Önümüzdeki Haftanõn Gündemi
! Bu hafta yurtiçinde, Pazartesi günü açõklanacak olan cari açõk, Perşembe günkü PPK faiz kararõ ve işsizlik oranõ önemli olacak. Yurtdõşõnda, ABD’de enflasyon, perakende satõşlar ve sanayi üretimi, izlenecek en önemli veriler arasõnda yer alõyor. Ayrõca, ABD NY Fed imalat sanayi, Philadelphia Fed ve Michigan tüketici güven endeksleri Temmuz ayõna ait ilk sinyalleri verecek olmalarõ nedeniyle piyasanõn odağõnda olacak.
Türkiye’de Açõklanacak Veriler
Önem Gösterge Birim Açõklama Tarihi Fortis (Konsensüs) Yüksek Cari Açõk, May. US$ mln 12 Tem., 10:00 3,200 (2.999) Orta Merk. Yön. Bütçesi FDF, Haz. TL mln 15 Tem., 10:00 - Yüksek İşsizlik Oranõ, Nis. % 15 Tem., 10:00 - Yüksek PPK Faiz Kararõ baz puan 15 Tem., 19:00 Değ. yok (Değ. yok) Orta TUİK Tüketici Güven Endeksi, Haz. - 16 Tem., 10:00 - Yurtdõşõnda Açõklanacak Veriler
Önem Ülke Gösterge Birim Açõklama Tarihi Konsensüs
Orta Almanya ZEW Endeksi, Tem. - 13 Tem., 12:00 24.0 Orta ABD Dõş Ticaret Dengesi, May. US$ mlr 13 Tem., 12:00 -39.5 Yüksek ABD Perak.Satõş.Toplam & Oto.Hariç, Haz. % aylõk 14 Tem., 15:30 0.0 & 0.0 Orta ABD NY Fed İmalat Sanayi Endeksi, Tem. - 15 Tem., 15:30 18.95 Yüksek ABD Çekirdek ÜFE ve ÜFE, Haz. % aylõk 15 Tem., 15:30 0.1 & -0.1 Orta ABD Kapasite Kullanõmõ, Haz. % 15 Tem., 16:15 74.2 Yüksek ABD Sanayi Üretimi, Haz. % aylõk 15 Tem., 16:15 0.1 Orta ABD Philadelphia Fed Endeksi, Tem. - 15 Tem., 17:00 11.5 Orta Japonya Merkez Bankasõ Faiz Kararõ % 15 Tem. Değ. yok Yüksek ABD Çekirdek TÜFE ve TÜFE, Haz. % aylõk 16 Tem., 15:30 0.1 & 0.0 Orta ABD Michigan Tüketici Güv. End., Tem. - 16 Tem., 16:55 74.0
Tablolar
• IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm
• Yabancõ Paylarõ (IMKB-100, 6 Temmuz itibari ile)
• Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri (IMKB-100, Haziran)
Geçen Hafta Öne Çõkanlar (2 - 9 Temmuz)
• Vakõfbank - Vakõfbank International A.G’nin sermaye artõrõmõna katõlacak
• Akbank – SPK dolar cinsinden tahvil ihracõnõ olumlu karşõladõ
• Kent Gõda - Kraft Gõda'nõn kahve ve çikolata işini devraldõ
• Zorlu Enerji – Amity Oil ve Zorlu Petrogas’taki paylarõnõ 96.5 mln dolar karşõlõğõnda TransAtlantic Worldwide Ltd’e satacak
• Vakõfbank ve TKB – Dünya Bankasõ ile KOBİ’lere kullandõrõlmak üzere toplam 300 mln dolarlõk kredi anlaşmasõ imzaladõlar
Makro Borsa
9 - 16 Temmuz 2010
Haftalõk İMKB Raporu
Nebahat İsmail (Yönetici Yrd.) Tel: 0212 318 34 73
Email: nebahat.ismail@fortisyatirim.com.tr
Email: hisse@fortis.com.tr Tel: 0212 318 34 73-74 Fax: 0212 275 44 05
En Çok Yükselen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ.
AFYON 234.0 39.3%
FENER 55.0 17.0%
CIMSA 9.4 11.2%
TOASO 5.9 10.3%
EGGUB 76.5 10.1%
HURGZ 1.4 9.4%
BAGFS 115.0 7.5%
CLEBI 14.9 7.2%
DOAS 7.3 6.6%
MERKO 1.4 6.3%
En Çok Düşen 10 Hisse (İMKB-100) Hisse Kapanõş Haftalõk Değ.
BANVT 4.9 -5.9%
PETKM 2.0 -4.7%
RYSAS 3.9 -3.0%
OTKAR 16.5 -1.8%
ASELS 5.5 -1.8%
ECILC 2.2 -1.8%
IHLAS 0.6 -1.6%
KOZAA 3.7 -1.6%
TRCAS 5.0 -1.4%
NTHOL 0.9 -1.1%
En Yüksek Hacimli 10 Hisse (Ortalama) (İMKB-100)
Hisse Kapanõş
Hacim (TL mn)
GARAN 7.25 179.3
ISCTR 5.25 103.7
FENER 55.00 92.7
YKBNK 4.54 58.9
AFYON 234.00 58.1
VAKBN 3.90 55.3
THYAO 4.16 46.4
HALKB 11.80 41.2
AKBNK 8.15 39.2
EREGL 4.04 28.5
Geçen Hafta Öne Çõkanlar (Devam)
• Zorlu Holding - 2010 ihracat hedefi 2.8 mlr dolar
• OSD: Toplam otomotiv üretimi Haziran'da % 16 artõşla 104,237 adet oldu, ilk 6 ayda % 40 arttõ
• Türk Traktör – Yõllõk 50 mln euroluk ilave ciro yaratacak yeni model traktör üretimi için anlaşma imzaladõ
• Garanti Bankasõ – GE hisselerini parçalõ satabilir
• Yapõ Kredi Sigorta – Yõlõn ilk altõ ayõnda toplam prim üretimi 375.5 mln TL
oldu
IMKB -100 Şirketlerinde Görünüm
IMKB-100 Şirketlerinde Görünüm (Devam)
(*) Bloomberg
(**) Bankalar için FD/FAVÖK yerine PD/Net Faiz Geliri, katõlõm bankalarõ için ise PD/Net Kar Payõ Geliri oranõ kullanõlmõştõr.
İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ
İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan)
Hisse 2010 Yõlbaş.
Şirket İsmi
Kodu 2007 2008 2009
Haziran 06-Tem Bugüne Haft. Aylõk
Anadolu Efes Biracõlõk AEFES
70.5 69.1 70.5 73.1 73.0 3.9 -0.1 1.0
Afyon Çimento AFYON
0.5 3.3 4.5 3.7 4.0 0.7 0.2 0.9
Akbank AKBNK
70.1 62.5 52.2 52.7 52.5 -10.0 -0.2 -0.3
Akçansa AKCNS
70.1 36.3 33.9 35.0 35.2 -1.1 0.2 -1.9
Ak Enerji AKENR
18.1 70.3 60.3 54.6 55.3 -14.9 0.7 0.3
Aksigorta AKGRT
83.7 78.2 69.2 34.4 35.2 -42.9 0.9 2.1
Aksa AKSA
46.5 51.5 29.8 36.9 36.8 -14.7 -0.1 2.7
Alarko Holding ALARK
50.9 36.5 50.5 50.7 50.5 14.0 -0.2 0.2
Albaraka Türk Katõlõm Bankasõ ALBRK
57.1 36.8 47.5 58.7 58.6 21.8 -0.2 1.2
Anadolu Hayat Emek. ANHYT
58.5 46.0 44.9 48.1 48.1 2.1 0.0 0.6
Anadolu Sigorta ANSGR
49.9 33.8 38.4 33.3 33.5 -0.4 0.2 0.5
Arçelik ARCLK
69.2 51.5 71.7 81.8 81.8 30.4 0.0 2.2
Aselsan ASELS
14.7 8.5 18.3 19.2 18.9 10.4 -0.2 0.0
Asya Katõlõm Bankasõ ASYAB
86.7 58.6 67.2 77.5 77.1 18.6 -0.3 1.2
Aygaz AYGAZ
70.6 66.2 67.3 81.7 81.9 15.7 0.2 4.5
Bagfaş BAGFS
23.8 22.8 18.2 7.5 6.9 -15.8 -0.6 -0.4
Banvit BANVT
11.7 6.2 7.1 12.8 11.4 5.2 -1.5 -1.2
Bim Birleşik Mağazalar BIMAS
72.2 60.2 56.1 56.5 56.5 -3.8 0.0 0.4
Bsh Ev Aletleri BSHEV
72.4 97.5 97.3 97.7 97.7 0.2 0.0 0.0
Coca Cola İçecek CCOLA
94.3 89.9 94.7 93.6 93.5 3.6 -0.1 0.4
Çelebi CLEBI
44.7 23.0 19.5 40.0 39.9 16.9 -0.1 0.3
Deva Holding DEVA
1.0 0.6 1.2 1.5 1.6 1.0 0.1 0.2
Doğan Gazetecilik DGZTE
54.4 54.9 56.9 57.2 57.2 2.2 0.0 -0.1
Doğuş Otomotiv DOAS
59.7 37.4 42.9 44.6 44.7 7.3 0.0 -1.2
Doğan Holding DOHOL
45.8 58.9 62.8 50.7 50.4 -8.5 -0.3 0.9
Doğan Yayõn Holding DYHOL
86.2 12.9 7.5 6.4 6.0 -7.0 -0.4 -1.6
Eczacõbaşõ İlaç ECILC
52.1 50.8 55.6 57.2 56.7 5.9 -0.5 -2.3
Eczacõbaşõ Yatõrõm ECZYT
24.7 26.2 26.5 28.0 27.7 1.5 -0.3 0.9
Ege Gübre EGGUB
0.5 2.4 3.4 2.5 2.5 0.1 0.0 0.1
Ege Seramik EGSER
58.1 35.2 35.2 37.6 37.7 2.5 0.0 0.6
Enka İnşaat ENKAI
81.1 71.5 70.8 73.3 72.9 1.4 -0.3 0.6
Ereğli Demir Çelik EREGL
61.9 23.6 19.5 19.4 18.7 -4.9 -0.7 0.2
Fenerbahçe FENER
72.4 88.0 63.2 6.1 6.5 -81.5 0.3 2.5
Finans Fin. Kir. FFKRL
82.2 78.2 55.3 39.7 39.0 -39.2 -0.8 -1.2
Fortõs Bank FORTS
3.7 2.3 3.2 2.3 2.4 0.0 0.0 0.1
Ford Otosan FROTO
72.0 65.3 67.9 80.2 79.3 14.1 -0.8 -0.5
Garanti Bankasõ GARAN
82.3 81.8 87.1 83.8 84.4 2.6 0.6 1.0
Global Yatõrõm Holding GLYHO
50.1 31.1 21.4 6.8 6.7 -24.3 0.0 -1.7
Goldaş Kuyumculuk GOLDS
14.0 21.3 4.2 6.2 6.1 -15.1 -0.1 -0.4
Göltaş Çimento GOLTS
0.8 0.8 1.5 2.0 2.0 1.2 0.1 0.0
Gsd Holding GSDHO
39.3 15.9 9.4 25.7 25.7 9.8 0.1 -2.6
Galatasaray GSRAY
41.7 43.4 40.4 12.3 12.4 -31.0 0.1 -0.2
Gübre Fabrikalarõ GUBRF
16.2 22.7 21.1 29.0 28.4 5.6 -0.6 0.3
Halk Bankasõ HALKB
90.5 85.6 89.6 91.3 90.2 4.7 -1.0 0.8
Hürriyet Gazetecilik HURGZ
86.7 35.9 43.7 29.4 29.3 -6.6 -0.1 -3.6
İhlas Ev Aletleri IHEVA
3.7 16.1 11.1 12.7 12.8 -3.4 0.1 -0.1
İhlas Holding IHLAS
15.3 24.7 12.7 17.5 17.5 -7.1 0.0 2.4
İpek Matbaacõlõk IPMAT
60.2 7.4 5.6 10.2 8.8 1.4 -1.4 2.1
Işõklar Yatõrõm Holding ISAMB
4.6 1.8 5.0 4.7 4.9 3.1 0.2 0.8
İş Bankasõ (C) ISCTR
63.2 57.6 65.4 67.0 67.5 9.9 0.5 2.2
İş Finansal Kiralama ISFIN
71.6 2.1 19.0 29.3 29.4 27.3 0.2 2.1
İş G.M.Y.O. ISGYO
44.5 31.4 34.5 36.3 35.6 4.2 -0.8 -2.3
İttifak Holding ITTFH
- - - 0.3 0.3 - 0.0 0.0
Karsan Otomotiv KARSN
12.3 2.5 2.0 2.1 2.1 -0.4 0.0 -1.2
Koç Holding KCHOL
59.3 53.5 60.3 81.1 81.2 27.7 0.1 1.2
Tesco Kipa KIPA
0.0 0.3 0.2 0.4 0.4 0.1 0.0 0.1
Konya Çimento KONYA
8.6 3.6 3.5 4.2 4.2 0.6 0.0 0.0
Koza Anadolu Metal KOZAA
66.0 23.4 6.6 17.3 14.2 -9.3 -3.2 -2.7
Koza Altõn İşletmeleri KOZAL
- - - 37.6 38.1 - 0.4 1.1
Kardemir (D) KRDMD
51.2 22.1 15.9 9.2 9.1 -13.0 -0.1 -3.3
İMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Paylarõ (Devam)
İMKB-100 Şirketleri Halka Açõk Kõsõm İçindeki Yabancõ Payõ (%) Değişim (Puan)
Hisse 2010 Yõlbaş.
Şirket İsmi
Kodu 2007 2008 2009
Haziran 06-Tem Bugüne Haft. Aylõk
Martõ Otel MARTI
32.0 14.5 6.6 6.0 6.1 -8.4 0.1 -1.2
Metro Ticari Ve Mali Yatõrõmlar METRO
2.2 0.2 2.2 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0
Migros MGROS
83.1 0.8 7.5 13.7 13.7 13.0 0.1 3.4
Netaş Telekom. NETAS
15.5 8.1 15.3 17.2 17.1 9.0 -0.1 -0.2
Net Holding NTHOL
20.3 24.9 20.4 30.8 31.8 6.9 1.0 1.3
Net Turizm NTTUR
2.5 8.2 10.9 8.3 8.3 0.1 0.0 -0.1
Otokar OTKAR
64.2 36.1 25.1 35.1 35.1 -1.0 0.0 -1.6
Pera G.M.Y.O. PEGYO
37.5 0.3 0.2 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0
Petkim PETKM
42.6 21.8 19.5 21.1 20.5 -1.3 -0.6 -2.3
Põnar Süt PNSUT
56.9 51.1 45.9 54.6 54.9 3.9 0.3 1.1
Park Elek. Madencilik PRKTE
11.4 6.2 9.8 12.7 13.2 7.0 0.5 -0.7
Petrol Ofisi PTOFS
8.5 4.4 6.2 30.6 30.6 26.2 0.0 -0.1
Reysaş Taşõmacõlõk RYSAS
77.6 54.1 40.2 47.1 46.7 -7.4 -0.4 1.4
Sabancõ Holding SAHOL
67.8 67.8 47.1 53.0 53.0 -14.8 -0.1 0.0
Advansa Sasa SASA
2.1 2.4 8.9 10.4 10.5 8.1 0.1 0.3
Selçuk Ecza Deposu SELEC
73.3 54.1 50.0 55.5 55.6 1.5 0.1 0.8
Şişe Cam SISE
47.3 37.2 41.4 42.7 42.6 5.5 0.0 1.2
Şekerbank SKBNK
17.0 5.0 6.7 6.2 6.3 1.4 0.1 1.2
Sinpaş G.M.Y.O. SNGYO
71.1 47.9 38.1 40.6 40.1 -7.8 -0.5 -3.2
Tat Konserve TATKS
59.2 54.1 49.9 56.5 57.2 3.1 0.8 1.7
Tav Havalimanlarõ TAVHL
80.4 29.0 43.3 60.3 60.3 31.2 0.0 0.9
Turkcell TCELL
94.9 89.8 90.2 90.2 90.3 0.5 0.1 0.4
Türk Ekonomi Bankasõ TEBNK
62.7 36.0 51.3 31.7 32.0 -4.0 0.3 -8.0
Tekstilbank TEKST
13.8 7.3 11.5 31.9 31.9 24.6 0.0 0.8
Türk Hava Yollarõ THYAO
68.2 55.1 66.6 62.3 62.9 7.8 0.6 0.2
Mondi Tire Kutsan TIRE
32.3 37.2 8.6 1.9 1.9 -35.2 0.1 -0.2
Tekfen Holding TKFEN
88.5 42.9 59.6 52.3 51.3 8.5 -1.0 -0.7
Tofaş Otomobil Fab. TOASO
75.0 54.5 71.5 80.3 80.6 26.1 0.2 -0.2
Turcas Petrol TRCAS
20.6 9.0 11.5 15.3 15.2 6.1 -0.1 0.1
Trakya Cam TRKCM
64.8 49.9 46.9 54.3 54.2 4.3 -0.1 0.3
T.S.K.B. TSKB
41.6 42.1 37.9 46.9 48.5 6.4 1.6 2.1
Türk Telekom TTKOM
0.0 49.4 59.5 62.2 62.4 13.0 0.1 0.8
Tüpraş TUPRS
85.4 75.5 80.8 84.5 84.6 9.1 0.2 0.1
Ülker ULKER
43.8 45.1 46.8 57.9 57.7 12.6 -0.2 6.5
T. Vakõflar Bankasõ VAKBN
84.7 51.8 87.3 85.5 86.5 34.7 0.9 6.0
Vestel Beyaz Eşya VESBE
59.0 31.2 37.4 43.4 43.9 12.7 0.5 0.5
Vestel VESTL
41.6 41.5 21.0 19.7 19.6 -21.9 -0.1 0.1
Yapõ Ve Kredi Bankasõ YKBNK
48.3 50.1 54.3 81.5 81.9 31.8 0.3 2.2
Yapõ Kredõ Sõgorta YKSGR
13.4 5.5 7.4 48.6 47.6 42.1 -1.0 -4.5
Zorlu Enerji ZOREN
5.5 12.6 4.1 3.1 3.6 -9.0 0.5 0.4
Kaynak: Citibank, Garanti Bankasõ Yabancõ ve Deutsche Bank Yabancõ hesaplarõ göz önüne alõnarak Fortis Yatõrõm tarafõndan hesaplanmõştõr.
Not: MKK verilerine göre İMKB’deki toplam yabancõ payõ son haftada 0.01 puan artarken, son bir ayda 0.65 puan yükselerek % 66.04 olmuştur.
IMKB-100 Şirketlerinde Yabancõ Yatõrõmcõlarõn Net Portföy Hareketleri
2010
2010
2009
Ocak-Haziran Haziran
2009
Ocak-Haziran Haziran
Mn US$
Mn US$ Mn US$
Mn US$
Mn US$ Mn US$
Anadolu Efes Biracõlõk 38.7 29.8 5.0 İş G.M.Y.O. 4.9 -3.5 -4.8
Afyon Çimento -0.1 0.7 0.1 İttifak Holding -0.3 -0.7 0.0
Akbank 106.3 56.2 -1.2 Karsan Otomotiv -2.1 0.8 -0.1
Ak Enerji -7.4 -34.5 -2.9 Kartonsan 0.8 -0.4 0.3
Aksigorta -30.1 -53.0 3.0 Koç Holding 218.3 90.6 0.6
Aksa -16.0 5.0 3.3 Tesco Kipa -0.1 1.2 0.6
Alarko Holding 13.4 -12.0 -1.1 Konya Çimento 0.9 0.2 0.0
Albaraka Türk Katõlõm
Bankasõ 16.9 25.2 1.9 Koza Anadolu Metal -41.3 28.4 1.5
Anadolu Hayat Emek. 11.3 0.4 0.5 Koza Altõn İşletmeleri - 4.1 7.8
Anadolu Sigorta 4.0 -19.1 0.4 Kardemir (D) -3.4 -18.2 -11.1
Arçelik 136.8 55.7 10.5 Martõ Otel 1.2 -1.1 -0.8
Aselsan 11.5 -6.9 -1.5 Metro Tic. Ve Mali Yatõrõmlar -0.1 -0.1 0.0
Asya Katõlõm Bankasõ 179.0 53.7 29.8 Migros -5.0 2.7 2.4
Aygaz 6.3 22.1 22.1 Netaş Telekom. 1.8 -0.2 -0.1
Bagfaş -3.8 -19.8 0.6 Net Holding -1.9 22.9 1.5
Banvit 0.8 6.6 0.9 Net Turizm -3.9 -5.9 -1.3
Bim Birleşik Mağazalar 6.9 1.9 3.3 Otokar -3.0 0.0 -1.4
Bsh Ev Aletleri -2.5 1.0 0.0 Migros 0.9 0.1 0.0
Coca Cola İçecek 14.7 2.2 0.9 Petkim -21.0 -24.5 0.9
Çelebi 0.9 4.8 0.3 Põnar Süt -0.6 -1.6 1.2
Deva Holding 0.2 1.5 1.0 Park Elek. Madencilik 5.9 0.7 -1.9
Doğan Gazetecilik 0.9 0.0 0.1 Petrol Ofisi 10.0 -10.3 0.8
Doğuş Otomotiv 8.0 -0.5 -0.7 Reysaş Taşõmacõlõk 1.4 1.4 1.6
Doğan Holding -28.8 -96.5 -17.3 Sabancõ Holding 175.2 235.2 9.5
Doğan Yayõn Holding -32.1 -8.0 0.4 Advansa Sasa 1.7 0.8 0.2
Eczacõbaşõ İlaç 8.2 -1.8 -5.4 Selçuk Ecza Deposu -6.5 10.0 1.2
Eczacõbaşõ Yatõrõm 0.7 -1.5 -0.3 Şişe Cam 4.9 -5.0 -4.3
Ege Gübre 1.2 -0.2 -0.2 Şekerbank 15.7 -23.0 -1.9
Ege Seramik 0.2 -0.2 0.0 Sinpaş G.M.Y.O. -8.9 -12.1 -20.7
Enka İnşaat 35.1 4.8 26.9 Tat Konserve 3.1 3.4 1.1
Ereğli Demir Çelik -51.4 -16.2 1.6 Tav Havalimanlarõ -63.9 74.8 1.1
Fenerbahçe -34.1 -71.4 2.1 Turkcell 44.4 -39.2 4.6
Finans Fin. Kir. -6.4 -19.8 -0.6 Türk Ekonomi Bankasõ 48.7 -73.8 -28.1
Feniş Alüminyum 3.6 -7.8 -0.8 Tekstilbank -7.4 15.3 1.1
Finansbank 13.2 4.5 1.2 Türk Hava Yollarõ 125.7 -149.2 -27.5
Garanti Bankasõ 361.6 -18.5 -1.7 Mondi Tire Kutsan -23.6 -12.7 -0.5
Global Yatõrõm Holding -5.9 -20.0 -0.6 Tekfen Holding 59.2 -51.9 -0.1
Goldaş Kuyumculuk -16.5 0.4 0.1 Tofaş Otomobil Fab. 40.2 32.1 1.3
Göltaş Çimento 0.8 0.6 0.0 Turcas Petrol 4.6 11.5 1.6
Gsd Holding -1.9 26.9 -5.3 Trakya Cam 17.2 16.7 1.2
Galatasaray -7.8 -16.1 0.1 T.S.K.B. 19.2 19.2 -3.9
Gübre Fabrikalarõ -0.5 16.4 2.1 Türk Telekom 103.3 44.8 20.8
Halk Bankasõ 117.2 14.7 39.3 Tüpraş 104.7 63.3 24.0
Hürriyet Gazetecilik 35.6 -34.9 -8.4 Ülker 5.5 17.5 15.7
İhlas Ev Aletleri 0.7 0.9 0.3 T. Vakõflar Bankasõ 211.5 -81.3 68.5
İhlas Holding -3.6 0.4 0.3 Vestel Beyaz Eşya 4.4 9.2 0.2
İpek Matbaacõlõk -0.6 3.0 2.5 Vestel 7.1 -6.0 1.2
Işõklar Yatõrõm Holding -0.2 1.2 0.0 Yapõ Ve Kredi Bankasõ 53.2 150.4 47.1
İş Bankasõ (C) 218.9 95.0 86.3 Yapõ Kredõ Sõgorta 2.1 1.5 -1.1
İş Finansal Kiralama 8.6 4.3 2.3 Zorlu Enerji -8.8 -1.5 -0.6
Kaynak: İMKB
Not: İMKB’de 2008 yõlõnda net 2.99 mlr US$ yabancõ portföy çõkõşõ, 2009’da ise net 3.31 mlr US$ portföy girişi olurken, Haziran 2010’da 313.95 mln TL portföy girişi, yõlõn ilk beş ayõnda ise toplamda net 380.93 mln US$ portföy girişi olmuştur.
Geçen Hafta Öne Çõkanlar (2 - 9 Temmuz)
Vakõfbank - Vakõfbank International A.G’nin sermaye artõrõmõna katõlacak
Vakõfbank (VAKBN), merkezi Viyana’da bulunan % 90 bağlõ ortaklõğõ Vakõfbank International A.G’nin sermaye artõrõmõnda rüçhan hakkõnõ tam olarak kullanmaya karar verdiğini açõkladõ. Geçen hafta Cuma günü yapõlan açõklamada, Vakõfbank International AG’nin 20 mln euro olan ödenmiş sermayesinin tamamõ nakit olmak üzere 25 mln euro artõrõlacağõ bildirildi. Vakõfbank’õn hissesine isabet eden artõrõm tutarõ 22.5 mln eurodur. Geçen hafta Cuma günü İMKB-100 Endeksinin % 1.2 üzerinde performans gösteren VAKBN hisseleri, hafta boyunca Endekse paralel hareket etmiştir.
Akbank – SPK dolar cinsinden tahvil ihracõnõ olumlu karşõladõ
Akbank (AKBNK) tarafõndan geçen hafta Cuma günü yapõlan açõklamaya göre SPK, bankanõn yurt dõşõna 1 mlr dolara kadar 5 yõl vadeli dolar cinsinden tahvil ihracõnõ olumlu karşõlamaya karar vermiştir. AKBNK hisseleri geçen hafta Cuma günü İMKB-100 Endeksinin % 2.6 üzerinde performans gösterirken, hafta boyunca Endekse paralel hareket etmiştir.
Kent Gõda - Kraft Gõda'nõn kahve ve çikolata işini devraldõ
Kraft Foods Inc'in iştiraki olan Kent Gõda (KENT), Kraft Gõda'nõn iştigal konusu içinde bulunan kahve ve çikolata satõş ve dağõtõm işini, satõş ve dağõtõmla ilgili tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, 27.5 mln TL KDV bedel karşõlõğõ devralõndõğõnõ açõkladõ. Geçen hafta Cuma günü İMKB-100 Endeksinin % 1.0 üzerinde performans gösteren KENT hisseleri, hafta boyunca Endeksin % 54.2 üzerinde performans göstermiştir.
Zorlu Enerji – Amity Oil ve Zorlu Petrogas’taki paylarõnõ 96.5 mln dolar karşõlõğõnda TransAtlantic Worldwide Ltd’e satacak
Zorlu Enerji (ZOREN) tarafõndan Pazartesi günü yapõlan açõklamaya göre, şirketin petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde bulunan tamamõna sahip olduğu Amity Oil International Pty Ltd. ve % 73 bağlõ ortaklõğõ Zorlu Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm hisselerinin TransAtlantic Worldwide Ltd.'e devri amacõyla hisse satõş sözleşmesi imzalanmõştõr. Açõklamada, hisselerin TransAtlantic Worldwide Ltd'e toplam 96.5 mln dolar bedelle devredileceği belirtilmiştir. Ayrõca satõş bedelinin 50 mln dolarõnõn avans olarak alõnacağõ da ifade edilmiştir. ZOREN hisseleri Pazartesi günü İMKB-100 Endeksinin % 1.4 üzerinde performans gösterirken, Pazartesi günkü kapanõştan bu yana Endeksin % 1.7 altõnda performans göstermiştir.
Vakõfbank ve TKB – Dünya Bankasõ ile KOBİ’lere kullandõrõlmak üzere toplam 300 mln dolarlõk kredi anlaşmasõ imzaladõlar
Hazine tarafõndan Salõ günü yapõlan basõn açõklamasõna göre, Türkiye Kalkõnma Bankasõ (TKBNK), Ziraat Bankasõ ve Vakõfbank'a (VAKBN) "İkinci Küçük ve Orta Ölçekli İsletmeler (KOBI)'in Finansmana Erişimi Projesi" için Dünya Bankasõ’ndan, Hazine geri ödeme garantisi altõnda 500 mln dolar tutarõnda bir kredi sağlanmõştõr. Açõklamada, kredi kapsamõnda, TKB’nin 100 mln dolar, Vakõfbank’õn ise 200 mln dolar tutarõnda krediyi KOBİ'lere, yatõrõm ve işletme sermayesi ile finansal kiralama ihtiyaçlarõnõn finansmanõ için kullandõracaklarõ belirtilmiştir. VAKBN ve TKBNK hisseleri Salõ günü, İMKB-100 Endeksine paralel hareket etmiştir. Salõ günkü kapanõştan bu yana ise, VAKBN ve TKBNK hisseleri Endeksin sõrasõyla % 1.1 ve % 6.6 altõnda performans göstermiştir.
Hisse Fiyat (YTL) & Relatif Performans VAKBN
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40
VAKBN Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (YTL) & Relatif Performans AKBNK
5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10
AKBNK Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (YTL) & Relatif Performans KENT
30.0 80.0 130.0 180.0 230.0 280.0
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50
KENT Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (YTL) & Relatif Performans ZOREN
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60
ZOREN Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (YTL) & Relatif Performans TKBNK
4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60
TKBNK Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Zorlu Holding - 2010 ihracat hedefi 2.8 mlr dolar
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanõ Ahmet Zorlu, bu yõl grubun ihracat hedefinin 2.8 mlr dolar olduğunu söyledi. Ayrõca, ihracat hedeflerinin % 20-25 üzerinde olduklarõnõ belirtti. Salõ günü, ZOREN ve VESBE hisseleri İMKB-100 Endeksine paralel hareket ederken, VESTL hisseleri Endeksinin
% 4.8 üzerinde performans göstermiştir. Salõ günkü kapanõştan bu yana ise, ZOREN ve VESTL hisseleri Endekin sõrasõyla % 1.4 ve % 2.9 altõnda, VESBE hisseleri ise % 1.2 üzerinde performans göstermiştir.
OSD: Toplam otomotiv üretimi Haziran'da % 16 artõşla 104,237 adet oldu, ilk 6 ayda % 40 arttõ
Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açõkladõğõ verilere göre, Haziran ayõnda, otomobil üretimi yõllõk % 2 yükselerek 54.7 bin adet olurken, ticari araç üretimi de
% 34 yükselişle 46.7 bin adet olmuştur. Böylece, toplam üretim % 16 artarak 104.2 bin adete ulaşmõştõr. Yõlõn ilk altõ ayõnda ise, otomobil üretimi % 27 artõşla 312.5 bin adet, ticari araç üretimi de % 59 yükselişle 234.5 bin adet olmuştur.
Otomobil ve ticari araç üretimini kapsayan toplam taşõt araçlarõ üretimi ise Ocak- Haziran döneminde % 39 artarak 547.0 bin adet olurken, traktör dahil toplam üretim % 40 genişleyerek 561.2 bin adet oldu. Bu dönemde toplam pazar geçen yõlõn aynõ dönemine göre % 2.4 büyüyerek 289.3 bin adet olarak gerçekleşti.
Türk Traktör – Yõllõk 50 mln euroluk ilave ciro yaratacak yeni model traktör üretimi için anlaşma imzaladõ
Türk Traktör (TTRAK) tarafõndan Çarşamba günü KAP’a yapõlan açõklamaya göre şirket, ortağõ CNH Grubu ile yeni model traktör ailesinin üretilmesine olanak verecek 10 yõl süreli bir Lisans Anlaşmasõ ve traktörlerin yurtdõşõ pazarlara ihraç edilmesini sağlayacak bir Temin Anlaşmasõ imzalamõştõr. 2010 yõlõnõn sonunda üretimine başlanmasõ planlanan yeni model traktörlerin, piyasa talebine göre yurt içi piyasaya da satõş imkanõ olacaktõr. Açõklamada, bu konuyla ilgili olarak yaklaşõk 5 mln euroluk bir yatõrõm yapõlmasõnõn ve yõllõk olarak ortalama 50 mln euro ilave ciro yaratmasõnõn beklendiği belirtilmiştir. Çarşamba günü İMKB-100 Endeksinin % 0.8 üzerinde performans gösteren TTRAK hisseleri, Çarşamba günkü kapanõştan bu yana Endekse paralel hareket etmiştir.
Garanti Bankasõ – GE hisselerini parçalõ satabilir
Cuma günkü Sabah Gazetesi’nin haberine göre General Electric (GE), küresel piyasalardaki şartlardan dolayõ elindeki % 20.85 Garanti Bankasõ (GARAN) hissesini blok satamayõnca, parçalõ satõş yöntemine yönelebilir. GE 2005 yõlõnda Garanti Bankasõ'nõn % 25.5'i için 1.8 mlr dolar ödemişti. Şu anda Garanti Bankasõ'nõn piyasa değerinin 19.5 mlr dolar, GE’nin elindeki % 20.85 hissenin piyasa değeri ise 4 mlr dolara tekabül etmektedir. Haftanõn son işlem gününde GARAN hisseleri İMKB-100 Endeksinin % 1.0 altõnda performans göstermiştir.
Yapõ Kredi Sigorta – Yõlõn ilk altõ ayõnda toplam prim üretimi 375.5 mln TL oldu
Yapõ Kredi Sigorta (YKSGR) tarafõndan KAP’a yapõlan açõklamaya göre, yõlõn ilk altõ ayõnda şirketin bağõmsõz denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi toplam 375.5 mln TL olmuştur. ANHYT hisseleri Perşembe günü İMKB-100 Endeksinin
% 1.5 altõnda performans göstermiştir. Haftanõn son işlem gününde YKSGR hisseleri İMKB-100 Endekse paralel hareket etmiştir.
Hisse Fiyat (YTL) & Relatif Performans VESBE
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60
VESBE Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Toplam otomotiv üretimi (‘000 aylõk)
0 50 100 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 2009 2010
Hisse Fiyat (YTL) & Relatif Performans TTRAK
5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50
TTRAK Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (YTL) & Relatif Performans GARAN
3.5 4.04.5 5.0 5.56.0 6.5 7.0 7.58.0
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30
GARAN Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Hisse Fiyat (YTL) & Relatif Performans YKSGR
7.7 8.7 9.7 10.7 11.7 12.7 13.7
07/09 09/09 11/09 01/10 03/10 05/10 07/10 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20
YKSGR Rel.Perf. (İMKB-100'e göre)
Fortis Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş.
Yurtiçi Sermaye Piyasalarõ Bölümü
Satõş : (0212) 358 07 70 / dahili: 120-256-113 Pazarlama : (0212) 358 07 70 / dahili: 415-123-406 VOB : (0212) 358 07 70 / dahili: 405-265-250
Hisse Senedi Araştõrma www.yatirimyap.com
Bloomberg: FRSC
Yatõrõm Merkezi olan Fortis Şubeleri
Fortis Bank S.A./N.V.
Montagne du Parc 3 B-1000 Brussels Belçika
Tel: +32 2 565 11 11
Fortis Bank Avusturya Euro Plaza/D Wienbergstrasse 41 1120 Vienna Avusturya
Tel: +43 1 81 10 43 81 85
Fortis Bank Çek Cumhuriyeti Myslbek Building Ovocny Trh 8 117 19 Prague 1 Çek Cumhuriyeti Tel: +420 225 43 60 10
Fortis Bank Danimarka Gothersgade 49 3.
1123 Copenhagen Danimarka Tel: +45 32 71 19 09
Fortis Bank, Fransa 30, quai de Dion Bouton F-92824 Puteaux Cedex Fransa
Tel: +33 1 55 67 72 00
Fortis Bank Almanya Christophstrasse 33-37 50670 Cologne Almanya
Tel: +49 221 161 13 30
Fortis Bank Yunanistan Sygrou Ave 166 17671 Athens Yunanistan Tel: +30 21 09 54 43 70
Fortis Bank Hong Kong 27/F, Fortis Bank Tower 77-79 Gloucester Road Hong Kong Tel: +852 28 23 04 56
Fortis Bank Macaristan Deak Ferenc 15 1052 Budapest Macaristan Tel: +36 14 83 81 09
Fortis Bank İtalya Via Comaggia 10 I-20123 Milano İtalya
Tel: +39 02 57 53 24 61
BGL
50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxemburg Luxemburg Tel: +352 42 421
Fortis Bank Norveç Haakon VII's gate 10 0161 Oslo Norveç
Tel: +47 23 11 49 50
Fortis Bank Polska S.A.
P.O. Box 15 02-676 Warszawa Polonya
Tel: +48 22 566 90 00
Fortis Bank Portekiz
Rua Alexandre Herculano 50-6 Andar 1250-011 Lisboa
Portekiz
Tel: +351 213 13 93 16
Fortis Bank Singapur 63 Market Street #21-01 Singapur 048942 Tel: +65 65 38 03 90
Fortis Bank İspanya Serrano 73 28006 Madrid İspanya
Tel: +34 91 436 56 00 Fortiis Bank Romanya
Tipografilor 11 -15 013714 Bucharest Romanya Tel: +40 21 401 17 02
Fortis Bank İsveç Birger Jarlsgatan 25 10396 Stockholm İsveç
Tel: +46 8 505 375 59
Fortis Bank İsviçre Rennweg 57 8021 Zurich İsviçre
Tel: +41 58 322 09 70
Fortis Bank Türkiye Yõldõz Posta Caddesi, No: 54, Gayrettepe, 34353, Istanbul, Türkiye
Tel: +90 212 318 38 38 Fortis Bank İngiltere
5 Aldemanbury Square EC2V 7HR London İngiltere
Tel: +44 20 32 96 80 00
Fortis Bank ABD
520 Madison Avenue, 3rd Floor New York, NY 10022 ABD
Tel: +1 212 418 87 00
Bu bültende yer alan bilgiler ve yorumlar, kamuya açõk, güvenilir olduğuna inanõlan kaynaklardan derlenmiştir. Bununla beraber, gerek bu bültendeki gerekse bu bültende kullanõlan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden olduğu gibi bu yayõndaki bilgilerin kullanõlmasõ sonucunda yatõrõmcõlarõn uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylõ zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, velhasõl her ne surette olursa olsun kullanõmõ olumsuz etkileyecek her türlü sonuçtan dolayõ Fortis Bank AŞ veya Fortis Yatõrõm Menkul Değerler AŞ'nin ve ayrõca her ne nam altõnda olursa olsun her ne akitle bağlõ olursa olsun her türlü çalõşanõ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten yatõrõmcõlarõ bilgilendirmek amacõyla hazõrlanmiş olup, hiçbir şekilde menkul kõymetlerin alõmõ veya satõmõ konusunda tavsiye olarak yorumlanmamalõdõr, fonlarõn portföylerinin geçmiş döneme ilişkin getirileri gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Katõlma Paylarõnõn değeri menkul kõymet piyasalarõndaki şartlara göre her zaman iniş ve çõkõşlar (dalgalanmalar) gösterebilir.
Fevkalade değişken ve profesyonel bir piyasada oluşan işbu bilgiler, hiçbir surette gönderenleri ilzam etmez ve/veya sorumlu kõlmaz. Kullanan ancak kendi bilgi, insiyatif ve değerlendirmesi ile hareket edecektir.
Adana Tel : 0 (322) 459 02 70 / 459 15 45
Ankara Tel : 0 (312) 441 96 49
Antalya Tel : 0 (242) 247 91 16 / 247 91 98
Bakõrköy Tel : 0 (212) 570 55 93 / 570 55 90
Bursa Tel : 0 (224) 224 61 29 / 224 91 78
Denizli Tel : 0 (258) 263 28 83 / 241 66 13
Eskişehir Tel : 0 (222) 220 45 83 / 221 76 20
Etiler Tel : 0 (212) 257 59 33 / 257 73 09
Gaziantep Tel : 0 (342) 215 37 20 / 215 37 90
İzmir Tel : 0 (232) 441 93 85 / 425 18 97
Kadõköy Tel : 0 (216) 449 53 42 / 449 53 44
Karaköy Tel : 0 (212) 249 01 75 / 292 64 28
Kartal Tel : 0 (216) 389 06 62 / 306 10 05
Kayseri Tel : 0 (352) 232 89 32 / 350 46 26
Konya Tel : 0 (332) 350 46 26 / 353 67 60
Mersin Tel : 0 (324) 239 04 68 / 239 04 67
Trabzon Tel : 0 (462) 326 38 64/ 326 10 63
Ümraniye Tel : 0 (216) 521 36 77 / 443 98 65 Yeşilköy Tel : 0 (212) 663 99 06 (2 Hat) / 663 99 10
