GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 17.01.2022 Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi Cuma gününü izlediğimiz 2070 direnç seviyesinin hafif üzerinde tamamladı. Endekste genel eğilim yukarı ancak tam olarak yükseliş hızını almış değil.
2070 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde daha hızlı bir güçlenmeden bahsedebileceğiz.
Bankacılık endeksinin ivme kazanarak 1725 seviyesi üzerini mesken edinmesi halinde endekste yaşanacak güçlenmenin hafta geneline yayılmasını bekleriz. Bu hafta dışarıda Çin büyüme verisi, içeride ise TCMB’nin faiz kararı piyasalara yön verecek. Merkez Banka’sının faiz kararı öncesi TL ve TL varlıklarında bekle gör havası oluşabilir. Bu sabah vadeliler yataya yakın negatif eğilimli olurken, Asya endekslerinin genelinde pozitif bir hava hakim. Borsa endeksinde bu sabah yataya yakın pozitif bir eğilim bekliyoruz.
Küresel Ekonomik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kur korumalı mevduat hesabı çok ciddi bir karşılık buldu. Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi”
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 134 projeye 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan 2021 yılı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 artarak 2021 yılı sonu itibariyle 7.3 trilyon liraya ulaştı.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım 2021'de bir önceki yıl sonuna kıyasla 5,2 milyar dolar azalışla 167,8 milyar dolar oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarken 2021'in tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 düşüş kaydetti.
ABD'de devam eden Halkbank davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.
İçişleri Bakanlığı, aşısız vatandaşların seyahat ve toplu etkinlik gibi faaliyetlerde PCR testinin zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabına ciddi ilgi olduğunu belirterek,
"Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi." dedi.
SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN
FARKI
HACİM milyon
BIST 100 2.073 2.081 2.049 0,11% 32.920
BIST 30 2.302 2.319 2.274 -0,30% 27.101
VIOP 30 KONTRATI 2.404 2.408 2.336 0,56% 7.876 BANKA ENDEKSI 1.713 1.718 1.683 0,40% 5.758 HOLDING ENDEKSI 1.771 1.777 1.753 0,26% 3.992 SANAYİ ENDEKSİ 3.757 3.777 3.716 0,20% 16.405
TAHVIL 23,30% 23,34% 23,30% -1,48%
GRAM ALTIN 791,4 793,0 788,3 0,20%
Dolar/TL 13,5252 13,5555 13,5150 0,08%
EUR/USD 1,1420 1,1423 1,1400 0,04%
SEPET 0.5$+0.5€ 14,4638 14,5575 14,4463 0,09%
YABANCI TAKAS % 41,07 1,36%
YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL
DOAS 9,99 SOKM -2,12 THYAO 4205
TRGYO 6,76 ALARK -2,01 KRDMD 4036
CCOLA 5,68 THYAO -1,95 EREGL 1631
HALKB 5,32 TCELL -1,87 SISE 1495
ISGYO 4,87 OTKAR -1,55 GARAN 1398
BASGZ 4,82 TOASO -1,45 YKBNK 1392
KARSN 4,64 KRVGD -1,42 EKGYO 1035
ALGYO 4,26 TAVHL -1,39 AKBNK 1028
TTRAK 3,90 TUPRS -1,32 KOZAL 1026
ARDYZ 3,81 KORDS -1,12 ASELS 923
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 17.01.2022 ABD
ABD Başkanı Joe Biden ekonomistler Lisa Cook ve Philip Jefferson’ı Fed Yönetim Kurulu üyeliğine, Sarah Bloom Raskin’i de Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına aday gösterdi.
New York Fed Başkanı John Williams, Omikron varyantının, ABD’de önümüzdeki birkaç ay içerisindede büyümeyi yavaşlatabileceğini ve tedarik zincirinde yaşanan sorunları artırabileceğini söyledi.
ABD'de Aralık ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,9 daralma kaydetti. Beklenti perakende satışların yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.
ABD Senatosu, Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz aktarımını hedefleyen Kuzey Akım 2’ye yaptırım uygulanmasına dair teklifi reddetti.
ABD’de sanayi üretimi Aralık’ta yüzde 0.1 ile Eylül’den beri ilk kez düştü.
Tesla, Cybertruck'ın üretim tarihini 2023'ün ilk çeyreğine ertelemeye karar verdi.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde faiz oranlarını yükseltmenin artan enerji fiyatlarını aşağı çekemeyeceğini söyledi.
Almanya ekonomisi 2021’in son çeyreğinde yüzde 1 daraldı, 2021’in tamamında ise yüzde 2,7 ile tahminlere paralel büyüdü
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla Ekim ayına oranla yüzde 0,9’luk büyümeye ulaştı.
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in, çok uluslu şirketler için yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisini Ocak 2023 gibi "erken bir tarihte" uygulamak istediği bildirildi.
Asya
Çin Merkez Bankası (PBOC), orta vadeli kredi faiz oranını Nisan 2020'den bu yana ilk kez düşürdü.
Çin ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4 büyüme kaydetti.
Dünya
Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic'in başvurusunu görüşen mahkeme, Sırp tenisçinin yaptığı itirazı reddetti.
Petrol
Reuters’in haberine göre Çin, 1 Şubat'ta başlayacak yeni Çin Yılı döneminde rezervlerinden piyasaya ham petrol sürmek için ABD ile anlaştı
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 17.01.2022 BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
Güne 2071 seviyesinde yatay seyir ile başlayan Bist100 endeksi gün içerisinde 2050 destek seviyesine geri çekilme yaşasa da destek noktasından gelen alımlarla birlikte günü 2072 seviyesinde tamamladı. Endeks haftayı 22 günlük ortalamasının üzerinde yatay seyir ile tamamlarken alt indikatörler pozitife yakın yatay seyrediyor. Endekste 22 günlük ortalama seviyesi 1970 üzerinde kalındıkça 2100 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2050 ve 1970 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2100 /2150 / 2200 Destekler : 2050 /1970 / 1925
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 17.01.2022 BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi günlük grafik
Güne 2309 seviyesinde yatay seyir ile başlayan Bist30 endeksi gün içerisinde 2274 seviyesine geri çekilme yaşasa da seans sonunda gelen alımlarla birlikte günü 2302 seviyesinde tamamladı. Endeks haftayı 22 günlük ortalamasının üzerinde ve 2300 direnç seviyesinde yatay seyir ile tamamlarken alt indikatörlerde de pozitif görünüm hakim.
Endekste 2300 direnç seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 2370 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
2300 seviyesinin altına geri çekilmelerde ise 22 günlük ortalama seviyesi 2180 destek olarak izlenebilir.
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 2180 üzerinde kalındıkça stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 2300 seviyesinin üzerinde long pozisyonlar artırılabilir. 2370 seviyesini direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyede kar satışları görülebilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) Dirençler : 2370 / 2420 / 2520
Destekler : 2180 / 2100 / 2000
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 17.01.2022
VIOP İşlem Stratejileri
Endeks Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 2420
Hedef: 5-10 puan Stop: 2415
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 2365 Hedef: 5-10 puan Stop: 2370
Dolar Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 13.5200
Hedef: 13.7000 Stop: 13.4900
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 14.0000 Hedef: 13.8500 Stop: 14.0300
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 17.01.2022 Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler
Pozisyon Kapanış Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x
Girişi
AKSA Açılış Fiyatı 34,28 11.098 10,8 4,6
CIMSA Açılış Fiyatı 35,48 4.793 7,2 2,3
DEVA Açılış Fiyatı 31,90 6.381 9,0 3,1
INDES Açılış Fiyatı 8,96 2.007 11,3 3,1
ISCTR Açılış Fiyatı 7,96 35.820 4,1 0,5
SAHOL Açılış Fiyatı 15,39 31.402 4,0 0,7
TTRAK Açılış Fiyatı 237,00 12.648 10,1 8,8
BIST 100 2073
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan
pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
Geçen Haftanın Performansı
10 - 14 Ocak 2022 Haftası
Alış Satış Getiri Açıklama
ASELS 23,68 24,30 2,6% Hedef
EKGYO 2,36 2,42 2,5% Hedef
GUBRF 82,65 80,20 -3,0% Stop
KCHOL 33,00 33,10 0,3% Cuma Kapanışı
KORDS 36,34 35,00 -3,7% Stop
MGROS 43,76 42,86 -2,1% Cuma Kapanışı
TKFEN 22,80 23,94 5,0% Hedef
Ortalama Getiri 0,3%
BIST 100 2.033 2.073 1,9%
Relatif Getiri -1,7%
* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır.
Kümülatif Getiri Tablosu
Portföy BIST 100 Rölatif
2015 11,5% -15,2% 31,5%
2016 55,6% 8,9% 43,0%
2017 60,0% 47,5% 8,5%
2018 29,9% -22,8% 68,4%
2019 50,0% 21,4% 23,5%
2020 57,3% 29,1% 21,9%
2021 42,7% 26,8% 12,6%
2022 2,9% 11,6% -7,9%
Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 17.01.2022 Günün Ajandası
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
16:20 EUR Yüksek ECB Başkanı Lagarde Konuşması
*ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: AKSA, AYDEM, BRİSA, CIMSA, DEVA, INDES, ISCTR, PARSAN, SAHOL, SELEC, TTRAK, TURSG, YKBNK
Şirket Haberleri
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ /GESAN – Şirket, Meriç Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. ile 14/01/2022 tarihinde Hamzabeyli RES Tesisine ait ‘Elektrik Projelerinin ve Hesaplamalarının Yapılması, AG-OG Elektrik İşleri, RES Park AG- OG Elektrik İşleri ve Otomasyon İşleri' için sözleşme imzalandığını,s özleşme bedelinin vergiler hariç 394.240 Euro olduğunu bildirdi.
AKSA ENERJİ / AKSEN – Şirket, 22 Aralık 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere, Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santralinin enerjilendirilmiş ve test çalışmalarına başlandığını, bugün itibariyle de, Taşkent A ve Buhara santrallerinde kademeli olarak ticari üretime başlandığını,bahsi geçen santrallerin tümünde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı alım garantisi kapsamında belirlendiğini bildirdi.
ÖZERDEN PLASTİK / OZRDN – Şirket, Sedat Özyurt tarafından 14.01.2022 tarihinde 7,40 TL fiyat aralığından 273.980 lot alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi. Şirket, Mustafa Nadi Özerden tarafından 14.01.2022 tarihinde 7,40 TL fiyat aralığından 273,980 adet satış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL / SNGYO– Faruk Hacıhaliloğlu tarafından 2.5 milyon adet payın Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunuldu.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG / SAHOL – Şirket,14.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,08 TL – 15,43 TL (ağırlıklı ortalama 15,33 TL) fiyat aralığından toplam 200.000 adet hisse geri alımı yaptığını bildirdi.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK / ANHYT – Şirketin 01.01.2021-30.12.2021 dönemine ait brüt prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artışla 1.969 milyon TL oldu.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BİMAS – Şirket, 14.01.2022 tarihinde 200.000 adet hisse geri alımı yaptığını bildirdi.
NATUREL ENERJİ / NATEN- Şirket, 14.01.2022 tarihinde 44,30 - 45,00 TL fiyat aralığından (Ortalama 44,842 TL) 50.894 adet pay geri alındığını bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 17.01.2022 ARÇELİK / ARCLK- Şirket, 14.01.2022 tarihinde 52,90 TL - 53,00 TL fiyat aralığından (ortalama 52,9501 TL) 75.000 adet pay geri alındığını bildirdi.
LOGO YAZILIM / LOGO – Şirket, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmaması ve azami fon tutarının ise 100.000.000-TL olarak belirlenmesi koşulu ile pay geri alımı yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Şirketi 14.01.2022 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 40,06 - 40,38 fiyat aralığından 20.000 adet hisse geri alımı yapıldığını bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 17.01.2022 Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
