KURUMSAL SUNUM. Mart 2022

KURUMSAL SUNUM

Mart 2022

AJANDA

01 02 03

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ

GARANTİ BBVA KURUMSAL PROFİL & ÖNE ÇIKAN FİNANSALLAR

KURUMSAL YÖNETİŞİM & RİSK YÖNETİMİ

01

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE

BANKACILIK SEKTÖRÜ

KURUMSAL SUNUM 4

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

8 Mar 20 22 Nis 20 6 Haz 20 21 Tem 20 4 Eyl 20 19 Eki 20 3 Ara 20 17 Oca 21 3 Mar 21 17 Nis 21 1 Haz 21 16 Tem 21 30 Ağu 21 14 Eki 21 28 Kas 21 12 Oca 22 26 Şub 22

Consumption Investment

2020: 1.8%

GSYİH BÜYÜME

BÜYÜK VERİ TÜKETİM VE YATIRIM

ENDEKSLERİ

TÜKETİCİ ENFLASYONU

Türkiye Ekonomisi hakkında daha detaylı bilgi için, Garanti BBVA IR websitemizin‘’Türkiye Ekonomisi Hakkında’’ bölümünü

ziyaret edebilirsiniz!

TÜRKİYE EKONOMİSİ (I/II)

Tüketim Yatırım

Tüketim nispeten güçlü kalırken, yatırımlar ise durgun.

Türkiye Ekonomisi 2021 yılında hem iç hem de dış talep desteğiyle

%11 büyüdü.

Enflasyonist baskılar, emtia fiyatlarına bağlı belirsizlikler ve kötüleşen

beklentilerle birlikte seyreden yüksek maliyet itici faktörler nedeniyle yüksek kalmaya devam ediyor.

4,4%

-10,4%

6,3% 6,2% 7,4%

22,0%

7,4% 9,1%

1Ç20 2Ç20 3Ç20 4Ç20 1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21 2021: 11%

54,4%

8%

18%

28%

38%

48%

58%

Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21 Mart 21 Nisan 21 Mayıs 21 Haziran 21 Temmuz 21 Ağustos 21 Eylül 21 Ekim 21 Kasım 21 Aralık 21 Ocak 22 Şubat 22

KURUMSAL SUNUM

65%

70%

75%

80%

85%

90%

Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21 Mart 21 Mayıs 21 Temmuz 21 Eylül 21 Kasım 21 Ocak 22

Exports/Imports

Exports/Imports (exc. Gold)

TÜRKİYE EKONOMİSİ (II/II)

BÜTÇE AÇIĞI / GSYİH CARİ DENGE / GSYİH

İHRACAT & İTHALAT

(3 aylık ort. karşılık oranları )

İhracat / İthalat

İhracat / İthalat (Altın hariç)

İhracat son dönemde yavaşladı, ancak 2022’de destekleyici dış talep ile tekrar toparlanması bekleniyor.

Güçlü ihracat ve toparlanan turizm gelirleri,cari açıktaki daralmanın devam etmesine yardımcı oldu.

Ancak, yüksek enerji faturası ve altın ihracatında beklenen normalleşme cari fazla verme şansını azaltıyor

Bütçe açığı, harcamaların makul seviyede artışına devam etmesine karşın gelirlerdeki hızlanma nedeniyle Ocak ayında iyileşme gösterdi.

0,9%

-5,0%

-1.9%

2019 2020 2021

-3,4% -2,7% -1,7%

2020 2021 2022 Oca

KURUMSAL SUNUM 6

TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ (I/IV)

%34

%30

%36

En Büyük 4 Özel Banka Diğer Kamu Bankaları Aktifler

$698 mia

Banka Sayısı

Aktif Pazar Payı

Krediler Pazar Payı

Mevduat Pazar Payı En Büyük 4 Özel

Mevduat Bankası 4 %34 %33 %35

Devlet Bankaları 3 %36 %37 %39

Diğer Özel

Mevduat Bankaları 25 %16 %15 %16

Kalkınma ve

Yatırım Bankaları 15 %7 %8 -

Katılım Bankaları 6 %8 %7 %10

Toplam: 53

EN BÜYÜK 10 BANKA¹

Toplam Aktif Payı

Yabancı Ortak Fiili Dolaşım

%14,9 - -

%10,9 - %16,1

%10,1 - %34,7

%9,8 - %24,7

%8,2 BBVA (%49,85) %50,1

%8,0 UniCredit Group

(%18)* %32,0

%7,7 - %50,7

%4,0 Qatar National Bank

(%99,88) %0,12

%3,4 Emirates NBD Bank

PJSC (%100) -

%2,1 BNP Paribas

(%72,5) -

En büyük 4 Özel Banka ve 3 Devlet Bankası sektörü domine ediyor

Not: Sektör rakamları BDDK aylık konsolide olmayan Aralık 2021 verilerine göredir.

1 İlk 10 banka Ara-21 itibarıyla sektörün toplam aktiflerinin yaklaşık %80’nini oluşturuyor.

*Koç Holding, YKB hisselerinin %18'ini satın alma kararının UniCredit'e bildirildiğini açıkladı.

TOPLAM AKTİFLERİN DAĞILIMI

KURUMSAL SUNUM

TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ (II/IV)

Internet Penetrasyonu

Mobil Internet Penetrasyonu

Türkiye Dünya

84,7 mio

%53’ü

Bankacılık ve Finansal Hizmetler

Uygulamalarının Kullanımı (yetişkin internet kullanıcıları arasında)

100.000 Yetişkin Başına Şube Sayısı

Hanehalkı Borcu/GSYİH Banka Hesabı Olmayan Nüfus

(15 yaş ve üstü )

AB ile Kıyaslandığında Penetre Edilmemiş Bankacılık Sektörü

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, Biz Sosyaliz, TÜİK, Worldbank, TCMB Verileri

Avrupa’ya Kıyasla Dijitale Yatkın Ve Penetre Edilmemiş Bir Bankacılık Sektörüne Sahip Uygun Demografi

%

78

%

73

%

48

Türkiye AB

%

30

Türkiye AB

%

15

Türkiye AB

12

(1) TCMB Finansal Hesaplar Raporu 2021 – 3. Çeyrek

KURUMSAL SUNUM 8

63% 63%

37% 37%

A r a -18 O c a -22 YP Krediler

TL Krediler

52% 40%

48% 60%

A r a -18 O c a -22 YP Mevduat

TL Mevduat CANLI KREDİLER KIRILIMI

(TRİLYON)

TL 2.7 TL 1.3

$ 0.12

$ 0.15

TL 4,2 TL 2,1

7%

CAGR 26%

25%

7%

35%

24%

MÜŞTERİ MEVDUATI KIRILIMI

(TRİLYON)

TL 4,8 TL 1,9

TL 1.9

$ 0.22

$ 0.17

TL 1.0

CAGR

TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ (III/IV)

Sektör verileri. Mevduat bankaları arasında BDDK aylık verilerine göredir.

KURUMSAL SUNUM

13,4%

SYR Ort. Özkaynak Karlılığı Kaldıraç

SYR

Ana SYR

18.2%

32.9%

11.2x

Aktiflerin %61’i müşteri mevduatları ile fonlanıyor

Yurt dışı kaynaklarla fonlanan aktiflerin payı düşük: %17

Oluşabilecek likidite şoklarına karşı yeterli likidite tamponları bulunuyor.

Bankaların Kısa Dönem Dış Borcu¹: 63mia $ Hızlı YP Likiditesi²: 86mia $

GÜVENLİ LİKİDİTE SEVİYESİ

GÜÇLÜ LİKİDİTE VE KÂRLILIK SAĞLAM AKTİF KALİTESİ

5,7% 5,3%

4,7% 4,4% 4,3% 4,1% 3,9% 3,8%

3,4% 3,3%

TAKİPTEKİ KREDİLER ORANI

Sıkı Düzenlenen Bankacılık Sektörü. Basel III ve IFRS 9 ile Uyumlu.

65% 69% 71% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80%

Ara.19 Mar.20 Haz.20 Eyl.20 Ara.20 Mar.21 Haz.21 Eyl.21 Ara.21 Oca.22

TAKİPTEKİ KREDİLER KARŞILIK ORANI

TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ (IV/IV)

Not: Rasyolar Ocak 2022 BDDK Mevduat Bankaları datası kullanılarak hesaplanmıştır.

1 Kaynak: TCMB, Aralık 2021. Yurtdışı yerleşiklerin mevduatlarını içermez.

2 Likidite Tamponları: Rezerv opsiyon mekanizmasındaki YP rezervler, Swaplar, Para piyasasından alacaklar, ipoteksiz menkul kıymetler

02

GARANTI BBVA KURUMSAL PROFİL

& ÖNE ÇIKAN FİNANSALLAR

KURUMSAL SUNUM

GARANTİ BBVA

aktif büyüklüğüne göre

En büyük 2.

özel banka

Improving Credit Cost

Güçlü Sermaye

%100 Coğrafi Kapsam

Türkiye’nin

en değerli

bankası

Her yıl net

>+1 milyon müşteri kazanımı

En yüksek aktif karlılığı

ve 9x ile düşük

kaldıraç

özel bankalar arasında

Marka Gücünde 1

numara

Bireysel NTS’de #2 KOBİ

NTS’de

#1

BİR BAKIŞTA GARANTİ BBVA

KURUMSAL SUNUM 12

GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU

Rakip Bankalar Arasında Üstün Performans Tüm Finansal Göstergelerde Rakipsiz Liderlik

22% %21

23%

Not: Aralık 21 itibarıyla BDDK aylık verilerine göre, pazar payları özel bankalar arasındadır.

EN YÜKSEK NET FAİZ MARJI

EN YÜKSEK NET GELİR (TL MİA)

EN YÜKSEK NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRİ

(TL MİA)

EN YÜKSAK ÖZKAYNAK KARLILIĞI

Net Gelir Pazar Payı serbest karşılıklar dahil

Net Faiz Geliri

Pazar Payı Ücret ve Komisyon Geliri

Pazar Payı

%

4,7

en yakın rakip ile

%1’e yakın fark

13.1

TL 15,9 mia

Serbest Karşılıklar dahil en yakın rakip ile

>TL 1 mia fark

en yakın rakip ile

8,5

~TL 1 mia fark

% 19,1

%22,2 serbest karşılıklarla

düzeltilmiş en yakın rakip ile

%3’e yakın fark

KURUMSAL SUNUM

Yüksek Üretkenlik & Verimlilik Getirileri

Not: Bankacılık Geliri = Net Faiz Geliri – Swap Maliyeti + Net Ücret ve Komisyon Gelirleri

Peer I Peer II Peer III

30,3 25,5 23,2

DİKKAT ÇEKİCİ DERECEDE EN YÜKSEK BANKACILIK GELİRİ (2021, TL MİA & 2 YILLIK BÜYÜME)

MALİYET/GELİR ORANINDA EN YÜKSEK İYİLEŞME (2021, 2 YIL Δ)

21,1

Private Peers Average

ŞUBE BAŞINA DÜŞEN EN YÜKSEK BANKACILIK GELİRİ (2021, TL MİO)

34 ²⁶

Özel Bankalar Ort.

%36.4 %34.4 %36.3 _%19,7

%30,6 _%35,7

%-5,8

Verimlilik oranlarının hesaplanmasında kur etkileri hariç Operasyonel Giderler kullanılmıştır. Gelir tanımı : Net Faiz Geliri swaplar dahil) + Net Ücret ve Komisyonlar + YP provizyonhedgeleri Hariç Net Ticari KârZarar + Provizyon iptalleri hariçDiğer Gelirler+ İştiraklerden Elde Edilen Gelirler+ Net AlımSatımGeliri(swap ve kur hedge hariç) + Diğergelirler (karşılıklar iptallerhariç)

GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU

%-2,1

KURUMSAL SUNUM 14

34,4%

33,4%

3,5%

11,6%

1,3%

10,4%

5,4%

P a s i fl er 53,9%

11,7%

13,6%

12,9%

3,4%4,5%

A k t ifl er

Özkaynaklar Alınan Krediler¹

Toplam Vadeli Mevduat TL Bonolar ve POS Blokeleri Diğer

Para Piyasası ve Repo

Toplam Vadesiz Mevduat Sabit Kıymetler ve İştirakler

TCMB Hesabı

Canlı Krediler Menkul Kıymetler Diğer (Takipteki Krediler dâh.)

Nakit ve Nakit Benzerleri

AKTİF & PASİF KIRILIMI (2021)

758 mia TL 758 mia TL

207,8 265,7

$12.6 $10.9

2 0 2 0 2 0 2 1

CANLI KREDİLER (TL, ABD $ milyar)

TL

408,8 300,7

Yıllık

36%

(13%)

28%

YP(ABD $)

Toplam

142,8 179,7

$24.1 $25.3

2 0 2 0 2 0 2 1

MÜŞTERİ MEVDUATLARI (TL, ABD $ milyar)

TL

511,1 320,6

Yıllık 59%

5%

26%

YP(ABD $)

Toplam

12,5 12,0 13,1

8,0 7,1 6,9

2020 3Q21 2021

YP Likidite Tamponu Dış Borçlanma DIŞ BORÇLANMA VS. YP LİKİDİTE TAMPONU²

(ABD $ mia)

2 YP Likidite Tamponu Rezerv Opsiyon mekanizması altındaki YP zorunlu karşılıklar, swap işlemleri, para piyasası işlemleri, MB tarafından kabul edilen teminata konu olmayan menkul kıymetler

Kısa Vadeli Dış Borç:

ABD $ 2,9 mia

GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU

Oldukça Likit Finansal Yapı

1 İhraç edilen menkul kıymetler , sermaye benzeri krediler ve alınan kredileri içermektedir

KURUMSAL SUNUM

GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU

X»

Tüketici Kredilerinde ve Sürdürülebilir Fonlama Tabanında Liderlik

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE LİDERLİK HER ALANDA PAZAR PAYI KAZANCI

Not: Pazar payları Ara-21 konsolide olmayan BDDK aylık özel bankalar verileri ve BKM verilerine göredir.

Konut Kredisi İhtiyaç Kredisi Taşıt Kredisi

TL İşletme Kredisi

TL KREDİ BÜYÜMESİ CAGR (16-21)

%18 Özel %15

TL MÜŞTERİ MEVDUATI PAZAR PAYI

#1

%

20

TL 180 mia TÜKETİCİ KREDİLERİ

PAZAR PAYI

#1

%

21

TL 86 mia

Tüketici Kredilerinde En Büyük Özel Banka

En Büyük TL Müşteri Mevduat

Portföyü

50,7 49,1 38,2 31,8 Garanti Rakip I Rakip II Rakip III EN FAZLA TL VADESİZ MEVDUAT (TL MİA)

#1

72%

KOBİ ve Bireysel / TL Müşteri Mevduat

2020: 73%

KOBİ ve Bireysel 76%

/ YP Müşteri Mevduat

2020: 77%

28% ⁺⁸² #1 19% ⁺⁵ #2 35% ⁺¹⁸ #1

17% ⁺¹ #2

Yılbaşından beri bp

22% ⁺¹⁵ #2

Pazar Payı

10%

22%

1%

49% 18% TL Canlı Krediler içindeki payı

Sıra

Kredi Kartı

TL VADESİZ MEVDUAT / TL MÜŞT. MEVDUATI

28%

Sektör:

25%

vs

KURUMSAL SUNUM 16

Ödeme Sistemlerinde Liderlik

EN YÜKSEK KREDİ KARTI MÜŞTERİ & ÜYE İŞYERİ TABANI ÖZEL BANKALAR ARASINDA

TOPLAM KREDİ KARTI CİROSU & İŞYERİ CİROSUNDA TARİHSEL EN YÜKSEK

PAZAR PAYI

EN YÜKSEK KOMİSYON KATKISI

KREDİ KARTI MÜŞTERİ SAYISI (2021, MİO)

ÜYE İŞYERİ SAYISI (EYL.21, BİN)

7,9

>400

% 24

+55

#1

% 24

+73

% 20

%

+1.6

BİREYSEL KREDİ KARTI CİROSU HACMİ PAZAR PAYI% (2021)

İŞYERİ CİROSU HACMİ PAZAR

PAYI% (2021)

E-TİCARET HACMİ PAZAR PAYI% (9A 21)

NET ÖDEME SİSTEMLERİ

KOMİSYONU & TOPLAM ÜCRET VE KOMİSYONLAR İÇERİSİNDEKİ PAYI (2021, TL MİA)

46%

44%

38%

TL

3.9

mia

TL3.2

mia

TL2.9

mia Rakip I

Rakip II

#1

#1

#2 #2 ^*

Not: Pazar payları özel bankalar arasında ve pazar payı değişimleri yılbaşından bu yanadır.

*Eyl’21

GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU

KURUMSAL SUNUM

Yüksek Değerli Sektörlere Sahip Entegre Finansal Hizmetler

PENSION BROKERAGE

INSURANCE MUTUAL FUNDS

Emeklilik Sistemi’nde

%16’dan fazla pazar payı ile en yüksek katılımcı sayısı

En yüksek perakende aracılık komisyonu geliri*

Konsorsiyum Lideri olarak halka arzlarda 1 numara

Banka kanalıyla ikinci en yüksek hayat dışı prim üretimi (özel bankalar arasında)

#1 #1

SUBSIDIARIES’ CONTRIBUTION TO NET INCOME

9

17

2016 9M 21

(1) Konsolide rakamlar

EMEKLİLİK YATIRIM ARACILIĞI

SİGORTA YATIRIM ORTAKLIĞI

Yıllık %164 büyüme ve yeni 53 fon ile rakipler arasındaki en yüksek büyüme

İŞTİRAKLERİN NET GELİRE KATKISI

%

9

18

2016 2021

GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU

* Eylül 2021 itibarıyla

#2

KURUMSAL SUNUM 18

2,4% 2,7% 2,5%

1,1%

2018 2019 2020 2021

NET TOPLAM KREDİ RİSKİ MALİYETİ TRENDİ (Kur Etkisi Hariç)

-4,390 Dönem içi

intikal Tahsilatlar Aktif satışları Kayıttan silinen

TAKİPTEKİ KREDİLERİN GELİŞİMİ (TL milyon)

Net Takipteki Krediler

Kur etkisi, aktif satışlar ve kayıttan düşüşler

hariç

2Ç21 3Ç21

208 216

1Ç21 (149)

Kur Etkisi

1Ç21 2Ç21 3Ç21 4Ç21

4Ç21

(kayıttan düşülenler

hariç)*

Takipteki Krediler (nominal TL

mia)

14.9 14.4 14.7 16.1 25.5

Takipteki

Krediler Oranı 4.5% 4.1% 4.0% 3.8% 5.9%

Takipteki Krediler

Karşılık Oranı 66% 66% 69% 66% 79%

*2019, 2020 ve 2021’deki kayıttan silinenler ile düzeltildi

2021 kur etkisi 217bp tamamı hedge edildi dip karlılıkta etkisi yok

4Ç21 660

541 715 801 2.014

-690 -507 -585 -1.354

732 351 178

3.391

-89 -524

-41 -1.090

-2.154

Sağlam Aktif Kalitesi ve Güçlü Karşılık Seviyeleri

GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU

KURUMSAL SUNUM

14,3%

13,2%

11,3%

16,9%

15,7%

14,0%

17,9%

16,9%

15,1%

2020 3Ç21 2021

Çekirdek SYR SYR SYR Serbest Karşılıklar dahil SERMAYE YETERLİLİK ORANLARI

BDDK geçici önlemleri olmadan

DOLAR / TL 7.38

~41bp

8.84

~%2.6

13.09

TCMB swap işlemlerine %100 Risk Ağırlığı uygulanmasının etkisi

~38bp

SYR’nin TL’deki %10’luk değer kaybına duyarlılığı BDDK geçici önlemlerinin SYR üzerindeki etkisi

Ana SYR üzerindeki etki: %2.3

1 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = %8.0 + SIFI Tamponu Grup 2 (%1.5 ) Sermaye Koruma Tamponu (%2.5) + Döngüsel Sermaye Tamponu (%0.160), Konsolide ana sermaye minimum yeterlilik seviyesi =6.0% + Tamponlar: Konsolide çekirdek sermaye minimum yeterlilik seviyesi = 4.5%+ Tamponlar

SERMAYE FAZLASI (Konsolide, geçici önlemler

olmadan) 2021 için geçerli olan %12,2

minimum seviye dikkate alınarak hesaplanmıştır

TL 12.5 mia

Bilançodaki TOPLAM SERBEST

KARŞILIKLAR

TL 7.5 mia

Yüksek Kur Oynaklığına Rağmen Güçlü Sermaye Tamponları Korunuyor

GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU

KURUMSAL SUNUM 20

3%

69% 28%

MOBİL MÜŞTERİ SAYIMIZ 11 MİLYONU AŞTI!

2020’nin başından bu yana aylık oturum açma sayısında artış

Mobil finansal işlemlerdepazar payı*

Dijitalin toplam satış içerisindeki payı (birim başına)

AKTİF MÜŞTERİ SAYISI¹ (MİO)

6%

43%

51%

MÜŞTERİ İŞLEMLERݲ

1Ç20

(Covid Öncesi) 2021

Dijital Şube ATM Dijital İşlemlerde

%137artış

Mobil

+%130

%19

>%80

1 Aktif: son 3 ayda giriş

2 Toplam işlemlerin %90'ını oluşturan En Çok Yapılan İşlemlere (örneğin, fatura ödemesi, para transferleri ve döviz işlemleri) göre

* 30.09.2021 itibarıyla

Dijital

Sınıfında En İyi Teknoloji / Dijital Deneyim

GARANTİ BBVA’NIN ÖNCÜ KONUMU

2.2x

8,4

11,0

7,7

9,6 9,1 10,6

2021

2019 2020 2019 2020 2021

KURUMSAL SUNUM

2022 FAALİYET PLANI

* Kur etkisi hariçnet kredi riski maliyetini ifade eder. Kur etkisi, % 100 hedge edilmiş olup net kâra etkisi yoktur.

TL Krediler (Yıllık) >%25

YP Krediler (ABD Doları, Yıllık) Daralma

Net Kredi Riski Maliyeti* <150bp Swap fonlama giderleri dahil Net

Faiz Marjı +50-75bp

Çekirdek Net Faiz Marjı (Swap fonlama giderleri dahil TÜFEX

hariç Net Faiz Marjı)

Yatay

Net Ücret ve Komisyonlar

(Yıllık Büyüme) >%25

Operasyonel Giderleri

(Yıllık Büyüme) ~ort. TÜFE

ORT. ÖZKAYNAK KÂRLILIĞI >%20

2022 FAALİYET PLANI

03

KURUMSAL YÖNETİŞİM & RİSK

YÖNETİMİ

KURUMSAL SUNUM

AMACIMIZ

Çağın olanaklarını herkese sunmak

STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ

Müşteri önceliğimizdir Büyük düşünürüz Tek bir ekibiz

ÜSTÜN BAŞARININ ANAHTARLARI

STRATEJİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEMİZİ

SAĞLAYACAK ANA UNSURLAR MÜŞTERİLERİMİZİN

GÖZÜNDE FARKLILAŞMA

Finansal Sağlık Sürdürülebilirlik

Daha Fazla Müşteriye Ulaşma

Operasyonel Üstünlük

En İyi ve En Bağlı Takım

Data ve Teknoloji

GARANTİ BBVA

KURUMSAL SUNUM 24

ORTAKLIK YAPISI

Kaynak: IPREO Hissedar Analizi

Tanımlanamayan

2,2% Bireysel Hissedarlar 11,2%

Kurumsal Hissedarlar 36,8%

BBVA 49,9%

ORTAKLIK YAPISI

% sermaye, Haz.21 KURUMSAL PAY SAHİPLERİNİN COĞRAFİ

DAĞILIMI Haz.21

Kuzey Amerika 34%

İngiltere & İrlanda 31%

Avrupa (Türkiye hariç)

13%

Asya Türkiye 6%

13%

Diğer Ülkeler

4%

KURUMSAL SUNUM

YÖNETİM KURULU

İsim Soyisim Atanma Tarihi Eğitim İş Tecrübesi

Süleyman Sözen İcra görevi olmayan 29.05.1997 Lisans 41 yıl

Jorge Saenz Azcunaga Carranza

İcra görevi olmayan

/ Bağımsız 24.03.2016 Lisans 27 yıl

Recep Baştuğ İcra görevi olan 06.09.2019 Lisans 32 yıl

Sait Ergun Özen İcra görevi olmayan 14.05.2003 Lisans 35 yıl

Dr. Muammer Cüneyt

Sezgin İcra görevi olmayan 30.06.2004 Doktora 34 yıl

Jaime Saenz de Tajeda

Pulido İcra görevi olmayan 02.10.2014 Lisans 30 yıl

Pablo Alfonso Pastor

Muñoz İcra görevi olmayan 31.03.2021 Yüksek Lisans 32 yıl

Rafael Salinas Martinez

de Lecca İcra görevi olmayan 08.05.2017 Yüksek Lisans 31 yıl

Belkıs Sema Yudum İcra görevi olmayan

/ Bağımsız 30.04.2013 Lisans 42 yıl

Avni Aydın Düren İcra görevi olmayan

/ Bağımsız 17.06.2020 Yüksek Lisans 30 yıl

M. Canan Özsoy İcra görevi olmayan

/ Bağımsız 04.04.2019 Yüksek Lisans 33 yıl

Tablo, Global Endüstri Sınıflandırma Standartları’na (GICS) uygun olarak hazırlanmıştır. Global Endüstri Sınıflandırma Standarları (GICS), MSCI ve Standard & Poor’s (S&P)

tarafından küresel finans topluluğu tarafından kullanılmak üzere geliştirilen bir endüstri taksonomisidir.

TECRÜBE DAĞILIMI

KURUMSAL SUNUM 26

ÜST YÖNETİM

Dijital Bankacılık, Müşteri Çözümleri ve Deneyimi Işıl Akdemir Evliyaoğlu

CEO Recep Baştuğ

Kredi Risk Yönetimi Başkanı Murat Atay

Mühendislik Hizmetleri ve Veri İlker Kuruöz

Yetenek ve Kültür Didem Dinçer Başer

Bireysel Bankacılık Mahmut Akten Finans ve Hazine Aydın Güler

Ticari Bankacılık Cemal Onaran KOBİ Bankacılığı Sibel Kaya

Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Ebru Dildar Edin

Stratejik Planlama KADIN

28 YIL ERKEK

ORTALAMA İŞ TECRÜBESİ CİNSİYET

EĞİTİM

KURUMSAL SUNUM

KURUMSAL YÖNETİŞİM

9,14 9,20

9,27

9,51 9,60 9,73 9,77 9,79

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU Not artışında;

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık– Yatırımcı İlişkileri web sitesine eklenen ‘Türkiye Ekonomisi Hakkında’ ve

‘Garanti BBVA İklim Endeksi‘ bölümleriyle platformun daha etkin bir hâle gelmesiyle puan 9,76’dan 9,85’e yükseltildi.

Yönetim Kurulu- 8 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikasının olumlu katkısı ve 2025 yılı sonuna kadar en az %25 kadın üye hedefiyle görünüm ‘Pozitif’ olarak belirlenmiştir.

Uyum raporu ve daha fazla bilgi için Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesini ziyaret edin.

KURUMSAL SUNUM 28

GELİŞMİŞ RİSK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

Kredi Kayıt Bürosu

Skor Sistemi

Genel Müdürlük Bireysel Krediler Birimi Kredi

Başvurusu Kredi Kararı

Merkez Bankası

Sosyal Güvenlik

Kurumu

Sosyal Güvenlik

Kurumu

Kimlik Paylaşım

Sistemi Yolsuzluk

kontrolü

Şirket Değerlendirme

Raporu Kredi Teklifi

Bölge Kredi Ofisi

Genel Müdürlük

Krediler Birimi Kredi Kararı

Kredi Komitesi

Kredi / Peşinat Oranı:

Tüketici Konut Kredisi En Yüksek: %80;

Oto Kredisi En Yüksek: %70, 400 Bin TL’ye kadar

%50, 400 Bin TL’den 800 Bin TL’ye kadar

%30, 800 Bin TL’den 1.2 Milyon TL’ye kadar

%20, 1.2 Milyon TL’den 2.0 Milyon TL’ye kadar

25 bölge kredi ofisi

Haftalık Kredi Komitesi toplantıları

1 yıl sonunda tüm kredi limitlerinin süresi dolar ve tekrar onaya düşer

Hızlı onay süreci ve daha küçük risklerin yerel yönetimi için Bölgesel Kredi Ofisleri aracılığıyla dağıtılmış merkezi olmayan kredi kararı

Yüksek riskleri onaylamak ve yönetmek için genel müdürlükte çok katmanlı komite yapısı

BİREYSEL BANKACILIK: MERKEZİLEŞTİRME SÜREÇ

KURUMSAL VE TİCARİ BANKACILIK: MERKEZİ OLMAYAN SÜREÇ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK stratejimizin merkezinde

‘KARBON NÖTR BANKA’

2020 itibarıyla

BBVA 2025 PLEDGE 200MİA €

BM NET SIFIR BANKACILIK BİRLİĞİ (NZBA)

Türkiye’den taahhüt veren ilk ve tek banka

YENİ ÇÖZÜMLER & DANIŞMANLIK ROLÜ kurumsallar için

2021 itibarıyla KÖMÜR FİNANSMANINA SON

En az 2040 yılında sıfır kömür riski

30

2021 BDDK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN SUNUM

+103%

Sürdürülebilir kalkınma adına müşterilerimiz için çözümler

Etkimizi yönetiyoruz

İç eğitime odaklanıyoruz

Müsilajı temizlemek için Turmepa işbirliği Veri Merkezi Soğutma Sistemi Revizyonu (172 ton petrol tasarrufu – TL 1.8 mio)

Garanti BBVA İklim Endeksi Türkiye’nin ilk İklim Endeksi Dünyanın ilk Yeşil Halka Arzı

2021’de iki ÇSY endeksli Sendikasyon Kredisi anlaşması

Yeşil Konut Kredisi Alışveriş kredisi

(Çatı güneş panelleri, bina yalıtımı, e-bisiklet)

2.272

5.977

2.058

2.807 4.330

8.784

2020 2021

Yeşil Sosyal Toplam

Türkiye’nin ilk Yeşil Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Etki yatırımı anlayışına dayalı olarak sürdürülebilir kalkınmaya bugüne kadar sağlanan toplam finansman , 50'den fazla ürünle 2021 yılsonu itibarıyla 60 milyar TL'ye ulaştı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSA MOBİLİZASYON

Türkiye’nin ilk Kurumsal Yeşil Araç Paketi Yeşil Oto Kredisi

3 ÇSY Fonu

DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞ

KURUMSAL SUNUM

ÇSY DERECELENDİRME NOTLARI

CDP İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Garanti BBVA, 2021’de CDP İklim Değişikliği Programı Küresel B List’te yer alıyor.

DOW JONES

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ

ÇSY Skoru: 74

Garanti BBVA DJSE’ye raporlama yapan Türkiye'deki bankalar arasında en yüksek skoru elinde tutuyor.

MSCI

ÇSY Derecelendirme: BBB (Ortalama)

SUSTAINALYTICS

ÇSY Derecelendirme: 24.9 (Orta Risk)

Ekler

Garanti BBVA’nın BBVA Grubuna Katkısı Özet Bilanço

Özet Gelir Tablosu

Başlıca Finansal Oranlar

SYF. 33

SYF. 34

SYF. 35

SYF. 36

KURUMSAL SUNUM

GARANTİ BBVA’NIN BBVA GRUBUNA KATKISI

İspanya 60%

Meksika 17%

Türkiye 8%

Güney Amerika 8%

Diğer 6%

TOPLAM AKTİFLER KIRILIMI

İspanya 28%

Meksika 36%

Türkiye 16%

Güney Amerika 15%

Diğer 4%

BRÜT GELİR KIRILIMI

Garanti BBVA’nın Grup’un toplam aktiflerin içindeki ağırlığı %8 olmasına karşın, brüt gelir

içerisindeki katkısı %16 seviyesinde.

KURUMSAL SUNUM 34

AKTİFLER 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021

Nakit Değerler ve Bankalar 50,0 40,5 49,4 44,7 114,3

TC Merkez Bankası Hesabı 44,7 56,6 64,0 67,8 102,7

Menkul Kıymetler 73,9 75,0 77,4 80,7 99,3

Brüt Krediler 360,7 382,6 405,8 426,8 509,5

+TL Krediler 215,5 227,2 240,2 260,2 272,3

TL Takipteki Krediler 7,8 7,7 7,4 7,5 8,1

info: TL Canlı Krediler 207,6 219,5 232,8 252,7 264,1

+YP Krediler (ABD$) 18,3 17,5 17,7 17,4 16,8

YP Takipteki Krediler (ABD$ ) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7

info: YP Canlı Krediler (ABD$) 17,3 16,5 16,8 16,5 16,1

info: Canlı Krediler (TL+YP) 335,0 355,6 377,8 398,4 475,3

Sabit Kıymetler & İştirakler 7,3 7,2 7,1 7,1 7,8

Diğer 4,4 6,8 4,1 3,7 15,8

TOPLAM AKTİFLER 540,9 568,8 607,8 630,8 849,4

PASİFLER & ÖZKAYNAKLAR 31.12.2020 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021

Toplam Mevduat 358,1 371,9 412,0 428,2 582,8

+Vadesiz Mevduat 156,1 163,6 179,4 194,3 295,3

TL Vadesiz 36,0 40,3 45,0 49,0 52,1

YP Vadesiz (ABD$) 16,3 15,0 15,6 16,4 18,6

+Vadeli Mevduat 202,0 208,2 232,6 233,9 287,5

TL Vadeli 106,3 103,7 120,6 123,9 126,4

YP Vadeli (ABD$) 13,0 12,7 13,0 12,4 12,3

Repo ve Bankalararası İşlemler 3,2 13,1 5,3 5,5 15,9

İhraç Edilen Tahviller 22,8 21,1 19,4 19,5 25,6

Alınan Krediler 49,4 53,2 56,4 55,0 78,7

Diğer Pasifler 45,1 45,6 47,2 51,5 67,0

Aktifler 62,4 64,0 67,6 71,1 79,2

TOPLAM PASİFLER & ÖZKAYNAKLAR 540,9 568,8 607,8 630,8 849,4

(Milyar TL)

ÖZET BİLANÇO

KURUMSAL SUNUM

ÇEYREKSEL ÖZET GELİR TABLOSU KÜMÜLATİF ÖZET GELİR TABLOSU

TL Million 3Ç21 4Ç21 Çeyreksel 2020 2021 Yıllık

(+) Net Faiz Geliri Swap Fonlaması Giderleri dahil 6.030 8.686 44% 21.671 24.171 12%

(+) Net Faiz Geliri TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 7.678 9.780 27% 21.670 29.670 37%

(+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 1.719 2.421 41% 3.723 6.395 72%

(-) Swap Fonlama Giderleri -3.367 -3.516 4% -3.721 -11.894 220%

(+) Net Ücret ve Komisyonlar 2.260 2.705 20% 6.588 9.195 40%

(+) Ticari Kar Zar (Net Swap Maliyetleri ve Kur Hedge’i

Hariç 841 5.354 537% 2.092 8.530 308%

Bilgi: Kur Hedge’i Kaynaklı Kâr¹ 252 6.122 2328% 2.332 8.099 247%

(+) İştiraklerden Gelen Gelirler 738 874 18% 2.188 2.769 27%

= GELİRLER 9.869 17.618 79% 32.539 44.665 37%

(+) Tek Seferlik Diğer Gelirler 194 207 n.m 0 512 n.m

(+) Varlık Satışı Kaynaklı Kazanç 194 207 n.m 0 512 n.m

(-) Operasyonel Giderler -3.494 -5.117 46% -11.887 -15.240 28%

(-) Personel Giderleri -1.408 -2.071 47% -4.420 -6.046 37%

(-) Diğer -2.087 -3.046 46% -7.467 -9.194 23%

= KARŞILIKLAR ÖNCESİ GELİR 6.569 12.708 93% 20.652 29.936 45%

(-) Beklenen Net Zarar (Kur Etkisi Hariç) -56 -2.760 4787% -7.614 -4.473 -41%

(-) Beklenen Zarar -2.001 -10.809 440% -14.331 -20.956 46%

Bilgi: Kur Etkisi¹ -252 -6.122 2328% -2.332 -8.099 247%

(+) Diğer faaliyet geliri altındaki karşılık iptalleri 1.692 1.927 14% 4.385 8.384 91%

(-) Vergi ve Karşılıklar -2.878 -5.960 107% -6.652 -12.404 86%

(-) Serbest Karşılılar -1.000 -900 n.m -2.150 -2.850 n.m

(-) Vergi -1.667 -1.800 8% -2.823 -4.823 71%

(-) Diğer karşılıklar Serbest Karşılıklar Hariç -211 -3.260 1443% -1.679 -4.731 182%

= NET KÂR 3.634 3.988 10% 6.385 13.060 105%

1 TL’deki değer kaybı nedeniyle oluşan karşılık artışı %100 hedge edildiğinden dip kârlılığa etkisi yoktur (Net ticaret geliri satırına döviz kazancı dahil)

ÖZET GELİR TABLOSU

KURUMSAL SUNUM 36

Ara-20 Mar-21 Haz-21 Eyl-21 Ara-21

Kârlılık Oranları

Ortalama Özkaynak Kârlılığı Kümülatif¹ 11,0% 16,7% 18,3% 19,2% 19,0%

Ortalama Aktif Kârlılığı Kümülatif¹ 1,3% 1,9% 2,1% 2,2% 2,0%

Gider / Gelir Oranı 36,5% 37,8% 38,3% 37,0% 33,7%

Swap Fonl . Giderleri dahil Net Faiz Marjı 4,9% 3,9% 4,0% 4,5% 5,6%

Fonl. Giderleri dahil , TÜFEX gelirleri hariç Net Faiz Marjı 3,5% 3,0% 3,0% 3,2% 4,0%

Kümülatif Swap Fonl . Giderleri dahil Net Faiz Marjı 5,3% 3,9% 3,9% 4,2% 4,5%

Kümülatif Swap Fonl . Giderleri dahil , TÜFEX gelirleri hariç Net Faiz Marjı 4,4% 3,0% 3,0% 3,1% 3,3%

Likidite Oranları

Kredi / Mevduat 93,6% 95,6% 91,7% 93,0% 81,5%

TL Kredi / TL Mevduat 146,0% 152,4% 140,6% 146,2% 148,1%

Düzeltilmiş Kredi / Mevduat

(bilanço içi uzun vadeli alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen) 74% 76% 74% 74% 64%

TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan

Borçlar 128,4% 135,8% 124,7% 128,5% 129,2%

YP Kredi / YP Mevduat 59,0% 59,7% 58,9% 57,0% 52,2%

Aktif Kalitesi Oranları

Takipteki Krediler Oranı 4,5% 4,4% 4,0% 3,8% 3,6%

Karşılama Oranı 5,8% 6,1% 5,8% 5,6% 5,8%

+1. Aşama 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7%

+ 2. Aşama 14,4% 15,6% 16,7% 16,9% 16,8%

+ 3. Aşama 63,4% 65,6% 65,6% 68,8% 66,4%

Net Kredi Riski Maliyeti kur etkisi hariç , kümülatif baz puan² 231 132 87 58 107

Sermaye Yeterlilik Oranları

Sermaye Yeterlilik Oranı (BDDK geçici önlemleri hariç) 16,9% 15,8% 15,9% 15,7% 14,0%

Çekirdek Sermaye Oranı (BDDK geçici önlemleri hariç) 14,3% 13,3% 13,4% 13,2% 11,3%

Kaldıraç 7,7x 7,9x 8,0x 7,9x 9,0x

1 1Ç21, 2Ç21, 3Ç21, 4Ç21 ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çeyrekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleriiçermez 2 Kurdaki değer kaybına bağlı karşılık artışı% 100 hedge edildiğinden, alt rakama etkisi yok (Dövizkazancı Net ticaret gelirine dahil edildi)

BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR

KURUMSAL SUNUM

UYARI

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“Garanti BBVA”), bu sunum belgesini (“Belge”) yalnızca Garanti BBVA ile ilgili ileriye dönük projeksiyonlar ve beklentiler (“Bilgiler”) içeren bilgi sağlama amacıyla hazırlamıştır. Garanti BBVA tarafından burada yer alan Bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği için hiçbir beyan veya garanti verilmez. Bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ne Belge ne de Bilgi herhangi bir yatırım tavsiyesi ya da Garanti BBVA hisselerinin ya da herhangi bir hisse senedinin veya sermaye piyasası aracının satın alınması veya bunlara yatırım yapılması veya yapılmaması amacıyla bir çağrı, teklif, davet ve teşvik niteliğinde değildir. Bu Bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Garanti BBVA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Belge ve / veya Bilgiler, Garanti BBVA tarafından kendisine bir kopyası teslim edilen kişiler dışında 3.

Kişilerce kopyalanamaz veya dağıtılamaz.

Ayrıca burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hiz meti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu tavsiyeler mali

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu Belge veya Bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden (hatalardan, eksikliklerden) doğacak kayıp, zarar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Garanti BBVA sorumlu tutulamaz.

Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri

www.garantibbvayatirimciiliskileri.com Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 Istanbul – Türkiye

Email: investorrelations@garantibbva.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352

Fax: +90 (212) 216 5902