bir Kuruluşudur. 1 GÜNÜN YORUMU
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı piyasaların ana gündemi olup beklentiler haftalık repo faizinde 50-100 bp arasında artış yönündedir. Toplantı öncesinde dolar endeksinin zayıf görünümü ve faiz artırım beklentilerin etkisi ile bu sabah USDTRY 4,54 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar bazlı son 9 yılın dip seviyelerine yaklaşan BİST’de tepki alımları bekliyoruz.
GÜNDEM 07 Haziran 2018 PPK Toplantısı 14 Haziran 2018 Yarım işlem günü - Arife 15 Haziran 2018
Resmi Tatil – Ramazan Bayramı 18 Haziran 2018
TCELL HBT 0.2879TL 19 Haziran 2018 ASELS HBT 0.0282TL
ŞİRKET HABERLERİ
ASELS: Dün akşamki KAP açıklamasına göre Aselsan hisseleri bugün işlem görmeye başlayacaktır. ASELS işlem sırasında baz fiyat 23,60 TL (22/05/2018 tarihli kapanış fiyatıdır) ve +/-%20 fiyat marjı uygulanarak tespit edilen alt – üst fiyat limitleri 18,88 TL ve 28,32 TL olacaktır.
AYGAZ/KCHOL: Yapı Kredi Bankası’nın %94 bedelli sermaye artırımı için Koç Holding 1.43 milyar TL, Aygaz da 67mn TL nakit ödeme yapacak.
GLYHO: Bloomberg HT haberine göre Global Yatırım Holding, Londra merkezli Centricus Asset Management ve Çinli bir yatırımcının yer aldığı ortak girişim grubu İstanbul üçüncü köprü hisse alımı için Haziran sonuna kadar Astaldi'ye bağlayıcı teklif sunmayı planlıyor.
SEKTÖR HABERLERİ
HAVACILIK: DHMI’nin Mayıs ayı rakamlarına göre Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen dış hatlar yolcu büyümesi sırasıyla
%5 ve %2 olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİ HABERLERİ
Moody’s finans dışı 11 Türk şirketinin notunu düşürmek için izlemeye aldı.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
7 Haziran 18 Beklenti Önceki
18:15 Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkanı Poloz'un Konuşması
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 96,658 -%1.2 -%4.2 -%1.0
BİST-30 118,639 -%1.0 -%3.5 -%1.1
BİST-BANKA 133,452 %0.1 -%6.6 -%19.4
BİST-SINAI 120,185 -%1.7 %0.3 %15.2
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,111 -%0.1 -%0.8 -%0.9
NIKKEI 225* 22,840 %0.9 %1.7 %14.3
Hang Seng* 31,417 %0.5 %4.7 %21.0
Dow Jones 25,146 %1.4 %3.2 %18.8
S&P 2,772 %0.9 %3.7 %13.9
NASDAQ 7,689 %0.7 %5.8 %22.1
Almanya DAX 12,830 %0.3 -%0.9 %1.2
Ingiltere FTSE 100 7,712 %0.3 %1.9 %3.1
Fransa CAC 40 5,458 -%0.1 -%1.3 %3.6
Rusya RTS 1,178 %0.4 %2.1 %13.9
Brezilya BOVESPA 76,117 -%0.7 -%8.0 %20.5
Hindistan SENSEX 35,520 %1.0 %0.9 %13.6
MSCI GOP Endeksi 1,150 %0.5 %0.9 %13.2
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 4.5490 %0.1 -%6.4 %28.1
EUR/TL 5.3752 -%0.2 -%5.5 %34.3
EUR/USD 1.1803 %0.2 -%1.1 %4.8
USD/JPY 109.93 %0.2 -%0.8 %0.5
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1297.5 %0.0 -%1.2 %0.5
Gümüş ($/ons) 16.7 -%0.1 %1.2 -%5.4
Brent ($/varil) 75.9 %0.7 %0.1 %52.0
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.968 0.00 bp 0.02 bp 0.80 bp
VIX 11.64 -%6.1 -%21.1 %12.0
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2
ŞİRKET HABERLERİ
ASELS: Dün akşamki KAP açıklamasına göre Aselsan hisseleri bugün işlem görmeye başlayacaktır. ASELS işlem sırasında baz fiyat 23,60 TL (22/05/2018 tarihli kapanış fiyatıdır) ve +/-%20 fiyat marjı uygulanarak tespit edilen alt – üst fiyat limitleri 18,88 TL ve 28,32 TL olacaktır. BIST Pay endekslerinde şirketin ikincil halka arz işlemine ilişkin pay sayısı ve fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri 08.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacaktır.
AYGAZ/KCHOL: Yapı Kredi Bankası’nın %94 bedelli sermaye artırımı için Koç Holding 1.43 milyar TL, Aygaz da 67mn TL nakit ödeme yapacak. İlk çeyrek sonu itibari ile Koç Holding’in 1,80 milyar TL solo net nakdi, Aygaz’ın da 67mn TL net borcu bulunmaktadır. Beklenen bir gelişme olduğu için haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.
GLYHO: Bloomberg HT haberine göre Global Yatırım Holding, Londra merkezli Centricus Asset Management ve Çinli bir yatırımcının yer aldığı ortak girişim grubu İstanbul üçüncü köprü hisse alımı için Haziran sonuna kadar Astaldi'ye bağlayıcı teklif sunmayı planlıyor. Köprüde yüzde 33'lük Astaldi hissesinin yanı sıra geri kalan hisseler IC Yatırım Holding AŞ'de bulunuyor. Gelişmeyi şu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.
SEKTÖR HABERLERİ
HAVACILIK: DHMI’nin Mayıs ayı rakamlarına göre Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen dış hatlar yolcu büyümesi sırasıyla %5 ve %2 olarak gerçekleşmiştir. İç hatlar tarafında Atatürk Havalimanındaki daralma %11, Sabiha Gökçen’deki büyüme ise %2’dir. Sezonsal olarak önemli ayların başlangıcı olan Mayıs ayındaki bu verileri zayıf olarak görüyoruz. Havacılık hisseleri için hafif negatif.
EKONOMİ HABERLERİ
Moody’s finans dışı 11 Türk şirketinin notunu düşürmek için izlemeye aldı. Bu karar kurumun Türkiye’nin tahvil
notunu düşürmek için izlemeye almasının ardından geldi. Söz konusu şirketler Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek,
Doğuş Holding, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Turkcell, Türk Hava Yolları, Tüpraş
ve Şişecam’dır. Gelişmenin hisselerde kısa süreli baskı yaratabileceğini düşünüyoruz.
bir Kuruluşudur. 3
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
BAKAB BAK AMBALAJ 07 Haziran 18
YYAPI YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ 07 Haziran 18
METAL METAL GAYRİMENKUL 08 Haziran 18
ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 11 Haziran 18
DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 11 Haziran 18
FRIGO FRIGO PAK 11 Haziran 18
PARKME PARK ELEKTRİK 12 Haziran 18
PKART PLASTİK KART 13 Haziran 18
ATLAS ATLAS MENKUL 13 Haziran 18
METRO METRO TİCARİ 13 Haziran 18
METUR METEMTUR 19 Haziran 18
SEKUR SEKURA PLASTİK 19 Haziran 18
TRGYO TORUNLAR GYO 19 Haziran 18
AVTUR AVRASYA PETROL 20 Haziran 18
SELGD SELÇUK GIDA 20 Haziran 18
VANET VANET GIDA 20 Haziran 18
MEPET MEPET PETROL 20 Haziran 18
SERVE SERVE KIRTASİYE 20 Haziran 18
RHEAG RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YO 20 Haziran 18
POLTK POLİTEKNİK METAL 20 Haziran 18
TRCAS TURCAS PETROL 21 Haziran 18
EUYKO EURO KAPİTAL YO 21 Haziran 18
ETYAT EURO TREND YO 21 Haziran 18
EUYO EURO MENKUL YO 21 Haziran 18
BMEKS BİMEKS 21 Haziran 18
ARSAN ARSAN TEKSTİL 22 Haziran 18
EGCEY EGELİ & CO ENERJİ 22 Haziran 18
EGCYH EGELİ & CO YATIRIM 22 Haziran 18
EGCYO EGELİ & CO TARIM 22 Haziran 18
ARCLK ARÇELİK 26 Haziran 18
LIDFA LİDER FAKTORİNG 26 Haziran 18
UZERB UZERTAS BOYA 28 Haziran 18
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 28 Haziran 18
UZERB UZERTAS BOYA 28 Haziran 18
TKURU TAZE KURU GIDA 28 Haziran 18
EPLAST EGEPLAS EGE PLASTİK 29 Haziran 18
QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL 29 Haziran 18
DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 29 Haziran 18
Kaynak: BİST
bir Kuruluşudur. 4
Temettü Tablosu
7 Haziran 18
Hisse
2017 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı
TL
Temettü Getirisi
(%) TCELL 1,979.1 633.4 32.0% 0.2879 18 Haz 2018 29 Mar 2018 11.63 2.5%
ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 19 Haz 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1%
QNBFB 1,603.4 100.0 6.2% 0.0299 19 Haz 2018 29 Mar 2018 4.42 0.7%
EMKEL -6.7 0.3 -3.9% 0.0108 21 Haz 2018 1.18 0.9%
BUCIM 71.2 18.7 26.2% 0.1765 27 Haz 2018 28 Mar 2018 5.01 3.5%
ALARK 197.9 60.3 30.5% 0.2700 27 Haz 2018 5 Haz 2018 4.60 5.9%
TRGYO 455.1 50.0 11.0% 0.0500 29 Haz 2018 19 Haz 2018 2.72 1.8%
MRDIN 52.7 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 2018 27 Mar 2018 4.04 10.9%
BOLUC 116.8 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 2018 29 Mar 2018 6.40 11.7%
ASLAN 43.8 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 2018 29 Mar 2018 29.80 1.8%
UNYEC 77.7 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 2018 30 Mar 2018 4.69 12.3%
ADANA 68.0 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 2018 28 Mar 2018 6.12 11.6%
ADBGR 45.4 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 2018 28 Mar 2018 4.34 11.6%
ADNAC 12.6 23.6 187.3% 0.0702 2 Tem 2018 28 Mar 2018 0.97 7.2%
LIDFA 22.6 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 2018 26 Haz 2018 3.82 8.4%
EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 8.93 1.7%
AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 2.91 5.4%
TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 10.30 1.8%
ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 7.92 4.1%
SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 9 Ağu 2018 5 Haz 2018 3.20 2.4%
ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 170.00 0.9%
OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0439 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.38 1.3%
BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 5.86 2.4%
CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 5.05 1.2%
SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 8.15 3.1%
ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1%
LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 5.67 1.8%
TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 11.63 2.5%
BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.86 2.4%
MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 1.22 3.3%
BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 65.05 1.2%
EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 8.93 1.7%
OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.63 0.5%
BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.40 3.6%
MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 5.20 3.8%
ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Ara 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1%
TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 11.63 2.5%
AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 17.34 5.8%
OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.63 1.4%
VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 5.27 0.9%
ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 16.71 1.5%
HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.25 4.1%
EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.68 3.3%
POLTK 7.3 7.4 101.6% 1.9700 21 Haz 2018 39.00 5.1%
ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.64 3.1%
EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.63 3.2%
ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 13 Haz 2018 0.84 5.7%
DGZTE 43.0 30.7 71.3% 0.2919 28 Mar 2018 5.77 5.1%
GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 44.44 1.1%
KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 4.88 0.6%
bir Kuruluşudur. 5
KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.03 2.0%
ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 2.30 2.6%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
AKGUV** 21.27%
ATSYH 41.25%
ARTI** 101.01%
BEYAZ 120.00%
EUYO 100.00%
ETILR** 6.70%
HALKS 17.65%
HLGYO 4.63%
FINFK 100.00%
FLAP 35.31%
GEREL 14.00%
GRNYO 4.69%
KLMSN 20.00%
SEYKM 22.50%
SASA 46.67%
SILVR 26.02%
OZRDN 8.13%
ORGE 150.00%
VAKFN 28.44%
VKGYO 3.45%
YATAS 133.47%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.
