GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 04.01.2022 Piyasa Beklentimiz
Borsa İstanbul yeni yılın ilk işlem gününü %3.7 yükselişle tamamladı. Güne yatay Başlayan endeks daha sonra hem bankacılık hem de sanayi endeksi öncülüğünde yükseldi. Dün günün en önemli verisi olan Aralık ayı enflasyon verisi yıllık %30.6 olan beklentinin çok üstünde %36.08 olarak açıklandı. Aylık %9 artış beklenen TÜFE’de aylık artış %13.58 oldu. Enflasyon verisi sonrası yükseliş eğiliminin daha net izlendiği endekste 1930 direnç seviyesi yakınlarından kapanış gerçekleşti. Bugün 1930 üzerindeki tutunmanın devam etmesi halinde ana direnç olan 1970 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli artabilir. Borsa endeksinin bugün yataya yakın pozitif eğilimli bir açılış yapmasını bekliyoruz.
Küresel Ekonomik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Bir milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükselttik" dedi.
İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı verilere göre, İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayında 51,1 olarak gerçekleşti.
Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2021 yılı ikinci 6 aylık dönemin enflasyonu yüzde 25,47 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. 2021 yılı ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükseldi.
Cumhurbaşkanı ihracatın büyümeye ciddi katkısı olduğunu belirtti ve 2022 ihracat hedeflerini 250 milyar dolar olarak revize ettiklerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 13 Aralık'ta yapılan dördüncü doğrudan döviz müdahalesinde 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı.
TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı uygulama talimatına göre, ihracat bedelinin yüzde 25'i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde indirim yapmasına rağmen ticari kredi faizindeki yükseliş ivmesi devam ediyor. Ortalama ticari kredi faizi 24 Aralık haftasında 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN
FARKI
HACİM milyon
BIST 100 1.927 1.927 1.865 3,71% 21.901
BIST 30 2.110 2.110 2.032 4,17% 17.389
VIOP 30 KONTRATI 2.235 2.251 2.088 10,52% 7.120 BANKA ENDEKSI 1.628 1.635 1.598 2,04% 4.328 HOLDING ENDEKSI 1.647 1.647 1.589 3,61% 3.421 SANAYİ ENDEKSİ 3.525 3.525 3.415 3,55% 10.733
TAHVIL 23,07% 23,48% 22,90% 1,63%
GRAM ALTIN 766,4 767,9 753,6 0,98%
Dolar/TL 13,2116 13,2295 13,0120 0,91%
EUR/USD 1,1304 1,1311 1,1294 0,06%
SEPET 0.5$+0.5€ 13,9400 14,5500 13,7250 0,89%
YABANCI TAKAS % 40,45 -0,37%
YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL
TOASO 9,58 VERUS -3,85 THYAO 1992
THYAO 9,09 ISGYO -1,98 GARAN 1938
KORDS 7,94 RTALB -1,72 EREGL 1352
TUPRS 7,71 ALGYO -1,58 SISE 1020
KCHOL 6,62 KRVGD -1,15 YKBNK 942
VESTL 6,15 GENIL -0,39 TUPRS 898
AKSA 6,07 MAVI -0,29 BIMAS 814
GESAN 5,85 CANTE 0,00 KRDMD 793
KARSN 5,81 BRYAT 0,53 SASA 791
FROTO 5,75 DEVA 0,56 AKBNK 689
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 04.01.2022 Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'de artış oranı
yüzde 47,39 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine ilişkin olarak, ihalelere sadece küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabileceğini bildirdi
ABD
ABD'li teknoloji devi Apple, "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu
ABD'de Starbucks, çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getiriyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş grubundaki çocuklara Covid-19’a karşı 3’üncü doz Pfizer/BioNTech’in aşısının uygulanmasına yönelik acil kullanım yetkisi verdi.
AT&T ve Verizon, hava yolu şirketlerinden gelen uyarı sonrası yeni 5G hizmetini 2 hafta ertelemeyi kabul ettiler ABD Başkanı Joe Biden'in Fed Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üç üyelikten birine ekonomist Philip Jefferson'ı aday göstereceği öne sürüldü.
Asya
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, küresel ekonomide belirsizliğinin ABD ve Avrupa'daki yüksek enflasyon ve artan Omicron vakalarının etkisiyle yükselmekte olduğunu söyledi
Dünya
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri çerçevesinde ABD ile yazılı görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Petrol
OPEC Ocak-Mart döneminde petrol arz fazlasının azalacağı görüşünü paylaştı
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 04.01.2022 BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
Yılın ilk işlem gününe 1871 seviyesinde yukarı yönlü gapli seyir ile başlayan Bist 100 endeksi gün boyu alıcılı seyrini sürdürdü. %3.71 değer kazancı sağlayan endeks günü 1926 seviyesinde gün içi zirve seviyede tamamladı. Endeks 22 ve 50 günlük ortalamaları arasında dalgalanmaya devam ettiğinden ana yön tam olarak belli değil. Endeskte yükselişin devam etmesi durumunda 22 günlük ortalama seviyesi olan 1970 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilme durumunda ise 1835 ve 50 günlük ortalama seviyesi 1800 destek olarak izlenebilir.
Dirençler : 1970 /2000 / 2050 Destekler : 1835 / 1795 / 1700
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 04.01.2022 BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi günlük grafik
Yılın ilk işlem gününe 2030 seviyesinde yukarı yönlü gapli açılış ile başlayan Bist 30 endeksi gün boyu alıcılı seyrini korudu. %4.17 değer kazancı sağlayan endeks 2109 seviyesinde gün içi zirve seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Endeks 22 ve 50 günlük ortalamaları arasında dalgalanmaya devam ederken ana yön hala belirsizliğini koruyor. Endekste yükselişin devam etmesi durumunda 22 günlük ortalama seviye olan 2160 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2000 ve 50 günlük ortalama seviyesi 1965 destek olarak takip edilebilir.
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyeleri arasında dengelenme hareketi yaşandığından bu ortalamalar arasında işlem açmak riskli olabilir. 22 günlük ortalama seviyesi olan 2160 üzerinde geçilmesi durumunda stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar açılabilir. 50 günlük ortalama seviyesi 1965 üzerinde ise kısa pozisyonlardan kaçınmalı.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) Dirençler : 2160 / 2200 / 2250
Destekler : 2000 / 1965 / 1890
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 04.01.2022
VIOP İşlem Stratejileri
Endeks Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 2245
Hedef: 5-10 puan Stop: 2240
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 2190 Hedef: 5-10 puan Stop: 2195
Dolar Kontratı:
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 13.4000
Hedef: 13.6000 Stop: 13.3700
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 14.1000 Hedef: 13.7500 Stop: 14.1300
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 04.01.2022 Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler
Pozisyon Kapanış
Alış
Seviyesi Satış Hedefi
Stop
Seviyesi Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x
Girişi TL TL TL
AKSA Açılış Fiyatı 34,28 34,70 35,58 33,82 11.098 10,8 4,6
AKSEN Açılış Fiyatı 9,99 10,12 10,37 9,87 12.251 13,2 2,3
ECILC Açılış Fiyatı 7,49 7,55 7,74 7,36 5.133 16,0 0,9
ISMEN Açılış Fiyatı 23,34 23,34 23,92 22,76 8.286 6,8 3,4
TTRAK Açılış Fiyatı 224,00 223,80 229,40 218,20 11.955 9,6 8,4
ENJSA Açılış Fiyatı 12,88 13,80 14,15 13,46 15.212 12,2 2,0
BIST 100 1858
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
AKSA Hedef. ENJSA Stop.
Günün Ajandası
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Kasım) -0,50% -0,30%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Kasım) -2,00% -2,90%
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Aralık) 5,30% 5,30%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Aralık) 57,60 57,60
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Aralık) 60,20 61,10
Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: AKSA, EREGL, GOZDE, ISDMR Şirket Haberleri
ENKA İNŞAAT / ENKAI – Şirket, Mehmet Sinan Tara tarafından 31.12.2021 tarihinde k 15,28 - 15,55 TL fiyat aralığından 300.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
REYSAŞ GAYRİMENKUL / RYGYO – Şirket, Egemen Döven tarafından 31.12.2021 tarihinde 3,77 - 3,85 TL fiyat aralığından 600.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO - Şirket, Uğur Aydın tarafından 31.12.2021 tarihinde - 1,99 TL fiyat aralığından 77.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
NATUREL ENERJİ /NATEN – Şirket, Yusuf Şenel tarafından 31.12.2021 tarihinde 43,32 - 44,12 TL fiyat aralığından 520.000 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 04.01.2022 AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER / AVTUR – Şirket, Metro Avrasya Investment tarafından 31.12.2021 tarihinde 2,29 - 2,55 TL fiyatından 886.186 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
GİRİŞİM ELEKTRİK / GESAN – Şirket, ana kampüs içinde bulunan üçüncü fabrikamız için geçen yıl başlamış olan yatırım çalışmaların tamamlandığını ve bugün itibariyle 980 kW gücündeki Güneş Santrali Geçici Kabulüne müracaat edildiğini, bu fabrikamızdaki 2021 yılı toplam elektrik tüketim tutarının 1.736.742,00 TL gerçekleşmiş olup 2022 yılında kapasite artışı ve yeni tarife bedelleri ile elektrik tüketiminin yaklaşık 4.000.000,00 TL olması, yapılan bu yatırım ile beraber elektrik giderinin tamamen sıfırlanıp artı gelir elde edilmesi ve yatırımın 2 - 2,5 yıl içerisinde kendisini amorti etmesinin beklendiğini bildirdi.
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK / BRLSM – Şirket, 21.12.2021 tarihli duyurusunda açıkladığı Ankara'da inşaatı devam etmekte olan Erman Ilıcak Fen Lisesi mekanik işlerine yönelik olarak kazanılan ihale sonucunda BNRAY İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz 03.01.2022 (bugün) tarihinde 2.661.345,44 TL+ 758.564,31 USD olmak üzere güncel kurla toplam bedeli 15.376.485,08 TL (KDV dahil) olan sözleşme imzalandığını bildirdi.
YATAS YATAK / YATAS - Şirket, Nevzat Yıldız tarafından 31.12.2021 tarihinde 11,01 - 11,12 TL fiyat aralığından 141.067 adet payın alış işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.
ÇEMAŞ / CEMAS - Şirket, Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının tamamının defter değeri üzerinden hesaplanan 0,679 TL birim pay fiyatından toplam 712.950 TL bedelle Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'den nakden satın alınmasına karar verildiğini bildirdi.
ÖZAK GYO / OZKGY - Şirket, İstanbul İli,Eyüpsultan İlçesi,Göktürk Mahallesi, 203 ada 1 parselde yürüttüğü Göktürk 1 projesinde bulunan 11 Blok için Yapı Kullanma İzni (İskan) belgelerinin alındığını bildirdi.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS - Şirket, 03.01.2022 tarihinde 64,087 TL fiyattan 100.000 lot payın geri alındığını bildirdi.
ARÇELİK / ARCLK - Şirket, 03.01.2022 tarihinde 49,575 TL fiyattan 50.000 lot payın geri alındığını bildirdi.
GÜBRE FABRİKALARI / GUBRF - Şirket'in bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Kavak Madencilik A.Ş.'nin
%80 hissesinin 1.800.000 USD bedel ile ve %2 rödövans ödemesi yapılması şartları ile devralınması hususunda %80 hissedar konumundaki Teck Anadolu Madencilik A.Ş. ile 03.01.2022 tarihinde sözleşme imzalandığını bildirdi.
TÜRKİYE HALK BANKASI / HALKB - Türkiye ve KKTC'de esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından kullandırılan ve 2024 yılına kadar kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi desteği sağlanacak. Bazı iş kollarında faiz indirimi yüzde 100 olacak.
*BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 03/01/2022 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 04/01/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 04.01.2022 Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
