GÜNLÜK BÜLTEN 11.09.2015
İç Piyasalar
10.09.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 71.847 -0,22
BIST-30 88.276 -0,18
DVZSP 3.2325 0,29
EUR/USD 1,1220 0,12
ALTIN 1.111 0,34
PETROL (BRENT) 47,52 0,36
11.09.2015 USD/TL
3,0442 3,0239
EUR/USD
1,1219 1,1291
Tahvil (14.06.2017)
%11,31
%11,28
BRENT 47,11 48,78 Dış Piyasalar
10.09.2015 Kapanış Değişim %
DJIA 16.330 0,47
S&P 500 1.952 0,53
NASDAQ 4.796 0,84
DAX 10.210 -0,90
FTSE 100 6.155 -1,18
NIKKEI 18.299 -2,51
SHANGHAI 3.197 -1,39
Vadeli Piyasalar
11.09.2015 Değişim %
FDOW 0,36
FSPX 0,35
U.S.10-Y 2,23
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi ABD ÜFE ÇEKİRDEK Y/Y %0.6
Almanya TÜFE Ağustos 09.00
Rusya MB faiz kararı 13.30 önc 11.0%Faiz indirim olasılığı düşük görülüyor
ABD ÜFE Ağustos 15.30 bek –0.2% önc%0.2, ABD Eylül Michigan Tüketici Güven Endeksi 17.00 bek 91 önc 91.9
AB Maliye Bakanları Toplantısı
G.Kore faiz değişikliği yapmadı: %1,5
Singapur'da genel seçim
S&P: Yunanistan’la ilgili kredi notu açıklamasıBizi takip etmek için
ÜF(OMC)E 0.375%
%0.1 artması beklenen ABD Temmuz ÜFE %0.2, çekirdek veri %0.1 beklentinin üzerinde %0.3 olurken; yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 0,8 düşmüş, çekirdek üretici fiyatları yüzde 0,6 artış göstermişti.
Bugün 15.30’da açıklanacak ABD ÜFE Ağustos verisinde ortalama beklenti –0.2%, beklenti aralığı ise –0.6% %0.1 seviyelerindedir.
FED’in sonraki toplantı tarihi 17/09’da olup,
Efektif FED Funds oranının %0.375 olması bekleniyor.
FED'den sızan tahminler yıl sonuna kadar 25 bp artış öngörüyordu.HAFTAYA FITCH BÜYÜMEYE İYİ DER(Mİ)?
1. Fitch, Türkiye gözden geçirmesi 18 Eylül 2015 (önceki BBB-; durağan). 2014 Ekim’de öngörülemeyen makroekonomik politikalara yol açan yüksek siyasi dalgalanma, hükümetin etkinliğinin azalmasının kredi notunu aşağı yönlü etkileyebileceğini belirtmişti.
2. Seçim sonuçlarının belirsizliği artırdığını açıklamıştı. Kasım 2012’de Fitch yaptığı açıklamada Türkiye'nin yabancı para cinsinden IDR notunu BB+ dan BBB- olan yatırım yapılabilir seviyeye yükselttiğini açıkladı. 67000 seviyelerinde olan endeks %9 prim yaparak 73000’lere ulaşmıştı.
Hatırlayacak olursak Kasım 2012’de Fitch Türk ekonomisinin sürdürülebilir büyüme trendinde olduğunu, bu büyüme trendinin cari işlemler açığını ve enflasyonu aşağı çektiğini ifade etmişti.
%3.3 beklenen TR 2.Çeyrek GSYH verisi %3.8 oldu. Kamu sektörü %1 büyürken, özel sektör % 11,4 büyüme kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi yurtiçi talep kaynaklı büyüme söz konusudur. Otomotiv, beyaz eşya üretim satışları ile konut satışları yurt içi üretim ve talebi destekleyen göstergeler olmuştur.
%1.6 beklentinin üzerinde %2.3 artan 2015 1Ç GSYH büyümesi %2.5’e revize edildi.
CNBC-e anketinde 2015 sonu GSYH büyüme beklentisi %2.7.
-3,5 mlr$ beklenen Temmuz ayı cari işlemler dengesi –3.1 mlr$ oldu. 2015 sonu beklentisi -37,6 mlr$. Temmuz ayında dış ticaret açığı %6,5 artarak 6.6 milyar dolardan 7.0 milyar dolara yükselmiştiPiyasa Beklentisi
Dün önemine değindiğimiz 71000’e yönelen endekste banka hisselerindeki dip arayışı nedeniyle tepkilerin sınırlı kalması (72700-900) muhtemel.
USD/TRY Kısa vadede (2 hafta-3 ay) 3.10 yeni hedef seviye olabilir (04.09.2015). 3.07-3.1050 bandında satış denenebilirTekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
282 bin ile 8 haftanın yükseğine çıkan veri sonrası 275 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 275 bin (Mart’ın başından beri 300 bin altında), 4 haftalık ortalama ise (önc 275,750) 275,500 oldu. 4 haftalık ortalamada 266,250 ile Nisan 2000’den beri en düşük seviyedir.Önümüzdeki hafta Perşembe günü FED’in faiz kararı ve tahminleri açıklanacak.
Salı günü ABD Ağustos perakende satışlar verisi ve sanayi üreimi ile kko verileri açıklanacak.%0.6 artması beklenen ABD Temmuz Perakende Satışlar %0.6 artış göstermişti. %0.4 ve %78.1 beklenen ABD Temmuz Sanayi Üretimi ve KKO oranı %0.4 ve %78.1 olarak gerçekleşmişti.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ABD'nin ham petrol üretim beklentisinin günlük ortalama 100 bin varil aşağı çekilerek, bu yıl için 9,2 milyon, gelecek yıl için ise 8,8 milyon varil olarak öngörüldüğünü belirtti.
ABD eski Hazine Bakanı Summers, Fed'in faizi Eylül'de artırmaması gerektiğini söyledi.Goldman Sachs: ABD tahvilleri aşırı pahalı.
Yabancılar geçen hafta 763,2 milyon dolarlık DİBS satarak (repo dahil) 19 Haziran'dan bu yana en büyük çıkışı gerçekleştirdi (24.07’de –505). Net -102,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
%0.3 artması beklenen ABD Temmuz toptan stoklar –0.1% azaldı.
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 3 yılın en yüksek düzeyi olan 290 baz puana yükseldi.
Eurogroup Yunanistan Borç İndirimi Takvimini Cumartesi Tartışacak-BHT.
Rusya’nın Suriye’deki Yığınağı Kaygı Yaratıyor:ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby,
VİKİNG KAĞIT Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.09.2015
AVİVASA Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi İç Kaynaklardan Bedelsiz %229,80 Pay Alma Tutarı (TL) 15.09.2015
KARSAN Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Otobüs Alımı'nda iş artışına gidilmesi belediyeye teslim edilecek araç sayısı 240 adete ve sözkonusu ihaleden elde edilecek toplam ciro 38.21 milyon Euro'ya yükselmiştir. Son durum itibariyle, ihaleden elde edilecek gelirin kamuya açıklanan son yıllık mali tablolarımızdaki (31 Aralık 2014) brüt satış hasılatı tutarına oranı ise %28,2'a ulaşmıştır.
Basında KIPA’nın toplam 10 mağazasını 40 mn TL bedelle devralmak için anlaştığı yer alan Beğendik, ilgilendikleri lokal perakende grupları olduğunu, İstanbul genelindeki süpermarketlerle ilgilendiklerini açıkladı. Anlaşma şimdilik 10 mağazayı kapsasa ve Tesco Türkiye’den çekilmeyeceğini açıklasa da Beğendik’in yeni bir teklifle tekrar masaya oturabileceği dile getiriliyor (gazetevatan)
EGELİ & CO :KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Satışından Doğan Alacağın Tahsil Edilememesi Nedeniyle Başlatılan Hukuki Süreç.
BATIÇİM Liman İşletmesinin karasal alanda geri hizmet sahası olarak değerlendirilmek amacıyla İzmir İli Aliağa İlçesi, Horozgediği mevkiinde 64 dönümlük arsa 17,5 milyon TL 'sına satın alınmıştır.
KEREVİTAŞ 1 TL nominal değere denk paylara (1 lot) ilişkin satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 03/09/2015 tarihinde tarafımıza bildirilen baz fiyat olan 40,96 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
EREĞLİ Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Davasına İlişkin Davanın Reddi:Varsa Mali Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı:20.154.473-TL. Enerjia Metal Maden San. ve Tic. A.Ş. Davasına İlişkin Gelişme: Davanın reddi.Davanın Tutarı:
68.312.520,00 USD
BORUSAN ENBW Enerji Genel Müdürü Acarla, 2014 yılında başlattığımız, Avrupa'nın en büyük karasal rüzgar enerji yatırımlarından biri olarak gösterilen projemizin sonuna hayli yaklaşmış oluyoruz (Dünya).
Ömür boyu maaş, BES’te katılımcı sayısını artıracak. 1 Ekim’de Bireysel Emeklik Sistemi için yeni dönem başlıyor. Yürürlüğe girecek Yıllık Gelir Sigortası ile BES’te 10 yılını dolduran katılımcılar isterlerse toplu para yerine ömür boyu emeklilik maaşı alabilecek (Dünya).
Kongre 12 Eylül’de, 3 dönem için erken seçim formülü. AK Parti, 12 Eylül 2015’te 5. Olağan Büyük Kongresi’ni toplayacak. Erken seçimde 3 dönem kuralı uygulanmayacak. Kurala takıldıkları için listelere giremeyen 70 eski üç dönemlik de aday gösterilebilecek. Buna göre, 12 Eylül’deki kongrede bir tüzük değişikliğine gidilecek. Yapılacak değişiklik ile 3 dönem kuralı esnetilecek. 25. Parlamento dönemi yaklaşık 5 ay süreceğinden ve erken seçimle sonuçlanacağından hareketle “ara dönem” sayılacak (HT).
Türkiye'ye 9 milyar dolarlık gizemli para girişi. Merkez Bankası verilerine göre, kaynağı belirsiz para girişini ifade eden net hata noksan kalemi Ocak-Temmuz döneminde 9,1 milyar dolar fazla verdi. Geçen yılın aynı döneminde net hata noksan kalemi 8 milyar dolar düzeyindeydi.
Otomotiv üretimi Ağustos'ta %34 artışla 76,987 adet oldu.Toplam otomotiv üretimi Ocak-Ağustos'ta %19 artışla 857,307 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil üretimi ise Ağustos'ta % 21 artışla 45,210 adet oldu. 46% Toplam pazarın geçen yıla göre değişimi, 42%İthalatın geçen yıla göre değişimi, 8% İhracatın geçen yıla göre değişimi, %50 ihracat 2015/2014 Aug. Firma bazında ihracat FORD OTOSN Otomobil 1.087 ( önc ay 2.296), FROTO Kamyonet 12.451 ( önc ay 17.128) ; KARSAN 555 (önc ay 203), Minibüs FROTO 2.474 (önc 3.946);
Kamyon FROTO 25 (önc ay 49), KARSAN 1 (önc ay 0).
BIST 30 Endeksi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Londra Borsası Vadeli İşlemler Piyasası'nda (LSEDM) 14 Eylül'den itibaren TL cinsinden işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul'da Nasdaq Altyapısına İlişkin Geçişin Kasım Ayında Olması Bekleniyor
Türkiye’deki limanlarda yükleme hacmi Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,5 artışla 33,536 mn ton oldu. Aylık bazda gerileme%5,8 oldu.
Alman TUV SUD Türkiye’de gayrimenkul ve altyapı sektörlerinde şirket satın alabileceklerini açıkladı.
Çin'in en büyük bankalarından Bank of China'nın gelecek yıl içinde Türkiye'de faaliyete geçmeyi planladığı öğrenildi (BHT).
Davutoğlu: Kuzey Irak'a Gerektiğinde Giriliyor, Kara Operasyonu Başlamış Değil.GÜNLÜK BÜLTEN 11.09.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
TUPRS 70.70 69.85-69.15 70.95 71.95-72.25 http://www.tekstilsecurities.com/Genel/CompanyReports.aspx?Id=283 TTKOM 5.85 5.79-5.74 5.90-6.00
BIMAS 51.05 50.55 51.20 51.80
DEVA 3.37 3.27 3.42-3.46
BIST100
2013 N ov D ec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct N ov D ec 2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 60000
65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000
60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (71,743.31, 71,954.44, 71,263.31, 71, 846. 52), Parabolic SAR (75,320. 70), Parabolic SAR (75,320.70)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,22 azalışla 71847 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,6 milyar TL.
Aylık bazda destekler 69725 68959* 68524.
72896 gap seviyesinin kapandığı endekste, kısa vadeli ortalamalar 72600-73400. Alçalan trend direnci 73300’ler...
74150-74400 ara direnç konumunda.
Olası 75300 üzerinde 75800 kuvvetli direnç. 75800 ve üzerinde /76200,
Haftalık bazda 75150-75300 direnç bandı konumunda. 77230-77569-77726 sonraki dirençler.Max Min Fark Fib% Hedef
84529 75268 14984 161.8 69,545
84529 75268 24245 261.8 60,284
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 11.09.2015
Tekstil Yatırım
li
%11.32 sonrası 14 Haziran 2017 vadeli tahvil
%11.28-11.28 bandında hareket etti.
%11.63-76 daha önceki tepe noktalardı.
Kısa vadeli ortalamalar 11.21-11.07 seviyelerindedir.
Eylül ayında 4,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
%0.13 beklenen TÜFE verisi %0.40 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %6.81’den (25 ay aradan sonra TÜFE ilk kez % 7'nin altına gerilemişti) %7.14’e yükseldi.
Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %7,85.
MB orta nokta 2015 (T) %6,9.Kapanış %0,06 Artışla 89400 puandan gerçekleşti. APD 1,525 (-5,101).
90450-22 günlük ortalama 90700 bandı geçilmediği sürece destek arayışı ön planda olacaktır.
Dünkü minimum 88075 altında 87725- 87500 öncelikli olmak üzere 85800-85275 seviyelerine yaklaştıkça yeniden tepki alımları görülebilir.
90800 yüksek hacmin gerçekleştiği seviye.Satışlar görülebilir.
92200, 92650 üzerinde/ 93125 kuvvetli direnç 93525-*93700’dedir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir.
Seans içinde önem kazanan seviyeler:94000-94625..Satış fırsatı yaratabilir.
Hafta genelinde *95850-96000 dip oluşumunun teyidi için geçilmesi gereken direnç bandıdır.
Dip arayışında? 24.08.2015: 85500 kuvvetli destek seviyesine yönelen endekste 85275 sonrası tepki alımları görüldü. Satış baskısının bu seviyenin altında devamı halinde 84850 sonraki destek olarak ön plana çıkabilir.
TRT 140617T17 SGMK & FAİZ
VİOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 11.09.2015
Vadeli İşlemler
Tekstil Yatırım
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
