GÜNLÜK BÜLTEN
14/07/2022
GÜNÜN YORUMU
ABD'de enflasyon Haziran ayında %9,1 ile son 41 yılın en yüksek oranına ulaştı. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Haziran ayı enflasyonunun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ancak enerji kaleminin enflasyondaki aylık artışın neredeyse yarısını oluşturduğunu söyledi. Türkiye’de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %10,9'a gerilerken, yıllık bazda 2,3 puan iyileşme gösterdi. Bugün Türkiye’de sanayi üretim endeksi ve perakende satış verileri açıklanacak. Yurtdışında ABD ÜFE verisi takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri hafif alıcılı, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz.
GÜNDEM 14 TEMMUZ
10:00 Sanayi Üretimi Mayıs-22
10:00 Perakende Satış Endeksleri Mayıs-22 15 TEMMUZ
Resmi tatil- Demokrasi ve Milli Birlik Günü 19 TEMMUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti TCELL HBT: 0.572TL
20 TEMMUZ
Merkezi Yonetim Borç Stoku (Haziran-22)
AKSEN HBT: 0.571TL 21 TEMMUZ
14:00 PPK Kararı AMB toplantısı 25 TEMMUZ
10:00 Kapasite Kullanımı (Temmuz-22)
10:00 Reel Kesim Güven Endeksi (Temmuz-22) 26 TEMMUZ
YKBNK 2Ç22 finansalları TOASO 2Ç22 finansalları 27 TEMMUZ
AKBNK 2Ç22 finansalları TAVHL 2Ç22 finansalları Fed Toplantısı
ŞİRKET HABERLERİ ARCLK/ MPARK/ SAHOL KOVİD HABERLERİ Haftalık vaka sayısı MAKRO HABERLER
-Mayıs Ayı İşgücü İstatistikleri
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
14 Temmuz 22 Beklenti Önceki
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 2,408 -%1.1 -%4.0 %76.1
BİST-30 2,564 -%2.1 -%7.0 %73.4
BİST-BANKA 1,932 -%1.0 -%7.8 %59.5
BİST-SINAI 4,067 -%1.4 -%6.6 %66.3
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,285 %0.0 -%0.1 -%6.9
NIKKEI 225* 26,687 %0.8 %0.2 -%6.7
Hang Seng* 20,729 -%0.3 -%1.6 -%25.4
Dow Jones 30,773 -%0.7 %1.3 -%11.9
S&P 3,802 -%0.4 %1.8 -%13.1
NASDAQ 11,248 -%0.2 %3.9 -%23.2
Almanya DAX 12,756 -%1.2 -%4.1 -%19.2
Ingiltere FTSE 100 7,156 -%0.7 -%0.4 %0.9
Fransa CAC 40 6,000 -%0.7 %0.8 -%8.5
Rusya RTS 1,120 -%1.9 -%12.0 -%31.1
Brezilya BOVESPA 97,881 -%0.4 -%4.1 -%23.8
Hindistan SENSEX 53,669 %0.3 %1.9 %1.4
MSCI GOP Endeksi 970 %0.3 -%4.7 -%27.5
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 17.4251 %0.6 -%1.1 %102.8
EUR/TL 17.5680 %1.3 %2.9 %72.8
EUR/USD 1.0020 -%0.4 -%3.8 -%15.4
USD/JPY 138.40 -%0.7 -%2.1 %25.9
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1727.3 -%0.5 -%4.5 -%5.5
Gümüş ($/ons) 19.1 -%0.8 -%9.4 -%27.4
Brent ($/varil) 99.8 %0.2 -%15.3 %46.1
Buğday ($/ton) 1043.3 %0.2 -%1.2 %49.7
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.832 0.05 bp -0.07 bp 1.21 bp
VIX 29.43 %0.3 %4.3 %46.1
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
ŞİRKET HABERLERİ ARCLK
Arçelik, dün geri alım programı kapsamında 67.00-67.30TL fiyat aralığından 50bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alınan hisseler 67.39mn seviyesine ulaştı. Bu, ödenmiş sermayesinin yaklaşık %9.97’lik kısmına tekabül etmektedir.
MPARK
Medikal Park, dün geri alım kapsamında; 35.02-35.78TL fiyat aralığından ortalama 35,53TL fiyat ile 40bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 1,55mn bandında olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %0.75’lik kısmı geri alınmıştır. Nötr.
SAHOL
Sabancı Holding, dün BIST’te pay başına 18.10 - 18.30TL fiyattan 439bin lot hisse geri alımı yaptı. Böylece geri alınan payların toplamı 56.4 milyon lota, bu payların sermayeye oranı ise %2,76’ya ulaştı.
KOVİD HABERLERİ
4-10 Temmuz haftalık Kovid istatistiklerine göre 117 bin vakayla rakam geçen haftanın iki katına çıkmıştır.
Bayram tatili yüzünden önümüzdeki dönemde artışlar sürebilir. Yakın zamanda sistemde hatırlatma dozu aşı randevuları son aşısından bugüne altı ay geçenler için açılmıştır. Halihazırda turist gelişi kuvvetli olsa da önümüzdeki dönemde Türkiye ve dünyadaki vaka gelişmeleri dikkatle takip edilecektir. Olumsuz gelişmeler ve kapanmalar gıda perakendesi için pozitif ve havacılıkla giyim perakendesi hisseleri için negatif katalist etkisi yaratabilir.
MAKRO HABERLER
Mayıs Ayı İşgücü İstatistikleri
İşsizlik oranı %10,9… İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %10,9'a gerilerken, yıllık bazda 2,3 puan iyileşme gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı Mayıs ayında %10,1 olarak gerçekleşirken, bu oran geçtiğimiz sene %12,4 idi. Mayıs ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3,841 milyondan 3,785 milyona gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı 358 bin kişi artarak (Nisan ayında 408 bin kişi) 30,84 milyona yükseldi. Yıllık istihdam üretimi 2,72 milyon oldu. İstihdamın dip seviyelerde olduğu Mayıs 2020'ye kıyasla, güçlü iç ve küresel talep ortamında toplam 5 milyon istihdam yaratıldı. Mevsimsellikten arındırılmış işgücüne katılım oranı Nisan ayındaki %53,2 seviyesinden %53,6'ya yükselerek Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Atıl işgücü oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre %27,1’den %22,4’e gerilerken, aylık bazda 0,8 puanlık artış yaşandı. Hatırlanacağı gibi imalat PMI rakamları imalat sektöründeki yavaşlığa rağmen istihdamdaki ılımlı seyrin devam ettiğine işaret ediyordu.
Kovid-19 vaka sayılarının azalmasına paralel tedbirlerin gevşetilmesi servis sektörünün istihdam talebini artırırken, reel ücretlerdeki erime istihdam destekleyen unsurlar olarak ön plana çıkıyor.
Genç işsizlik oranı arttı… Mayıs ayında erkek istihdamındaki 186 bin artış gerçekleşirken kadın istihdamında 173 bin yükseliş kaydedildi. Kadın işgücüne katılım oranı 0,4 puan artarak %35,1’e ulaşırken, benzer olarak erkek işgücü katılım oranı 0,4 puan artış ile %71,8’e yükseldi. Erkek işsizlik oranı 0,3 puan düşüş ile %9,7’ye gerilerken, kadın işsizlik oranı 0,2 puan gerileyerek %14,3’e gerilemiş oldu. 2020 Mayıs ile kıyaslandığında erkek istihdamında 7,5 puan, kadın istihdamında ise 5,4 puanlık artış gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %20,3'e yükseldi. İşgücündeki güçlü artışın bu yaş grubunda işsizlik oranını yukarı çektiği görülüyor; istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre %0,4 artarken işsizlerin sayısı %1,6 arttı. Yıllık bazda, son 12 ayda 398 bin genç istihdam edilirken, işsiz sayısı 145 bin kişi azaldı.ar
Haftalık çalışma süresinde düşüş… Haftalık çalışma süresi bir önceki aya göre 0,9 saat düşüş ile 44,0 saate gerilerken, 2021 Mayıs ayındaki veri 44,0 saati işaret ediyordu. Ocak-Nisan ayları arasında güçlü talebin de etkisiyle ortalama çalışma süreleri 45 saatlere yaklaşmıştı. Fakat artan istihdam ile mesai saatlerin bir miktar normalleşme görülmekte.
Asgari ücretteki artış önümüzdeki dönem istihdamında yavaşlamaya neden olabilir… Hatırlatmak gerekirse asgari ücret, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere %30’a yakın artışla brüt bazda 5004 TL’den 6 bin 471 TL’ye, net asgari ücret de 4 bin 253,40 TL’den 5 bin 500,35 TL’ye yükseldi. DİSK'in "Asgari Ücret Gerçeği-2022"
başlıklı raporuna göre Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı tahmin ediliyor. Bu bağlamda asgari son asgari ücret zammıyla beraber 2022 Ocak’ta 384 Euro olan asgari ücret maliyetinin Euro bazında %13 yükseliş ile 2022 Temmuz’da 435 Euro’ya yükselmesi istihdam piyasasına bir miktar olumsuz yansıyabilir.
Planlanan Sermaye Artışları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
AKGRT 163.39%
ALKA 250.00%
ARDYZ 194.12%
ATAGY 312.03%
ATATP 150.00%
AVGYO 100.00%
BLCYT 23.46%
BOSSA 474.19%
BRMEN 100.00%
CRDFA 25.00%
DERHL*** 10.00%
DNISI 197.00%
DOKTA 39.65%
DZGYO 100.00%
EMKEL 200.00%
EUHOL 400.00%
ERSU 200.00%
GEREL 87.50%
GSDHO 122.00%
HEKTS 150.00% 44.18%
HDFGS 14.04%
HUBVC 133.33%
IEYHO 120.75%
IZFAS 250.00%
KONTR 425.45%
LIDFA 50.00%
MARTI 400.00%
MEGAP 152.83%
MEPET 160.00%
MZHLD 1607.27%
NIBAS 217.00%
OYLUM 207.77%
PENTA 900.00%
PRZMA 100.00%
PSGYO 273.83%
SAYAS 200.00%
SEKUR 152.07%
SELVA 34.00%
SEYKM 58.54%
SMRTG 100.00%
TEZOL 120.00%
TGSAS 100.00%
TUCLK 500.00%
TUKAS 80.00%
ULAS 32.42%
YEOTK 300.00%
Kaynak:
BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
AKSEN AKSA ENERJİ 19 Temmuz 22
EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 19 Temmuz 22
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ. 19 Temmuz 22
SERVE SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. 20 Temmuz 22
ANELE ANEL ELEKTRİK 20 Temmuz 22
OYLUM OYLUM SINAİ YATIRIMLAR 21 Temmuz 22
BRMEN BİRLİK MENSUCAT 22 Temmuz 22
ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Temmuz 22
POLTK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Temmuz 22
CONSE CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ 27 Temmuz 22
EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27 Temmuz 22
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27 Temmuz 22
ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27 Temmuz 22
IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. 27 Temmuz 22
PRZMA PRİZMA PRES MATBACILIK 27 Temmuz 22
SANEL SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK 27 Temmuz 22
ALMAD ALTINYAĞ MADENCLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ A.Ş. 28 Temmuz 22 GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 29 Temmuz 22
PEGYO PERA GYO 29 Temmuz 22
SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 29 Temmuz 22
SUWEN SUWEN TEKSTİL 29 Temmuz 22
ITTFH İTTİFAK HOLDİNG 02 Ağustos 22
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 03 Ağustos 22
YGYO YEŞİL GYO 03 Ağustos 22
YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 03 Ağustos 22
AKGRT AKSİGORTA 04 Ağustos 22
BRKO BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR 05 Ağustos 22
EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 05 Ağustos 22
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 09 Ağustos 22
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09 Ağustos 22
CEOEM CEO EVENT MEDYA 10 Ağustos 22
CASA CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ 12 Ağustos 22
Kaynak: BİST
Temettü Tablosu
14 Temmuz 22
Hisse
2021 Net Kar (TL
mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı
TL
Temettü Getirisi
(%)
YEOTK 52 8 14.5% 0.313 18/07/22 25/04/22 72.60 0.4%
TCELL 5,031 1,258 25.0% 0.572 19/07/22 Açıklanmadı 17.20 3.3%
VERTU 1,153 5 0.5% 0.100 19/07/22 28/06/22 21.06 0.5%
AKSEN 1,680 700 41.7% 0.571 20/07/22 19/07/22 26.70 2.1%
BERA 747 34 4.6% 0.100 20/07/02 24/05/22 14.17 0.7%
VERUS 193 2 1.3% 0.035 22/07/22 29/06/22 63.90 0.1%
OSMEN 71 2 2.8% 0.096 27/07/22 25/03/22 22.58 0.4%
LIDER 140 22 15.4% 0.328 27/07/22 28/06/22 24.32 1.3%
TBORG 1,204 800 66.4% 2.481 03/08/22 06/07/22 24.12 10.3%
LUKSK 35 4 9.9% 0.350 09/08/22 21/04/22 58.55 0.6%
MAGEN 1,010 70 6.9% 0.170 10/08/22 29/04/22 12.89 1.3%
ESEN 981 8 0.8% 0.120 10/08/22 29/04/22 33.96 0.4%
MAVI 400 241 60.1% 2.425 16/08/22 27/04/22 54.75 4.4%
YATAS 256 100 39.1% 0.668 16/08/22 17/05/22 15.00 4.5%
KAPLM 35 7 19.2% 0.332 18/08/22 10/06/22 49.96 0.7%
BRKSN 16 2 11.0% 0.111 23/08/22 30/06/22 8.53 1.3%
ANGEN 433 153 35.3% 1.389 23/08/22 11/05/22 29.06 4.8%
KSTUR 16 16 94.2% 3.654 24/08/22 29/03/22 209.80 1.7%
GSDHO 624 113 18.0% 0.250 26/08/22 25/05/22 3.63 6.9%
GRSEL 69 10 14.4% 0.098 15/09/22 31/05/22 7.72 1.3%
ADEL -13 15 -118.1% 0.635 28/09/22 27/04/22 24.14 2.6%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/09/22 Açıklanmadı 19.13 1.0%
TEZOL 255 100 39.2% 0.455 30/09/22 28/03/22 8.55 5.3%
PKART 19 16 87.7% 0.715 17/10/22 27/05/22 16.75 4.3%
OSMEN 71 2 2.8% 0.096 26/10/22 25/03/22 22.58 0.4%
SELGD 11 2 20.8% 0.100 31/10/22 27/04/22 4.47 2.2%
ASELS 7,131 460 6.5% 0.202 16/11/22 25/05/22 21.96 0.9%
VKFYO 3 0 14.2% 0.015 28/11/22 Açıklanmadı 5.20 0.3%
KRDMD 2,637 500 19.0% 0.439 28/11/22 25/03/22 10.37 4.2%
MTRYO 11 2 19.0% 0.050 06/12/22 18/04/22 1.53 3.3%
ATLAS 12 2 19.0% 0.039 07/12/22 18/04/22 1.12 3.5%
BIMAS 2,932 911 31.1% 1.500 14/12/22 07/06/22 83.80 1.8%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/12/22 Açıklanmadı 19.13 1.0%
ARASE 448 164 36.7% 2.453 Açıklanmadı 21/06/22 85.30 2.9%
OYAYO 6 1 19.0% 0.059 Açıklanmadı 28/03/22 9.52 0.6%
AKMGY 95 24 25.5% 0.650 Açıklanmadı 28/03/22 45.90 1.4%
GOLTS -15 4 -24.7% 0.200 Açıklanmadı 29/04/22 54.30 0.4%
KLMSN 22 5 22.8% 0.063 Açıklanmadı 10/06/22 10.64 0.6%
SEKFK 48 4 8.4% 0.080 Açıklanmadı Açıklanmadı 5.08 1.6%
SUNTK 209 114 54.4% 0.838 Açıklanmadı 30/06/22 23.88 3.5%
CEOEM 27 22 80.8% 0.500 Açıklanmadı 10/08/22 9.46 5.3%
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
