Önümüzdeki Haftanõn Gündemi
! Bu hafta yurtiçindeki en önemli gelişmeler, Pazartesi günü açõklanacak olan kapasite kullanõmõ ve reel kesim güven endeksi ve Çarşamba günkü TCMB Finansal İstikrar Raporu olacak. Yurtdõşõnda ise, ABD’de yeni konut satõşlarõ, birinci çeyrek çekirdek PCE ve GSYH rakamlarõ, Michigan tüketici güven endeksi ve dayanõklõ tüketim mal siparişleri yakõndan takip edilecek veriler olacak.
Türkiye’de Açõklanacak Veriler
Önem Gösterge Birim Açõklama Tarihi Fortis (Konsensüs)
Yüksek Kapasite Kullanõmõ, May. % 24 May., 16:30 (72.6) Yüksek Reel Kesim Güven Endeksi, May. - 24 May., 16:30 - Orta Finansal İstikrar Raporu - 26 May. - Yurtdõşõnda Açõklanacak Veriler
Önem Ülke Gösterge Birim Açõklama Tarihi Konsensüs
Orta ABD İkinci El Konut Satõşlarõ, Nis. mln 24 May., 17:00 5.59 Orta ABD C. Shiller Konut Fiyat End., Mart % aylõk 25 May., 16:00 1.9 Orta ABD Tüketici Güven Endeksi, May. - 25 May., 17:00 59.1 Yüksek ABD Day. Tük. Mal. Sip., Nis. % aylõk 26 May., 15:30 0.9 Yüksek ABD Yeni Konut Satõşlarõ, Nis. mln 26 May., 17:00 0.42
Yüksek ABD Çekirdek PCE, 1.Ç % 27 May., 15:30 0.6
Yüksek ABD GSYH (ilk revizyon), 1.Ç % 27 May., 15:30 3.2 Yüksek ABD Çekirdek PCE, Nis. % aylõk 28 May., 15:30 0.1
Orta ABD Chicago PMI, May. - 28 May., 16:45 63.0
Yüksek ABD Michigan Tüketici Güv. End., May. - 28 May., 16:55 73.5
Tablolar
• IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm
• Yabancõ Paylarõ (IMKB-100, 18 Mayõs itibari ile)
• Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri (IMKB-100, Nisan)
• Kar Açõklamalarõ (14 - 21 Mayõs)
Geçen Hafta Öne Çõkanlar (14 - 21 Mayõs)
• Garanti Bankasõ – Stratejik ortaklõk ya da halka arz. EBRD’den 60 mln dolarlõk kaynak sağladõ. 1Ç10’da konsolide olmayan net karõ yõllõk % 55 artõşla 1.0 mlr TL oldu, beklentinin oldukça üzerinde
• Sabancõ Holding - 1Ç10’da net karõ % 145 artõşla 497.4 mln TL oldu, beklentinin oldukça üzerinde
• Koç Holding - 1Ç09’daki 2.8 mln TL’den sonra 358.8 mln TL net kar açõkladõ, beklentinin oldukça üzerinde
• Akbank - EBRD’den 60 mln dolarlõk kaynak sağladõ
• Yapõ Kredi Sigorta – Ocak-Nisan döneminde prim üretimi % 34 artõşla 249 mln TL oldu
Makro Borsa
21 – 28 Mayõs 2010
Haftalõk İMKB Raporu
Nebahat İsmail (Yönetici Yrd.) Tel: 0212 318 34 73
Email: nebahat.ismail@fortisyatirim.com.tr
Email: hisse@fortis.com.tr Tel: 0212 318 34 73-74 Fax: 0212 275 44 05
En Çok Yükselen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ.
FFKRL 3.4 10.3%
DOHOL 1.1 8.6%
GSDHO 1.2 7.2%
DOAS 6.5 5.7%
TEKST 1.1 5.6%
SAHOL 6.4 2.4%
ALBRK 2.7 2.3%
BANVT 5.2 2.0%
FENIS 3.0 1.3%
ADANA 4.9 1.0%
En Çok Düşen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ.
FENER 47.0 -32.9%
GUBRF 10.0 -15.0%
THYAO 4.1 -11.3%
PETKM 10.6 -10.9%
BAGFS 98.0 -10.1%
AKENR 3.1 -9.3%
AFYON 150.0 -9.1%
EGSER 1.2 -8.8%
AGYO 1.2 -8.6%
ANHYT 4.1 -7.7%
En Yüksek Hacimli 10 Hisse (Ortalama) (İMKB-100)
Hisse Kapanõş
Hacim (TL mn)
GARAN 6.60 265.6
ISCTR 4.78 169.1
KOZAA 4.00 150.6
FENER 47.00 117.5
DOHOL 1.14 105.4
VAKBN 3.40 89.0
YKBNK 4.14 84.4
PETKM 10.60 50.0
HALKB 10.50 44.3
EREGL 4.14 41.9
Geçen Hafta Öne Çõkanlar (Devam)
• Türk Telekom – Invitel’i 221 mnl euroya satõn aldõ
• Turkcell – % 13.8 hisse kurtarõldõ
• Akenerji - İçkale Enerji’yi satõn aldõ
MKB-100 Şirketlerinde Görünüm
Ort.İşl.
Hac.
(Ayl.)
İMKB100'e göre Rel.Perf.
FD/FAVÖK (**) F/K PD/DD
Kapanõş Fiyatõ TL
Takas Sakl.
Oranõ
Yabancõ Yatõrõmcõ
Payõ USD
mn Aylõk Yõlbaş. 12A '10T(*) 12A '10T(*) 12A
BANKACILIK
AKBNK 7.55 44% 52% 35.9 11.7 5.9 6.5 9.4 10.1 2.0
ALBRK 2.72 22% 57% 1.0 9.6 21.1 4.7 13.4 10.0 2.0
ASYAB 3.46 51% 74% 12.9 -4.2 -1.5 5.1 9.7 8.7 1.7
FORTS 1.79 6% 3% 2.8 -3.8 -17.2 2.5 18.0 12.4 0.9
GARAN 6.60 56% 84% 174.8 -2.3 2.6 5.3 8.0 8.0 1.8
HALKB 10.50 25% 90% 32.9 -5.5 -13.9 4.1 7.1 7.2 2.0
ISCTR 4.78 33% 65% 97.8 -1.7 10.6 4.3 7.7 8.1 1.5
SKBNK 2.31 100% 6% 4.7 -3.0 -11.7 1.6 8.1 6.9 0.9
TSKB 2.14 54% 46% 3.0 3.6 17.3 4.9 6.3 6.1 1.1
TEKST 1.13 25% 31% 13.2 6.1 4.1 3.7 42.9 30.3 1.0
TEBNK 2.11 20% 45% 10.6 -8.8 -26.4 2.8 12.8 9.8 1.3
VAKBN 3.40 25% 83% 57.3 -8.2 -22.1 2.7 6.5 6.4 1.1
YKBNK 4.14 24% 78% 64.7 7.5 23.2 5.1 11.6 9.9 2.0
BANKA DIŞI FİNANS
ISFIN 1.19 43% 25% 6.2 -10.7 11.7 6.6
FFKRL 3.42 42% 42% 3.2 39.9 66.9 9.2 1.1
BİRA & İÇECEK
AEFES 18.00 45% 72% 4.7 7.4 4.6 10.1 9.6 15.1 17.5 3.0
CCOLA 13.80 25% 93% 1.4 5.0 -10.2 12.1 10.3 14.5 18.4 2.6
CAM
TRKCM 2.31 34% 54% 2.0 4.0 21.2 6.3 5.9 14.1 13.0 0.9
ÇİMENTO
AKCNS 7.10 20% 38% 2.0 7.9 9.3 9.2 7.5 16.0 12.9 1.7
AFYON 150.00 48% 3% 26.1 -26.4 388.2 8.2
KONYA 100.00 33% 3% 2.9 -9.2 33.7 12.4 21.5 1.4
DAYANIKLI TÜKETİM
ARCLK 6.45 23% 79% 12.6 7.2 10.3 5.3 6.4 7.8 9.2 1.5
BSHEV 114.00 24% 98% 2.6 -4.5 42.7 12.9 18.2 6.0
IHEVA 0.97 82% 12% 9.4 -4.7 -16.2 23.2 0.8
VESTL 2.20 83% 20% 6.2 -10.0 -17.4 1.6 2.1 3.6 13.5 0.6
VESBE 4.14 31% 44% 1.3 -2.8 31.2 3.1 4.1 6.2 8.3 1.3
DEMİR-ÇELİK
EREGL 4.14 50% 19% 38.7 -4.9 -10.2 15.8 8.8 42.4 13.7 1.1
KRDMD 0.63 100% 16% 26.1 -8.0 -3.9 5.6 15.5 0.7
ELEKTRONİK, TELEKOM & TEKN.
ASELS 12.10 15% 18% 13.7 -1.7 1.0 4.9 4.1 6.1 7.2 2.6
NETAS 49.00 32% 17% 3.6 -7.1 -15.3 24.7 7.3 15.2 17.1 1.2
TCELL 7.95 34% 89% 33.6 -3.9 -23.4 5.0 4.9 10.7 9.4 1.8
TTKOM 5.40 15% 60% 10.2 8.0 15.6 5.5 4.9 8.7 9.0 3.1
ENERJİ
AKENR 3.12 53% 55% 11.1 -15.4 2.5 39.9 18.2 31.6 1.6
PRKTE 2.60 35% 15% 8.0 -7.0 -10.6 12.9 8.9 16.9 1.2
ZOREN 2.78 32% 4% 10.2 -7.3 -13.0 16.6 8.8 3.5 12.3 3.0
GIDA
BANVT 5.15 27% 14% 3.9 10.2 39.7 5.5 5.2 5.6 7.6 3.3
PNSUT 8.75 41% 51% 2.1 20.3 16.7 6.0 6.5 1.0
TATKS 3.00 48% 55% 0.9 -5.8 -4.3 9.4 8.2 9.9 10.7 1.8
ULKER 3.42 32% 50% 4.4 -3.3 -5.7 10.5 5.7 8.6 0.7
METRO 1.63 48% 0% 14.6 3.6 -3.6 17.5 1.2
GÜBRE & TARIM İLAÇLARI
BAGFS 98.00 74% 7% 17.0 -11.8 2.3 14.8 4.5 16.3 7.7 1.9
EGGUB 70.00 72% 3% 3.9 -13.1 -8.9 6.4 13.6 1.5
GUBRF 9.95 25% 28% 18.2 -3.2 21.4 4.9 5.5 11.8 8.2 1.3
HOLDİNG-YATIRIM
ALARK 3.22 27% 45% 2.3 -9.4 -21.0 10.3 4.4 31.8 9.1 0.8
DOHOL 1.14 34% 50% 41.5 9.0 8.0 6.8 5.5 18.0 0.7
DYHOL 1.38 34% 10% 12.8 3.0 4.8 23.3 15.6 1.0
ECZYT 5.10 44% 27% 6.3 4.9 2.9 4.4 0.4
ENKAI 6.60 13% 70% 8.7 -1.9 -5.5 8.3 7.8 12.7 14.1 1.8
GLYHO 0.71 100% 7% 8.8 -9.8 -5.1 47.3 3.8 1.7 7.4 0.4
GSDHO 1.19 100% 29% 15.3 24.8 22.3 31.0 10.3 0.5
IHLAS 0.65 88% 14% 8.2 -5.1 24.4 4.6 4.7 0.4
KCHOL 5.45 22% 79% 21.8 4.7 23.1 2.4 2.7 7.1 7.8 0.7
NTHOL 0.93 100% 17% 12.0 9.2 53.9 1.5
SAHOL 6.35 45% 53% 13.7 3.9 9.5 17.6 20.3 8.0 8.3 0.6
SISE 1.88 37% 47% 10.1 3.6 -1.9 3.7 3.3 9.5 9.3 0.5
TAVHL 5.65 44% 58% 16.7 -13.4 16.4 8.5 9.5 14.3 15.3 2.2
TKFEN 4.78 36% 51% 19.8 -6.1 -4.8 7.1 6.4 12.9 13.4 1.1
IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm (Devam)
Ort.İşl.
Hac.
(Ayl.)
İMKB100'e göre Rel.Perf.
FD/FAVÖK (**) F/K PD/DD
Kapanõş Fiyatõ YTL
Takas Sakl.
Oranõ
Yabancõ Yatõrõmcõ
Payõ USD
mn Aylõk Yõlbaş. 12A '10T(*) 12A '10T(*) 12A
İLAÇ & SAĞLIK
ECILC 2.31 31% 59% 7.6 -10.9 -9.8 11.2 4.0 0.6
DEVA 2.86 18% 1% 4.2 -8.5 -6.6 40.4 1.4
KAĞIT & AMBALAJ
IPMAT 3.56 38% 10% 36.1 29.0 9.3 0.2 2.5 0.6
ISAMB 1.76 90% 5% 9.8 -5.4 -31.0 66.6 0.9
KOZAA 4.00 45% 15% 35.8 8.6 -19.0 1.5 2.4 2.1 7.7 1.0
TIRE 1.60 76% 2% 6.2 -9.0 -26.3 2.0
KİMYA, PLASTİK & BOYA
ALKIM 7.95 29% 24% 0.8 1.6 16.7 4.3 9.3 1.2
MEDYA
HURGZ 1.41 40% 38% 4.1 -9.3 -26.4 8.4 5.9 63.8 15.9 0.8
DGZTE 2.90 41% 57% 2.2 -5.1 -24.7 18.0 12.8 58.1 1.3
OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ
FROTO 9.85 18% 81% 2.9 -7.5 13.9 5.4 5.4 8.9 9.1 2.3
KARSN 1.47 69% 3% 7.3 -8.7 -0.3 2.6
OTKAR 16.00 28% 38% 0.6 -7.1 5.5 12.0 7.7 27.7 9.2 2.5
TOASO 5.35 24% 81% 4.5 -6.0 15.8 6.3 5.5 5.7 7.7 1.8
TTRAK 11.00 22% 76% 1.4 4.2 21.3 7.3 8.3 8.8 10.9 1.8
PERAKENDE SATIŞ
BIMAS 81.50 55% 56% 5.7 5.2 16.9 17.2 14.9 26.5 22.4 13.1
DOAS 6.50 34% 45% 2.2 9.7 31.1 7.7 12.5 9.2 15.1 1.2
GOLDS 1.11 62% 7% 11.9 4.3 9.5 14.1 6.6 0.5
KIPA 8.40 7% 2.3 -6.9 18.0 13.0 2.0
MGROS 26.75 2% 9% 3.4 0.5 32.6 15.2 43.8 2.9
PETROL ÜRÜNLERİ
AYGAZ 5.90 45% 76% 4.3 -2.0 7.2 4.9 4.6 4.8 7.0 0.9
PETKM 10.60 39% 21% 49.9 15.1 41.8 15.2 8.3 16.9 18.6 1.4
PTOFS 6.40 29% 31% 3.0 8.9 8.7 4.6 4.9 9.8 14.6 1.2
TRCAS 4.90 78% 15% 3.4 0.8 1.5 7.5 8.7 1.2
TUPRS 30.25 49% 84% 15.6 -1.0 6.9 4.4 4.5 7.7 8.6 1.9
SERAMİK
EGSER 1.24 76% 39% 4.2 -8.3 21.1 5.1 6.1 0.7
SIGORTA
AKGRT 1.84 39% 32% 14.6 -4.9 40.2 30.5 1.4
ANHYT 4.08 21% 47% 1.2 -3.8 -15.7 11.3 12.4 2.4
ANSGR 1.17 48% 33% 4.4 -9.7 -11.8 13.5 10.3 0.6
YKSGR 9.55 34% 11% 0.7 -14.0 -12.9 19.2 2.3
SPOR
BJKAS 3.76 28% 3% 1.5 -3.3 -19.5 22.0
FENER 47.00 15% 4% 163.4 -25.9 -3.9 17.5 14.0 13.2 10.7 11.1
GSRAY 164.00 23% 13% 1.3 10.0 9.7 6.0 4.4 3.5 2.8 1.0
TAŞIMACILIK
RYSAS 4.12 70% 46% 3.4 -3.3 0.6 7.7 6.5 23.4 14.3 1.9
TEKSTİL
AKSA 2.48 38% 34% 4.9 -6.3 -6.9 3.5 3.8 9.6 5.1 0.6
SASA 0.70 49% 10% 4.4 -3.1 15.8 12.6 0.7
TURİZM
MARTI 1.28 95% 13% 4.8 -3.3 48.8 11.4 28.2 1.1
NTTUR 1.04 100% 13% 3.3 6.0 -8.4 6.7 1.1
ULAŞTIRMA
CLEBI 14.30 23% 39% 1.4 -9.9 -12.3 4.1 4.4 8.4 8.4 2.6
SELEC 2.72 20% 55% 0.8 -0.1 7.1 4.3 5.6 6.1 7.7 1.3
THYAO 4.08 54% 66% 22.1 -11.1 -30.1 4.7 4.0 6.4 5.4 1.0
GAYRİMENKUL YAT.ORT.
ISGYO 1.61 55% 38% 6.6 1.1 -1.7 7.8 8.3 13.1 12.0 0.7
PEGYO 0.63 100% 0% 6.1 -11.6 7.9 0.6
SNGYO 2.26 49% 46% 3.8 -0.8 -4.5 5.3 4.9 1.0
(*) Bloomberg
(**) Bankalar için FD/FAVÖK yerine PD/Net Faiz Geliri, katõlõm bankalarõ için ise PD/Net Kar Payõ Geliri oranõ kullanõlmõştõr.
İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ
İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan)
Hisse 2010 Yõlbaş.
Şirket İsmi
Kodu 2007 2008 2009
Nisan 18-May Bugüne Haft. Aylõk
Anadolu Efes Biracõlõk AEFES
70.5 69.1 70.5 72.8 72.0 2.9 0.1 -0.9
Afyon Çimento AFYON
0.5 3.3 4.5 3.4 2.9 -0.4 -0.1 -0.6
Akbank AKBNK
70.1 62.5 52.2 52.5 52.3 -10.1 0.1 -0.9
Akçansa AKCNS
70.1 36.3 33.9 36.9 38.2 1.9 0.1 1.4
Ak Enerji AKENR
18.1 70.3 60.3 50.8 55.4 -14.8 1.3 3.9
Aksigorta AKGRT
83.7 78.2 69.2 33.7 31.9 -46.3 0.1 -3.1
Aksa AKSA
46.5 51.5 29.8 34.8 33.8 -17.7 -0.3 -0.3
Alarko Holding ALARK
50.9 36.5 50.5 48.3 45.4 8.9 -0.4 -5.3
Albaraka Türk Katõlõm Bankasõ ALBRK
57.1 36.8 47.5 57.8 57.0 20.3 0.0 -0.8
Alkim Kimya ALKIM
29.7 26.6 21.1 26.9 23.5 -3.1 -0.4 -4.2
Anadolu Hayat Emek. ANHYT
58.5 46.0 44.9 46.5 46.7 0.7 -0.1 -2.6
Anadolu Sigorta ANSGR
49.9 33.8 38.4 37.6 33.3 -0.5 -0.9 -11.9
Arçelik ARCLK
69.2 51.5 71.7 79.3 79.2 27.7 -0.6 -0.1
Aselsan ASELS
14.7 8.5 18.3 20.0 18.0 9.5 -0.9 -3.2
Asya Katõlõm Bankasõ ASYAB
86.7 58.6 67.2 71.1 74.0 15.4 4.4 1.2
Aygaz AYGAZ
70.6 66.2 67.3 76.7 76.3 10.1 0.3 -3.1
Bagfaş BAGFS
23.8 22.8 18.2 8.3 7.1 -15.7 0.2 -2.1
Banvit BANVT
11.7 6.2 7.1 11.7 13.5 7.3 0.6 2.7
Bim Birleşik Mağazalar BIMAS
72.2 60.2 56.1 56.8 56.0 -4.2 -0.1 -1.0
Beşiktaş Futbol Yat. BJKAS
0.5 3.4 1.7 2.9 2.8 -0.7 0.0 -0.2
Bsh Ev Aletleri BSHEV
72.4 97.5 97.3 97.8 97.6 0.1 -0.1 -0.2
Coca Cola İçecek CCOLA
94.3 89.9 94.7 93.2 92.9 3.0 0.0 -0.2
Çelebi CLEBI
44.7 23.0 19.5 39.9 39.2 16.3 -1.1 -1.6
Deva Holding DEVA
1.0 0.6 1.2 1.3 1.1 0.5 0.0 -0.2
Doğan Gazetecilik DGZTE
54.4 54.9 56.9 57.4 57.2 2.3 0.0 -0.2
Doğuş Otomotiv DOAS
59.7 37.4 42.9 46.1 44.8 7.4 -0.5 -3.3
Doğan Holding DOHOL
45.8 58.9 62.8 60.4 50.0 -8.9 -1.1 -13.5
Doğan Yayõn Holding DYHOL
86.2 12.9 7.5 10.3 9.7 -3.2 -0.2 -1.0
Eczacõbaşõ İlaç ECILC
52.1 50.8 55.6 62.3 59.1 8.3 -0.2 -3.9
Eczacõbaşõ Yatõrõm ECZYT
24.7 26.2 26.5 27.6 27.2 1.0 0.1 -0.3
Ege Gübre EGGUB
0.5 2.4 3.4 3.1 2.9 0.5 -0.1 -0.1
Ege Seramik EGSER
58.1 35.2 35.2 39.6 38.9 3.7 0.0 -0.5
Enka İnşaat ENKAI
81.1 71.5 70.8 71.1 70.2 -1.3 -0.6 -3.8
Ereğli Demir Çelik EREGL
61.9 23.6 19.5 20.4 19.1 -4.5 0.1 -2.2
Fenerbahçe FENER
72.4 88.0 63.2 5.9 4.3 -83.7 -0.8 -1.9
Finans Fin. Kir. FFKRL
82.2 78.2 55.3 46.7 42.5 -35.7 -0.3 -4.8
Fortõs Bank FORTS
3.7 2.3 3.2 2.7 2.7 0.4 0.0 0.1
Ford Otosan FROTO
72.0 65.3 67.9 81.3 81.0 15.7 -0.1 -1.2
Garanti Bankasõ GARAN
82.3 81.8 87.1 84.7 84.4 2.6 0.1 -2.5
Global Yatõrõm Holding GLYHO
50.1 31.1 21.4 7.5 7.0 -24.1 -0.3 -1.2
Goldaş Kuyumculuk GOLDS
14.0 21.3 4.2 5.9 6.7 -14.6 1.2 0.1
Gsd Holding GSDHO
39.3 15.9 9.4 24.9 28.7 12.8 -0.2 6.4
Galatasaray GSRAY
41.7 43.4 40.4 12.6 12.6 -30.8 0.1 0.0
Gübre Fabrikalarõ GUBRF
16.2 22.7 21.1 35.9 27.9 5.2 -1.3 -10.0
Halk Bankasõ HALKB
90.5 85.6 89.6 92.2 90.1 4.6 0.4 -2.2
Hürriyet Gazetecilik HURGZ
86.7 35.9 43.7 39.8 38.2 2.3 -0.7 -1.6
İhlas Ev Aletleri IHEVA
3.7 16.1 11.1 12.2 12.0 -4.2 -0.1 0.1
İhlas Holding IHLAS
15.3 24.7 12.7 12.6 13.8 -10.9 0.7 1.3
İpek Matbaacõlõk IPMAT
60.2 7.4 5.6 5.9 9.6 2.2 2.9 4.0
Işõklar Yatõrõm Holding ISAMB
4.6 1.8 5.0 4.6 4.7 3.0 -0.1 0.6
İş Bankasõ (C) ISCTR
63.2 57.6 65.4 66.6 65.3 7.7 0.1 -3.4
İş Finansal Kiralama ISFIN
71.6 2.1 19.0 23.6 25.3 23.2 -0.1 0.0
İş G.M.Y.O. ISGYO
44.5 31.4 34.5 39.7 37.6 6.3 0.0 -2.3
Karsan Otomotiv KARSN
12.3 2.5 2.0 3.4 2.7 0.2 -0.1 -0.9
Koç Holding KCHOL
59.3 53.5 60.3 79.1 79.4 26.0 0.2 -0.5
Tesco Kipa KIPA
0.0 0.3 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
Konya Çimento KONYA
8.6 3.6 3.5 3.5 3.5 -0.1 0.1 -0.2
Koza Anadolu Metal KOZAA
66.0 23.4 6.6 11.0 14.7 -8.7 6.0 3.3
Kardemir (D) KRDMD
51.2 22.1 15.9 17.0 15.8 -6.3 -0.8 -1.6
Martõ Otel MARTI
32.0 14.5 6.6 7.1 7.0 -7.5 0.0 -0.2
İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ (Devam)
İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan)
Hisse 2010 Yõlbaş.
Şirket İsmi
Kodu 2007 2008 2009
Nisan 18-May Bugüne Haft. Aylõk
Migros MGROS
83.1 0.8 7.5 9.4 9.4 8.6 0.1 -0.2
Netaş Telekom. NETAS
15.5 8.1 15.3 17.6 16.5 8.5 0.6 -0.8
Net Holding NTHOL
20.3 24.9 20.4 18.6 16.9 -8.0 0.3 -1.1
Net Turizm NTTUR
2.5 8.2 10.9 8.0 7.6 -0.6 0.2 -0.3
Otokar OTKAR
64.2 36.1 25.1 38.4 38.0 1.9 -0.1 -6.6
Pera G.M.Y.O. PEGYO
37.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2
Petkim PETKM
42.6 21.8 19.5 22.3 20.5 -1.3 0.1 -3.6
Põnar Süt PNSUT
56.9 51.1 45.9 50.8 51.4 0.3 0.0 0.1
Park Elek. Madencilik PRKTE
11.4 6.2 9.8 20.0 14.5 8.3 0.0 -6.3
Petrol Ofisi PTOFS
8.5 4.4 6.2 30.8 30.9 26.5 0.0 0.0
Reysaş Taşõmacõlõk RYSAS
77.6 54.1 40.2 50.3 45.9 -8.2 -0.3 -5.1
Sabancõ Holding SAHOL
67.8 67.8 47.1 53.0 52.9 -14.9 -0.4 -0.8
Advansa Sasa SASA
2.1 2.4 8.9 11.5 10.5 8.0 -0.1 -1.0
Selçuk Ecza Deposu SELEC
73.3 54.1 50.0 55.3 54.9 0.8 0.1 -0.7
Şişe Cam SISE
47.3 37.2 41.4 45.7 46.5 9.4 0.0 0.1
Şekerbank SKBNK
17.0 5.0 6.7 6.4 6.3 1.3 -0.1 -0.2
Sinpaş G.M.Y.O. SNGYO
71.1 47.9 38.1 46.8 46.5 -1.4 0.9 -0.2
Tat Konserve TATKS
59.2 54.1 49.9 56.0 55.0 0.9 -0.2 -9.1
Tav Havalimanlarõ TAVHL
80.4 29.0 43.3 62.1 58.4 29.3 -0.7 -3.1
Turkcell TCELL
94.9 89.8 90.2 90.6 89.2 -0.6 0.2 -2.3
Türk Ekonomi Bankasõ TEBNK
62.7 36.0 51.3 48.2 45.3 9.3 -0.8 -3.9
Tekstilbank TEKST
13.8 7.3 11.5 15.9 30.7 23.4 -0.7 17.6
Türk Hava Yollarõ THYAO
68.2 55.1 66.6 67.3 65.8 10.7 -0.3 -2.7
Tire Kutsan TIRE
32.3 37.2 8.6 3.1 1.8 -35.4 -0.4 -1.2
Tekfen Holding TKFEN
88.5 42.9 59.6 55.3 51.4 8.6 -0.4 -11.4
Tofaş Otomobil Fab. TOASO
75.0 54.5 71.5 82.7 81.4 26.9 0.3 -3.1
Turcas Petrol TRCAS
20.6 9.0 11.5 13.4 14.7 5.6 1.3 1.4
Trakya Cam TRKCM
64.8 49.9 46.9 52.7 53.6 3.7 0.8 -1.3
T.S.K.B. TSKB
41.6 42.1 37.9 46.8 45.7 3.6 -0.3 -2.5
Türk Telekom TTKOM
0.0 49.4 59.5 61.9 60.4 11.0 -0.4 -1.8
Türk Traktör TTRAK
76.3 61.6 69.4 79.4 76.0 14.4 0.0 -4.4
Tüpraş TUPRS
85.4 75.5 80.8 85.3 84.3 8.8 0.3 -2.8
Ülker ULKER
43.8 45.1 46.8 52.7 50.4 5.3 0.0 -1.8
T. Vakõflar Bankasõ VAKBN
84.7 51.8 87.3 87.4 83.4 31.7 -0.7 -4.7
Metro Ticari Ve Mali Yatõrõmlar METRO
2.2 0.2 2.2 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0
Vestel Beyaz Eşya VESBE
59.0 31.2 37.4 45.3 43.7 12.5 0.0 -1.9
Vestel VESTL
41.6 41.5 21.0 21.0 19.5 -22.0 0.1 -1.6
Yapõ Ve Kredi Bankasõ YKBNK
48.3 50.1 54.3 79.3 78.1 28.0 -0.9 -3.6
Yapõ Kredõ Sõgorta YKSGR
13.4 5.5 7.4 56.3 10.9 5.4 0.0 -49.1
Zorlu Enerji ZOREN
5.5 12.6 4.1 3.8 4.1 -8.5 -0.3 0.0
Kaynak: Citibank, Garanti Bankasõ Yabancõ ve Deutsche Bank Yabancõ hesaplarõ göz önüne alõnarak Fortis Yatõrõm tarafõndan hesaplanmõştõr.
Not: MKK verilerine göre İMKB’deki toplam yabancõ payõ son haftada 0.11 puan gerilerken, son bir ayda 1.35 puan düşerek % 65.45 olmuştur.
IMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri
2010
2010
2009
Ocak-Nisan Nisan
2009
Ocak-Nisan Nisan
Mn US$
Mn US$ Mn US$
Mn US$
Mn US$ Mn US$
Anadolu Efes Biracõlõk 38.7 24.3 24.1 İş Bankasõ (C) 218.9 83.3 22.5
Afyon Çimento -0.1 0.1 0.0 İş Finansal Kiralama 8.6 0.3 2.6
Akbank 106.3 15.3 -27.3 İş G.M.Y.O. 4.9 10.3 25.1
Akçansa 3.7 8.0 3.1 Karsan Otomotiv -2.1 0.8 0.7
Ak Enerji -7.4 -29.6 -19.4 Koç Holding 218.3 84.9 16.2
Aksigorta -30.1 -55.4 5.1 Tesco Kipa -0.1 0.6 0.6
Aksa -16.0 2.2 -2.5 Konya Çimento 0.9 -0.4 0.1
Alarko Holding 13.4 -12.0 -4.1 Koza Anadolu Metal -41.3 13.7 5.7
Albaraka Türk Kat. Bankasõ 16.9 23.8 5.1 Kardemir (D) -3.4 1.2 0.8
Alkim Kimya -1.5 0.9 0.9 Martõ Otel 1.2 -0.3 -0.1
Anadolu Hayat Emek. 11.3 0.9 -0.3 Migros -5.0 0.4 0.2
Anadolu Sigorta 4.0 -10.7 2.2 Netaş Telekom. 1.8 -0.3 -0.3
Arçelik 136.8 32.8 20.6 Net Holding -1.9 -5.1 -8.6
Aselsan 11.5 -3.5 2.1 Net Turizm -3.9 -3.3 -3.8
Asya Katõlõm Bankasõ 179.0 46.5 -1.2 Otokar -3.0 3.0 0.5
Aygaz 6.3 -4.5 13.1 Migros 0.9 0.1 0.1
Bagfaş -3.8 -20.3 -2.3 Petkim -21.0 -12.1 -11.6
Banvit 0.8 4.4 3.5 Põnar Süt -0.6 -6.4 -1.4
Bim Birleşik Mağazalar 6.9 4.6 0.7 Park Elek. Madencilik 5.9 10.2 4.0
Beşiktaş Futbol Yat. 0.1 -0.2 0.0 Petrol Ofisi 10.0 -14.0 -3.7
Bsh Ev Aletleri -2.5 1.2 0.5 Reysaş Taşõmacõlõk 1.4 4.5 0.9
Coca Cola İçecek 14.7 1.7 5.2 Sabancõ Holding 175.2 206.2 12.8
Çelebi 0.9 4.5 4.7 Advansa Sasa 1.7 0.5 0.0
Deva Holding 0.2 0.6 0.4 Selçuk Ecza Deposu -6.5 8.5 1.4
Doğan Gazetecilik 0.9 0.1 0.0 Şişe Cam 4.9 16.4 9.7
Doğuş Otomotiv 8.0 0.3 0.2 Şekerbank 15.7 -12.7 4.1
Doğan Holding -28.8 -20.6 -29.6 Sinpaş G.M.Y.O. -8.9 11.4 0.1
Doğan Yayõn Holding -32.1 -3.6 -1.6 Tat Konserve 3.1 2.1 -0.9
Eczacõbaşõ İlaç 8.2 8.0 -6.6 Tav Havalimanlarõ -63.9 76.3 42.6
Eczacõbaşõ Yatõrõm 0.7 -1.9 0.1 Turkcell 44.4 -23.7 22.8
Ege Gübre 1.2 0.2 0.1 Türk Ekonomi Bankasõ 48.7 -32.7 -17.3
Ege Seramik 0.2 0.6 0.8 Tekstilbank -7.4 14.7 14.3
Enka İnşaat 35.1 -19.2 2.5 Türk Hava Yollarõ 125.7 -74.0 -35.1
Ereğli Demir Çelik -51.4 -1.1 18.7 Tire Kutsan -23.6 -10.6 0.5
Fenerbahçe -34.1 -70.3 -63.3 Tekfen Holding 59.2 -37.1 -48.3
Finans Fin. Kir. -6.4 -12.5 -3.2 Tofaş Otomobil Fab. 40.2 35.7 11.4
Feniş Alüminyum 3.6 -6.3 0.5 Turcas Petrol 4.6 7.9 5.4
Finansbank 13.2 7.4 10.8 Trakya Cam 17.2 11.9 5.6
Garanti Bankasõ 361.6 36.9 -38.8 T.S.K.B. 19.2 22.6 11.7
Global Yatõrõm Holding -5.9 -19.9 -11.1 Türk Telekom 103.3 19.2 2.5
Goldaş Kuyumculuk -16.5 0.3 0.1 Türk Traktör 8.6 -2.1 2.8
Gsd Holding -1.9 26.8 14.0 Tüpraş 104.7 65.8 42.7
Galatasaray -7.8 -16.1 -0.1 Ülker 5.5 1.9 3.4
Gübre Fabrikalarõ -0.5 20.2 -2.6 T. Vakõflar Bankasõ 211.5 -80.2 -35.1
Halk Bankasõ 117.2 8.2 15.7 Metro Ti. ve Mali Yatõrõmlar -0.1 0.0 0.1
Hürriyet Gazetecilik 35.6 -15.0 -0.5 Vestel Beyaz Eşya 4.4 11.8 -1.4
İhlas Ev Aletleri 0.7 0.7 0.2 Vestel 7.1 -4.5 -2.0
İhlas Holding -3.6 0.2 -0.3 Yapõ ve Kredi Bankasõ 53.2 110.3 9.7
Işõklar Yatõrõm Holding -0.2 1.2 0.3 Yapõ Kredõ Sõgorta 2.1 4.1 -0.4
İpek Matbaacõlõk -0.6 0.1 1.3 Zorlu Enerji -8.8 0.1 0.9
Kaynak: İMKB
Not: İMKB’de 2008 yõlõnda net 2.99 mlr US$ yabancõ portföy çõkõşõ, 2009’da ise net 3.31 mlr US$ portföy girişi olurken, Nisan 2010’da 76.04 mln TL portföy girişi, yõlõn ilk dört ayõnda ise toplamda net 486.32 mln US$ portföy girişi olmuştur.
Açõklanan Karlar (mn TL)
Hisse Kodu Beklenti* 1Ç10 1Ç09 Değ. (% yõllõk)
ACIBD 17.7 -31.9 -
ADANA 9.6 20.7 -53%
AFMAS 7.3 -1.5 -
AKBNK 771.2 967.8 618.2 57%
AKBNK ** 1,003.4 568.7 76%
AKFEN 23.9 -66.1 -
AKSUE 1.9 1.9 -2%
ALCAR -2.1 3.7 -
ALCTL 2.2 1.0 126%
ALNTF 20.2 23.2 -13%
ALNTF ** 23.3 23.7 -2%
ANACM 19.3 -39.8 -
ANELT -1.5 -0.8 94%
ARMDA 1.3 -0.1 -
ARSAN -4.3 -6.8 -38%
ASELS 42.0 2.0 -
ATEKS 2.1 0.6 246%
AYEN 14.2 16.5 -14%
BANVT 4.0 20.4 -24.9 -
BRMEN -1.3 -12.5 -89%
BROVA -1.9 -0.1 -
BRSAN -0.8 -5.8 -86%
BRYAT 10.1 0.3 -
BUMYO 0.2 0.2 5%
BURCE -0.2 -0.5 -65%
BYSAN -1.3 -0.1 -
BYSAN -1.9 0.2 -
CBSBO -2.2 -7.6 -71%
CRDFA 5.2 1.8 185%
CRDFA 3.2 1.5 112%
DENCM -0.2 -0.9 -82%
DENTA 3.9 -11.2 -
DESA -0.9 -3.8 -77%
DOAS 21.7 28.1 -16.9 -
DOHOL -12.0 -9.9 -11.3 -12%
DURDO -0.6 -1.3 -52%
DYOBY -4.8 -16.0 -70%
ECYAP 5.9 -21.9 -
ECZYT 7.2 2.2 225%
EDIP 8.6 -0.9 -
EGSER 2.9 -8.2 -
EPLAS -2.4 -6.1 -61%
ESCOM 0.3 -0.5 -
FINBN 145.2 297.1 -51%
FRIGO 0.3 0.9 -67%
GARAN 938.6 1,005.3 650.8 54%
GARAN ** 1,088.3 712.4 53%
GEDIZ -0.3 -0.9 -66%
GENTS 10.8 5.9 82%
GEREL -1.4 1.5 -
GLYHO -4.9 -18.6 -74%
GOLDS 1.0 -5.2 -
GOLTS 0.7 4.5 -83%
GSDHO 8.1 7.5 7%
GUBRF 34.3 -92.7 -
IDAS -3.4 -5.3 -37%
IHLAS -4.1 23.3 -
INDES 4.7 3.3 42%
ISMEN 18.6 10.0 85%
ITTFH 1.4 -8.4 -
KARSN -7.1 -19.7 -64%
KCHOL 299.9 358.8 2.8 -
KERVT 2.7 2.1 26%
KIPA *** -7.8 14.2 -
KLBMO 0.0 -2.3 -99%
KLMSN 2.4 -2.5 -
KONYA 0.5 1.6 -67%
KORDS 11.0 -9.1 -
KRSTL -0.5 0.3 -
KUTPO 0.6 2.1 -72%
LATEK 0.6 0.7 -13%
LOGO -1.6 -1.7 -6%
MAKTK -2.5 11.7 -
METRO 2.0 5.5 -63%
MGROS 58.8 61.2 -4%
MRSHL -2.0 -3.3 -39%
MZHLD -1.9 -4.8 -60%
NERGS -3.2 -26.9 -88%
NTHOL -4.1 2.3 -
NTTUR 11.9 4.4 169%
NUHCM 6.8 20.1 -66%
Açõklanan Karlar (mn TL)
Hisse Kodu Beklenti* 1Ç10 1Ç09 Değ. (% yõllõk)
OLMKS 4.6 -1.4 -
PEGYO -0.3 1.5 -
PENGD 0.6 -3.2 -
RYSAS 3.2 -0.1 -
SAHOL 319.7 497.4 202.8 145%
SANKO 4.3 2.1 108%
SARKY 2.3 0.9 147%
SELEC 43.9 48.7 57.6 -16%
SELGD -0.1 1.1 -
SILVR 1.4 -0.7 -
SISE 39.6 85.9 -10.8 -
SKBNK 39.1 30.5 44.3 -31%
SKTAS -1.4 -1.5 -10%
SNGYO -4.6 10.9 -
SNPAM 0.9 1.0 -11%
SNPAM 0.9 1.0 -11%
SODA 14.2 9.2 55%
SODA 14.2 9.2 55%
SONME -0.9 -6.3 -85%
SONME -0.9 -6.3 -85%
TBORG -4.3 -1.0 332%
TBORG -4.3 -1.0 332%
TEBNK 53.2 48.4 84.2 -42%
TEBNK ** 49.8 78.4 -36%
TEKTU -0.9 -1.3 -30%
TEKTU -0.9 -1.3 -30%
THYAO 68.8 119.6 155.1 -23%
THYAO 68.8 119.6 155.1 -23%
TRCAS 20.9 -37.9 -
TRCAS 20.9 -37.9 -
TRKCM 34.7 6.7 422%
TRKCM 34.7 6.7 422%
TRNSK -2.8 10.2 -
TRNSK -2.8 10.2 -
TUDDF -3.7 -17.3 -79%
TUDDF -3.7 -17.3 -79%
TUMTK -0.6 -9.8 -94%
TUMTK -0.6 -9.8 -94%
ULKER 50.1 -2.9 -
ULKER 50.1 -2.9 -
VESTL 15.0 -108.0 -
VESTL 15.0 -108.0 -
VKFRS -0.5 0.1 -
VKFRS -0.5 0.1 -
YAZIC 43.9 15.0 192%
YAZIC 43.9 15.0 192%
YKGYO -1.2 -7.0 -84%
YKGYO -1.2 -7.0 -84%
ZOREN -16.9 -7.0 -133.0 -95%
ZOREN -16.9 -7.0 -133.0 -95%
(*) CNBC-e Konsensüs (**) Konsolide
(***) 1 Mart 2009 – 28 Şubat 2010 dönemine ait mali tablolar.
Geçen Hafta Öne Çõkanlar (14 – 21 Mayõs)
Garanti Bankasõ – Stratejik ortaklõk ya da halka arz. EBRD’den 60 mln dolarlõk kaynak sağladõ. 1Ç10’da konsolide olmayan net karõ yõllõk % 55 artõşla 1.0 mlr TL oldu, beklentinin oldukça üzerinde
Salõ günkü Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, Garanti Bankasõ’nõn (GARAN) ortağõ General Electric’in (GE) satõşa çõkardõğõ % 20.85 oranõndaki hisselerinin pazarlõğõnda gizli görüşmeler sürüyor ve satõş modeli olarak stratejik ortak veya halka arz ağõrlõk kazandõ. Referans Gazetesi’nde yer alan habere göre ise, BDDK'nõn yeni düzenlemesiyle, bir bankanõn % 10 veya daha fazla payõna sahip olan bir tüzel kişinin, bankanõn borsada işlem gören paylarõnõ, hakim ortağõnõn değişmesine yol açacak oranlarda satmasõ halinde, BDDK'dan izin alõnmasõ gerekecek. Dolayõsõyla, Doğuş Grubu’nun % 30.51 hakim ortak olduğu ve
% 48.63 halka açõk olan Garanti Bankasõ’ndaki % 20.85 GE hissenin satõn alan yatõrõmcõnõn borsadaki ortaklardan hisse toplamasõ izne tabi olacaktõr.
Garanti Bankasõ Pazartesi günü ise, Avrupa İmar ve Kalkõnma Bankasõ (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ile 2 dilimden oluşan 60 mln dolar tutarõnda bir kaynak için kredi anlaşmasõ imzaladõğõnõ açõkladõ. Açõklamaya göre, küçük ölçekli işletmelerin enerji verimliliği kredileri finansmanõnda kullandõrõlmak üzere temin edilecek kredinin 48 mln dolar tutarõndaki 5 yõl vadeli dilimi EBRD kaynaklarõndan, 12 mln dolar tutarõndaki 15 yõl vadeli dilimi Dünya Bankasõ liderliğinde, kalkõnma bankalarõ ve uluslararasõ kamu kuruluşlarõ tarafõndan kurulmuş olan Temiz Teknoloji Fonu (Clean Technology Fund - CTF) kaynaklarõndan sağlanacaktõr.
Garanti Bankasõ’nõn geçen hafta Cuma günü açõklanan konsolide olmayan net karõ, 1Ç10’da yõllõk % 54.95 artõşla (4Ç09’a göre % 14.3 artõş) 1.0 mlr TL (CNBC-e konsensüs: 938.6 mln TL) oldu. Bu dönemde, bankanõn net faiz gelirleri yõllõk bazda % 24.9 yükselerek (3Ç09’a göre % 2.1 düşüş) 1.4 mlr TL, net ücret ve komisyon gelirleri de yõllõk % 5.8 genişleyerek (3Ç09’a göre % 15.1 artõş) 442.2 mln TL olmuştur. İlk çeyrekte bankanõn toplam aktifleri neredeyse değişmeyerek 105.5 mlr TL, kullandõrdõğõ krediler ve topladõğõ mevduat sõrasõyla
% 8.5 ve % 4.9 artarak 53.9 mlr TL (sektör: +% 6.2; 421.2 mlr TL) ve 65.9 mlr TL (sektör: +% 4.2; 553.7 mlr TL) olmuştur. Mart sonu itibariyle bankanõn takipteki krediler rasyosu, % 4.5’ten % 4.0’a (sektör ortalamasõ: % 4.8) gerilemiştir.
GARAN hisseleri hafta boyunca İMKB-100 Endeksinin % 2.2 altõnda performans göstermiştir.
Sabancõ Holding - 1Ç10’da net karõ % 145 artõşla 497.4 mln TL oldu, beklentinin oldukça üzerinde
Sabancõ Holding’in (SAHOL) geçen hafta Cuma günü açõklanan 1Ç10 net karõ, operasyonel ve operasyonel olmayan performansõndaki iyileşmenin etkisiyle
% 145.2 artarak 497.4 mln TL (CNBC-e konsensüs: 319.7 mln TL) oldu. Bu dönemde, satõş gelirleri % 17 genişleyerek 1.7 mlr TL (CNBC-e konsensüs:
4.6 mlr TL) olan holdingin brüt kar marjõ ve FAVÖK marjõ sõrasõyla 27.1 puan ve 29.4 puan artarak % 121.1 ve % 76.0 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü ise,
% 91.1 yükselerek 1.3 mlr TL’ye (CNBC-e konsensüs: 927.0 mln TL) ulaşmõştõr.
Sabancõ Holding’in ilk çeyrek karõ, net finansal giderlerin % 97 düşüşle 1.6 mln TL’ye gerilemesinden ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatõrõmlarõn karõndaki paylarõn % 56 artõşla 51.7 mln TL olmasõndan da olumlu etkilenmiştir.
Hafta boyunca, SAHOL hisseleri İMKB-100 Endeksinin % üzerinde 5.5 performans göstermiştir.
Hisse Fiyat (TL) & Relatif Performans GARAN
2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50
GARAN Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (TL) & Relatif Performans SAHOL
2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2
04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30
SAHOL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Koç Holding - 1Ç09’daki 2.8 mln TL’den sonra 358.8 mln TL net kar açõkladõ, beklentinin oldukça üzerinde
Geçen hafta Cuma günü açõklanan mali tablolarõna göre, Koç Holding’in (KCHOL) 1Ç10 net karõ, operasyonel ve operasyonel olmayan performansõndaki iyileşmenin etkisiyle 128 kat artõşla 358.8 mln TL (CNBC-e konsensüs:
299.9 mln TL) oldu. Bu dönemde, holdingin satõş gelirleri % 37 genişleyerek 9.9 mlr TL (CNBC-e konsensüs: 11.6 mlr TL) olurken, brüt kar marjõ ve FAVÖK marjõ 5.1 puan ve 3.0 puan gerileyerek sõrasõyla % 19.9 ve % 10.9 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü ise, % 7.2 artarak 1.1 mlr TL (CNBC-e konsensüs:
1.1 mlr TL) olmuştur. Koç Holding’in ilk çeyrek karõ, 1Ç09’daki 129.0 mln TL net diğer gidere karşõlõk 20.6 mln TL’lik net diğer gelir yazmasõndan ve net finansal giderlerinin % 86 gerileyerek 71.7 mln TL olmasõndan da olumlu etkilenmiştir.
KCHOL hisseleri hafta boyunca İMKB-100 Endeksinin % 4.0 üzerinde performans göstermiştir.
Akbank - EBRD’den 60 mln dolarlõk kaynak sağladõ
Akbank (AKBNK) tarafõndan Pazartesi günü KAP’a yapõlan açõklamaya göre, banka Dünya Bankasõ Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ve Avrupa İmar ve Kalkõnma Bankasõ (EBRD) ortak programõ olan Sürdürülebilir Enerji Finansmanõ Kredisi (TurSEFF) kapsamõnda EBRD ile 60 mln dolar tutarõnda bir kredi anlaşmasõ imzalamõştõr. Açõklamada, TurSEFF kredisinden elde edilecek kaynaklarõn, Türkiye'de enerji atõğõnõ azaltma yoluyla karbon miktarõnõn düşürülmesine yardõm ederek işletmeler ve konutlar tarafõndan yapõlacak küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatõrõmlarõnõ ve enerji verimliliği projelerini finanse etmek için kullanõlacağõ belirtilmiştir. Pazartesi günü İMKB-100 Endeksinin % 2.7 üzerinde performans gösteren AKBNK hisseleri, Pazartesi günkü kapanõştan bu yana da Endekse paralel hareket etmiştir.
Yapõ Kredi Sigorta – Ocak-Nisan döneminde prim üretimi % 34 artõşla 249 mln TL oldu
Yapõ Kredi Sigorta (YKSGR) tarafõndan Pazartesi günü KAP’a yapõlan açõklamaya göre, yõlõn ilk dört ayõnda şirketin bağõmsõz denetimden geçmemiş brüt prim üretimi toplam 249.3 mln TL oldu. 2009 yõlõnõn aynõ döneminde 186.4 mln TL olan şirketin prim üretimindeki artõş % 33.7’ye tekabül etmektedir.
YKSGR hisseleri Pazartesi günü İMKB-100 Endeksinin % 3.0 altõnda performans gösterirken, Pazartesi günkü kapanõştan bu yana da Endekse paralel hareket etmiştir.
Türk Telekom – Invitel’i 221 mnl euroya satõn aldõ
Türk Telekom (TTKOM) tarafõndan Salõ günü KAP’a yapõlan açõklamaya göre, şirket Invitel Holdings A/S ile Invitel International AG (tüm iştirakleri ile birlikte), AT-INVITEL GmbH, Invitel International Hungary Kft ve S.C. Euroweb Romania S.A. şirketlerinin hisselerinin %100'ünün 221 mln euro karşõlõğõnda satõn alõnmasõna ilişkin bir hisse alõm anlaşmasõ imzalamõştõr. Açõklamada, şirketin bu alõm için yaklaşõk 197 mln euro ödeyecek olup, bu tutarõn kapanõş koşullarõna tabi olduğu ifade edilmiştir. Ayrõca, Invitel International'õn 2009 yõl sonu itibariyle gelirleri 121.1 mln euro, FAVÖK’ünün ise 41.6 mln euro olarak gerçekleştiği
bildirilmiştir. Açõklamaya göre, satõn alma işlemlerinin tamamlanmasõ, 6 Haziran’da yapõlacak olan Genel Kurul onayõna ek olarak, belli kapanõş
koşullarõna ve düzenleyici makamlarõn onayõna tabi olacaktõr. Salõ günü İMKB-100 Endeksinin % 0.7 altõnda performans gösteren TTKOM hisseleri, Salõ günkü kapanõştan bu yana Endeksin % 1.5 üzerinde performans göstermiştir.
Hisse Fiyat (TL) & Relatif Performans KCHOL
1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4
04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40
KCHOL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (TL) & Relatif Performans AKBNK
3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3
04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10
AKBNK Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (TL) & Relatif Performans YKSGR
4.8 6.3 7.8 9.3 10.8 12.3 13.8
04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/1004/10 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20
YKSGR Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (TL) & Relatif Performans TTKOM
3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10
TTKOM Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Turkcell – % 13.8 hisse kurtarõldõ
Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, Turkcell’in anlaşmazlõk yaşadõğõ Rus ortağõ Alfa’ya ait bir şirket olan Altimo, Karamehmet’e kullandõrdõğõ yaklaşõk 1.5 mlr dolar kredinin zamanõnda ödenmediğini iddia ederek, borcun karşõlõğõ olarak rehin edilen % 13.8’lik Turkcell hissesinin kendisine verilmesini talep etmişti. Haberde, bu karara Virgin Adalarõ’ndaki mahkemede itiraz edildiği ve mahkemede kredinin ödendiğine ve hisse takasõna gerek olmadõğõna karar verildi. Haftanõn son işlem gününde TCELL hisseleri İMKB-100 Endeksinin
% 2.6 üzerinde performans göstermiştir.
Akenerji - İçkale Enerji’yi satõn aldõ
Akenerji’nin (AKENR) Perşembe günü KAP’a yaptõğõ açõklamaya göre, şirket 46.6 mlnTL sermayeli İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
% 99.99’unu satõn aldõ. Açõklamada, İçkale Enerji’nin Erzincan ili, Kemah ilçesinde kurulmasõ planlanan 49 yõl süreli elektrik üretim lisansõnõ haiz, her biri 81,63-MWm/80-MWe kurulu gücünde olmak üzere iki adet üniteden müteşekkil toplam 163,26 MWm/160 MWe kurulu gücünde yenilenebilir, hidrolik rezervuarlõ Kemah Barajõ ve Hidroelektrik Üretim Santrali Projesi'ne sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrõca, gerekli izinlerin alõndõğõ ve hisse devir işleminin tamamlandõğõ bildirilmiştir. AKENR hisseleri haftanõn son işlem gününde İMKB-100 Endeksinin % 1.3 altõnda performans göstermiştir.
Hisse Fiyat (TL) & Relatif Performans TCELL
6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/1004/10 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05
TCELL Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (TL) & Relatif Performans AKENR
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60
AKENR Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Fortis Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Yurtiçi Sermaye Piyasalarõ Bölümü
Satõş : (0212) 358 07 70 / dahili: 120-256-113 Pazarlama : (0212) 358 07 70 / dahili: 415-123-406 VOB : (0212) 358 07 70 / dahili: 405-265-250
Hisse Senedi Araştõrma www.yatirimyap.com
Bloomberg: FRSC
Yatõrõm Merkezi olan Fortis Şubeleri
Fortis Bank S.A./N.V.
Montagne du Parc 3 B-1000 Brussels Belçika
Tel: +32 2 565 11 11
Fortis Bank Avusturya Euro Plaza/D Wienbergstrasse 41 1120 Vienna Avusturya
Tel: +43 1 81 10 43 81 85
Fortis Bank Çek Cumhuriyeti Myslbek Building Ovocny Trh 8 117 19 Prague 1 Çek Cumhuriyeti Tel: +420 225 43 60 10
Fortis Bank Danimarka Gothersgade 49 3.
1123 Copenhagen Danimarka Tel: +45 32 71 19 09
Fortis Bank, Fransa 30, quai de Dion Bouton F-92824 Puteaux Cedex Fransa
Tel: +33 1 55 67 72 00
Fortis Bank Almanya Christophstrasse 33-37 50670 Cologne Almanya
Tel: +49 221 161 13 30
Fortis Bank Yunanistan Sygrou Ave 166 17671 Athens Yunanistan Tel: +30 21 09 54 43 70
Fortis Bank Hong Kong 27/F, Fortis Bank Tower 77-79 Gloucester Road Hong Kong Tel: +852 28 23 04 56
Fortis Bank Macaristan Deak Ferenc 15 1052 Budapest Macaristan Tel: +36 14 83 81 09
Fortis Bank İtalya Via Comaggia 10 I-20123 Milano İtalya
Tel: +39 02 57 53 24 61
BGL
50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxemburg Luxemburg Tel: +352 42 421
Fortis Bank Norveç Haakon VII's gate 10 0161 Oslo Norveç
Tel: +47 23 11 49 50
Fortis Bank Polska S.A.
P.O. Box 15 02-676 Warszawa Polonya
Tel: +48 22 566 90 00
Fortis Bank Portekiz
Rua Alexandre Herculano 50-6 Andar 1250-011 Lisboa
Portekiz
Tel: +351 213 13 93 16
Fortis Bank Singapur 63 Market Street #21-01 Singapur 048942 Tel: +65 65 38 03 90
Fortis Bank İspanya Serrano 73 28006 Madrid İspanya
Tel: +34 91 436 56 00 Fortiis Bank Romanya
Tipografilor 11 -15 013714 Bucharest Romanya Tel: +40 21 401 17 02
Fortis Bank İsveç Birger Jarlsgatan 25 10396 Stockholm İsveç
Tel: +46 8 505 375 59
Fortis Bank İsviçre Rennweg 57 8021 Zurich İsviçre
Tel: +41 58 322 09 70
Fortis Bank Türkiye Yõldõz Posta Caddesi, No: 54, Gayrettepe, 34353, Istanbul, Türkiye
Tel: +90 212 318 38 38 Fortis Bank İngiltere
5 Aldemanbury Square EC2V 7HR London İngiltere
Tel: +44 20 32 96 80 00
Fortis Bank ABD
520 Madison Avenue, 3rd Floor New York, NY 10022 ABD
Tel: +1 212 418 87 00
Bu bültende yer alan bilgiler ve yorumlar, kamuya açõk, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan derlenmiştir. Bununla beraber, gerek bu bültendeki gerekse bu bültende kullanõlan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden olduğu gibi bu yayõndaki bilgilerin kullanõlmasõ sonucunda yatõrõmcõlarõn uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylõ zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, velhasõl her ne surette olursa olsun kullanõmõ olumsuz etkileyecek her türlü sonuçtan dolayõ Fortis Bank AŞ veya Fortis Yatõrõm Menkul Değerler AŞ'nin ve ayrõca her ne nam altõnda olursa olsun her ne akitle bağlõ olursa olsun her türlü çalõşanõ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten yatõrõmcõlarõ bilgilendirmek amacõyla hazõrlanmiş olup, hiçbir şekilde menkul kõymetlerin alõmõ veya satõmõ konusunda tavsiye olarak yorumlanmamalõdõr, fonlarõn portföylerinin geçmiş döneme ilişkin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Katõlma Paylarõnõn değeri menkul kõymet piyasalarõndaki şartlara göre her zaman iniş ve çõkõşlar (dalgalanmalar) gösterebilir.
Fevkalade değişken ve profesyonel bir piyasada oluşan işbu bilgiler, hiçbir surette gönderenleri ilzam etmez ve/veya sorumlu kõlmaz. Kullanan ancak kendi bilgi, insiyatif ve değerlendirmesi ile hareket edecektir.
Adana Tel : 0 (322) 459 02 70 / 459 15 45
Ankara Tel : 0 (312) 441 96 49
Antalya Tel : 0 (242) 247 91 16 / 247 91 98
Bakõrköy Tel : 0 (212) 570 55 93 / 570 55 90
Bursa Tel : 0 (224) 224 61 29 / 224 91 78
Denizli Tel : 0 (258) 263 28 83 / 241 66 13
Eskişehir Tel : 0 (222) 220 45 83 / 221 76 20
Etiler Tel : 0 (212) 257 59 33 / 257 73 09
Gaziantep Tel : 0 (342) 215 37 20 / 215 37 90
İzmir Tel : 0 (232) 441 93 85 / 425 18 97
Kadõköy Tel : 0 (216) 449 53 42 / 449 53 44
Karaköy Tel : 0 (212) 249 01 75 / 292 64 28
Kartal Tel : 0 (216) 389 06 62 / 306 10 05
Kayseri Tel : 0 (352) 232 89 32 / 350 46 26
Konya Tel : 0 (332) 350 46 26 / 353 67 60
Mersin Tel : 0 (324) 239 04 68 / 239 04 67
Trabzon Tel : 0 (462) 326 38 64/ 326 10 63
Ümraniye Tel : 0 (216) 521 36 77 / 443 98 65 Yeşilköy Tel : 0 (212) 663 99 06 (2 Hat) / 663 99 10