p
GÜNLÜK BÜLTEN 07.09.2016
İç Piyasalar
06.09.2016 Kapanış Değişim %
BIST-100 77.995 0,26
BIST-30 95.825 0,30
DVZSP 3.1108 -0,20
EUR/USD 1,1225 0,70
ALTIN 1.338 0,84
PETROL (BRENT) 46.59 -1,68
07.09.2016 USD/TL
2,9298 TSİ 17:37
2,9228
EUR/USD
1,1252 Tahvil (11.07.2018)
%8,98
%8,88
BRENT 47,49
Dış Piyasalar
06.09.2016 Kapanış Değişim %
DJIA 18.538 0.25
S&P 500 2.186 0.30
NASDAQ 5.276 0.50
DAX 10.687 0,14
FTSE 100 6.826 -0,78
NIKKEI* 16,965 -0,69
SHCOMP* 3.102 0,36
Son durum Vadeli Piyasalar
07.09.2016 Değişim %
FDOW 0,00
FSPX 0,01
U.S.10-Y 1,5400
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ISM İmalat Dışı Endeks
Almanya Temmuz Sanayi Üretimi 09.00 y/y bek 0.2%
İngiltere Temmuz Sanayi Üretimi 11.30 bek -0.2%
Beige Book raporu (sınırlı artış)
ABD Temmuz açık iş verisi 17.00 önc 5.624M bek 5.635 M
Ağustos Hazine Nakit Dengesi 17.30 önc -2.1 mlr TL
NATO Genel Sekreteri Ankara’da 8-9 EylBizi takip etmek için
S M L XL BÜYÜME
Çarşamba Beige Book raporu açıklanacak. Ekonomik faaliyetler sınırlı ölçüde artış göstermişti.
ABD ekonomisi, hafif fiyat baskılarıyla ve tüketici harcamalarındaki biraz yumuşamayla, Mayıs ortalarından beri ılımlı hızda genişledi, harcamalar yavaşladı /Beige Book.
Hatırlayacak olursak Ç2 öncü %2.5 beklenen ABD büyüme verisi %1.2, tüketici harcamaları %4.2 olarak gerçekleşti (bek 4.4%) 2014 sonundan beri en büyük artış büyümeye katkısı %2.83.
1Ç büyümesi %1.1’den %0.8’e revize edildi.
USD/TRL 3.0193’den 2.9940’a gerilemişti.
-0.6% azalış sonrası Temmuz ayında %0.6 artması beklenen ABD inşaat harcamaları %0.0 olarak gerçekleşmişti.
Çarşamba günü ABD Temmuz açık iş verisi açıklanacak olup Haziran'da 5.62 milyon (Önceki: 5.5 Milyon) olarak gerçekleşmişti.
261 binden (5 haftadaki en düşük) 265 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 263 bin (78 haftadır 300 bin altında),
4 haftalık ortalama 264,000’den 263,000 3 haftanın düşüğüydü.ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
55.5’den 55’e gerilemesi beklenen ABD ISM İmalat Dışı Endeksi Ağustos 51.4 (6 yıldaki en zayıf gidiş, 2010 Şubat’tan beri en düşük seviye) Hatırlayacak olursak geçen hafta 52.6’dan 52.2’e gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 49.4 oldu/6 Ayda İlk Kez Daraldı, 3.2 Puan Azalış 2014 Oca’dan beri en çoktu .
Cuma günü ABD verisi öncesi USD/TRL 2.9619 ,veri sonrası 2,9425 gördü. Pazartesi USD/TRL 2.9539 sonrası 2.9432’e geriledi. Salı günü 2.9483 sonrası 264 günlük ortalama 2.9300’e yöneldi.
Yarın 263 binden 264 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.
Yarın Tüik Temmuz sanayi üretim verisi açıklanacak önc %1.1. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 ile beklentilerin altında kalmıştı (beklentiler %3,6-%4,15 artış yönündeydi). Altın hariç ihracattaki olumlu seyre karşın, ithalat talebindeki artış ve turizm gelirlerindeki kaybın belirginleşmesiyle net ihracatın büyümeye olumsuz katkısı sürmüştü. Türkiye imalat PMI'ı Ağustos’ta 47.0 ile beklentinin altında kalmıştı.Foreks'in 11 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucuna göre, ortalama tahmin sanayi üretimi için takvim etkisinden arındırılmamış veride yüzde -1,27, arındırılmış veride ise yüzde 1,11 olarak gerçekleşti.
Cuma TR 2Ç büyüme verisi önc 4,8% bek 3.3%
Cuma TR Tem Cari İşlemler açığı açıklanacak.Haziran ayında 4,1-4,3 mlyr $ aralığında beklenen cari işlemler açığı 4,94 mlyr $ olarak gerçekleşti.
Fransa’da 2017 seçimler yılı olacak ve 66 milyon nüfuslu ülkede 43 milyon seçmen sandık başına giderek önce cumhurbaşkanını, ardından da milletvekillerini seçecek (AA).
Avustralya'da GSMH 2016 2.çeyrekte 2016 1.çeyreğe göre %0.5 büyüdü (bekl %0.6).12 Eylül 2016 Pazartesi 13 Eylül 2016 Salı 14 Eylül 2016 Çarşamba ve 15 Eylül 2016 Perşembe seans yapılmayacaktır. 8 Eylül 2016 tarihli işlemlerin takası 16 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.9 Eylül 2016 tarihli işlemlerin takası 19 Eylül 2016
2016 Logo Revize Hedef Satış Geliri 161.581.558 FAVÖK 72.762.395 FAVÖK %45 Vergi Öncesi Kar 58.460.496 Vergi Öncesi Kar Marjı %36
KARTN Yetkili İşçi Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere 29.09.2016 tarihinde görüşmelere başlanılacaktır.
SNGYO Samandıra Mobilya San ve Tic. A.Ş'nin hisselerinin tamamının satın alınması için ilgili firmanın hissedarları ile görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.Samandıra Mobilya San ve Tic. A.Ş'nin aktifi içerisinde İstanbul İli Samandıra İlçesi'nde bulunan bir arsa yer almaktadır.
KERVN aktifine kayıtlı Kervansaray Uludağ Oteli ile ilgili devam eden hukuk süreci hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sulh görüşmeleri sürmektedir.
Faaliyeti durdurulan iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin aktifine kayıtlı tesis ve makineler ile fabrika binasının kiralanması ve/veya satışı
GUBRF İmece Tahmil Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. firması, Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde aktif ve pasifleri aynen esas alınarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın birleşme ile ilgili hükümleri çerçevesinde devredilecektir. Şirketimiz Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de hissedar olmayı sürdürecektir. Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile ilgili süreç ise devam etmektedir.
2016 YILI AĞUSTOS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ABD$ 11,780,587
TAVHL sermayesine %33,3 oranında ortak olduğu Tibah Airports Development Company Limited ("Tibah Development") şirketinde, Saudi Oger Ltd' nin sahip olduğu %33,3'lük kısmın yarısını oluşturan payların satın alınması için görüşmelere başlanılmıştır. Anlaşmanın sağlanması halinde TAV Havalimanları Holding'in Tibah Development şirketindeki %33,3 olan ortaklık oranı, gerekli izinlerin alınmasını takiben %50'ye yükselecektir. Medine Uluslararası Havalimanı, 2012 yılından itibaren şirketimizin içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından işletilmektedir. Havalimanının işletme süresi 25 yıl olup (2037 yılına kadar), Havalimanı 2015 yılında 5,8 milyon yolcuya hizmet vermiştir.
FOREKS ANKETİ-Analistlerin 2.çeyrek medyan GSYH tahmini %3,35 büyüme yönünde. 2016 yılı geneli için ise yüzde 3,50 yönünde oluştu. 2.Ç için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 4,0 ve yüzde 2,8 büyüme yönünde oluşurken, 2016 için yüzde 4,0 ve yüzde 2,6.Hatırlayacak olursak Türkiye’de büyüme 2016 yılı 1. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 ile, %4,4 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2016 yılı 1. çeyreğinde büyümeye en büyük katkıyı %5.9'luk artışla sanayi sektörü yapmıştı. Türkiye imalat PMI'ı Ağustos’ta 47.0 ile beklentinin altında kalmıştı.
Bakan Çavuşoğlu'nun, 7 Eylül 2016 tarihinde İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un ev sahipliğinde yapılacak olan Suriye konulu toplantıya katılacağı belirtilerek, "Söz konusu toplantıda Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Koordinatörü Riyad Hicab, Suriye'de siyasi geçişe ilişkin vizyonunu sunacaktır. Toplantıya, ülkemizin yanı sıra Fransa, ABD, Suudi Arabistan, Katar, BAE, Almanya, Ürdün, İtalya ve AB davetlidir.
Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkânının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının ilk üç diliminde katsayılar 0,1 puan artırılmıştır. Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklikler ile finansal sisteme yaklaşık 1,2 milyar Türk lirası ve 670 milyon ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.
Ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde de ifade edildiği üzere tüketici enflasyonundaki düşüşte işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düzeltme belirleyici olmuştur. Tütün ürünlerinde, Temmuz ayının ortasında gerçekleşen yüksek fiyat artışının Ağustos ayına sarkan etkisiyle, fiyatlar yüzde 3,64 oranında yükselmiştir. Böylelikle, bu grupta yıllık enflasyon yüzde 23,55 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış ve tütün ürünlerinin yıllık tüketici enflasyonuna katkısı 1,12 puana yükselmiştir (TCMB).
Goldman Sachs çekirdek enflasyonun, baz etkisine bağlı olarak yıl sonuna kadar yüzde 7 seviyesine doğru düşmeye devam etmesini beklediğini
AK Parti heyeti, Gülen'in iadesi için ABD'ye gitti
IŞİD'in Suriye'de iki Türk tankını vurması sonucu iki asker şehit düştü beş asker yaralandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. (İHA)GÜNLÜK BÜLTEN 07.09.2016
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not BTCIM 6.24 6.21 6.36-6.40 6.46-6.50 58
BIMAS 52.50 52 53.35-53.60
ZOREN 1.64 1.62 1.68 1.71-1.73
NUGYO 4.13 4.08 4.18-4.21 4.24
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,26 artış 77,995 (2015 Ara 71,726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,7 mlr TL.
Haftalık bazda 78,300 ‘ı geçemeyen hareketin satış yönünde izlenebileceğini belirttiğimiz endeks 78,195 gördü.
Seans içinde kuvvetli dirençler 78,466 78,545 78,683 78,755 78,824
79,041 79,366 79,400 , 79,505 ; 79,750 79,907 Kuvvetli Direnç
Geri çekilmelerde 77,700 dünkü min altında , kısa vadeli ortalamalar 77,229 76,926
76,350 76,150 ara destek olabilir
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 07.09.2016 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 & MACD
September October N ov ember D ecember 2016 February March April May June July August September
5000 10000 x1 00 00 0
67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (77,991.45, 78,195.23, 77,702.69, 77, 994. 79), MAC D (23.9509), Parabolic SAR (78,731.87)
li
,
11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %8.88 gördü.
Enflasyon verisi sonrası %8.75-8.70’ler ön plana çıkabilir görüşümüzü koruyoruz.
Marjinal fonlama oranı yüzde 8,75’ten yüzde 8,5’e indirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), faiz kararı 22 Eylül 2016 Perşembe
-0,10% beklenen Ağustos ayı Tüfe verisi -0.29%
(son 7 yılın en düşük Ağustos rakamı, 2009 Ağustosta -0.30%).
Yıllık Tüfe %8.79’dan %8.05’e geriledi.
Geçen sene Eylül Ekim ayında 0.89% ve 1.55%
gerçekleşen aylık TÜFE rakamları faiz indirimlerinin devam edeceği algısını getirebilir.
Ekim vadeli Kapanış
97,025 0.49%
Salı 97,175 sonrası kar satışları görüldü. 96,400’de dengelendi.
Pazartesi 22 günlük ortalama 96,200’e yönelen endekste kar satışları görüldü. 95,925’de dengelendi.
Geri çekilmelerde 10 günlük ortalama 95,625
TRT110718T18 Sgmk & Faiz
Vadeli İşlemler
GÜNLÜK BÜLTEN 07.09.2016
Vadeli İşlemler
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/gunluk-bulten
VADELİ İŞLEM PAZARLARI AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ
PAY VADELİ İŞLEM PAZARLARI 2,428
ENDEKS VADELİ İŞLEM PAZARLARI 5,313
DÖVİZ VADELİ İŞLEM PAZARLARI 11,614 -456
KIYMETLİ MADENLER VADELİ İŞLEM PAZARLARI -728
ELEKTRİK VADELİ İŞLEM PAZARLARI 49
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 18-08-2016 7.99
19-08-2016 8.04 22-08-2016 8.02 01-09-2016 7.89 05-09-2016 7.89
Ekim ayında toplam 2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
