 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1875 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1838 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1789 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) Dirençler : 1875 / 1900 / 1925
Destekler : 1838 / 1789 / 1725
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.11.2021
VIOP İşlem Stratejileri
Endeks Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 1901
Hedef: 5-10 puan Stop: 1894
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 1878 Hedef: 5-10 puan Stop: 1883
Dolar Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 10.7800
Hedef: 10.8500 Stop: 10.7600
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 10.6300 Hedef: 10.5000 Stop: 10.6500
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.11.2021 Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler
Pozisyon Kapanış
Alış Seviyesi
Satış Hedefi
Stop Seviyesi
Piyasa Değeri
mn TL F/K x PD/DD x
Girişi TL TL TL TL
AKSEN Açılış Fiyatı 7,10 7,19 7,37 7,01 9.038 9,7 1,7
AKCNS Açılış Fiyatı 15,85 16,04 16,44 15,64 3.107 18,2 2,3
TTRAK Açılış Fiyatı 173,80 178,00 182,45 173,55 9.767 7,8 6,8
ASELS Açılış Fiyatı 17,36 17,60 18,04 17,16 41.086 8,9 2,0
OTKAR Açılış Fiyatı 345,50 351,00 359,78 342,23 8.784 10,8 8,1
BIMAS Açılış Fiyatı 66,80 64,95 66,62 63,28 40.804 13,1 6,1
BIST 100 1639
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
TTRAK, OTKAR, AKSEN, AKCNS, ASELS Hedef.
Günün Ajandası
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 15,00% 16,00%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (13 Kasım) 260K 267K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (6 Kasım) 2120K 2160K 16:30 USD Yüksek ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kasım) 24,00 23,80
18:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Ekim) 0,20%
22:00 USD Yüksek Fed Charles Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)
Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: PARSN, HEKTS Şirket Haberleri
RAY SİGORTA /– Şirketin 01.01.2021-30.10.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre
%36,76 artışla 1.672 milyon TL oldu.
ENKA İNŞAAT / ENKAI – Şirket, MEHMET SİNAN TARA tarafından 16.11.2021 tarihinde 12,63 - 12,95 TL fiyat aralığından 100.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
REYSAŞ GAYRİMENKUL / RYGYO – Şirket, EGEMEN DÖVEN tarafından 16.11.2021 tarihinde 3,13 - 3,15 TL fiyat aralığından 500.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.11.2021 COSMOS YATIRIM/ COSMO – Şirket, SITKI MURAT AŞIK tarafından 16.11.2021 tarihinde 10,00 TL fiyat aralığından 9.885adet payın satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
LOKMAN HEKİM SAĞLIK / LKMNH – Şirket, 2021 yılının Eylül ayında faaliyete başlayan LHÜ Diş Hastanesi ile "Ortak Altyapı ve Kaynak Kullanım Protokolü" imzalanmış olduğunu ve yapılan protokolün şirketin faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı kanaatinde olduğunu bildirdi.
KERVAN GIDA / KRVGD – Şirket, %100 bağlı ortaklığı olan Tornellon Investments tarafından %64,93'ünü satın almış olduğu ZPC Otmuchow isimli şirketin bağlı olduğu Polonya sermaye piyasaları regülasyonları sebebiyle Tornellon Investments 21.09.2021 tarihinde zorunlu çağrıya gitiğini, hisse başına alım fiyatı, satın alma işlemi sırasında payları satın almış olduğu fiyat ile aynı olarak belirlendiğini, 16.11.2021 tarihinde çağrının sonuçlanmış olup pay alımlarının tamamlanmış olduğunu bildirdi. Çağrıya katılan 98.020 adet hisse satın alınmış olup %100 bağlı ortaklığımız olan Tornellon Investments'ın ZPC Otmuchow isimli şirketteki pay oranı %65,31'e yükseldiğini bildirdi.
ODAS ELEKTRİK / ODAS – Şirket, konsolide bilançosunda yer alan ve enerji sektöründe faaliyet gösteren varlıklarının ağırlığının belirli bir orada azaltılarak yerine değerli ve stratejik metal madenciliği ile yeni teknolojik yatırımların bilanço içerisindeki ağırlığının artırılması hedeflenmekte olduğunu bildirdi.
ENKA İNŞAAT / ENKAI - Şirket, 17.11.2021 tarihinde Mehmet Sinan Tara tarafınan 12,53 - 12,64 TL fiyat aralığından 100.000 lot alım işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GÜBRE FABRİKALARI / GUBRF - Şirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verildiğini ve böylece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlandığını bildirdi.
İNFO YATIRIM / INFO - Şirket, 17.11.2021 tarihinde 4,67 – 4,70 TL fiyat aralığından 385.859 adet pay geri alımı yapıldığını bildirdi.
IŞIK PLASTİK / ISKPL - Şirket, Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin devamı niteliğinde olan 2. Faz Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve Montaj işlerinin ihalesinin alındığı belirtildi.
ARÇELİK / ARCLK - Şirket, 17.11.2021 tarihinde 39,38 TL - 39,60 TL fiyat aralığından 142.703 adet pay geri alımı yapıldığını bildirdi.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG / SAHOL - Şirket, 17.11.2021 tarihinde 13,71 TL – 13,95 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay geri alımı yapıldığını bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 18.11.2021 Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
